기술 그래서 시진핑은 정말 초조해하고 있다… 중국의 IT와 EV를 전멸시킬 힘을 가진 일본이 세계 점유율 80%를 차지하는 ‘소재’의 이름

[お持て成し]

그래서 시진핑은 정말 초조해하고 있다… 중국의 IT와 EV를 전멸시킬 힘을 가진 일본이 세계 점유율 80%를 차지하는 ‘소재’의 이름 / 8월 7일(금) / 프레지던트 온라인

시진핑 국가주석(사진=청와대 홈페이지/CC-BY-4.0/Wikimedia Commons)

중국이 센카쿠 제도 주변에 공공 선박을 침입하거나 대규모 군사 훈련을 실시하는 등 물리적 위협이 계속되고 있다. ICU 교수인 스티븐 R. 나기(정치학·국제관계학)는 “일본은 세계 경제의 ‘초크 포인트’인 세 가지 대체 불가능한 첨단 소재 생산 분야에서 거의 독점적인 위치를 구축하고 있다”고 말했다. 시진핑은 그 초조함의 반작용으로 일본에 대한 패권주의적 야망을 드러내고 있다”고 말했다. 

■ '보이지 않는 최첨단 소재'를 일본이 장악

지금 독자 여러분이 이 글을 읽고 있는 기기(단말)는 스마트폰일까요, 가벼운 태블릿일까요, 아니면 고성능 PC일까요?

마치 하나의 마법 판처럼 느껴질 수도 있지만, 실제로는 수천 개의 초소형 부품이 조합된 ‘퍼즐’입니다.

그렇다면, 그 퍼즐에서 가장 중요한 조각을 단 하나의 국가가 "독점"한다면 어떻게 될까. 만약 그 나라가 평화를 넘겨주는 것을 멈춘다면, 세계 하이테크 산업이라는 거대한 공장은 순식간에 멈춰버릴 것입니다.

이것은 SF 영화 이야기가 아닙니다. 현대 글로벌 경제의 현실입니다. 그리고 그 현실의 정중앙에 서 있는 것이 바로 ‘일본’입니다.

최근 중국과 서방 국가들 사이의 긴장이 고조되고 있다는 뉴스를 자주 듣습니다. 중국의 시진핑 국가주석은 인공지능(AI), 전기자동차(EV), 최첨단 통신 기술 등 하이테크 산업에서 중국이 세계적인 절대 리더가 되겠다는 야망을 숨기지 않고 있습니다.

하지만 거대한 경제력과 군사력을 갖추고 있음에도 불구하고, 시 주석은 매우 고민스러운 딜레마에 빠져 있습니다. 말 그대로 ‘손도 발도 나오지 않는’ 상태입니다. 만약 중국이 일본·미국·유럽에 강력한 경제 제재를 가해 공격한다면, 결국 자국의 가장 중요한 산업을 파괴하게 될 것입니다.

왜 이런 상황이 된 것일까?

그 답은 일·미·유럽이 주도해 성공시킨 ‘디리스크(리스크 저감)’ 전략과 현대 기술에 필수적인 ‘보이지 않는 첨단 소재’ 분야에서 일본의 압도적인 지배력에 있습니다.

■ '안전벨트'를 매는 전략

오랫동안 세계는 ‘세계의 공장’으로서의 중국에 크게 의존해 왔습니다. 하지만 정치적 긴장이 고조될수록 한 국가에 완전히 의존하는 것은 매우 위험해졌습니다. 만약 갈등이 발생한다면, 중국이 공장 문을 닫는 것만으로도 전 세계가 생활 필수품조차 구할 수 없게 될 것입니다.

일부 정치인들은 ‘디커플링(분리)’을 주장했지만, 현대처럼 복잡하게 얽힌 세계에서는 완전히 관계를 끊는 것이 거의 불가능하며, 세계 경제에 큰 재앙을 초래합니다.

