라오스 건설중장비 시장동향 ㅇ HS Code 8429: 자주식(自走式) 불도저(bulldozer)·앵글도저(angledozer)·그레이더(grader)·레벨러(leveller)·스크래퍼

[짱가]

라오스 건설중장비 시장동향

2018-08-21 김고은 라오스 비엔티안무역관

□ 상품명, HS Code

  ㅇ HS Code 8429: 자주식(自走式) 불도저(bulldozer)·앵글도저(angledozer)·그레이더(grader)·레벨러(leveller)·스크래퍼(scraper)·메커니컬셔블(mechanical shovel)·엑스커베이터(excavator)·셔블로더(shovel loader)·탬핑머신(tamping machine)·로드롤러(road roller) 등

  ㅇ 이 중 라오스로 가장 많이 수입되고 있는 제품은 굴삭기(HS Code 8429.52)임.

□ 시장동향 

  ㅇ 라오스는 건설 중장비 생산 공장이 없어 대부분의 장비를 중고 또는 신규 제품으로 수입하고 있는 실정 

    - 라오스의 공공인프라 건설, 수력발전 개발과 민간 광산 개발, 상업 부동산 개발 등이 지속 진행되고 있어 수입규모가 확대되고 있음.

라오스 인프라 사업 현황

(단위: US$ 백만)

프로젝트명	주관부처	위치	규모	사업시작	사업종료	진행현황	비고
13번(북) 도로 확대사업	MPWT, WB	비엔티안 수도, 비엔티안주	127	2019	2021	시공 입찰준비 중	길이: 58㎞
비엔티안-쿤밍 고속철도사업	MPWT	비엔티안 수도	6,300	2016	2021	진행 중	길이:421㎞
(BOT) 민간 고속도로사업	DPWT	비엔티안 수도	-	2019	2026	토지보상 중	1차: 14㎞, 2차: 17㎞ 3차: 11㎞
(BOT) 비엔티안 수도-방비앙 고속도로사업	MPWT	비엔티안 수도, 비엔티안주	1,300	2021	-		길이: 113.5㎞
메콩강별 종합관리사업(제방)	DPWT	참파삭주	47	2017	2021	진행  중	제방
메콩강 2차 제방공사사업	DPWT	비엔티안 수도	57	2019	-	시공 입찰준비 중	다리
제5번 라오스 태국 우정다리 사업	DPWT	보리캄싸이주	120	2019	-	시공 입찰준비 중	다리

자료원: 라오스 공공건설교통부( Ministry of Public Work and Transport)

  ㅇ 라오스 정부의 제8차 국가경제사회개발계획 2025에 따르면 라오스는 메콩강 경제권(GMS, Greater Mekong Region)의 일부로 아시안 고속도로(AH, Asian Highway), 동서 경제회랑(East-West Corridor), 남북 경제회랑(North-South Economic Corridor)을 개발해 바다가 없는 라오스를 내륙국(Land-Locked)에서 내륙 연결국가(Land-Linked)로 변화시킬 계획

    - 라오스는 인근국 수준에 부합하는 도로망 확충 및 도로 품질 개선을 위해 노력. 특히 AH의 라오스 구간에 해당하는 2번 국도(AH12, 태국으로 연결), 8번 국도(AH11, 베트남으로 연결), 9번 국도(AH16, 태국-라오스-베트남 연결), 13번 국도(AH11/AH12, 캄보디아-라오스-중국 연결) 및 17번 국도(미얀마 연결)의 유지관리, 확장 및 개선에 중점

    - 이외에 비엔티나-타켁–무야(베트남) 고속철도, 사완나켓-라오바오(베트남) 철도, 송멕(태국)-팍세 철도, 비엔티안-하노이(베트남) 고속도로, 비엔티안-보텐(중국 국경) 고속도로, 시엥쿠앙주 공항 확대, 사완나켓주 세노 공항 개발, 제6차 메콩강 라오스 사라완-태국 우본 우정 다리, 5개 물류기지(1. 비엔티안 수도 타날랭, 2. 사바나켓주 사반, 3. 참파삭주 팍세, 4. 루앙남타주 나트이, 5. 버께오주 후아싸이) 등의 공사를 진행할 계획

