말레이시아 라면 시장동향 □ 제품명: 라면 및 인스턴트 면류(HS Code 1902.30) ㅇ 세계 라면 협회(World Instant Noodle Association)에 따르면, 말레이시아는

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말레이시아 라면 시장동향

2018-09-24 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

 

□ 제품명: 라면 및 인스턴트 면류(HS Code 1902.30)

□ 시장동향

  ㅇ 세계 라면 협회(World Instant Noodle Association)에 따르면, 말레이시아는 2017년 13억1000만 개의 라면을 소비함.

    - 라면 수요는 젊은 층 및 노동인구 증가, 도시화, 말레이시아의 음식 선호도 변화 등에 의해 높아짐. 

  ㅇ 유로모니터 인터내셔널에 따르면 말레이시아에서 공격적인 가격 프로모션과 신제품 출시로 인해 2017년 라면 시장은 전년 대비13% 증가한 19억4000만 링깃을 기록함.

    - 미고랭(볶음면)이 가장 인기 있는 라면으로 꼽히며 커리, 치킨, 똠얌, 야채, 새우, 오리, 해물, 락사 등이 그 뒤를 차지함.  

    - 2016년 8월 출시된 매기 로얄 태국 화이트 해물 똠얌와 2016년 10월  출시된 매기 오트미와 매기 로스트 참깨 치킨맛 같은 신제품을 시작으로 시장이 탄력 받아 2016년과 2017년 성장세를 이어갔으며, 월드 오 누들은 2016년 12월 아삼 락사, 똠얌, 치킨, 커리4개 맛을 추가, 2017년 가파르게 성장함.

    - 라면은 업체들이 신제품 출시와 가격 프로모션 활동을 계속할 것으로 보여 낙관적으로 전망됨.

□ 수출입 현황

말레이시아 라면 및 인스턴트 면류 수출입 동향(HS Code 190230)

(단위: USD 백만)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
수출액	80.0	92.8	72.7	61.6	65.6
수입액	110.0	115.1	106.4	110.1	113.0

  자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 2017년 라면 및 인스턴트 면류 수출액은 6.5% 증가한 6560만 달러를 기록했고, 수입액은 2016년 대비 2.6% 증가한 1억1300만 달러를 기록함.

  ㅇ 2016년 수출액은 전년 대비 15.2% 감소한 6160만 달러를 기록했고 수입액은 3.4% 증가한 1억1010만 달러를 기록함.

말레이시아 라면 및 인스턴트 면류 국가별 수출동향(HS Code 190230)

(단위: USD 백만)

순위	국가	2015	2016	2017
1	호주	25.1	16.5	17.2
2	싱가포르	10.0	12.0	11.8
3	필리핀	6.0	5.7	7.4
4	브루나이	4.0	2.6	3.1
5	몰디브	2.4	2.2	2.4
6	뉴질랜드	3.6	2.3	2.4
7	UAE	3.4	2.1	2.3
8	영국	2.1	1.9	2.0
9	홍콩	1.5	2.0	1.9
10	태국	0.8	1.0	1.7

       자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 말레이시아의 라면 및 인스턴트 면류 수출대상국 1위는 호주로, 2017년 수출액은 전년 대비 4.5% 증가해 1720만 달러에 달했으며, 전체 수출액의 26.2%를 차지함.

  ㅇ 2017년 수출대상국 2위인 대인도네시아 수출액은 2.13% 감소한 1180만 달러를 기록한 반면, 대필리핀 수출액은 29.2% 증가한 740만 달러를 기록함. 

말레이시아 라면 및 인스턴트 면류 국가별 수입동향(HS Code 190230)

(단위: USD 백만)

순위	국가	2015	2016	2017
1	인도네시아	72.34	70.86	68.78
2	대한민국	3.29	9.50	16.54
3	태국	12.29	11.23	11.63
4	중국	12.92	12.43	9.27
5	싱가포르	2.34	2.69	2.88
6	일본	0.93	1.31	1.35
7	홍콩	0.63	0.59	0.85
8	베트남	0.71	0.60	0.70
9	대만	0.15	0.18	0.43
10	이탈리아	0.25	0.11	0.13

       자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 말레이시아의 라면 및 인스턴트 면류 1위 수입 대상국은 인도네시아로 시장점유율의 61%를 차지함.

  ㅇ 한국은 말레이시아의 2위 수입 대상국이며, 2015년부터 수입액이 가파르게 증가하고 있음. 2016년 950만 달러에서 2017년1654만 달러로 74% 증가함.

  ㅇ 태국산 수입액은 2016년 1123만 달러에서 작년에는 3.6%로 증가한 1163만 달러를 기록했으며, 중국산 수입액은 2017년25.4% 감소한 927만 달러를 기록함.