그래서 일본, 미국, 유럽은 보다 현명하고 균형 잡힌 접근 방식을 채택했습니다. 그것이 바로 ‘디리스크(리스크 감소)’입니다.

차에 탈 때 ‘안전벨트를 매는’ 것처럼, 일용품 무역은 중국과 계속하면서도 최첨단 하이테크 부품 생산은 신뢰할 수 있는 동맹국으로 신중히 이전한다는 의미입니다. 이를 통해 중국 공장에 완전히 의존하지 않는, 충격에 강한 견고한 공급망을 구축했습니다.

■ "일본이 공급을 중단하면 세계가 멈춘다"

이 디리스크 전략의 가장 큰 핵심이자, 중국이 힘으로 정상에 오르지 못하는 가장 큰 이유는 일본이 ‘첨단 소재’ 분야에서 압도적인 구조적 우위를 가지고 있기 때문입니다. 

기술이라고 하면 우리는 iPhone이나 테슬라의 EV, 완성된 반도체 칩만을 떠올리기 쉽습니다. 하지만 칩을 만들기 위해서는 다른 나라가 절대 흉내 낼 수 없을 정도로 순도가 높고 복잡한 화학 물질이 필요합니다.

여기에서 일본은 거의 독점적인 지위를 구축하고 있습니다. 전 세계의 ‘핵심 포인트’가 되고 있는 세 가지 소재와 이를 뒷받침하는 일본의 우수 기업들을 살펴보겠습니다. 

1. 포토레지스트(마법의 잉크)

반도체 칩이라는 ‘거대하고 복잡한 도시 지도’를 빛으로 그리기 위한 ‘마법의 잉크’입니다. 이것이 없으면 스마트폰이나 AI에 필요한 최첨단 칩을 물리적으로 만들 수 없습니다.

이 분야에서는 JSR과 도쿄응화공업 같은 일본 기업이 세계 점유율의 70~80% 이상을 차지하고 있습니다. 예를 들어 도쿄응화공업은 매출액이 약 1,700억 엔(2023년 12월 회계연도)을 초과하는 우수 기업으로, 오랜 연구개발을 통해 타국이 따라올 수 없는 위상을 확립하고 있습니다[1]. 일본 기업들은 이 마법의 잉크를 수십 년에 걸쳐 조용히 개선해 왔습니다.

2. 고순도 불화수소(궁극의 슈퍼 세제)

극소형 도시를 건설 중에 단 한 알의 먼지나 불순물이 섞이는 것을 방지하기 위한 ‘궁극의 슈퍼 세제’입니다. ‘99.9999999999%’와 같이 거의 100%에 가까운, 의식을 잃을 정도로 높은 순도가 요구됩니다. 

이 매우 특수한 세제는 스텔라케미파와 모리타화학공업 등 일본의 화학 제조업체가 전 세계 시장 점유율 70~80%를 차지하고 있습니다. 스텔라케미파는 매출액 약 300억 엔 규모의 중견 기업이지만, 세계 반도체 제조의 운명을 좌우하는 거대 기업입니다[2]. 이 완벽함을 구현할 수 있는 것은 일본 장인의 기술과 정밀 기술뿐이 아니겠죠. 

3. 불화수소 폴리이미드(구부러지는 슈퍼플라스틱)

화면이 구부러지는 폴더블 스마트폰이나 최신 EV 내부에 있는 아름다운 곡선을 그리는 디스플레이에 필수적인 ‘구부러지는 슈퍼 플라스틱’입니다.

유리처럼 투명하면서도 플라스틱처럼 휘어지고, 심한 열에도 견디는 이 소재는 일본의 스미토모화학 등에서 세계 점유율의 약 90%를 독점하고 있습니다. 매출액 2조 엔을 초과하는 종합 화학 제조업체의 높은 기술력이 세계 최신 디스플레이를 뒷받침하고 있습니다[3].

