말레이시아 중고의류 시장동향 ㅇ 생활비 증가로 인한 중고의류 수요 증대 - 유로모니터(Euromonitor International)에 따르면 2017년 말레이시아의 의류

[수봉]

말레이시아 중고의류 시장동향

2018-08-21 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

□ 제품명: 중고의류(HS CODE 6309.00) 

□ 선정 이유

  ㅇ 생활비 증가로 인한 중고의류 수요 증대

    - 유로모니터(Euromonitor International)에 따르면 2017년 말레이시아의 의류 수요는 소비심리 약화로 인해 둔화

    - 식료품과 기타 필수품의 가격 상승, 특히 도시 지역의 생활비가 상승함에 따라 소비 지출이 위축됨.

    - 많은 말레이시아인이 새 의류에 대한 지출을 줄이고 구매 비용을 절감할 수 있는 중고의류에 대한 수요 증가 추세   

    - 중고의류시장도 말레이시아에서 지속 성장하는 세계적인 패션 브랜드와의 경쟁이 치열함. 유니클로, H&M, 코튼 온(Cotton on), Forever 21과 같은 기업들이 전국적으로 더 많은 매장을 열고 있음.

□ 수출 및 수입현황

말레이시아 중고의류 수출입동향(HS Code: 630900)

(단위: USD 백만)

항목	2013	2014	2015	2016	2017
수출	111.70	122.34	111.84	107.96	108.19
수입	146.19	160.09	145.62	150.58	178.45

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 말레이시아의 중고의류(HS Code 630900)의 2017년 수출은 전년 대비 0.2% 증가한 1억820만 달러를, 수입은 전년 대비 

18.5% 증가한 1억7850만 달러를 기록 

  ㅇ 2016년 수출은 2015년 대비 3.5% 감소한 1억800만 달러를 기록했고 수입은 3.4% 증가한 1억5060만 달러를 기록함.

 

말레이시아 중고의류 국가별 수출동향(HS Code: 630900)

(단위: USD 백만)

순위	국가	2015	2016	2017
1	인도네시아	30.69	33.18	35.00
2	캄보디아	9.15	10.31	11.59
3	태국	8.56	9.93	11.10
4	필리핀	9.88	8.72	10.89
5	모잠비크	10.19	9.65	8.69
6	동티모르	4.59	0.99	4.63
7	나이지리아	1.78	2.90	3.29
8	케냐	1.72	2.33	3.24
9	파키스탄	7.73	4.08	3.01
10	일본	3.22	7.70	2.70

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 2017년 대인도네시아 수출규모는 5.4% 증가해 3500만 달러에 달했고 총 수출의 32%를 차지

  ㅇ 2017년 대캄보디아 수출규모는 12.4% 증가한 1160만 달러를 기록했으며, 대태국 수출규모는 11.8% 증가한 1110만 달러를 기록

  

말레이시아 중고의류 국가별 수입동향(HS Code: 630900)

(단위: USD 백만)

순위	국가	2015	2016	2017
1	일본	73.74	77.92	92.24
2	대한민국	25.07	19.27	28.56
3	호주	16.69	20.70	24.07
4	미국	7.38	9.69	9.17
5	필리핀	4.15	7.55	7.91
6	대만	3.49	2.19	4.22
7	싱가포르	6.23	3.37	2.88
8	중국	3.99	2.66	2.33
9	파키스탄	1.17	1.20	1.98
10	인도	1.19	1.37	1.59

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 일본은 말레이시아의 중고의류 1위 수출국으로 51.7%의 시장점유율을 차지함. 대일본 수입규모는 2017년 기준 전년 대비18.4% 증가해 9220만 달러를 기록

 

  ㅇ 2017년 대한국 수입규모는 급격하게 증가해 48.2% 늘어난 2860만 달러를 기록했고, 대호주 수입규모는 16.3% 증가한 2410만 달러를 기록

 
□ 대한국 수입현황

말레이시아 중고의류 대한국 수입동향(HS Code: 630900)

(단위: USD 백만, %)

항목	2013	2014	2015	2016	2017
금액	37.79	36.54	25.07	19.27	28.56
증가율	17.54	-3.31	-31.39	-23.14	48.24