□ 대한 수입 현황

말레이시아 라면 및 인스턴트 면류 대한국 수입동향(HS Code 190230)

(단위: USD 백만, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
금액	2.2	2.6	3.3	9.5	16.5
증가율	10.0	18.2	26.9	187.9	73.7

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 지난 5년간 라면 및 인스턴트 면류의 한국산 수입액은 2013년 220만 달러에서 2017년 725% 증가한 1650만 달러를 기록했으며, 가장 높은 성장률은 2016년도 187.9%로, 2015년 330만 달러에서 2016년 950만 달러를 기록함. 

□ 관세: (일반)  8%, (AK FTA) 0% / 판매용역세(SST): 0%

  ㅇ 라면 및 인스턴트 누들(HS Code 1902.30.4000)은 Customs Duties order 2017에 따라 수입관세 8%가 부과되며, 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라서는 0%의 수입관세가 부과됨.

  ㅇ 판매세(세금면제 상품) 2018에 따르면, 기타 라면인 라면 및 인스턴트 누들(HS Code 1902.30.4000)은 판매세가 0%로 면제됨.

□ 유통구조

말레이시아 가공식품 유통구조

말레이시아 유통망 도식도

 

  ㅇ 대부분의 수입 라면은 수입/유통업체를 통해 다양한 채널로 최종 소비자에게 판매됨.

  ㅇ 라면은 소규모 식료품점에서 넓게 판매됨. 이러한 필수품들은 소비자 생활반경에 가까이 위치한 전통적인 채널(소규모 식료점)을 통해 모든 소비자에게 도달할 수 있음.

  ㅇ 주요 유통채널인 대소형 슈퍼마켓은 가격 프로모션, 묶음판매, 경품 증정 등과 같은 마케팅 행사를 실시함. 

□ 제품등록/인증서/규제 등

  ㅇ 수입 승인서

    - 라면 수입은 말레이시아 보건부의 식품안전 품질 부문 승인을 받아야 함.

    - 식품 수입승인 신청은 말레이시아 식품안전정보시스템(FoSIM)을 통해 현지 대리점이나 수입업체가 신청함.

    * FoSIM http://fsis2.moh.gov.my/fosimv2/HOM/frmHOMPage.aspx

식품 수입 절차도

  

자료원: MOH

  ㅇ 식품 라벨링 제도(Food Regulation 1985 Part IV – Labelling)
    - 말레이시아 식품 라벨링 제도는 'Food Regulation 1985 Part IV – Labelling'에 의거함.
    - 모든 수입 식품의 포장은 말레이어 언어 또는 영어로 표시해야 하며 번역된 다른 언어도 포함할 수 있음.
    - 말레이시아 식품 라벨링 제도 상세 내용

i) 필수 포함 내용

· 식품의 적정한 지정 또는 주성분의 일반 명칭을 포함하는 식품 설명

· 식품이 혼합식품인 경우 라벨은 내용물이 혼합됐음을 나타내야 함.

· 소고기, 돼지고기, 돼지 기름 또는 알코올이 들어가 있는 경우, 표시는 '돼지고기 함유' 또는 '알코올 함유'로 표시해야 함.

· 포함된 성분의 양 기준 내림차순으로 표시

· 식품에 식용지방, 식용유 또는 둘 다 포함하는 경우는 동물성 혹은 식물성으로 어디서 기름이 유래된 것인지 표시해야 함.

· 식품에 식품 첨가물이 포함된 경우 '허용된 첨가물(해당 식품 첨가물의 종류 명시)' 형식으로 표기

· 최소 중량과 패키지 내용물의 개수 표시

· 수입된 식품은 제조공장의 이름과 주소, 말레이시아 수입회사의 이름과 주소 그리고 식품의 원산지 표시

ii) 날짜

· 식품의 유통기한 표기는 아래 양식과 같이 표시돼야 함.

· EXPIRY DATE 또는 EXP DATE(일, 월, 년 순으로 혹은 월, 년 순으로 표기)

· USE BY(일, 월, 년 순으로 혹은 월, 년 순으로 표기)

· CONSUME BY or CONS BY(일, 월, 년 순으로 혹은 월, 년 순으로 표시)

· 식품의 유통기한이 짧을 경우 아래와 같이 표시

· BEST BEFORE or BEST BEF(일, 월, 년 순으로 혹은 월, 년 순으로 표기)

    - 식품규제 '1Food Regulation 1985 Part IV – Labelling'에 대한 자세한 정보는 아래 웹페이지 참조
    * http://fsq.moh.gov.my/v5/ms/food-regulations-1985-2/

□ 주요 판매업체 현황(경쟁업체)

  ㅇ 말레이시아에는 적극적으로 시장 공략하는 외국 브랜드들이 많이 있으며, 특히 네슬리의 매기는 말레이시아 시장 점유율의 절반 가까이를 차지함.

