'20.3월중 기업의 직접금융 조달실적

[이매진]

'20.3월중 기업의 직접금융 조달실적

http://www.fss.or.kr/fss/kr/promo/bodobbs_view.jsp?seqno=23086&no=15359&s_title=&s_kind=&page=1

200428_석간_20.3월중 기업의 직접금융 조달실적.hwp

금융생활에 필요한 모든 정보, 인터넷에서 「파인」 두 글자를 쳐보세요
“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”
		보 도 자 료
		보도	2020. 4. 28.(화) 석간		배포	2020. 4. 27.(월)
담당부서	기업공시국			이석 팀장(3145-8482), 유경민 조사역(3145-8494)

제 목 : '20.3월중 기업의 직접금융 조달실적

▶ 전월 대비 주식․회사채 6.0% 감소, CP․단기사채 5.0% 증가

1

개 황

□(주식‧회사채)’20.3월중 공모를 통한 총 발행실적은 16조 1,155억원(주식 4,692억원, 회사채 15조 6,463억원)으로 전월 대비 1조 213억원 감소

◦주식은 기업공개 건수가 감소한 가운데 유상증자 규모가 크게 증가하면서 전월(2,384억원) 대비 전체 발행이 증가(2,308억원↑, 96.8%↑)

◦ 회사채는 금융채, ABS 발행 증가에도 일반회사채 발행이 감소하면서 전월(16조 8,984억원) 대비 전체 발행이 감소(1조 2,521억원↓, 7.4%↓)

□(CP‧단기사채) 총 발행실적은 133조 2,178억원(CP 32조 7,337억원, 단기사채 100조 4,842억원)으로 전월 대비 6조 3,969억원 증가

◦ CP는 일반CP, 단기사채는 일반단기사채를 중심으로 증가

주식󰀺 2,308억원 (전월 대비 96.8%↑, 전년 동월 대비 54.7%↑)
회사채󰀻 1조 2,521억원 (전월 대비 7.4%↓, 전년 동월 대비 9.1%↑)
CP󰀺 4조 6,168억원 (전월 대비 16.4%↑,전년 동월 대비 29.6%↑)
단기사채󰀺 1조 7,802억원 (전월 대비 1.8%↑, 전년 동월 대비 17.0%↑)

2

주식‧회사채 발행실적

가. 주 식

◈’20.3월중 주식 발행규모는 8건, 4,692억원으로, 전월(7건, 2,384억원) 대비 2,308억원 증가(96.8%↑)

□(기업공개)5건, 1,032억원으로 전월(6건, 1,381억원) 대비 349억원 감소(25.3%↓)

◦ 기업공개는 모두 코스닥시장(서울바이오시스, 플레이디, 에스케이제6호기업인수목적, 엔피디, 케이프이에스제4호기업인수목적)

□(유상증자)3건, 3,660억원으로 전월(1건, 1,003억원) 대비 2,657억원 증가(264.9%↑)

◦코스피 상장법인(HDC현대산업개발, 3,207억원)의 대규모 유상증자를 중심으로 전월대비 발행금액이 증가

주식 발행 월별추이 (금액, 건수)

나. 회사채

◈’20.3월중 회사채 발행규모는 15조 6,463억원*으로 전월(16조 8,984억원) 대비 1조 2,521억원 감소(7.4%↓)

* 우리은행(1조 8,469억원), 국민은행(1조 8,073억원), 신한은행(1조 6,203억원), 하나은행(1조 688억원), 에쓰오일(6,800억원), 신한카드(4,300억원), 여천NCC(4,000억원) 등

발행 실적

□(일반회사채)22건, 2조 6,340억원으로 전월(55건, 6조 6,470억원) 대비 4조 130억원 감소(60.4%↓)

◦자금용도·만기 채무상환목적*의 중·장기채** 위주 발행이 지속

* 채무상환(1조 6,523억원)

** 중기채(만기 1년 초과∼5년 이하, 1조 740억원), 장기채(5년 초과, 1조 5,600억원)

일반회사채의 자금용도별 발행규모 및 비중

(단위: 억원, %)