일본이 이 세 가지 ‘대체 불가능한 소재’를 보유하고 있기 때문에, 세계 공급망에는 절대적인 규칙이 존재합니다. 그 구조는 ‘일본이 이들 소재의 공급을 중단하면 세계 하이테크 산업이 침체될 것’이라는 내용입니다.

■ 수입 제한으로 중국의 '자부심'이 사라진다

만약 중국이 정치적 대립 등을 이유로 일본을 처벌하려고, 일본이 이 세 가지 첨단 소재의 수출을 제한한다면 어떻게 될까. 중국 경제에 있어 그것은 긁어 부스럼 같으며, 즉시 파멸적인 상황에 빠지게 됩니다. 

구체적으로 말하면, 일본의 ‘마법의 잉크’와 ‘슈퍼 세제’가 도착하지 않게 되는 순간, 중국 최대 반도체 위탁 제조 기업인 SMIC(중심국제집적회로제조)의 공장은 가동을 중단할 수밖에 없을 것입니다. 그렇다면 화웨이(Huawei)가 자랑하는 최신 스마트폰도, Baidu가 개발하는 AI용 칩도 생산할 수 없게 됩니다.

게다가 ‘구부릴 수 있는 슈퍼플라스틱’이 없으면, 중국 최대 디스플레이 업체인 BOE(징동방과학그룹)는 샤오미(Xiaomi)와 OPPO용 폴더블 스마트폰 화면을 만들 수 없게 됩니다.

중국이 국가의 자부심으로 막대한 자금을 투입하고 있는 EV 산업도, 제어용 반도체와 디스플레이가 고갈되면 생산 라인은 거의 완전히 동결될 것입니다. 부주의하게 일본에 피해를 주려 하면, 중국은 자국의 IT·통신·EV 산업을 스스로 압박하게 됩니다.

■ 패권주의와 사이버 공격 뒤에 숨은 '조급함'

일본에 급소를 완전히 잡힌 중국이지만, 단순히 조용히 있는 것만은 아닙니다. 오히려 그 초조함의 반작용으로, 일본에 대한 패권주의적 야망을 드러내고 있습니다.

센카쿠 제도 주변에 공공 선박이 끊임없이 침입하고, 대만 사태를 염두에 둔 대규모 군사 훈련 등으로 물리적 위압을 강화하고 있습니다. 더 심각한 것은 눈에 보이지 않는 공간에서의 공격입니다. 일본 방위산업, 우주항공연구개발기구(JAXA), 그리고 첨단 기술을 보유한 기업군을 대상으로, 중국의 국가적 관여가 의심되는 고도화된 사이버 공격이 일상적으로 가해지고 있습니다[4]. 

그들은 정면 경제 전쟁으로는 이길 수 없다(자멸한다)는 것을 알기에, 네트워크를 통해 일본의 기밀 정보와 첨단 기술을 탈취하고, 어떻게든 이 ‘손도 발도 못 쓰는’ 상황을 타파하려 애쓰고 있습니다. 

■ 21세기의 '진정한 힘'이란

이 상황은 21세기의 ‘힘(파워)’이란 존재 방식에 대해 매우 중요한 교훈을 알려줍니다. 결코 흔들리지 않는 ‘진정한 힘’은 거대한 군대나 화려한 슬로건이 아니라, 조용하고 눈에 보이지 않는 세부에 깃들어 있습니다.

일본의 강함은 국제 무대에서 큰 소리를 내는 것이 아닙니다. 수십 년에 걸친 인내심과 정밀한 연구·개발을 통해 탄생했습니다. 다른 나라에서는 만들 수 없는 소재를 극한까지 추구함으로써, 일본은 자국뿐만 아니라 미국과 유럽의 동맹국까지도 지키는 ‘조용한 방패’를 구축했습니다.

중국이 아무리 야심찬 목표를 내세우고 군사·사이버적 위압을 강화한다 해도, 시진핑 주석이 자국 산업 붕괴를 두려워해 결정적인 경제 전쟁에 나서지 못하는 상황을 일본의 기술력이 확실히 보완하고 있습니다.

