몽골 엘리베이터 시장, 중국과 한국이 선두 - 한국 기업 제조 엘리베이터는 중국 공장에서 직수입해 수치상 소액으로 나타나 -

[수봉]

몽골 엘리베이터 시장, 중국과 한국이 선두

2018-08-30 Nandintsatsral Amarsanaa 몽골 울란바토르무역관

- 한국 기업 제조 엘리베이터는 중국 공장에서 직수입해 수치상 소액으로 나타나 -

□ 수요동향

  ㅇ 몽골 일반 승강기용 엘리베이터는 주로 아파트 등 주거 건물용이었지만 2000년대 들어 비즈니스센터, 쇼핑몰, 호텔 등의 건설이 급속히 늘어나면서 상업시설의 엘리베이터 수요가 빠르게 늘어나고 있음.

    - 최근 상류층 대상 고급 주거단지들이 건설되면서 세계 유명 브랜드의 고품질 엘리베이터가 많이 설치

  ㅇ 몽골에는 약 3000개 엘리베이터가 설치돼 있는 상태

    - 설치된 총 엘리베이터 중 10%가 러시아산이며, 나머지는 중국, 한국, 독일, 일본 등의 제품임.

    - 몽골 건설부 통계에 의하면 평균적으로 1년에 1만5000가구 거주 규모의 아파트가 준공되며 이에 따른 엘리베이터도 설치됨.

  ㅇ 현지 엘리베이터 생산이 전무, 전량 수입에 의존

    - 몽골 현지는 제조업 기반이 약하며 엘리베이터 생산업체 또한 없음.

    - 엘리베이터 주요 수입업체는 건설사와 유통 및 판매 전문업체들임.

□ 수입동향

  ㅇ 2017년 기준 몽골의 엘리베이터 수입규모는 970만 달러로 전년 대비 6.6% 감소

    - 몽골 관세청 통계에 따르면 총 504개의 엘리베이터를 수입한 것으로 집계됨.

  ㅇ 엘리베이터 최대 수입국인 중국은 705만 달러로 전체 수입액의 72.7%를 차지

    - 중국 다음으로 한국 133만 달러(13.7%), 러시아 75만 달러(7.7%), 독일 37만 달러(3.9%) 등이 그 뒤를 이음.

  ㅇ 한국은 지속 2위를 기록하며 2018년 대한 수입액은 증가세

    - 최근 3년 통계 자료에 따르면 엘리베이터 수입시장은 지속 하락세이나 2018년에는 대한 수입은 전년 동기 대비 증가함.

몽골 엘리베이터 및 리프트 국가별 수입동향(HS Code 8428.10)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2016년	2017년	2018년	2016년	2017년	2018년	'17/'16
-	총계	10,385	9,703	5,564	100	100	100	-6.5
1	중국	6,522	7,052	4,488	62.8	72.7	80.7	8.1
2	한국	3,311	1,330	1,065	31.9	13.7	19.1	-59.8
3	러시아	80	750	-	0.8	7.7	0	837.5
-	기타	472	571	11	4.5	5.9	0.2	21.0

주: 2018년은 1~7월 기준

자료원: 몽골 관세청

  ㅇ 몽골 엘리베이터 대다수 주요 수입업체가 해당 국가 투자업체로 파악

    - 현지 Top10 엘리베이터 수입업체들의 총 금액은 전체 수입액의 약 55%를 차지

몽골 엘리베이터 주요 수입업체 현황(HS Code 8428.10)

(단위: 천 달러, %)

순위	업체명	수입액			2017년 점유율
		2016	2017	2018
-	총액	10,385	9,703	5,564	100
1	Shrimex LLC	20	966	222	9.9
2	HEM Global LLC	880	899	753	9.3
3	Totruise Soyuz LLC	80	750	-	7.7
4	Sigma Mongolia LLC	850	497	599	5.1
5	Shide siemens LLC	172	427	-	4.4
6	Rainlift Mongolia LLC	487	426	314	4.4
7	Nomin Trading LLC	386	364	292	3.7
8	FAX LLC	464	356	207	3.7
9	IT Partners LLC	389	329	286	3.4
10	Suzuki Mongolia LLC	221	283	32	2.9

주: 2018년은 1~7월 기준

자료원: 몽골 관세청

□ 수입관세

  ㅇ 몽골로 수입되는 엘리베이터에 2가지의 세금 부가

HS Code	품목명	관세	부가세
8428.10	Lifts and skip hoists	5%	10%

자료원: 몽골 관세청 Tariff 자료

    - HS Code 8428.10에 해당하는 제품은 관세 5%, 부가세 10% 등 총 15.5%의 세금을 납부해야 함.

    - 총 관세시가(구매가+기타 비용)의 5%가 관세이며, 관세를 더한 금액의 10%가 부가세로 부과되므로 총 15.5%의 세금을 납부해야 함.

□ 제품동향

  ㅇ 한국 기업의 엘리베이터는 중국 공장에서 수출

    - 몽골 관세청 통계에 의하면, 한국 브랜드 엘리베이터는 중국 생산공장에서 바로 몽골로 수출되고 있음. 따라서 대한 수입액에 포함되지 않으나 실제 한국 기업 엘리베이터의 점유율은 높은 편

몽골 엘리베이터 수입제품

(단위: 천 달러, %)

주: 수입액 및 점유율은 2017년 기준

자료원: 몽골 관세청

□ 시사점

  ㅇ 한국 제품 이미지

    - 현재 몽골 엘리베이터 시장에는 시그마, 한독 등 진출해 있으며, 현지법인 Sigma Mongolia사와 Handok Elevator사가 수입과유통을 맡고 있음.

    - Handok 엘리베이터의 현지 구매 담당자 인터뷰에 따르면, "현지 소비자들은 해외 엘리베이터 브랜드의 현지 딜러를 통해 구매하는 것을 선호한다."고 진술함. 신속한 A/S, 부품의 원활한 공급에 따른 고객 만족도가 중요하기 때문임.

  ㅇ 한국과의 교역 전망

    - 중국산 엘리베이터는 저렴한 가격을 강점으로 해 몽골 엘리베이터 시장에서 1위를 지키고 있지만 고급 엘리베이터의 현지 수요가 증가함에 따라 한국에 선두자리를 내줄 시기가 다가오고 있음.

    - 한국산 엘리베이터가 중국산 제품에 비해 가격경쟁력에서 열위이지만, 몽골 시장점유율 2위를 유지하며 수입액이 증가하고 있어 국내 기업 엘리베이터의 시장진출 가능성이 높다는 것을 시사

자료원: 몽골 관세청, 각종 언론 기사, 엘리베이터 수입상 인터뷰, KOTRA 울란바토르 무역관 보유 자료 종합