대만 청소기 시장동향 - 로봇 청소기 수요 증가 등 매출액 증가세 연 10% 전망 - - 진드기 제거 기능 선호하며 SNS 마케팅은 판촉에 유리 -

[짱가]

대만 청소기 시장동향

2018-08-10 유기자 대만 타이베이무역관

- 로봇 청소기 수요 증가 등 매출액 증가세 연 10% 전망 -

- 진드기 제거 기능 선호하며 SNS 마케팅은 판촉에 유리 -

□ 시장규모

  ㅇ 2017년 기준 연 46억 신 타이완 달러(1억5000만 달러) 규모(전년 대비 6.6% 증가)

    - 종류별 매출은 스탠드형(매출액 비중 기준 35.9%), 로봇형(34%), 실린더형(27.9%) 순

    - 스탠드형, 로봇형 매출 늘고 실린더형 감소세*

    * 지난 5년간 연평균 성장률: (스탠드형) 32.7%, (로봇형) 15.6%, (실린더형) -10%

    - 핸디형, 스팀형, 건습식 청소기는 시장점유율이 각각 0.7% 수준에 그침

    - 지난 5년간(2012~2017년) 연평균 4% 성장. 앞으로 5년 동안(2017~2022)은 연 10.2%씩 성장 전망

    - 지난 5년은 스탠드형이 큰 폭 증가(연평균 +32.7%), 앞으로 5년은 로봇형이 청소기시장 성장세 주도 예상(연평균 +18.6%)

연도별 대만 청소기 매출동향

(단위: 백만 신 타이완 달러)

주: 기타는 핸디형, 스팀형, 건습식 합산. 2018~2022년 수치는 전망치

자료원: 유로모니터

  ㅇ2016년 수입액은 1억 달러 돌파. 2017년은 전년 대비 22.4% 증가하며 1억2000만 달러 상회

    - 2018년은 1~5월 기준 6113만 달러(전년 동기 대비 8.5% 증가)

    - 수입증가율이 매출액증가율보다 높은 수준*

    * 연도별 ‘수입액:매출액’ 증가율: (2017년) 22.4% : 6.6%, (2018년) 8.5%(1~5월) : 4.4%(연간)

대만 진공 청소기 수입동향(HS Code: 8508.11)

(단위: 만 달러, %)

자료원: 재정부 관무서

□ 경쟁동향

  ㅇ (국가별 수입) 중국산, 말레이시아산이 전체 대비 80% 이상(2018년 1~5월 기준으로는 90.6%)

    - 한국산 수입은 2014년 들어 급증(이전에 한국산 수입 비중은 1% 미만 수준). 한국산 수입 비중은 2016년에 15%까지 확대됐다가 2017년 들어 감소세. 이는 시장경쟁 가열 추세에 기인한 것으로 분석

대만 진공 청소기 국가별 수입동향(HS Code: 8508.11)

(단위: %)

순위	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (1~5월)
1	중국 (47.2, +16.1)	중국 (46.2, +22.1)	중국 (40.3, -3.0)	말레이시아 (41.0, +23.2)	중국 (39.6, +31.7)	중국 (51.0, +57.6)	중국 (48.8, -3.2)
2	말레이시아 (30.6, +90.1)	말레이시아 (36.2, +47.3)	말레이시아 (38.7, +18.9)	중국 (39.6, +14.3)	말레이시아 (33.8, +8.5)	말레이시아 (33.5, +21.4)	말레이시아 (41.8, +48.4)
3	일본 (12.3, +13.6)	일본 (8.9, -9.6)	일본 (6.5, -18.7)	한국 (7.4, +52.2)	한국 (14.9, +165.9)	한국 (7.6, -37.8)	한국 (2.2, -61.0)
4	태국 (3.6, +43.0)	태국 (2.7, -6.0)	한국 (5.6, +596.6)	일본 (4.2, -25.3)	일본 (6.4, +103.2)	일본 (3.0, -43.0)	태국 (2.0, -0.8)
5	미국 (2.4, +35.2)	미국 (1.7, -11.7)	태국 (3.4, +39.3)	헝가리 (2.8, +65.1)	헝가리 (1.5, -31.7)	태국 (1.2, +5.0)	일본 (1.9, -39.7)
8	한국 (0.6, -82.2)	한국 (0.9, +99.8)

