인도네시아 산업용 밸브 시장동향 - 인프라 개발에 대한 정부 투자 증대, 건설 분야 및 제조공정 발전, 거기경제 성장 등 영향으로 밸브 산업 호조 -

[수봉]

인도네시아 산업용 밸브 시장동향

2018-08-18 김현아 인도네시아 수라바야무역관

- 인프라 개발에 대한 정부 투자 증대, 건설 분야 및 제조공정 발전, 거기경제 성장 등 영향으로 밸브 산업 호조 -

- 프리미엄 유럽/미국산, 물량공세 중인 중국산 대비 일본과 한국산은 우수 품질 및 가격경쟁력, 배송기간 단축으로 승부 중 -

□ 상품명, HS Code

  ㅇ 상품명 : 산업용 밸브 및 유사 장치

  ㅇ HS Code : 8481.80

[참고 - 밸브] 유량 조절 장치로, 개·폐 또는 부분적 차단을 통해 유량(가스, 유체, 유동성 고체 혹은 슬러리)을 조절, 전달, 또는 통제하는 장치. 게이트 밸브, 구형 밸브, 플러그 밸브,  나비형 밸브, 역류방지용 밸브(체크 밸브), 다이아프램 밸브, 핀치 밸브, 안전 밸브, 조절 밸브 등 다양하게 출시되어 있으며 기능 및 성능상 차이가 있음. 

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2018년 인도네시아 경제는 소폭 상승세를 보일 것으로 전망됨. 2018년 5% 이상의 GDP 성장률을 보이며 경제는 전반적으로 밝은 전망이 예상됨. 정부는 2018년 경제 전망치, 5.05%를 기록했던 2017년 성장 대비 소폭 증가한 5.4%을 목표치 발표함. 인도네시아 경제 성장은 지속적으로 개선되고 있으며 낙관적 전망과 함께 주요 산업과 제조 분야 및 관련 산업 분야에서 전반적으로 상승세를 보일 것으로 예상되고 있음.

  ㅇ 하기 그림 1과 그림 2는 2013년부터 2017년 2분기 동안 인도네시아 제조 분야 및 관련 산업 분야 뿐 아니라 주요 산업의 성장률을 보여주고 있음. 하기에서와 같이 주요 산업의 성장률은 광업 분야를 제외하고는 낙관적 추이를 보이고 있음. 예를 들어 2017년 2분기까지 제조분야에서는 5% 성장세를 유지한 반면 건설분야에서는 6% 이상의 성장세를 보임. 인도네시아 건설 분야 강세로 개발업체들의 밸브 소비가 증가함.

그림 1 : GDP 성장률과 주요 산업, 2013년~2017년 2분기

출처: www.lpem.org

그림 2 : 제조업 및 기타 산업 분야 성장률, 2013년~2017년 2분기

출처: www.lpem.org

  ㅇ 인구 2억 6천만의 인도네시아에서는 도시화로 인해 산업용 밸브 시장이 지난 몇 년간 급속 성장함. 에너지 수요 확대, 인프라 확대, 제조, 상하수도 시스템, 화학 공업 및 식품 및 제약 산업 공정 등이 산업용 밸브 수요 확대에 기여한 주요 요인으로 작용한 것으로 보임.  전력, 석유 및 천연가스, 인프라 및 건설, 화학, 식음료 관련 산업과 기타 제조 공정 산업의 성장이 공정 관리용 산업용 밸브의 수요 촉진에 있어 주요 요인으로 지목되고 있음. 특히 화학산업에서의 생산 호조로 인해 제조공정에서 밸브 수요의 큰 증가세를 기록함. 인도네시아 등 지역 개발에 있어 생활 수준 개선 또한 제조 공정에 있어 생산 능력 증대에 기여할 것으로 기대됨. 

  ㅇ 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 인도네시아 산업용 펌프, 압축기, 탭 및 밸브 시장은 인프라, 건설 분야 성장 및 가공 산업 성장으로 촉진되어 2016-2021년 동안 연평균 성장률 약 10.4%에 이를 것으로 전망됨.

