반도체 SK 회장이 40년 전의 미일 반도체 협정을 꺼낸 이유는 무엇일까 【칼럼】

[お持て成し]

SK 회장이 40년 전의 미일 반도체 협정을 꺼낸 이유는 무엇일까 【칼럼】/ 7월 24일(금) / 한겨레 신문

이재명 대통령과 삼성전자의 이재연 회장, SK그룹의 최태원 회장이 6월 29일 대통령실에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 손을 맞잡고 있다=박정식 기자

삼성그룹 이병철 회장은 1983년 2월 8일, 도쿄 오쿠라 호텔에서 의붓 친척인 중앙일보의 홍진기 회장에게 국제 전화를 걸었다. ‘누가 뭐라 하든, 삼성은 반도체 사업에 진출한다.’ 이 사실을 국내외에 공개해 주었으면 한다 (2·8 도쿄 선언). 며칠 뒤, 현대그룹의 정주연 회장도 (SK하이닉스의 전신인) 현대전자 설립을 발표했다. 당시 미국과 일본이 장악하고 있던 반도체 산업에 진출하는 것은 일종의 도박과도 같았다. 두 명의 뛰어난 경영자의 결단이 한국 반도체 신화의 서막이 되었다.

그 무대를 정돈한 또 다른 주인공도 잊어서는 안 된다. 1981년에 ‘반도체 산업 육성 상세 계획’을 수립하는 등, 한국 정부는 국가 주도의 연구개발 프로젝트, 대규모 저리 대출, 세제 혜택 등을 통해 반도체 산업을 전면적으로 지원했다.

여기에 하나의 요소가 더해졌다. 1980년대, 일본은 미국을 앞서 메모리 반도체 시장의 강자로 부상하고 있었다. 미국은 일본산 반도체에 높은 관세를 부과하기 시작했고, 1986년에 드디어 DRAM의 미국 수출량과 가격을 제한하고 미국산 반도체 수입량을 늘리는 내용의 ‘미일 반도체 협정’을 체결했다. 그 직전 체결된 ‘플라자 합의’와 맞물려 ‘세계 최고의 경제 대국’으로서의 미국 지위를 위협하던 일본의 기세를 꺾으려는, 미국의 대일 견제 전략이었다. 1980년대에 세계 반도체 기업 상위 10위 중 6개가 일본 기업(일본전기, 동지, 히타치, 후지쯔, 미쓰비시, 파나소닉)이었지만, 현재는 한 기업도 남아 있지 않다. 일본이 부재한 자리는 한국이 메웠다. 

SK 그룹의 최태원 회장은 15일 기자 간담회에서 “반도체 가격이 떨어지거나 오히려 더 오를까 봐 우려하고 있다”고 말했다. 체 회장이 우려하고 있는 것은 반도체 가격 상승에 따라 PC와 휴대전화 등 가격도 연동해 상승하는 ‘칩 교체’이다. 체 회장은 “칩플레이션이 심각해지면 우리는 틀림없이 지정학에 큰 타격을 받을 것”이라며, “과거 일본도 같은 경험을 했다고 말했다. 특히 미국과 중국이 조용히 눈감아 주지 않을 것이라고 덧붙였다. ‘일본도 경험한’ 상황이란, 미일 반도체 협정을 의미하는 것일 것이다. 물론, 40년 전과는 상황이 크게 다르다. 당시에는 저렴하면서도 고품질인 일본 반도체가 미국 기업이 생산한 반도체를 시장에서 내쫓는 것이 문제였다. 현재는 전 세계적으로 공급이 급박해지고 가격이 상승하고 있는 것이 문제다. 

하지만 미국 입장에서는 40년 전과 지금도 불안한 점이 동일하다. 미국이 외국의 반도체 및 반도체 생산 설비에 의존할 수밖에 없는 상황이 찾아올 것이라는 의미다. 40년 전 그 외국이 일본이었다면, 현재는 한국과 대만일 것이다. 반도체는 이미 1980년대에도 원유와 마찬가지로 전략적으로 중요한 산업이었다. 인공지능(AI)을 둘러싼 논쟁이 벌어지고 있는 지금은 말할 필요도 없다. 반도체 민족주의는 전 세계적인 현상이다. 미국의 결론은 남아 있는 자국 기업인 인텔과 마이크론을 보호하는 한편, 삼성전자와 SK하이닉스, 대만의 TSMC에 대해서는 미국에 반도체 공장을 건설하도록 압력을 가하는 것이다.