　【참고·출처】
・ [1] 도쿄오카공업 주식회사 기업 정보·실적 추이(포토레지스트 시장 점유율 및 2023년 12월기 매출액)
・ [2] 스텔라케미파 주식회사 기업 정보(고순도 플루오린화수소 시장 점유율 및 매출액)
・ [3] 스미토모화학 주식회사 전자재료 사업 관련 정보(불소화 폴리이미드 관련 점유율 및 연결 매출액)
・ [4] “JAXA와 방위 관련 기업에 대한 사이버 공격 사건에 대하여”(중국을 배경으로 한 해커 집단의 관여 의혹)

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스티븐 R. 나기 / 국제기독교대학(ICU) 교수
맥도날드 로리에 연구소(MLI) 시니어 펠로우 겸 중국 프로젝트 리드, 그리고 일본 국제문제연구소(JIIA) CGO 펠로우. 저서로는 『Japan as an Adapter Middle Power: Navigating Ideological and Systemic Divides』(Routledge, 2026)가 있으며, 마이크 로젠버그와 공동 저술한 최신 저서 『How to Thrive in the New World Order — A Business Blueprint for an Age of Instability』(2027)도 출간 예정. 
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국제기독교대학(ICU) 교수 스티븐 R. 나기

だから習近平は心底焦っている…中国のITもEVも壊滅させる力を持つ日本が世界シェア8割を握る"素材"の名前

だから習近平は心底焦っている…中国のITもEVも壊滅させる力を持つ日本が世界シェア8割を握る

だから習近平は心底焦っている…中国のITもEVも壊滅させる力を持つ日本が世界シェア8割を握る"素材"の名前 / 8/7(金) / プレジデントオンライン

習近平国家主席（写真＝首相官邸ホームページ／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

中国による尖閣諸島周辺への公船の侵入や、大規模な軍事演習など物理的な威圧が続いている。ICU教授のスティーブン・R・ナギさん(政治学・国際関係学)は「日本は、世界経済の“チョークポイント”である3つの代替不可能な先端素材生産においてほぼ独占的な地位を築いている。習近平はその焦りの裏返しとして、日本に対して覇権主義的な野心を剥き出しにしている」という――。

【写真をみる】日本から先端素材の輸入が止まると青ざめる企業

■「目に見えない先端素材」を日本が支配

　今、読者の皆さんがこの記事を読んでいるデバイス(端末)はスマートフォンでしょうか、軽量のタブレットでしょうか、それとも高性能なパソコンでしょうか。

　まるで一つの魔法の板のように感じるかもしれませんが、実際には何千もの極小の部品が組み合わさった「パズル」です。

　では、もしそのパズルの最も重要なピースを、たった一つの国が“独占”していたらどうなるか。もし、その国がピースを渡すのをやめれば、世界のハイテク産業という巨大な工場は瞬時にストップしてしまいます。

　これはSF映画の話ではありません。現代のグローバル経済における現実です。そして、その現実のど真ん中にいるのが「日本」なのです。

　近年、中国と西側諸国との間の緊張が高まっているというニュースをよく耳にします。中国の習近平国家主席は、人工知能(AI)、電気自動車(EV)、最先端の通信技術など、ハイテク産業において中国が世界の絶対的なリーダーになるという野望を隠していません。

　しかし、巨大な経済力と軍事力を持つにもかかわらず、習主席は非常に悩ましいジレンマに陥っています。文字通り「手も足も出ない」状態なのです。もし中国が日本やアメリカ、ヨーロッパに対して厳しい経済制裁を科して攻撃しようとすれば、結果的に自国の最も重要な産業を壊滅させてしまうからです。

　なぜ、このような状況になったのか？

　その答えは、日米欧が主導して成功させた「デリスク(リスク低減)」という戦略と、現代のテクノロジーに不可欠な「目に見えない先端素材」における日本の圧倒的な支配力にあります。

