[신규상장종목 정보]포시에스(2월11일)

[봉황 지사장]

소프트웨어 개발업체 포시에스가 기업공개(IPO)에 나선다. 올해 처음 상장하는 사례다. 포시에스는 2~3일 공모가 9100원에 신주 130만주의 청약을 받는다. 일반 투자자 몫은 전체의 20%인 26만주다. 회사 측은 상장을 통해 조달할 118억3000만원을 신규사업과 신제품 개발 등에 쓸 방침이다. 오는 11일 코스닥시장에 상장된다. 주관사는 동부증권이다.

포시에스는 웹과 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅·전자문서 솔루션을 판매하는 회사다. ‘오즈(OZ)’ 시리즈인 오즈 리포트와 전자문서 솔루션 오즈 이폼(e-Form)을 보유하고 있다. 직전 회계연도(2013년 7월~2014년 6월)엔 매출 128억원, 영업이익 41억원을 기록했다.

포시에스는 앞서 ‘우회상장용 기업매각 논란’에 휘말리며 상장일이 연기되는 우여곡절을 겪었다.

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IPO(기업공개) 관련 주로 전일 기관 수요예측으로 공모가 상단인 9100원으로 확정된 전자문서 솔루션 개발업체 포시에스가 1만5250원(▲750, +5.17%)으로 급등하며 연일 사상 최고치를 경신했다

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코스닥 시장에 재상장을 추진하는 소프트웨어 개발 기업 포시에스의 공모가가 희망공모가 최상단으로 확정됐다.

29일 금융감독원 전자공시에 따르면 포시에스는 지난 26일부터 2일간 기관투자자 대상 수요예측을 실시한 결과 공모가가 9100원으로 확정됐다. 포시에스의 희망공모가는 7500원~9100원이었다.

기관투자자 수요예측 경쟁률은 344.23대 1을 기록했다. 기관투자자 99.2%가 밴드 최상단인 9100원 이상을 써냈다. 이에 따라 포시에스의 공모 규모는 118억3000만원으로 결정됐다. 공모자금은 연구개발(R&D) 등에 쓰일 예정이다.

포시에스의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 20%인 26만주다. 청약은 내달 2일~3일 진행된다. 2월 11일 상장 예정이며 주관사는 동부증권이다.

종목명	포시에스	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	189690
업종	응용소프트웨어 개발 및 공급업
대표자	조종민	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 강남구 언주로30길 39, 17층 (도곡동, 삼성에스이아이타워)
홈페이지	www.forcs.com	대표전화	02-828-1426
최대주주	-
매출액	12,847 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	4,575 (백만원)
순이익	4,145 (백만원)	자본금	2,436 (백만원)

총공모주식수	1,300,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,300,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	7,500 ~ 9,100 원	청약경쟁률
확정공모가	9,100 원	공모금액	11,830 (백만원)
주간사	동부증권	주식수: 260,000 주   /   청약한도: 25,000 주

주요일정

수요예측일

  2015.01.26  ~   2014.01.27

공모청약일

  2015.02.02  ~   2015.02.03

배정공고일(신문)

  2015.02.04 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2015.02.05

환불일

  2015.02.05

상장일

  2015.02.11

공모사항

확정공모가	9,100 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  7,500 ~ 9,100 원
총공모주식수	1,300,000 주	공모금액 : 11,830 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	130,000 주  (10%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	910,000 주  (70%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	260,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  25,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2015.01.26

IR장소/시간

기관 :   일반 : 한국거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10

수요예측결과

기관경쟁률

344.23:1

의무보유확약

0.00%

신규상장

신규상장일

2015.02.11

현재가

15,750 원 (3.28%)

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
381	313,253,016	344.23 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
10,000원 이상	188	153,144,516	48.9%
9,200원 ~ 9,900원	98	82,027,000	26.2%
9,100원	90	75,574,000	24.1%
9,100원 미만	5	2,507,500	0.8%
합계	381	313,253,016	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	24,127,943,627
무형자산 등 차감	854,320,299
이연자산 연부채
순자산 총계	23,273,623,328
기말 발행주식수	4,873,799
자산가치	4,775원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2014년 1분기	2013년	2012년
순이익	749,448,333	4,144,769,376	4,423,059,785
발행주식수	4,873,799	4,873,799	3,960,000
주당 이익(EPS)	615	850	1,117
가중평균 EPS	777
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	7,772원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	4,775	7,772
본질가치 (평가법 1)	6,573원

포시에스

재 무 비 율

구분		2014.06.30	2013.06.30	2012.06.30
안정성	부채비율	4.84 %	8.04 %	9.19 %
	유동비율	1,692.21 %	961.45 %	970.54 %
수익성	자기자본수익률	19.34 %	32.39 %	38.32 %
	영업이익률	34.06 %	40.73 %	39.20 %
성장성	매출액증가율	-0.60 %	15.22 %	0.00 %
	영업이익증가율	-15.52 %	19.73 %	0.00 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