안보 카드, 관세, 기술 제재 등 미국이 활용할 수 있는 분야는 다양하다. 1980년대에 자유무역을 옹호하던 레이건 정부조차도 일본에 보복 관세를 부과했으니, ‘미국 우선’을 내세우는 트럼프 정부가 다루지 못할 무기는 없다. 이미 라트닉 미국 상무장관은 1월에 “메모리를 만들고자 하는 모든 기업에는 두 가지 선택지가 있다”고 말했다. 100% 관세를 내거나 미국에서 생산하는 것이 답이라고 덧붙였다. 잠시 침묵했지만, 9일에 다시 “삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 불러와 생산 시설을 건설하고 싶다”고 말했다. 이미 삼성전자는 파운드리 공장을, SK하이닉스는 패키징 공장을 건설 중이지만, 그것만으로는 부족하다는 의미일 것이다.

체 회장은 “(미국을 포함해) 건설 가능한 모든 지역에 건설해 보겠다는 방침이다”라고 말했다. 반도체 산업의 구조적인 장기 호황이 지속된다면, 용인(용인)과 호남(전라도 지역), 그리고 미국에도 ‘친밀하게’ 팹을 나누어 건설할 수 있을지도 모른다. 하지만 반도체 수요가 어느 순간 사라지고 공급 과잉 상황이 시작되면, 한국과 미국 사이에 제로섬 게임이 벌어질 가능성도 있다.

AI 투자 붐이 언제까지 지속될지, 어떤 파괴적 혁신 기술이 기존 반도체를 무용지물로 만들지, 중국 반도체 산업이 어느 정도 따라올지 등, 한국 반도체 업계가 주목해야 할 위험 요인은 하나 혹은 둘에 그치지 않지만, 무엇보다도 쇠퇴 조짐이 있더라도 여전히 자신의 의지를 굽히지 않는 힘과 수단을 가진 최강국인 미국이 어떤 카드를 잡고 상황을 뒤흔들지 경계해야 한다.

정석은 없다. 기술적 우위를 지키기 위한 노력을 지속하면서 신중히 전진하고, 환경 변화에 맞춰 전략을 수립할 수밖에 없다. 이 과정에서 40년 전과 마찬가지로 정부와 기업은 ‘두 사람 삼각보’처럼 협력해 움직여야 한다. ‘지정학에 무너지지 않기’ 위해서는 더욱 그렇다. 

안성희 | 논설위원실장(문의: japan@hani.co.kr )

ＳＫ会長が４０年前の米日半導体協定を持ち出したわけは 【コラム】

ＳＫ会長が４０年前の米日半導体協定を持ち出したわけは 【コラム】（ハンギョレ新聞） - Yaho

ＳＫ会長が４０年前の米日半導体協定を持ち出したわけは 【コラム】/ 7/24(金) / ハンギョレ新聞

李在明大統領とサムスン電子のイ・ジェヨン会長、SKグループのチェ・テウォン会長が、6月29日に大統領府で開かれた「大韓民国大飛躍3大メガプロジェクト国民報告会」で手を握り合っている＝パク・チョンシク記者

　サムスングループのイ・ビョンチョル会長は1983年2月8日、ホテルオークラ東京で、義理の親戚である中央日報のホン・ジンギ会長に国際電話をかけた。「誰が何と言おうと、サムスンは半導体事業に参入する。この事実を内外に公表してほしい」 （2・8東京宣言）。 数日後、現代グループのチョン・ジュヨン会長も（SKハイニックスの前身である）現代電子の設立を発表した。当時、米国と日本が支配していた半導体産業に参入することは、賭けに近いものだった。二人の傑出した経営者の決断が、韓国半導体神話の幕開けとなったのだ。

　その舞台を整えたもう一人の主役も忘れてはならない。1981年に「半導体工業育成詳細計画」を策定するなど、韓国政府は国家主導の研究開発プロジェクト、大規模な低利融資、税制優遇などを通じて、半導体産業を全面的に支援した。