■「シートベルト」を締める戦略

　長い間、世界は「世界の工場」としての中国に大きく依存してきました。しかし、政治的な緊張が高まるにつれ、一つの国に完全に依存することは非常に危険になってきました。もし対立が起きれば、中国が工場のドアを閉めるだけで、世界中が生活必需品すら手に入らなくなるからです。

　一部の政治家は「デカップリング(切り離し)」を主張しましたが、現代のように複雑に絡み合った世界で、完全に縁を切ることはほぼ不可能であり、世界経済に大惨事をもたらします。

　そこで日本、アメリカ、ヨーロッパは、より賢くバランスの取れたアプローチを採用しました。それが「デリスク(リスク低減)」です。

　車に乗る時に「シートベルトを締める」ように、日用品の貿易は中国と続けながらも、最先端のハイテク部品の生産は、信頼できる同盟国へと慎重に移していくことを意味します。これにより、中国の工場に完全に依存しない、ショックに強い強靭なサプライチェーン(供給網)を築き上げました。

■「日本が供給を止めれば世界が止まる」

　このデリスク戦略の最大の要であり、中国が力ずくでトップに立てない最大の理由は、日本が「先端素材」において圧倒的な構造的優位性を持っていることにあります。

　テクノロジーというと、私たちはiPhoneやテスラのEV、完成された半導体チップばかりを思い浮かべがちです。しかし、チップを作るには他国には絶対に真似できないほど純度が高く、複雑な化学物質が必要です。

　ここにおいて、日本はほぼ独占的な地位を築いています。世界の「急所(チョークポイント)」となっている3つの素材と、それを支える日本の優良企業を見てみましょう。

　1.フォトレジスト(魔法のインク)

　半導体チップという「巨大で複雑な都市の地図」を光で描くための「魔法のインク」です。これがないと、スマホやAIに必要な最先端のチップは物理的に作れません。

　この分野では、JSRや東京応化工業といった日本企業が世界シェアの70〜80％以上を握っています。例えば東京応化工業は、売上高が約1700億円(2023年12月期)を超える優良企業であり、長年の研究開発で他国の追随を許さない地位を確立しています[1]。日本企業は、この魔法のインクを何十年もかけて静かに改良し続けたのです。

　2.高純度フッ化水素(究極のスーパー洗剤)

　極小の都市を作っている最中に、たった一粒のホコリや不純物が混ざるのを防ぐための「究極のスーパー洗剤」です。「99.9999999999％」のような限りなく100％に近い、気の遠くなるような純度が求められます。

　この極めて特殊な洗剤は、ステラケミファや森田化学工業といった日本の化学メーカーが世界シェアの70〜80％を占めています。ステラケミファは売上高約300億円規模の中堅企業ですが、世界の半導体製造の命運を握る巨人です[2]。この完璧さを実現できるのは、日本の職人技と精密技術だけではないでしょうか。

　3.フッ素化ポリイミド(曲がるスーパープラスチック)

　画面が曲がる折りたたみスマホや、最新EVの車内にある美しいカーブを描くディスプレイに不可欠な「曲がるスーパープラスチック」です。

　ガラスのように透明でありながら、プラスチックのように曲がり、さらに極度の熱にも耐えられるこの素材は、日本の住友化学などが世界シェアの90％近くを独占しています。売上高2兆円を超える総合化学メーカーの高度な技術力が、世界の最新ディスプレイを支えているのです[3]。

　日本がこの3つの「代替不可能な素材」を握っているため、世界のサプライチェーンにはある絶対的なルールが存在します。それは、「日本がこれらの素材の供給を止めれば、世界のハイテク産業が青ざめる」という構造です。

■ 輸入制限で中国の「誇り」が消滅する

　もし中国が、政治的な対立などを理由に日本を罰しようと、日本がこれら3つの先端素材の輸出を制限したらどうなるか。中国経済にとって、それはやぶへびであり、即座に壊滅的な事態に陥ります。