포시에스

주 가 지 표

구 분	2014.06.30	2013.06.30	2012.06.30
EPS (주당순이익)	908 원	1,117 원	914 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	10.03	8.15	9.95
BPS (주당순자산가치)	4,694 원	3,449 원	2,386 원
PBR (주가순자산비율)	1.94	2.64	3.81
SPS (주당매출액)	2,476 원	3,048 원	2,645 원
PSR (주가매출액비율)	3.67	2.99	3.44

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 2008년 7월 23일에 설립되었으며, 주요 목적사업은 소프트웨어의 개발 및 판매

- 당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업

가. 업계 개황

- 당사의 산업에 긍정적인 영향을 주는 환경변화 이외에도, 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 기술 개발을 통해 국산화로 대체한 긍정적인 효과를 보이고 있습니다

- 당사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 회사의 신규 성장동력을 크게 2가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, IT산업의 메가트렌드 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술 기반에서 시간과 공간의 제약 없이 스마트 디바이스를 통한 전자 문서의 활용이 가능한 서비스의 창출과 둘째, 고객군의 해외시장으로의 확대

2.매출현황

(단위: 천원)
매출	품   목		FY2014 1분기		FY2013		FY2012		FY2011
유형			(제 7기 1분기)		(제 6기)		(제 5기)		(제 4기)
			수량	금   액	수량	금   액	수량	금   액	수량	금   액
제품	리포트	수출	-	102,788	-	209,886	-	268,703	-	233,381
	부문	내수	-	1,858,440	-	9,705,465	-	10,792,712	-	9,709,166
		소계	-	1,961,228	-	9,915,351	-	11,061,415	-	9,942,547
	전자문서	수출	-	29,757	-	1,500	-	-	-	-
	부문	내수	-	293,276	-	2,826,050	-	979,025	-	328,175
		소계	-	323,033	-	2,827,550	-	979,025	-	328,175
상품	기  타	수출	-	4,643	-	-	-	-	-	-
	부  문	내수	-	20,505	-	104,042	-	102,214	-	204,940
		소계	-	25,148	-	104,042	-	102,214	-	204,940
합  계		수출	-	137,188	-	211,386	-	268,703	-	233,381
		내수	-	2,172,221	-	12,635,557	-	11,873,951	-	10,242,280
		소계	-	2,309,409	-	12,846,943	-	12,142,654	-	10,475,661

3. 재무현황

 

재무성장성			(단위 : 천원)
구 분	FY2011	FY2012	FY2013
	(제4기)	(제5기)	(제6기)
매출액	10,475,661	12,142,654	12,846,943
(증감률 %)	-4.77%	-15.91%	-5.80%
영업이익	4,106,046	4,866,503	4,111,424
(증감률%)	-20.80%	-20.34%	(-15.52%)
1인당부가가치	56,163,895	57,252,982	44,208,864
세전순이익률(%)	-39.10%	-41.76%	-35.61%

 

재무안정성					(단위 : 천원)
구 분	FY2011	FY2012	FY2013	동업종	FY2014 1분기
	(제4기)	(제5기)	(제6기)	평균	(제7기 1분기)
부채비율(%)	10.20%	9.18%	4.85%	96.80%	3.77%
자본의 잠식률(%)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)
재고자산 회전율(회)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	45.08	(n/a)
매출채권 회전율(회)	5.86	6.23	4.69	5.92	0.88
영업활동으로 인한 현금흐름	3,127,289	4,624,622	3,337,651	(n/a)	348,926
특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

 

(단위: 주)
구 분		공모 후 주식수	공모 후 지분율	상장 후
				매도제한 기간
유통제한	보호예수대상주식	3,797,472	61.12%
물량	최대주주등	3,148,614	50.68%	5년
	기타 회사 임원	27,578	0.44%	6개월
	벤처금융	621,280	10.00%	1월
	우리사주조합	130,000	2.10%	1년
	동부증권	39,000	0.60%	3개월
	소 계	3,966,472	63.80%	-
유통가능	기존 주주	1,076,327	17.30%	-
물량	공모 주주	1,170,000	18.80%	-
	소 계	2,246,327	36.20%	-
합 계		6,212,799	100.00%	-

 

5.요약재무제표

 

