홍콩 유아용 화장품 시장동향 - 유아 피부에 맞는 무독성 제품이 인기 - - 간편하게 쓸 수 있는 유아용 물티슈의 빠른 성장세 -

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홍콩 유아용 화장품 시장동향

2018-09-06 RebeccaJiIn Hui 홍콩 홍콩무역관

- 유아 피부에 맞는 무독성 제품이 인기 -

- 간편하게 쓸 수 있는 유아용 물티슈의 빠른 성장세 - 

□ 상품 기본정보

  ㅇ 상품명: 유아용 화장품

  ㅇ HS Code: 481820(클렌징 티슈), 330499(스킨케어), 330510(샴푸) 

  ㅇ 관세율: 해당 사항 없음.

  ㅇ 수입규제 및 인증: 없음. 

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장규모

    - 2017년 유아용 화장품 시장은 3억9100만 홍콩달러(약 555억 원)로 전년 대비 3.5% 증가했음.

    - 유로모니터에 따르면 유아용 화장품 시장은 매년 꾸준히 성장해 2022년 시장규모는 4억3900만 홍콩달러(약 628억 원)로 예상됨.

    - 유아용 화장품은 아기용 물티슈, 스킨케어, 헤어케어 순으로 시장규모가 크며 유아용 물티슈가 최근 가장 빠른 성장세를 보임. 

홍콩 유아용 화장품 시장규모

  (단위: 백만 홍콩달러)

자료원: Euromonitor

  ㅇ 시장동향

    - 과거 멜라민 분유 사태와 최근 불법 백신 파동으로 중국 내 유아용품산업은 신뢰받지 못함. 반면 홍콩에서 유아용 화장품을 구매하는 중국 소비자는 꾸준히 증가함.

    - World Green Organization(WGO) 단체의 유아용 화장품 소비자 설문에 따르면 홍콩 소비자의 75%가 상품의 안전성, 성분, 품질을 중요시 여김.

    - 유로모니터에 따르면 홍콩 소비자들은 안전성을 갖춘 제품을 선호해 고가 및 유럽 브랜드의 유아용품이 인기를 끌고 있음.

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ (전체) 2017년 화장품(HS Code 481820, 330499, 330510 기준) 총 수입액은 각각 8억9000만, 10억2000만, 28억5730만 홍콩달러임.

    - HS Code별 수입금액은 유아용 화장품을 포함한 각 품목의 전체 수입금액을 나타내므로 수입 통계는 참고 자료로만 활용

  ㅇ (한국) 최근 3년간 클렌징 티슈 및 스킨케어 품목은 꾸준히 성장하고 있으며, 스킨케어 품목은 3년 연속 수입규모 1위를 차지함.최근 3년간 샴푸 품목은 소폭 상승하는 추세임.       

홍콩 클렌징 티슈 등 화장품 국가별 수입동향(HS Code 481820)

(단위: 백만 홍콩달러, %)

순위	국가명	2015년		2016년		2017년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	중국	579	-7.4	577	-0.4	581	+0.8
2	한국	75	+133.8	102	+37.4	119	+16.6
3	대만	87	-7.1	99	+13.7	96	-3.1
4	싱가포르	12	+11.1	18	+49.1	23	+22.2
5	일본	19	-26.5	22	+16.6	15	-30.8
6	미국	36	-35.2	20	-46.2	13	-35.3
7	인도네시아	7	-26.6	7	+1.4	7	-6.8
8	네덜란드	4	-47.9	4	-1.7	7	+87.3
9	태국	44	+74.3	34	-23.4	5	-84.7
10	마카오	6	-22.3	5	-18.3	4	-16.1

주: HANDKERCHIEFS, CLEANSING OR FACIAL TISSUES AND TOWELS, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBERS

자료원: 홍콩 통계청

홍콩 선크림 등 스킨케어제품 국가별 수입동향(HS Code 330499)

(단위: 백만 홍콩달러, %)

순위	국가명	2015년		2016년		2017년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	한국	3,955	+65.6	6,791	+71.7	7,042	+3.7
2	싱가포르	2,690	-9.0	2,958	+10.0	4,235	+43.2
3	일본	2,200	+22.2	3,304	+50.2	4,191	+26.8
4	중국	1,941	+5.7	2,163	+11.4	2,363	+9.2
5	미국	1,914	+20.9	2,016	+5.3	1,924	-4.5
6	프랑스	2,014	-3.6	1,715	-14.8	1,791	+4.4
7	스위스	1,356	-14.4	1,255	-7.5	1,742	+38.8
8	대만	1,071	+21.4	1,150	+7.4	1,007	-12.4
9	네덜란드	674	+19.6	639	-5.1	921	+44.0
10	이탈리아	597	+6.6	621	+4.0	730	+17.6