　ここに一つの要素が加わった。1980年代、日本は米国を追い抜き、メモリ半導体市場の強豪として台頭していた。米国は日本製の半導体に高率の関税を課し始め、日本は1986年、ついにDRAMの対米輸出量と価格を制限し、米国製の半導体の輸入量を増やす内容の「米日半導体協定」を締結した。その直前に成立した「プラザ合意」と相まって「世界一の経済大国」としての米国の地位を脅かしていた日本の勢いをくじこうとする、米国の対日牽制戦略だった。1980年代、世界の半導体企業トップ10のうち6社が日本企業（日本電気、東芝、日立、富士通、三菱、松下）だったが、現在は1社も残っていない。日本の不在の場所は韓国が埋めた。

　SKグループのチェ・テウォン会長は15日の記者懇談会で、「半導体価格が下がるのでは、あるいはさらに上がるのではと心配している」と述べた。チェ会長が懸念しているのは、半導体価格の上昇に伴い、パソコンや携帯電話などの価格も連動して上昇する「チップフレーション」だ。チェ会長は「チップフレーションが深刻化すれば、我々は間違いなく地政学に打ちのめされる（地政学的な打撃を受ける）」とし、「かつて日本も同様の経験をした。特に米国や中国が黙って見過ごさないだろう」と述べた。「日本も経験した」事態とは、米日半導体協定を指しているのだろう。もちろん、40年前とは状況が大きく異なる。当時は、安価で高品質な日本の半導体が、米国企業の生産した半導体を市場から追い出すことが問題だった。現在は、世界的に供給が逼迫し、価格が上昇していることが問題だ。

　しかし、米国の立場からすれば、40年前も今も不安な点は同じだ。米国が外国の半導体や半導体生産設備に依存せざるを得ない状況が訪れるということだ。40年前、その外国が日本だったとすれば、現在は韓国と台湾だろう。半導体はすでに1980年代においても、原油と同様に戦略的に重要な産業だった。人工知能（AI）をめぐる争いが繰り広げられている今は言うまでもない。「半導体ナショナリズム」は世界的な現象だ。米国の結論は、残っている自国企業であるインテルとマイクロンを保護する一方で、サムスン電子やSKハイニックス、台湾のTSMCに対しては、米国に半導体工場を建設するよう圧力をかけることだ。

　安全保障カード、関税、技術制裁など、米国が使えるてこは多岐にわたる。1980年代に自由貿易を擁護していたレーガン政権でさえ日本に報復関税を課したのだから、アメリカファーストを掲げるトランプ政権が使いこなせない武器などない。すでにラトニック米商務長官は1月、「メモリを作りたいと思うすべての企業には2つの選択肢がある。100％の関税を支払うか、米国で生産するかだ」と述べた。しばらく沈黙していたものの、9日に再び「サムスン電子とSKハイニックスを米国に呼び寄せ、生産施設を建設させたい」とも語った。すでにサムスン電子はファウンドリ工場を、SKハイニックスはパッケージング工場を建設中だが、それだけでは物足りないという意味だろう。

　チェ会長は「（米国を含め）建てられるすべての場所に建ててみる方針だ」と述べた。半導体産業の構造的な長期好況が続くならば、龍仁（ヨンイン）にも、湖南（全羅道地域）にも、米国にも「仲良く」ファブを分けて建設できるかもしれない。しかし、半導体の需要がある瞬間途絶え、供給過剰局面が始まれば、韓国と米国の間でゼロサムゲームが繰り広げられる可能性もある。

　AIへの投資ブームがいつまで続くか、どのような破壊的イノベーション技術が既存の半導体を無用の長物にしてしまうか、中国の半導体産業がどこまで追いついてくるかなど、韓国半導体業界が注視すべきリスク要因は一つや二つではないが、何よりも、衰退の気配にあってもなお自らの意志を貫く力と手段を持つ最強国の米国が、どのような切り札を握り、局面を揺るがすかを警戒しなければならない。

　王道はない。技術的優位性を守るための努力を続けながら、慎重に前進し、環境の変化に合わせて戦略を立てていくしかない。この過程で、40年前もそうだったように、政府と企業は「二人三脚」のように連携して動かなければならない。「地政学に打ちのめされない」ためには、なおさらのことだ。

アン・ソンヒ | 論説委員室長(お問い合わせ japan@hani.co.kr )