등급		2017년		2018년		2019년		2020년
								2월		3월
		규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중
총합계		322,668	100.0	356,590	100.0	453,062	100.0	66,470	100.0	26,340	100.0
	시 설	42,523	13.2	40,015	11.2	52,494	11.6	11,500	17.3	2,500	9.5
	운 영	162,285	50.3	162,834	45.7	232,581	51.3	6,828	10.3	7,317	27.8
	차 환	117,860	36.5	153,741	43.1	167,987	37.1	48,142	72.4	16,523	62.7

◦신용등급 전월 대비 AA등급 이상 비중은 감소(26.6%p↓), A등급 이하 비중은 증가(26.6%p↑)

무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중

(단위: 억원, %, %p)

구분	AAA등급	AA등급	A등급	BBB등급	BB등급 이하	합계
2020년 3월 (비중)	1,800	14,200	9,400	940	0	26,340
	(6.8)	(53.9)	(35.7)	(3.6)	(0.0)	(100.0)
2020년 2월 (비중)	1,700	56,000	5,470	2,700	200	66,070*
	(2.6)	(84.8)	(8.3)	(4.1)	(0.3)	(100.0)
전월대비 (비중, %p)	100	△41,800	3,930	△1,760	△200	△39,730
	(4.2)	(△30.8)	(27.4)	(△0.5)	(△0.3)	-

* ’20.2월 발행 일반회사채 중 담보부사채 1건(400억원) 제외

□(금융채)149건, 11조 2,239억원으로 전월(136건, 9조 3,930억원) 대비 1조 8,309억원 증가(19.5%↑)

◦금융지주채 1건, 500억원으로 전월(12건, 1조 9,100억원) 대비 1조 8,600억원 감소(97.4%↓)

◦은행채 33건, 7조 2,089억원으로 전월(11건, 2조 1,700억원) 대비 5조 389억원 증가(232.2%↑)

-시중은행은 6조 7,089억원으로 4조 6,589억원 증가(227.3%↑), 지방은행은 5,000억원으로 3,800억원 증가(316.7%↑)

◦기타금융채 115건, 3조 9,650억원으로 전월(113건, 5조 3,130억원) 대비 1조 3,480억원 감소(25.4%↓)

-신용카드사는 발행 증가(346.4%↑), 할부금융사는 발행 감소(18.4%↓) 하였으며 증권사와 기타금융사는 발행이 없었음

□(ABS) 103건, 1조 7,884억원으로 전월(48건, 8,584억원) 대비 9,300억원 증가(108.3%↑)

◦P-CBO* 발행이 없었던 전월과 달리 1,759억원(4건) 발행됨

*(Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS

회사채 발행 월별 추이

잔 액

□ ‘20.3월말 회사채 미상환 잔액*은 536조 6,743억원으로 전월(531조 5,017억원) 대비 5조 1,726억원 증가(1.0%↑)

* 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(조기상환은 반영하지 않음)

◦일반회사채는 발행액이 상환액보다 감소하면서 순상환으로 전환

(’20.2월 3조 2,300억원 순발행 → ’20.3월 5,460억원 순상환)

회사채 잔액 추이

3

CP‧단기사채 발행실적

◈’20.3월중 CP 및 단기사채 발행실적*은 133조 2,178억원으로 전월(126조 8,209억원) 대비 6조 3,969억원 증가(5.0%↑)

* ’20.4.10. 한국예탁결제원 SEIBRO 등록·집계 기준

가. C P

□(발행실적)32조 7,337억원으로 전월(28조 1,169억원) 대비 4조 6,168억원 증가(16.4%↑)

◦일반CP는 21조 2,472억원으로 전월 대비 증가(34.2%↑)하였으나 PF-ABCP는 1조 9,833억원, 기타 ABCP는 9조 5,032억원으로 각각 전월 대비 감소(4.5%↓, 6.9%↓)

□(잔 액)CP 잔액은 187조 8,166억원으로 전월(187조 2,648억원) 대비 5,519억원 증가(0.3%↑)