말레이시아 라면 기업별 시장 점유율

(단위: %)

상표	회사명	2015	2016	2017
Maggi	Nestle (M) Bhd	45.2	46.0	47.1
Mamee	Mamee-Double Decker (M) Sdn Bhd	14.3	14.4	14.4
Yeo’s	Yeo Hiap Seng (M) Bhd	12.4	11.7	10.7
Ibumie	Ibufood Corp Sdn Bhd	7.8	7.7	7.5
Mi Sedaap	Karunia Alam Segar PT	5.5	5.3	5.1
Indomie	Indofood (M) Food Industries Sdn Bhd	3.7	3.5	3.4
기타		11.1	11.4	11.8
총계		100	100	100

자료원: Euromonitor International

□ 시장 진입 전략

  ㅇ 할랄 인증(한국 식품 유통 바이어 인터뷰)

    - 말레이시아 인구의 60% 이상이 이슬람 교도이기 때문에 말레이시아에서 할랄 인증 제품 판매는 상당한 편임.

    - 할랄 인증 취득은 선택사항이지만 한국 식품 유통 바이어에 따르면, 점유율 상위권에 해당하는 제품들은 대부분 할랄 인증을 취득한 상품임. 한국 이슬람교중앙회(KMF)나 말레이시아 이슬람개발국(JAKIM)에서 할랄 인증 취득을 권장함.

    - 음식과 음료에서 할랄에 대한 인식과 준수율이 가장 높을 정도로 말레이시아 지역에서 할랄 준수는 매우 중요하기 때문 

    - 한국의 신라면 또한 할랄인증을 취득해 무슬림 소비자를 사로잡았으며, 기타 한국 라면들도 계속되는 신제품 출시로 말레이시아 소비자들의 이목이 집중되고 있음.
    - 인스턴트 면류의 수요가 높아지고 있는데다 ‘한국 라면’이 이미 소비자들에게 친숙하게 다가선 상황으로 현지 입맛에 맞는 신제품 개발, 현지 트렌드에 맞는 마케팅 전략 등을 펼칠 경우 말레이시아 라면류 시장 선점 가능할 것이라는 의견임.

  ㅇ 제품 혁신

    - 소비자들은 다양한 라면의 종류를 선택할 수 있으며, 제조업체는 경쟁력을 유지하기 위해 해당 상품에 대해 더 건강하고 더 맛있게 만드는 방법을 고안해야 함.

    - 2016년 10월에 출시된 50% 통곡 귀리로 만든 Maggi Oat Mee는 라면은 건강에 해롭다는 인식과 건강에 민감한 소비자의 요구에 부응하기 위해 Nestlé (M) Bhd 제품 출시함.

  ㅇ 현지 제조업체와의 합작

    - 신세계 푸드는 2018년 4월 말레이시아에서 공식 출시한 ‘Mamee 대박 라면’ 같은 할랄 식품을 생산하기 위해 현지 제조업체인Mamee Double Decker (M) Sdn Bhd(Mamee)와 함께 합작벤처 회사인 신세계 Mamee Sdn Bhd를 설립함.

    - 'Mamee 대박 라면'은 출시 한 달만에 200만 개가 판매되는 돌풍을 일으키며 16억 원의 매출을 기록함.

    - 현지인들의 입맛을 사로잡는 '김치맛', '양념치킨맛' 등 신제품 출시로 말레이시아 소비자들을 사로잡았으며, 말레이시아 JAKIM 할랄 인증을 받은 것도 시장에 빠르게 침투하는데 큰 역할을 함.

  ㅇ 현지 유통업체 및 대리점

    - 대부분의 외국 기업들은 현지 유통업체나 대리점을 이용하는 것이 말레이시아 시장에 진입하기 위한 가장 좋은 첫 단계임.

    - KMT Trading 같은 현지 한국 식품 유통업체는 일반적으로 세관 통과를 처리하고 라면을 소매업자에게 직접 마케팅함.

  ㅇ 말레이시아에서 열리는 식품 관련 무역/전시회 정보

    - 제20회 말레이시아 국제 식품 및 음료 무역 박람회, 2019년 6월 26~28일, KLCC(http://mifb.com.my)

    - Taste Fully Expo 2018, 지역별 행사 개최일/장소 상이(https://www.tastefullyexpo.com/)

    - 말레이시아 국제 할랄 쇼케이스(MIHAS), 2019년 4월 3~6일, MITEC(http://mihas.com.my/)

자료원: WTA, World Instant Noodles Association, Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), Ministry of Health Malaysia, Euromonitor International, The Star 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합