  ㅇ 한편, 인도네시아 국내 밸브 제조 역량은 제한적이며 이는 기술적 지식이나 역량 부족과는 관련이 없이 연구 및 개발에 대한 투자 부족이 원인으로 추정되고 있음. 국내 밸브 제조업체는 유럽이나 미국 제조사 제품 생산에 그치거나 복제하는 수준에 그침. 국내 제조업체가 연구 및 개발과 기술 개발을 추진하지 못하는 이유로는 정부 지원 부족 때문일 가능성이 높으며, 인도네시아 소비자들이 여전히 품질을 앞세운 서구 브랜드에 대한 신뢰도가 더 높기 때문일 것으로 보임.  이는 다양한 기술업체와 최종 사용자가 승인한 제조업체, 특히 유럽, 미국, 일본 브랜드 외에 소수의 승인 업체로 구성된 프리미엄 산업 분야에서 확인할 수 있음.

  ㅇ 일부 산업 분야에서 유럽 및 미국, 일본 브랜드 사용을 선호하는 성향이 특히 명확히 나타나는 반면 중국 브랜드는 현지 밸브 제조업체와의 협력을 통해 인도네시아 시장 진출을 위한 제품에 대한 경쟁력을 높이며 제품 판매를 촉진할 것으로 예상됨. 일부 프로젝트에서 중국산 밸브 사용이 확대되어 왔으나 이는 일반 사용자나 프로젝트에 참여한 기술업체의 선호도에 따라 차이를 보임. 또 일부 프로젝트에서는 사용될 자재나 제품에 매우 엄격한 기준을 제시하거나 특정 조건을 제시하기도 함.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 인도네시아 시장에 진출해 유통되는 밸브 제품 중 유럽 및 미국의 밸브 제품은 PERTAMINA(인도네시아 국영석유회사), CHEVRON 등 프리미엄 산업체에서의 선호도가 높음. 특수 응용을 위한 맞춤형 밸브를 생산하고 인증 제품 제공을 위해 많은 국내 기술업체와 일반 사용자는 유럽 및 미국산 밸브 제품의 선호도가 높음.

  ㅇ 일본(KITZ, TOKYO, TOZEN, BENKAN 등)과 한국산 제품(ASUNG 등)도 인도네시아에서 유럽 및 미국산 제품 대비 우수한 품질과 가격 경쟁력, 배송기간 단축 등을 무기로 경쟁에 뛰어들고 있음. 한편 중국산 밸브 업체는 인도네시아 업체와의 협력으로 인도네시아 시장에 진출해 활동하고 있으며 기존의 제품과의 경쟁을 계속하고 있음. 일부 프로젝트에서 중국산 밸브 유통이 확대되고 있으며 이는 일반 사용자나 프로젝트에 참여한 기술업체의 선호도에 따라 차이를 보이고 있음. 

  ㅇ 산업용 밸브를 생산하는 주요 로컬 제조업체는 다음과 같음.

    - PT. ARITA PRIMA INDONESIA, Tbk -  Arita는 밸브, 부품, 기기 및 제어용 제품을 석유 및 천연가스, 야자유, 해상, 수도, 석유화학, 함유화학, 건설, 광업, 발전소, 지열 등 일부 산업에 공급해 옴. 톈진과 말레이시아에서 Arita의 제조 공정 진행함.

    - PT. BORNEO MANDIRI INVESTMENT – 2010년 설립된 인도네시아 산업용 밸브 제조업체(BMI-밸브)로 석유 및 천연가스 산업에 볼 밸브, 게이트 밸브, 체크 밸브 및 전세계 밸브를 공급하고 있음.

    - PT. EVER AGE VALVES METALS –1998년 설립되었으며 그레시크(Gresik), 즉 동부 자바 주 산업 구역에 위치함. 인도네시아에 본사를 둔 업체로 150 종 이상의 배관용 밸브를 제조 및 공급함.

    - PT. DIANSURYA GLOBAL – 인도네시아에 본사를 둔 업체로 PT. Multifortuna Asindo Indonesia와 Shin San Yee(BVI)(주)간의 합작투자로 운영하고 있음. 1990년 설립되어 Toho 브랜드로 밸브, 스트레이너, 커플링, 수도 계량기, 소화전 및 기타 제품 제조 중 

    - PT. EBARA INDONESIA - 인도네시아에 본사를 둔 업체로 PT. Donomulio Industry(인도네시아) 와 EBARA Corp.(일본)간 합작 투자한 업체임. 부스터 시스템 및 기타 관련 제품(풋 밸브) 뿐 아니라 수도 펌프, 수중 모터 및 제어기 제조업체임.

□ 유통 구조

   ㅇ 일반적으로 밸브 제품은 유통업체 또는 해외 제조업체가 임명하거나 유통 자격을 부여한 회사를 통해 인도네시아 현지에서 유통되고 있음. 이러한 유통업체들은 여러 도시에 지사를 가지고 있는데 예를 들면 자카르타에 본사를 둔 유통업체가 수라바야 등 다른 도시들에 지사를 두고 있음. 