주: 괄호 안 수치는 ‘비중, 증감률’. 원산지 기준

자료원: 재정부 관무서

  ㅇ (브랜드별 시장점유율) 스웨덴 브랜드인 일렉트로룩스가 스탠드형 제품 인기에 힘입어 1위 차지(2017년 기준 20.5%)

    - 2~5위는 히타치(12%), LG(11.7%), 다이슨(10.3%), 아이로봇(7.5%) 순

    - LG는 로봇 청소기를 비롯한 무선형 제품라인의 인기에 힘입어 시장점유율이 2년 만에 두 배 확대(2015년 4.2%→ 2017년11.7%)

    - 중국 스마트폰 브랜드인 샤오미(Xiaomi)는 2017년 3월에 출시(대만 기준)한 로봇 청소기가 '저렴한 가격에 성능도 좋다'는 호평을 받으면서 출시한 지 1년도 채 안 돼 시장점유율 1.4%를 확보

  ㅇ (브랜드별 선호도) 시장점유율과 달리 다이슨이 1위

    - 대만 빅데이터 분석 사이트인 데일리뷰(DailyView)에 따르면 최근 1년간(2017.3.2.~2018.3.1.) 대만 네티즌들이 높은 관심을 보인 청소기 브랜드는 다이슨, 아이리스, 일렉트로룩스, LG, 필립스 순

    - 이 가운데 다이슨 무선 청소기는 대만인들이 일본 여행 시 구매하는 인기 가전제품 중 하나로 꼽힐 정도*(모델별로 차이가 있으나 대만보다 판매 가격이 저렴한 것으로 알려짐)

    * 일본 가전유통업체인 비쿠카메라(Bic camera)에 따르면 대만 관광객들이 가장 많이 구매하는 제품 중 다이슨 무선 청소기가 2위(2017.8.17.~11.16. 판매실적 기준)

  ㅇ (구매결정요인) 데일리뷰의 빅데이터 분석에 따르면 대만 네티즌들은 청소기의 흡착력, 먼지제거효과를 가장 중요시(편리성, 조작성, 내구성도 중요하게 고려하지만 인터넷 상에서 언급되는 비중이 상대적으로 낮은 편)

    - 가전제품 전문 유통채널인 전국전자(全國電子)의 한 점장은 “스탠드형 청소기를 구매하는 소비자들은 브랜드 네임밸류와 흡착력을 중시”하며 “진드기 브러시가 구성품에 포함됐는지 여부도 중요하게 고려한다”고 말함.

대만 청소기 브랜드별 인기 모델

브랜드명	Electrolux	Hitachi	LG	Dyson	iRobot	Sampo
시장점유율 (2017년)	20.5%	12.0%	11.7%	10.3%	7.5%	6.4%
모델명	ergorapido HEPA	PVSJ500T	CordZero A9	V8 Carbon Fibre	Roomba 960	EC-HA40CYP
제품사진
특징	진드기 제거 기능	일본산, 접이식 손잡이	스마트 인버터 모터, 듀얼배터리	구성품 다수 카펫 청소 가능	App 연동 조작 가능	저렴한 가격

자료원: 업체별 홈페이지, momo쇼핑

□ 통관·유통 정보

  ㅇ (관세) 5% 부과(부가가치세 5%)

    - 대만 세관 관계자는 “실제 품목 분류는 제품 카탈로그 등을 통해 출력, 모터 구동 여부 등을 정확하게 확인해야 판단 가능하다”고 조언

대만 청소기 품목별 참고 관세율

분류	HS Code	품명	관세율	수입규정
진공 청소기, 로봇 청소기	8508.11.00008	Vacuum cleaners, of a power not exceeding 1,500 W and having a dust bag or other receptacle capacity not exceeding 20ℓ, with self-contained electric motor	5%	C02
스팀 청소기	8516.79.00007	Other electro-thermic appliances	3.7%	C02
물걸레 로봇 청소기	8509.80.90004	Other electro-mechanical domestic appliances	5%	C02

자료원: 재정부 관무서

  ㅇ (인증) 수입규정코드 ‘C02’에 따라 경제부 표준검험국(BSMI)의 ‘BSMI 인증’을 필수로 취득해야 유통 가능

    - 인증 기준은 대만표준규격인 CNS 기술 기준*을 적용

    * 일부는 국제표준인 IEC 규격과 동일

    - 경제부 표준검험국 또는 지정 시험 기관*에서 인증절차를 진행할 수 있고 대만 내 사업장이 없을 시 대만 수입자를 통해야 함.