　具体的に言えば、日本の「魔法のインク」と「スーパー洗剤」が届かなくなった瞬間、中国最大の半導体受託製造企業であるSMIC(中芯国際集成電路製造)の工場は稼働を停止せざるを得なくなるでしょう。そうなれば、ファーウェイ(Huawei)が誇る最新スマホも、バイドゥ(Baidu)が開発するAI用チップも製造できなくなります。

　さらに、「曲がるスーパープラスチック」がなければ、中国最大のディスプレイメーカーであるBOE(京東方科技集団)は、シャオミ(Xiaomi)やオッポ(OPPO)向けの折りたたみスマホ用画面を作れなくなります。

　中国が国家の誇りとして巨額の資金を注ぎ込んでいるEV産業も、制御用の半導体やディスプレイが枯渇すれば、生産ラインはほぼ完全凍結の状態になるでしょう。迂闊に日本にダメージを与えようとすると、中国は自国のIT、通信、EV産業の首を自ら絞めることになるのです。

■ 覇権主義とサイバー攻撃の裏にある「焦り」

　日本に急所を完全に押さえられている中国ですが、ただおとなしくしているわけではありません。むしろ、その焦りの裏返しとして、日本に対して覇権主義的な野心を剥き出しにしています。

　尖閣諸島周辺への公船の絶え間ない侵入や、台湾有事を念頭に置いた大規模な軍事演習など、物理的な威圧を強めています。さらに深刻なのは、目に見えない空間での攻撃です。日本の防衛産業、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、そして先端技術を持つ企業群に対して、中国の国家的な関与が疑われる高度なサイバー攻撃が日常的に仕掛けられています[4]。

　彼らは、正面からの経済戦争では勝てない(自滅する)と分かっているからこそ、ネットワークを通じて日本の機密情報や先端技術を盗み出し、なんとかこの「手も足も出ない」状況を打破しようと必死にもがいているのです。

■ 21世紀の「真の力」とは

　この状況は、21世紀における「力(パワー)」のあり方について、非常に重要な教訓を教えてくれます。決して揺らぐことのない「真の力」は、巨大な軍隊や派手なスローガンではなく、静かで目に見えない細部に宿っているのです。

　日本の強さは、国際舞台で大声を上げることではありません。何十年にもわたる忍耐強く緻密な研究開発から生まれています。他国には作れない素材を極めることで、日本は自国だけでなく、アメリカやヨーロッパの同盟国をも守る「静かなる盾」を築き上げました。

　中国がどれほど野心的な目標を掲げ、軍事的・サイバー的な威圧を強めようとも、習近平主席が自国の産業崩壊を恐れて決定的な経済戦争に踏み切れない状態を、日本の技術力が確実なものにしているのです。

　【参考・出典】
・[1] 東京応化工業株式会社 企業情報・業績推移(フォトレジスト市場シェアおよび2023年12月期売上高)
・[2] ステラケミファ株式会社 企業情報(高純度フッ化水素市場シェアおよび売上高)
・[3] 住友化学株式会社 電子材料事業関連情報(フッ素化ポリイミド関連シェアおよび連結売上高)
・[4]「JAXAや防衛関連企業に対するサイバー攻撃の事案について」(中国を背景とするハッカー集団の関与疑惑)

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スティーブン・R・ナギ / 国際基督教大学（ICU）教授
マクドナルド・ローリエ研究所（MLI）シニアフェロー兼中国プロジェクト・リード、および日本国際問題研究所（JIIA）のCGOフェロー。著書に『Japan as an Adapter Middle Power: Navigating Ideological and Systemic Divides』（Routledge、2026年）があり、マイク・ローゼンバーグ氏との共著となる近刊『How to Thrive in the New World Order — A Business Blueprint for an Age of Instability』（2027年）も刊行予定。
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国際基督教大学（ICU）教授 スティーブン・R・ナギ