중국 화장품 시장 공략법 [1]

[EPEONY]

중국 화장품 시장 동향

   □ 가격대별 시장 세분화

   중국에는 5천여개에 달하는 화장품 생산업체가 있는데 이 중 경쟁력을 지닌 업체는 20%에 불과한 실정이다.  P&G, Unilever, Avon, Amway, Shishedo 등 유명 외국기업과  上海家化, 絲寶集團,

三露廠 등이 중국 대기업의 시장점유율은 전체시장의 50%에 달하는 것으로 추정된다. 이들 거대 브랜드들은 연간 15∼20%대의 매출신장율을 보이며 시장을 주도하고 있다. 가격대별로는 고가시장은 수입품, 중가시장은 외국투자기업의 현지 생산제품, 저가시장은 중국산이 강세를 보이고 있다.

   이처럼 중국시장에서 다국적기업의 기세가 강해지면서 중국 중소업체의 입지는 더욱 좁아지고 있다. 외국 브랜드는 높은 브랜드 이미지, 대대적 광고 등을 앞세워 시장공략에 나서고 있는 반면, 시장경쟁 경험이 짧은 못한 중국 중소 업체들은 아직은 제대로 대응을 못하고 있는 실정이다. 외국의 유명업체와 중국의 대형 업체들이 시장을 지배하는 구조 속에 입지가 좁아진 중국 중소업체들은 합병 등을 통한 생존수단을 모색하고 있다.

  □ 외국브랜드 고가시장 독점

   中華全國商業信息中心에서 수행한 조사결과를 보면 Oil&Ulan, L’oreal, Maybelline 등 외국브랜드는 사상 최대 매출액을 달성했다. DABAO와 같은 중국 브랜드들가 비록 판매량은 상위 10내에 속했지만, 중.저가 시장 위주여서 전체 판매액으로는 외국 브랜드에 비해 크게 떨어진 것으로 나타났다.

   현재 외국브랜드는 전체시장 판매량의 60%를 점하고 있지만 매출액 비중은 90%에 달할  만큼 높은 부가가치를 창출하고 있다. 특히 백화점이나 고급매장은 거의 외국브랜드가 점유하고 있는 상황이다. 중국위생부는 수입화장품에 대한 위생허가증 심사절차를 간소화 할 계획에 있고, WTO가입에 따라 수입관세도 낮아지고 있어 외국브랜드의 중국시장진출는 더욱 빨라질 전망이다.

<  20~30대 여성들이 선호하는 화장품 브랜드 (복수선택)  >

순위	광주		상해		북경
	브랜드	선택율 (%)	브랜드	선택율 (%)	브랜드	선택율 (%)
１	SK－Ⅱ (미국)	42.6	LANCOME (프랑스)	43.7	MAYBELLINE (미국)	38.7
２	Avon (미국	41.2	SK－Ⅱ	37.7	L’OREAL (프랑스)	31.9
３	MAYBELLINE	37.9	RED EARTH (호주)	34.1	SK－Ⅱ	30.2
４	L’OREAL(프)	27.6	MAYBELLINE	31.9	Avon	28.6
５	RED EARTH	17.6	SHISEIDO      (일본)	29.0	RED EARTH	28.2
６	SHISEIDO	17.3	L’OREAL	28.0	LANCOME	24.2
７	KOSE (일본)	16.2	ZA (中日 합자)	27.0	ZA	22.4
８	LANCOME	15.8	CLINIQUE (미국)	22.2	KOSE	20.4
９	CHANEL (프랑스)	15.8	Avon	21.6	SHISEIDO	17.5
１０	REVLON (미국)	12.5	KOSE	21.2	DABAO (중국)	17.3

 자료원: 차이나서베이(www.chinasurvey.jp/comsumer/index.html)

화장품 판매 루트

   개혁개방 초기 중국에서 화장품 판매는 백화점 및 공장도매에 불과했으나,  90년대 초기 부터 외국브랜드가 진입하면서 판매루트가 확대되었다. 최근에는 인터넷판매, 직판 등으로 더욱 다양해지고 있다. 

< 화장품 시장의 판매 루트 > 

번호	판매방식	점포 특징	판매 특징
1	도매(유통상)	.무점포	.가격이 저렴함 .브랜드 이미지 악화, 가격질서   무너질 우려 있음
2	소상품 도매시장	.점포면적이 큼 .인구유동량 큼	.도매와 소매를 모두함  .품종이 다양하고 가격이쌈 .신용도가 낮음
3	백화점	.입지 우수  .인구유동량 큼 .비싼 입점비	.소비자 흡인력이 큼 .각종 화장품 종합 판매 .국내외 유명 브랜드 다양 .소매시장에서 주도적 지위
4	종합 체인점	.체인점형식의 대형슈퍼 .인구유동량 안정적	.경영면적이 크고 품목이 다양함 .중.저가 제품위주, 기초화장품이  많음 .도매, 소매 모두함
5	화장품 전문 체인점	.프랜차이즈 형태의  점포가 많음	.화장품만 전문 판매함
6	브랜드 전매점	.독립점포	.메이커가 투자하여 오픈하고  프랜차이즈 형식으로 경영함 .동일한 브랜드의 각종 제품 판매 .브랜드 이미지 구축에 유리함
7	미용원㈜	.미용원(피부 관리실), 미용학교	.브랜드영향력 비교적 낮음 .미인증 품목 사용되는 경우도 있음
8	약국	.약국	.약국에 위탁하여 판매
9	직판 (방문,다단계판매)	.무점포	.메이커가 직접 소비자를 상대함 .유통단계 축소로 비용절감 .가격 우위와 품질보증
10	전자상 거래/ SNS	.무점포	.인터넷을 통하고, 가격이 저렴함

㈜ 중국에서 미용원은 피부관리실 의미함

[lois]

좋은 정보 감사드립니다~^^