주: BEAUTY OR MAKE-UP PREPARATIONS AND PREPARATIONS FOR CARE OF THE SKIN NESOI, INCLUDING SUNSCREENS AND SUNTAN

자료원: 홍콩 통계청

 홍콩 샴푸 등 헤어케어제품 국가별 수입동향(HS Code 330510)

(단위: 백만 홍콩달러, %)

순위	국가명	2015년		2016년		2017년
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	중국	417	-1.0	347	-16.8	269	-22.5
2	일본	155	+27.9	165	+6.3	142	-14.0
3	대만	139	+0.1	159	+14.6	124	-21.9
4	한국	88	+304.2	84	-4.7	93	+10.6
5	미국	131	+49.8	95	-27.9	83	-12.8
6	독일	67	+22.1	66	-2.2	58	-11.6
7	영국	38	+42.8	47	+23.5	38	-19.5
8	마카오	31	-10.4	20	-35.9	26	+29.4
9	이탈리아	18	+7.9	15	-14.1	25	+62.7
10	호주	18	-3.1	20	+14.1	24	+20.1

자료원: 홍콩 통계청

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 경쟁 동향

    - 홍콩은 현지 브랜드보다 해외 브랜드에 대한 신뢰가 높아 대부분 유럽, 호주를 비롯한 해외 브랜드가 높은 시장점유율을 보임.

    - 독일 브랜드 Sebamed와 호주 브랜드 QV는 스킨케어, 헤어케어에서 소비자들의 사랑을 받고 있음.

    - 홍콩 Watsons Baby 담당 매니저 인터뷰에 따르면, "최근 스킨케어 제품에서 Sebamed 브랜드 제품의 인기가 빠르게 높아지고 있다."고 함.

  ㅇ 주요 경쟁기업

홍콩 유아용 화장품 기업별 시장점유율  

순위	브랜드 로고	브랜드명	점유율(%)
1		Johnson’s baby	46.6
2		Huggies	10.4
3		Baby Sebamed	8.9
4		Pigeon	6.5
5		Pampers	4.4
6		Nu Skin Epoch	3.9
7		Mannings (자체상품)	2.8
8		Select (자체상품)	1.9
9		First Choice (자체상품)	1.9
10		QV	1.5

자료원: Euromonitor, 해당 홈페이지

□ 유통구조

  ㅇ 주로 대형 드러그스토어에서 구매

    - World Green Organization(WGO) 설문조사에 따르면 유아용 화장품 구매자의 85%가 대형 드러그스토어(Mannings, Watsons 등)에서 구매

    - 일반 백화점, 슈퍼마켓, 편의점 유통량은 감소하는 추세임.

    - 최근 홍콩 소비자들은 해외 유아용 화장품 제품들을 비교 후 온라인상으로 직접 구매하는 경향이 나타나고 있음. 

□ 시사점

  ㅇ 유아용 화장품은 제품 안전성이 우선

    - 홍콩 소비자들은 가격보다 제품 안전성을 중요시함. 유럽산 유아용 화장품은 성분 규제가 까다로워 안전성이 보장된다고 여기기 때문에 유럽산 제품을 선호함.

    - 매년 유아용 화장품 고가제품 점유율이 상승하고 있음.

    - Johnson’s Baby는 자체 품질안전인증 시스템인 CPM™(CLINICALLY PROVEN MILDNESS)을 갖추고 있고, Sebamed는 독일의외코테스트(Öko Test)와 엄격한 품질인증 시스템으로 소비자들에게 신뢰를 받으려는 노력을 기울이고 있음. 

  ㅇ 유아용 물티슈 빠른 성장세

    - 홍콩은 날씨가 습하고 더워 아이를 땀띠와 세균으로부터 보호할 수 있는 물티슈 소비량이 많고 시장규모도 빠르게 성장하고 있음. 

    - 홍콩의 한국 물티슈 제품 수입이 증가하는 추세이나 유아용 물티슈의 점유율은 아직 높지 않은 수준임. 한국 제품의 안전성과 품질에 대한 인식이 확산된다면 유아용 제품 시장점유율도 상당 수준까지 높아질 수 있을 것으로 기대됨. 

자료원: Euromonitor, 홍콩 통계청, 브랜드 홈페이지, World Green Organization (WGO) 및 KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합