반도체 "한국, 2031년까지 ‘메모리 최강’ 유지…엔비디아의 HBM 지배력은 약화된다"

[お持て成し]

"한국, 2031년까지 ‘메모리 최강’ 유지…엔비디아의 HBM 지배력은 약화된다" / 8월 5일(수) / 중앙일보 일본어판

삼성전자와 SK하이닉스. 연합 뉴스

한국이 삼성전자와 SK하이닉스의 적극적인 투자를 순풍으로 삼아, 2031년까지 세계 메모리 반도체 시장에서 1위를 유지할 전망이 제시되었다. 

프랑스 시장 조사 회사 요얼 그룹의 애널리스트 조세핀 라우 씨는 4일, 미국 캘리포니아주 산타클라라 컨벤션 센터에서 열린 메모리 반도체 관련 행사 “FMS 2026”에서 이러한 전망을 제시했다. 

라우 씨는 한국 정부가 향후 5년 이내에 반도체 웨이퍼 생산량을 두 배로 확대할 계획을 세우고 있을 뿐만 아니라, 삼성전자와 SK하이닉스도 공격적인 투자를 지속하고 있다는 점을 근거로 꼽았다. 

메모리 반도체의 소비 구조가 미국의 대중 수출 규제 영향으로 크게 변한 것으로 나타났다.

전 세계 메모리 소비에서 미국이 차지하는 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 15포인트 상승했다. 한편, 미국 반도체 규제의 영향을 받은 중국 비중은 같은 기간에 35%에서 29%로 6포인트 감소했다. 

미국과 중국의 메모리 소비 비율을 합치면, 2021년 72%에서 지난해 81%로 9포인트 상승했다. 이는 전 세계 메모리 수요가 양국에 더욱 집중된 결과다. 

라우 씨는 현재 메모리 반도체 시장이 인공지능(AI) 학습을 중심으로 한 ‘AI 1.0’을 넘어, 추론을 중심으로 한 ‘AI 2.0’ 단계에 진입했다고 분석했다. 

AI 2.0 시대에는 제품 개발 사이클이 급격히 단축되고, 메모리 반도체 제조업체의 부담도 커질 것으로 예상된다. 기존에는 신제품 개발에 보통 18개월이 걸렸지만, 앞으로는 12개월 이내에 신제품을 출시해야 할 가능성이 있다는 분석이다. 

이에 따라 급변하는 시장과 고객 요구에 신속히 대응하는 역량이 메모리 기업의 핵심 경쟁력으로 부각될 것으로 보인다.

AI 칩용 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 압도적인 영향력을 보여온 엔비디아(NVIDIA)의 지배력이 다소 약해질 것이라는 전망도 제시되었다. 

대만 시장 조사 회사 트렌드포스(TrendForce)의 아브릴 우 수석 리서치 부사장은 엔비디아가 차지하는 HBM 시장 비중이 지난해 66%에서 올해는 58%로 감소할 것으로 전망했다. 

구글(Google)의 독자 AI 칩인 TPU(Tensor Processing Unit)를 비롯해, 대형 클라우드 서비스 기업들이 엔비디아 제조 칩을 대체할 주문형 반도체(ASIC) 도입을 공격적으로 확대하고 있기 때문이다. 

중국의 메모리 반도체 기업들의 기술 분야 추격도 가속화되고 있다.

요얼 그룹이 중국의 장신 수익 기술(CXMT, 장신 메모리 테크놀로지스)의 DRAM 제품을 분석한 결과, CXMT가 업계 최고 기업이 2019년에 달성한 10나노급 3세대 ‘1z’ 공정 수준에 도달한 것으로 확인됐다. 

「韓国、2031年まで『メモリー最強』維持…エヌビディアのHBM支配力は弱まる」

「韓国、2031年まで『メモリー最強』維持…エヌビディアのHBM支配力は弱まる」（中央日報日本

「韓国、2031年まで『メモリー最強』維持…エヌビディアのHBM支配力は弱まる」/ 8/5(水) / 中央日報日本語版

サムスン電子とSKハイニックス。聯合ニュース

韓国がサムスン電子とSKハイニックスの積極的な投資を追い風に、2031年まで世界のメモリー半導体市場で首位の座を維持するとの見通しが示された。

フランスの市場調査会社ヨール・グループのアナリスト、ジョセフィン・ラウ氏は4日、米カリフォルニア州サンタクララ・コンベンションセンターで開かれたメモリー半導体関連イベント「FMS 2026」で、このような見通しを示した。

ラウ氏は、韓国政府が今後5年以内に半導体ウエハーの生産量を2倍に拡大する計画を立てていることに加え、サムスン電子とSKハイニックスも攻撃的な投資を続けていることを根拠に挙げた。

メモリー半導体の消費構図は、米国による対中輸出規制の影響で大きく変化したことが分かった。

世界のメモリー消費に占める米国の割合は2021年の37％から昨年は52％へと15ポイント上昇した。一方、米国の半導体規制の影響を受けた中国の割合は、同期間に35％から29％へと6ポイント低下した。

米国と中国のメモリー消費の割合を合わせると、2021年の72％から昨年は81％へと9ポイント上昇した。世界のメモリー需要が両国に一段と集中したことになる。

ラウ氏は、現在のメモリー半導体市場は、人工知能（AI）の学習を中心とする「AI 1．0」を超え、推論を中心とする「AI 2．0」の段階に入ったと分析した。

AI 2．0時代には製品開発サイクルが急速に短縮され、メモリー半導体メーカーの負担も大きくなると予想される。従来は新製品の開発に通常18カ月かかっていたが、今後は12カ月以内に新製品を投入しなければならなくなる可能性があるとの分析だ。

これに伴い、急速に変化する市場や顧客の要求に迅速に対応する能力が、メモリー企業の核心競争力として浮上するとみられる。

AIチップ向け高帯域幅メモリー（HBM）市場で圧倒的な影響力を持ってきたエヌビディア（NVIDIA）の支配力は、やや弱まるとの見方も示された。

台湾の市場調査会社トレンドフォース（TrendForce）のアブリル・ウー首席リサーチバイスプレジデントは、エヌビディアが占めるHBM市場の割合が昨年の66％から今年は58％に低下するとの見通しを示した。

グーグル（Google）の独自AIチップであるTPU（Tensor Processing Unit）をはじめ、大手クラウドサービス企業がエヌビディア製チップに代わる注文型半導体（ASIC）の導入を攻撃的に拡大しているためだ。

中国のメモリー半導体企業による技術面での追い上げも加速している。

ヨール・グループが中国の長鑫存儲技術（CXMT、チャンシンメモリーテクノロジーズ）のDRAM製品を分析した結果、CXMTは業界トップ企業が2019年に実現した10ナノ級第3世代の「1z」プロセス水準に到達したことが分かった。