나. 단기사채

□(발행실적)100조 4,842억원으로 전월(98조 7,040억원) 대비 1조 7,802억원 증가(1.8%↑)

◦일반 단기사채는 84조 9,359억원으로 전월 대비 증가(4.7%↑) 하였으나, PF AB단기사채는 4조 354억원, 기타 AB단기사채는 11조 5,129억원으로 각각 전월 대비 감소(18.0%↓,9.2%↓)

□(잔 액)단기사채의 잔액은 56조 6,816억원으로 전월(59조 5,983억원) 대비 2조 9,167억원 감소(4.9%↓)

※ 일반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·단기사채

PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·단기사채

기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·단기사채

CP‧단기사채 발행액 월별 추이

CP‧단기사채 잔액 추이

(붙임) ’20.3월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

붙임

'20.3월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역

Ⅰ. 주식‧회사채

가. 증권 공모를 통한 자금 발행실적주1)

(단위 : 억원,%)

구 분		2019년	2019년 1∼3월	2020년 1∼3월		2020년 2월	2020년 3월
					전년동기대비 증감액(증감률)			전월대비 증감액(증감률)
발행총액		1,754,999	401,489	444,579	43,090(10.7)	171,368	161,155	△10,213(△6.0)
주 식주2)		53,172	8,390	7,553	△837(△10.0)	2,384	4,692	2,308(96.8)
	기업공개	24,677	5,848	2,623	△3,225(△55.1)	1,381	1,032	△349(△25.3)
	유상증자	28,495	2,542	4,930	2,388(93.9)	1,003	3,660	2,657(264.9)
회사채		1,701,827	393,100	437,026	43,926(11.2)	168,984	156,463	△12,521(△7.4)
	일반회사채	453,062	134,420	124,920	△9,500(△7.1)	66,470	26,340	△40,130(△60.4)
	금융채	1,099,029	234,134	281,259	47,125(20.1)	93,930	112,239	18,309(19.5)
	A B S	149,736	24,546	30,847	6,301(25.7)	8,584	17,884	9,300(108.3)
주1) 증권신고서 제출 및 납입일 기준 주2) 신주모집을 통한 자금 조달실적이며 구주매출·출자전환·현물출자·DR 등은 제외 ※ 회사채의 대분류를 ①일반회사채, ②금융채, ③ABS로 재편하고 금융채에 지주채 및 은행채 포함

<기업규모별 자금 조달현황 총괄(금융채, ABS 제외)>

(단위 : 억원,%)

구 분		2019년		2019년 1∼3월		2020년 1∼3월			2020년 2월		2020년 3월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		금액	비중	금액	비중	금액	비중		금액	비중	금액	비중
전 체		506,234	100	142,810	100	132,473	100	△10,337(△7.2)	68,854	100	31,032	100	△37,822(△54.9)
	대기업	475,585	93.9	136,410	95.5	130,097	98.2	△6,313(△4.6)	67,568	98.1	30,419	98.0	△37,149(△55.0)
	중소기업	30,649	6.1	6,400	4.5	2,376	1.8	△4,024(△62.9)	1,286	1.9	613	2.0	△673(△52.3)
주 식		53,172	100	8,390	100	7,553	100	△837(△10.0)	2,384	100	4,692	100	2,308(96.8)
	대기업	24,773	46.6	1,990	23.7	5,377	71.2	3,387(170.2)	1,298	54.4	4,079	86.9	2,781(214.3)
	중소기업	28,399	53.4	6,400	76.3	2,176	28.8	△4,224(△66.0)	1,086	45.6	613	13.1	△473(△43.6)
회사채		453,062	100	134,420	100	124,920	100	△9,500(△7.1)	66,470	100	26,340	100	△40,130(△60.4)
	대기업	450,812	99.5	134,420	100	124,720	99.8	△9,700(△7.2)	66,270	99.7	26,340	100	△39,930(△60.3)
	중소기업	2,250	0.5	0	0	200	0.2	200(-)	200	0.3	0	0	△200(△100.0)