도로

철도

자료원: 라오스 공공건설교통부(Ministry of Public Work and Transport)

  ㅇ 라오스 정부는 2030년까지 발전용량을 2만691MW로 늘리고, 연간 9만9470GWh의 전력을 생산하기 위해 183개의 전력발전소를 건설할 계획 보유

라오스 전력발전 현황 및 계획

(단위: 개, MW, GWh)

운영개시	발전수량	발전용량	연간 전력생산량
2016년 6월(가동 중)	40	6,290	33,590
2020년	50	5,820	27,502
2025년	35	4,147	20,106
2030년	58	4,434	18,272
전체	183	20,691	99,470

자료원: 라오스 에너지광산부(Ministry of Energy and Mine)

□ 시장규모 및 수입동향

  ㅇ 라오스는 건설 중장비를 생산, 조립(CKD)하는 공장이 없고 국내에서 소비되는 모든 중장비를 태국, 중국, 베트남, 한국 등에서 수입

    - 63억 달러 규모의 라오스 비엔티안-중국 쿤밍 고속철도(421km) 건설 프로젝트 등을 위해 2016년부터 중장비 수입이 증가 추세

    - 현재 중국 주도의 인프라 건설, 광산 개발, 수력발전소 건설사업이 다수 추진되고 있어 상당수의 중장비는 중국에서 수입

라오스 중장비 수입동향(HS Code 8429)

(단위: US$ 천)

1. Direct 기준

2. Mirror 기준

자료원: Trade Map

  ㅇ 라오스는 건설 중장비에 대해 수입할당제를 운영 중으로 수입물량에 대한 허가권을 보유한 자만이 수입 가능 

    - 자주식 불도저, 앵글도저, 그레이더, 레벨러, 스크레이퍼, 메커니컬 셔블, 굴삭기 등 중장비 수입 허가 물량은 2015년 2342대, 2016년 2994대, 2017년 2986대임.

 

자료원: 라오스 산업통상부(Ministry of Industry and Commerce)

  ㅇ 굴삭기의 경우 대부분 베트남과 중국, 태국으로부터 수입되며, 특히 2017년 고속철도사업 관련해 대규모 굴삭기 수입이 이루어졌음.

라오스 굴삭기 수입현황(HS Code: 8429.52) 

(단위: US$ 천)

1. Direct 기준

2. Mirror 기준

자료원: Trade Map

 

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국의 대라오스 굴삭기 수출은 대형 건설사업의 수주 여부에 따라 편차가 큼. 2017년에는 한국이 수주한 대부분의 토목공사가 완료되고 신규 수주가 없어 굴삭기 수출이 없었음.

한국의 대라오스 굴삭기 수출현황(HS Code: 8429.52)

(단위: US$ 천)

연도	2013	2014	2015	2016	2017
수출액	2,150,958	638,227	3,090,306	1,933,679	0

자료원: 한국무역협회

□ 경쟁동향 및 유통구조 

  ㅇ 라오스의 건설 중장비 및 부품 수입업체는 약 20개 사로 추정되며, 주로 수도인 비엔티안에 근거지를 두고 제품을 유통

    - 주요 유통기업은 KOLAO Group, Manignom Group, RMA, UMG Laos, PTS, KP Company, Lao Metro 등임.

  ㅇ 한국 중장비는 2013년부터 본격적으로 수출되고 있으며 낮은 이자와 할부 조건 등을 내세워 판매

    - 대부분 수입딜러가 직접 판매하는 형식이지만 일부 민간 시공업체들은 프로젝트에 따라 해외로부터 직접 구매, 수입하기도 함. 