    * Taiwan Electronics Testing Center, Taiwan Electric Research & Testing Center 등

    - (진공 청소기 필수표기사항) 제품명·모델명, 전원 표시(직류/교류), 규정 전압·주파수·소비전력(또는 전류)·흡입력, 제조(또는 판매)업체명(또는 상표), 제조년도(또는 제조번호), 수입업체명·주소

    * 중국어 번체자로 표기(숫자, 기호 제외)

    - 인증 취득 후 BSMI가 발급한 스티커를 부착하거나 제품라벨에 인증마크(인증번호 포함)를 직접 인쇄할 수 있음.

    - 유효기간은 3년이며 기한 만료 3개월 전에 유효기간 연장(3년) 신청 가능

BSMI 인증 마크 및 스티커

   

주: 진공 청소기는 BSMI 인증 시 RoHS 유해물질 검사도 포함

자료원: 경제부 표준검험국

  ㅇ (유통채널) 가전제품 전문점 비중이 거의 절반(2017년 기준 48.6%)

    - TV홈쇼핑, 온라인쇼핑 등 무점포 채널 비중이 증가세(2012년 11.8% → 2017년 14.4%)

    - 대형마트, 백화점은 각각 11%, 8%대 비중을 유지

    - 회원제 창고형 매장은 11.8%로 5년 전 14%대 대비 소폭 감소

2017년 대만 채널별 청소기 유통 비중

항목	가전제품 전문점	무점포	회원제 창고형 매장	대형마트	백화점
유통 비중	48.6%	14.4%	11.8%	10.7%	8.0%
주요 업체 (점포수)	(300+) (200+)		(10+)	(100+) (20+)	(10+) (10+)

자료원: 유로모니터, KOTRA 타이베이 무역관 자체 조사

□ 시사점

  ㅇ 맞벌이 가구 증가, 긴 근로시간은 청소기 수요를 확대

    - 대만 기혼 여성의 취업률은 최근 10년 사이 계속 증가*

    * (2006년) 52.6%→ (2010년) 54.5%→ (2013년) 55.9%→ (2016년) 57.2%

    - 2016년 기준 대만 노동자의 연간 근로시간은 2034시간으로 하루 8시간 근무 기준 연간 33.87일을 더 출근하는 셈

    - 앞으로 5년 동안(2017~2022년) 대만 청소기 시장규모는 연평균 10% 성장률로 확대 전망

    - 집을 비울 때도 청소가 가능한 로봇 청소기 수요가 향후 시장 성장세를 주도 전망

  ㅇ 습하고 무더운 기후조건으로 진드기 청소에 관심 증가

    - 대만의 연평균 온도는 섭씨 21.5도로 한국보다 9.1도 높고 습도는 한국보다 10.7% 포인트 높은 79.8%에 달함.

    - 계절별 온도는 겨울에도 영상 10도 미만으로 내려가는 경우가 드물고 월별 습도는 연중 75~85% 수준을 유지

    - 이런 기후특성상 진드기나 곰팡이가 서식하기 쉬워 알레르기 비염 환자가 많은 편

    - 어린이가 있는 가정이나 위생에 민감한 소비자층을 위주로 진드기 제거 기능이 있는 청소기 제품을 선호. 하이엔드 제품일수록 진드기 제거 기능은 필수적으로 요구되는 상황

  ㅇ 온라인 SNS 마케팅 활발

    - 온라인 쇼핑을 위주로 무점포 채널의 청소기 유통 비중이 증가하는 추세*이며 대만은 페이스북 이용자가 많음.

    * LG, 영국 지테크(Gtech) 청소기의 경우 매출의 3분의 2 이상이 온라인 쇼핑을 통해 유통되는 것으로 분석(유로모니터)

    - 2017년 대만의 페이스북 사용인구는 1900만 명으로 전체 인구 대비 80%에 달하며 연령대별로 26~44세 이용자가 940만 명으로 가장 많음(‘We are social’, ‘Hootsuite’ 공동 조사).

    - 현지 소매업자들은 페이스북 팬페이지를 개설해 영상 홍보물(제품 구성품·조작방법 소개, 사용후기 등)을 게시*하는 등 SNS 마케팅에 적극적

    * 대만인 페이스북 유저들은 ‘비디오’ 게시물에 대한 피드백이 가장 활발

자료원: 유로모니터, 재정부 관무서, 데일리뷰, 현지 언론보도(자유시보, 애플데일리, cnYES, ETtoday, DGcovery 등), 행정원 주계총처, 노동부 및 KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합