나. 주식 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

구 분			2019년		2019년 1∼3월		2020년 1∼3월			2020년 2월		2020년 3월
									전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
			건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
주 식주1)			156	53,172	24	8,390	19	7,553	△837(△10.0)	7	2,384	8	4,692	2,308(96.8)
기업공개			102	24,677	14	5,848	13	2,623	△3,225(△55.1)	6	1,381	5	1,032	△349(△25.3)
	유 형	코스피	7	3,873	2	483	0	0	△483(△100.0)	0	0	0	0	-
		코스닥	95	20,804	12	5,365	13	2,623	△2,742(△51.1)	6	1,381	5	1,032	△349(△25.3)
		코넥스	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
	규 모	대기업	12	6,057	3	686	4	1,167	481(70.1)	1	295	3	872	577(195.6)
		중소기업	90	18,620	11	5,162	9	1,456	△3,706(△71.8)	5	1,086	2	160	△926(△85.3)
	업 종	제조업	41	13,582	5	3,567	6	1,753	△1,814(△50.9)	4	1,195	2	558	△637(△53.3)
		금융업	33	3,207	3	385	5	454	69(17.9)	1	84	2	160	76(90.5)
		기타업종	28	7,888	6	1,896	2	416	△1,480(△78.1)	1	102	1	314	212(207.8)
유상증자			54	28,495	10	2,542	6	4,930	2,388(93.9)	1	1,003	3	3,660	2,657(264.9)
	유 형	코스피	18	17,222	3	1,357	2	3,405	2,048(150.9)	0	0	1	3,207	3,207(-)
		코스닥	32	10,088	5	564	3	522	△42(△7.4)	0	0	2	453	453(-)
		코넥스	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		기타	4	1,185	2	621	1	1,003	382(61.5)	1	1,003	0	0	△1,003(△100.0)
	규 모	대기업	19	18,716	2	1,304	2	4,210	2,906(222.9)	1	1,003	1	3,207	2,204(219.7)
		중소기업	35	9,779	8	1,238	4	720	△518(△41.8)	0	0	2	453	453(-)
	업 종	제조업	37	18,576	6	847	3	651	△196(△23.1)	0	0	2	453	453(-)
		금융업	4	2,252	0	0	1	1,003	1,003(-)	1	1,003	0	0	△1,003(△100.0)
		기타업종	13	7,667	4	1,695	2	3,276	1,581(93.3)	0	0	1	3,207	3,207(-)

주1) 구주매출 및 현물출자·출자전환·DR 등은 제외

다. 일반회사채 발행내역

1. 일반회사채 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

구 분				2019년		2019년 1∼3월		2020년 1∼3월			2020년 2월		2020년 3월
										전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
				건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
일반회사채				461	453,062	114	134,420	112	124,920	△9,500(△7.1)	55	66,470	22	26,340	△40,130(△60.4)
	규모별	대기업		455	450,812	114	134,420	111	124,720	△9,700(△7.2)	54	66,270	22	26,340	△39,930(△60.3)
		중소기업		6	2,250	0	0	1	200	200(-)	1	200	0	0	△200(△100.0)
	보 증 별	보 증		0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		무보증		457	450,162	114	134,420	111	124,520	△9,900(△7.4)	54	66,070	22	26,340	△39,730(△60.1)
		담보부		4	2,900	0	0	1	400	400(-)	1	400	0	0	△400(△100.0)
	용 도 별 1),2)	시설	시설	65	52,494	16	20,470	11	14,000	△6,470(△31.6)	7	11,500	4	2,500	△9,000(△78.3)
		운영	영업양수	311	232,581	79	63,650	0	0	△38,757 (△60.9)	0	0	0	0	-
			타법인증권					2	1,020		2	1,020	0	0	△1,020(△100.0)
			운영자금					37	23,271		12	5,803	8	7,317	1,514(26.1)
			기타					3	602		1	5	0	0	△5(△100.0)
		차환	채무상환	236	167,987	62	50,300	89	86,027	35,727(71.0)	45	48,142	15	16,523	△31,619(△65.7)
	만 기 별	단기채		4	2,300	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
		중기채		210	203,862	47	51,270	47	49,950	△1,320(△2.6)	21	23,700	10	10,740	△12,960(△54.7)
		장기채		247	246,900	67	83,150	65	74,970	△8,180(△9.8)	34	42,770	12	15,600	△27,170(△63.5)