라오스 내 주요 건설 중장비 유통기업 현황

업체명	업체 정보
	1997년 설립   두산, 현대 등의 중장비 취급   비엔티안 수도, 참파삭 대리점 운영
	1995년 설립   현대, 대우 등의 중장비 취급   비엔티안 수도에 지점 운영
	1980년 설립  JCB, John Deere, Shantui, TCM 등의 제품 취급   방콕 본사 및 비엔티안 수도, 참파삭주 지점 운영
	CATERPILLAR 제품 취급   비엔티안 지점 운영
	1998년 설립  Matador, 볼보 등의 중장비 취급  미안마 양곤 본사 및 비엔티안 지점 운영
	1940년 설립  HITACHI 등의 중장비 취급   비엔티안 본사, 지점 운영

자료원: KOTRA 비엔티안 무역관

라오스에서 판매 중인 중장비

	현대 굴삭기: R220LC-9S  US$ 12만9500  한국산
	현대 굴삭기: R330LC-9S  US$ 18만3500  한국산
	두산 굴삭기: DX140W  US$ 11만8000  한국산
	두산 굴삭기: DX225LCA  US$ 11만8000  한국산
	두산 굴삭기: DX340LCA  US$ 17만8000  한국산
	CATERPILLAR 320 D2  US$ 15만  중국산(중국 조립)
	JCB JS 205  US$ 11만8000  중국산(태국 조립)
	Matador ME220  US$ 12만  스페인산
	KOBELLCO SK 200  US$ 12만  태국(태국 조립)

자료원: KOTRA 비엔티안 무역관

□ 수입정책 및 관세

  ㅇ 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라 2018년부터 굴삭기(HS code 8429.52기준)에 대한 관세는 면제 

    - 중장비 중 HS Code 8429.11~8429.40에 대해서는 여전히 5%의 관세 부과됨.

라오스 건설중장비 수입 관세율

(단위: 대)

HS Code	일반	MFN	ATIGA (아세안)	ACFTA (중국)	AKFTA (한국)	AANZFTA (호주/뉴질랜드)	AIFTA (인도)
8429.52	5	5	0	0	0	5	1
8429.11, 8429.19, 8429.20, 8429.30, 8429.40, 8429.51, 8429.59	5	5	0	0	5	5	1

자료원: 라오스 통계청

  ㅇ 중장비를 라오스로 수입하기 위해서는 라오스 산업통상부(Ministry of Industry and Commerce)의 수입허가를 취득해야 함. 

    - 2012년 7월 3일 공포된 라오스 총리령 제78호에 따르면 중고자동차(세단, 승용차, SUV, 픽업 차량 등)의 수입은 금지이지만, 중고 건설 중장비(자주식의 불도저, 앵글도저, 그레이더, 레벨러, 스크레이퍼, 메커니컬 셔블, 엑스커베이터 등)는 수입 가능

□ 시사점

  ㅇ 라오스는 최근 5년간 철도, 도로, 다리, 내륙항, 수력발전 등 공공인프라 건설사업이 지속 추진되고 있어, 굴삭기를 포함한 중장비 수요는 지속 증가할 것으로 예상

  ㅇ 중장비 수입업체인 UMG Lao의 Mr. Visian에 따르면 "최근 대형 광산과 수력발전소 건설 등으로 우수 브랜드의 굴삭기 제품에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 유리한 할부조건(이자율 및 대여기간 등)이 맞춰진다면 한국산 굴삭기 및 건설 중장비의 수요도 더욱 증가할 것"으로 언급함. 

    - A/S에 대한 충분한 보장이 있어야 하며 한국 건설중장비 수출업체는 적합한 A/S 채널을 구축할 필요가 있다고 언급함.

  ㅇ 한국 굴삭기 및 건설 중장비는 상당수 이루어 졌으나 앞으로도 더 많은 장비에 대한 수요가 예상되는 바, 적절한 파트너사 발굴을 통한 수출 마케팅이 필요할 것으로 판단됨.

자료원: 라오스 산업통상부, 공공건설교통부, 에너지자원부, Manignom Group, RMA 인터뷰 등 KOTRA 비엔티안 무역관 자료 종합