  자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 지난 5년간 중고의류의 대한국 수입은 2013년 3779만 달러에서 2016년 1927만 달러로 점차 감소하다가 2017년 2856만 달러(전년 대비 48.24% 증가)로 다시 회복세

□ 관세: (일반)  0%, (AK FTA) 0%

  ㅇ 관세법 2017 및 아세안-한국자유무역협정(AKFTA)에 따르면 HS Code 630900인 중고의류의 수입관세는 0%임. 2018년 6월1일부터 말레이시아로 수입된 물품에 대한 물품용역세(GST)는 6%에서 0%로 인하됐으며, 9월 1일부로 새로운 판매용역세(SST) 도입 예정

□ 유통구조

  ㅇ 대부분의 중고의류들은 수입업자와 유통업자를 통해 유통되며 중고의류 상점에서 판매되거나 타 국가로 다시 수출됨.

말레이시아 중고의류 유통구조 

 

□ 제품등록, 인증서, 규제 등

  ㅇ 관세법(수입금지항목) 2017에 따라 HS Code 630900인 중고의류의 수입 승인서나 허가서는 필수가 아님.

  ㅇ  도매 및 소매업(WRT) 허가증

    - 모든 도매 및 소매업 외국기업은 Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs(국내 통상 및 소비자부)로부터 WRT 허가를 받아야 함.

    - WRT 신청은 말레이시아 유통 무역 서비스의 외국인 참여에 관한 지침*에 따라 관리됨.

    * https://www.kpdnkk.gov.my/kpdnkk/wp-content/uploads/2017/05/guidelines-on-foreign-participation-in-the-distributive-trade-services-malaysia.pdf

□주요 판매업체 현황 

회사명	설명	웹사이트
Jalan Jalan Japan	Jalan Jalan Japan은 2016년부터 말레이시아에서 운영하며, 일본 Bookoff 회사로부터 의류를 포함한 중고상품을 판매	https://www.facebook.com/ JalanJalanJapan.Malaysia/
Bandoru Store	Bandoru는 말레이시아에서 가장 큰 중고물품업체로 일본산 의류를 포함한 중고물품을 판매	http://www.bandoru.com/
Refash	Refash는 싱가포르와 말레이시아의 온라인 및 오프라인 매장을 통해 중고 여성복을 판매하는 싱가포르 기반의 스타트업	https://refash.my/
SELLEZ	SELLEZ는 지속 가능한 패션 소매를 촉진하기 위해 개인이 중고의류를 구입하고 판매할 수 있는 현지 온라 인 및 오프라인 플랫폼	https://sellez.co/
ClearMyWardrobe	ClearMyWardrobe은 개인이 중고의류를 사고 판매할 수 있는 웹 플랫폼	https://www.clearmywardrobe.com.my/

자료원: 각 회사 웹사이트

□ 시장 진입 전략

  ㅇ 대부분 외국 기업은 현지 유통업체나 대리점을 이용하는 것이 말레이시아 시장 진입하기 위한 가장 좋은 첫 단계임.

    - 현지 유통업체나 대리점은 일반적으로 중고의류 매장에서 통관 및 유통 업무를 담당

    - Jalan Jalan Japan은 Bookoff와 일본 물류회사인 Koike와 Koike 말레이시아 회사가 380만 링깃을 투자해 70:30 합작으로 이루어진 Bok Marketing 회사에 의해 설립

  ㅇ 말레이시아 쇼핑몰에는 SPAO, MIXXO, WHO.A.U 등 한국 의류 브랜드들이 다수 진출했으며 한국 의류·패션에 대한 관심이 높은 편

    - 중상층 대상으로 상기 의류 브랜드들이 인기를 끌고 있으며 11번가, LAZADA 등 온라인 쇼핑몰에서도 한국 의류가 판매되는 상황 

    - 상기 제시된 일본 중고의류 사이트를 벤치마킹해 한국의 질 좋은 중고의류를 온오프라인 유통 플랫폼을 구축하고, SNS를 활용한 마케팅 전략을 세운다면 한국산 중고의류 수요가 더욱 증가할 것     

 

 

자료원: 유로모니터, WTA, Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, The Star, The Edge, Malay Mail, 각 기업 웹사이트 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합