주1) 기업공시서식 작성기준 개정(’19.12.9 시행)에 따라 자금의 사용 목적을 시설자금, 영업양수자금, 타법인 증권취득자금, 운영자금, 기타자금, 채무상환자금으로 상세분류

주2) 2가지 이상의 용도의 경우 각각 건수로 별도 집계

2. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황

(단위 : 건,억원,%)

구 분		2019년		2019년 1∼3월		2020년 1∼3월			2020년 2월		2020년 3월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
총 계		457	450,162	114	134,420	111	124,520	△9,900(△7.4)	54	66,070	22	26,340	△39,730(△60.1)
	AAA등급	68	61,050	16	16,300	9	7,700	△8,600(△52.8)	2	1,700	3	1,800	100(5.9)
	AA등급	203	250,000	57	85,500	68	89,100	3,600(4.2)	39	56,000	11	14,200	△41,800(△74.6)
	A등급	134	111,390	30	26,500	25	22,570	△3,930(△14.8)	8	5,470	7	9,400	3,930(71.8)
	BBB등급	43	25,720	8	5,320	8	4,950	△370(△7.0)	4	2,700	1	940	△1,760(△65.2)
	BB등급이하	9	2,002	3	800	1	200	△600(△75.0)	1	200	0	0	△200(△100.0)

주1) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임

3. 일반회사채 순발행 현황

(단위 : 억원)

구 분		2019년	2019년 1∼3월	2020년 1∼3월	2020년 2월	2020년 3월
순발행(A-B)		160,116	64,560	31,650	32,300	△5,460
	발 행(A)	453,062	134,420	124,920	66,470	26,340
	상 환(B)주1)	292,946	69,860	93,270	34,170	31,800
주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(조기상환은 반영하지 않음)

라. 금융채 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

구 분		2019년		2019년 1∼3월		2020년 1∼3월			2020년 2월		2020년 3월
								전년동기대비 증감액(증감률)					전월대비 증감액(증감률)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	금액	건수	금액
금융채		1,933	1,099,029	413	234,134	458	281,259	47,125(20.1)	136	93,930	149	112,239	18,309(19.5)
금융지주채		57	80,300	12	11,700	16	22,100	10,400(88.9)	12	19,100	1	500	△18,600(△97.4)
은행채		215	368,946	57	89,834	51	100,089	10,255(11.4)	11	21,700	33	72,089	50,389(232.2)
	시중은행	183	344,946	50	85,534	40	91,889	6,355(7.4)	9	20,500	28	67,089	46,589(227.3)
	지방은행	32	24,000	7	4,300	11	8,200	3,900(90.7)	2	1,200	5	5,000	3,800(316.7)
기타금융채		1,661	649,783	344	132,600	391	159,070	26,470(20.0)	113	53,130	115	39,650	△13,480(△25.4)
	신용카드사	384	173,750	67	27,950	84	33,200	5,250(18.8)	9	2,800	33	12,500	9,700(346.4)
	할부금융사	1,211	379,493	263	79,850	291	97,680	17,830(22.3)	97	33,280	82	27,150	△6,130(△18.4)
	증권회사	24	46,000	6	15,100	13	22,690	7,590(50.3)	4	11,550	0	0	△11,550(△100.0)
	기 타주1)	42	50,540	8	9,700	3	5,500	△4,200(△43.3)	3	5,500	0	0	△5,500(△100.0)

주1) 보험회사, 종금사, 저축은행 등

마. ABS(채권형) 발행실적

(단위 : 건,억원,%)

주1) (Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하 ABS

(단위 : 억원,%)