(단위:원)
과          목	FY2014 1분기	FY2013
	(제7 기( 당) 분기)	(제6 ( 전) 기)
[유동자산]	19,464,720,893	19,325,715,582
당좌자산	19,464,720,893	19,325,715,582
재고자산	-	-
[비유동자산]	5,573,801,436	5,398,892,377
투자자산	239,356,970	248,740,970
유형자산	209,109,139	182,795,226
무형자산	854,320,299	702,596,406
기타비유동자산	4,271,015,028	4,264,759,775
자 산 총 계	25,038,522,329	24,724,607,959
[유동부채]	910,578,702	1,142,838,558
[비유동부채]	-	-
부 채 총 계	910,578,702	1,142,838,558
[지배기업 소유주지분]	24,101,338,331	23,581,769,401
자본금	2,436,899,500	2,436,899,500
주식발행초과금	5,939,613,004	5,939,613,004
이익잉여금	15,730,632,807	15,205,266,257
기타포괄손익누계액	-5,806,980	-9,360
[비지배지분]	26,605,296	-
자 본 총 계	24,127,943,627	23,581,769,401
자 본 및 부 채 총 계	25,038,522,329	24,724,607,959
[매출액]	2,309,409,077	12,846,942,899
[영업이익]	557,943,444	4,111,424,306
[법인세비용차감전순손익]	685,429,200	4,575,166,874
[당기순이익]	682,574,811	4,144,769,376
지배회사 지분순이익	695,949,515	4,144,769,376
[기본주당순이익]	143	918
희석주당순이익	143	918
연결에 포함된 회사수	1개	-

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

 

【2014년 반기 요약재무현황】			(단위: 천원)
구 분	(주)투비소프트	MDS테크놀로지㈜	(주)인프라웨어
자산총계	35,638,494	110,782,022	121,653,040
부채총계	9,959,603	27,818,275	26,626,605
자본총계	25,678,891	82,963,747	95,026,435
자본금	3,811,113	4,825,704	9,309,080
매출액	15,305,638	47,996,158	20,394,138
영업이익	1,552,939	5,065,099	939,356
당기순이익	1,468,814	4,851,434	3,772,372
지배주주순이익	1,468,814	4,369,911	4,604,102

 

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2015/01/29	[포시에스][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2015/01/16	[포시에스]투자설명서
2015/01/14	[포시에스][기재정정]증권신고서(지분증권)
2014/12/29	[포시에스][첨부정정]증권신고서(지분증권)
2014/12/23	[포시에스][기재정정]증권신고서(지분증권)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표
주식회사 포시에스	(단위: 원)

과      목	2014년 06월 30일 현재	2013년 06월 30일 현재
자산
유동자산	19,325,715,582	9,895,356,877
비유동자산	5,398,892,377	4,927,138,382
자  산  총  계	24,724,607,959	14,822,495,259
부채
유동부채	1,142,838,558	1,246,197,408
비유동부채	-	-
부채 총계	1,142,838,558	1,246,197,408
자본
자본 총계	23,581,769,401	13,576,297,851
자본과 부채 총계	24,724,607,959	14,822,495,259

포  괄  손 익 계 산 서
주식회사 포시에스	(단위: 원)

과       목	2014년 6월 30일까지	2013년 6월 30일까지
매출액	12,846,942,899	12,142,654,043
매출원가	3,124,548,222	1,752,311,404
매출총이익	9,722,394,677	10,390,342,639
판매비와관리비	5,610,970,371	5,523,839,188
영업이익	4,111,424,306	4,866,503,451
기타수익	52,434,297	20,414,717
기타비용	25,464,489	26,075,994
금융수익	439,490,128	209,872,197
금융원가	2,717,368	596
법인세비용차감전순이익	4,575,166,874	5,070,713,775
법인세비용	430,397,498	647,653,990
당기순이익	4,144,769,376	4,423,059,785
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
당기 총포괄손익	4,144,760,016	4,423,059,785
주당순이익
기본주당순손익	918	1,117
희석주당순손익	918	1,117

자 본 변 동 표
제 6 기 2013년 7월 1일부터 2014년 6월 30일까지
제 5 기 2012년 7월 1일부터 2013년 6월 30일까지
주식회사 포시에스	(단위: 원)

구       분	자본금	주식발행 초과금	기타포괄손익 누계액	이익 잉여금	계
2012.07.01(전기초)	1,980,000,000	397,200,970	-	6,914,637,096	9,291,838,066
당기순이익	-	-	-	4,423,059,785	4,423,059,785
배당	-	-	-	(138,600,000)	(138,600,000)
2013.06.30(전기말)	1,980,000,000	397,200,970	-	11,199,096,881	13,576,297,851
2013.07.01(당기초)	1,980,000,000	397,200,970	-	11,199,096,881	13,576,297,851
유상증자	456,899,500	5,542,412,034	-	-	5,999,311,534
배당	-	-	-	(138,600,000)	(138,600,000)
매도가능증권평가손실	-	-	(9,360)	-	(9,360)
당기순이익	-	-	-	4,144,769,376	4,144,769,376
2014.06.30(당기말)	2,436,899,500	5,939,613,004	(9,360)	15,205,266,257	23,581,769,401

[봉희김선달]

내용이 참 많습니다. 잘 보고 갑니다.

[화수분]

수고 많으셨습니다~