  ㅇ 밸브를 취급하는 유통회사들은 아래와 같은 믹스 마케팅 활동을 통해 제품을 홍보하고 있음.
    - 다이렉트 판매 : 이메일 혹은 고객 현장방문 등을 통해 적극적인 직접 판매 실시
    - 프로모션 및 광고 : 로컬 유통업체들은 현지 개최 전시회에 참가하여 제품 홍보
    - 제품 부가서비스 : 로컬 유통업체들은 추가로 유지보수 서비스 제공

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 / 대한 수입규모

2015년 ~ 2017년 간 수입 상위 10개국 및 수입규모

HS Code : 8481.80

압력저감 밸브 및 자동온도조절 밸브를 설치한 탭, 콕, 파이프 유사장치, 보일러 본체, 탱크, 대형통 등  

순위	국가	규모 (단위 : 백만 달러)
		2015	2016	2017
총계		547,153	430,919	434,389
1	중국	152,698,	137,048	151,170
2	일본	47,282	47,991	55,445
3	싱가포르	58,162	50,975	34,347
4	태국	26,302	32,319	33,621
5	미국	37,352	28,822	27,036
6	한국	22,840	10,075	22,364
7	이탈리아	74,899	31,398	16,813
8	독일	21,613	16,671	16,558
9	인도	14,090	9,034	11,109
10	베트남	2,656	5,872	7,010

출처:  WTA (World Trade Atlas)

  ㅇ 상기 데이터는 2015년에서 2017년까지 '밸브 및 유사 기기(HS 코드 : 8481.80)'의 인도네시아 수입 물량의 변동을 보여주며 중국이 가장 큰 비중을 차지하고 일본, 싱가포르, 태국이 그 뒤를 잇고 있음.

  ㅇ 한국은 2017년 기준 수입 대상국 6위를 차지하였으며 2016년 전년대비 반으로 수입규모가 줄었으나 2017년 회복

□ 관세율(HS 코드 : 8481.80) 및 수입규제, 인증

  ㅇ 인도네시아 세관- 인도네시아 단일창 시스템(The National Single Window System)이 제공하는 정보 및 '재무성 규정(The Finance Ministry Regulation) -No. 24/PMK.010/2017)에 따르면 HS Code 8481.80 품목의 관세율은 한ž아세안 자유무역협정(AKFTA) 특혜관세율을 적용받아 '0%'에 해당

  ㅇ 그외 별도 수입규제는 없음.

HS 코드	설명	관세율	수입규제 및 인증 관련사항
8481.80	압력 저감 밸브 및 자동온도조절 밸브 설치한 탭, 콕, 파이프 유사 장치, 보일러 본체, 탱크, 대형 통 등	한ž아세안 자유무역협정(AKFTA) 2017년 : 0 % 2018년 : 0 %	이러한 종류의 장치 수입에 대한 규제는 없음.

출처 : www.insw.go.id

□ 시사점

  ㅇ 향후에도 현지 펌프, 컴프레셔와 밸브 산업은 호조세를 유지할 것으로 전망됨. 건설 분야와 제조공정 업체에서의 성장 뿐 아니라 인프라 개발에 대한 정부 투자 증대와 함께 낙관적 거시경제 측면에서 향후 산업 성장 증가할 것으로 예상됨. 가격 경쟁력과 품질 수준이 높은 해외 밸브 제조업체와의 경쟁이 지속되더라도 밸브 수요에 대한 전망은 낙관적임. 

  ㅇ PT. Bemi Energy Indonesia의 마케팅 매니저인 Mr. Zulkarnain 인도네시아 시장에 진출을 원하는 해외 공급업체는 판매업체로 현지업체를 선정해 협력할 것을 권고함. 이로써 발생할 수 있는 의사소통 문제와 관료주의 문제를 극복할 수 있을 것으로 예상됨.

출처 :

1.    World Trade Atlas (WTA)

2.    www.insw.go.id - Indonesia National Single Window

3.    www.liputan6.com - https://www.liputan6.com/bisnis/read/3243577/2018-industri-makanan-dan-minuman-bakal-tumbuh-10-persen

4.    http://ptbmi.asia – PT. Borneo Mnadiri Investment

5.    http://www.arita.co.id – PT. Arita Prima Indonesia, Tbk.

6.    www.euromonitor.com – Pumps, Compressors, Taps And Valves In Indonesia  

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