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<국내시황>
전일의 코스피시장, 장중 내내 약세를 보이다 외국인의 매수세에 힘입어 장막판 반등에 성공하여 마감. 밤사이 미증시가 혼조세로 마감한 가운데, 이날 코스피지수는 스페인의 재정위기에 대한 우려로 내림세로 출발. 지수는 장초반 상승 반전하기도 하였지만, 개인과 기관의 매도로 이내 약세로 돌아서 장중 약보합권에서 횡보하는 모습을 보였음. 이후 외국인의 매수세가 강화되고 프로그램 매수세도 대거 유입되면서 지수는 장막판 반등에 성공하여 결국 1,890선에서 장을 마감하였음. 한편, 일본, 대만, 홍콩 등 아시아 주요증시는 일제히 약세를 보였음. 원/달러 환율은 전일대비 0.8원 하락한 1156.3원을 기록함.
코스닥시장, 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 상승 마감. 밤사이 미증시가 혼조세로 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 오름세로 출발. 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 오름세를 나타내던 지수는 오후 1시경 외국인의 매물이 쏟아지며 오름폭을 상당부분 반납하였음. 그러나 이후 재차 매수세가붙으며 480선에 바짝 다가선 채 장을 마감하였음.
코스피시장에서는 개인과 기관이 각각 1,680억, 37억 순매도를 나타냈으며, 외국인은 1,852억 순매수를 보임. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 576계약, 346계약 순매수를 기록했으며, 개인은 903계약 순매도 마감.
코스피 시가총액 상위종목들은 하락 종목이 우세. POSCO, 현대중공업, 신한지주, LG화학, 한국전력, KB금융, SK이노베이션, KT&G, S-Oil, 삼성물산, LG전자, SK텔레콤이 하락 마감. 반면, 삼성전자, 현대차, 현대모비스, 삼성생명, SK하이닉스, NHN은 상승하였고, 기아차는 보합에서 마감. 업종별로도 하락 업종이 우세한 모습. 서비스, 의료정밀, 통신, 기계, 비금속광물, 전기가스, 유통, 철강금속, 건설, 금융, 증권, 섬유의복, 종이목재, 은행업종이 하락 마감. 반면 음식료, 운수창고, 운수장비, 의약품, 보험, 제조, 전기전자, 화학업종은 상승 마감.
코스닥 시가총액 상위종목들은 상승 종목이 우세. 다음, 서울반도체, 파라다이스, 포스코 ICT, 에스에프에이, CJ E&M, 에스엠, 동서, 젬백스, 포스코켐텍, 성우하이텍, 인터플렉스, 덕산하이메탈, 골프존, 메디포스트가 상승 마감. 반면, 셀트리온, 안랩, CJ오쇼핑, 위메이드는 하락하였고, SK브로드밴드는 보합에서 마감.
마감 지수 : KOSPI 1,891.77P(+0.06P/0.00%) KOSDAQ 478.36P(+3.10P/+0.65%)
[특징 섹터]
태양광에너지 : 일본 정부의 태양광 산업 지원 기대감에 일부 관련주 상승. 일본 정부는 전일 오는 7월부터 앞으로 20년간 태양광 발전소에서 생산된 전기를 1킬로와트(㎾)당 42엔에 사들이는 “기준가격지원제도(FIT)” 제도를 발표하였음. 이 정책이 시행되면 최소 96억달러(11조원) 규모의 태양광 신시장이 창출될 것으로 전망되고 있음. 이 같은 소식에 금일 OCI, 오성엘에스티, 티씨케이, AP시스템 등 일부 태양광에너지 관련주들이 동반 상승 마감하였음. 한편, “기준가격지원제도(FIT)”는 신재생에너지로 발전된 전력을 정부가 높은 가격으로 구매하는 제도임.
[특징 종목]
- 코스피시장 -
키스톤글로벌(012170) : 무상증자 권리락 후 상승. 권리락 후 주가가 싸보이는 착시현상이 반영되면서 동사의 주가가 상승 마감함. 동사는 지난 5일 주당 0.5주의 무상증자를 발표하면서 권리락으로 인해 기준가격이 4,550원에서 3,035원으로 낮아졌음. 한편, 골드만삭스 등 외국계창구를 중심으로 매수세가 유입된 점 역시 주가 상승에 힘을 실어주었음.
한미글로벌(053690) : 필리핀 마닐라 베이 리조트 PM 수주로 상승. 동사는 금일 공시를 통해 Tiger Resort, Leisure & Entertainment Inc와 111.93억원 규모의 필리핀 마닐라 탄보지역 상업시설 및 레저시설 복합건설 프로젝트에 대한 PM 용역제공 계약을 체결했다고 밝혔음. 이는 지난해 매출액 대비 8.6%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2012년6월18일부터 2014년8월14일까지임.
만도(060980) : 2분기 실적 기대감에 소폭 상승. 신영증권은 금일 동사에 대해 1분기 영업이익률은 6.0%에 그쳤지만 2분기에는 6.5% 이상을 기록할 것으로 추정하였음. 이는 가파른 외형성장에 따른 고정비 감소효과, 중국 만도-길리 기차 JV 본격 가동 효과, 우호적인 환율 상황 등 때문이라고 설명하였음. 또한, 하반기에는 해외수주를 통한 모멘텀 확보가 기대된다며, 동사에 대해 투자의견 매수A와 목표주가 220,000원을 유지하였음.
녹십자(006280) : 2분기 양호한 실적 전망에 소폭 상승. 신한금융투자는 금일 동사에 대해 2분기 매출액은 전년동기대비 7.5% 증가한 2,002억원을 기록하여 양호한 성장세가 예상된다고 설명하였음. 가장 매출이 큰 혈액 제제는 1분기 0.3% 증가에서 2분기 2.7% 증가가 기대되며, 수출 부문은 전년동기대비 34.9% 증가한 247억원으로 가장 양호한 성장을 전망하였음. 또한, 지난 1월 품목 허가를 받은 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’는 3분기 출시되어 올해 24억원, 2013년 70억원의 매출이 기대되는 가운데, 동사는 현재 미국에서 임상 3상을 2건이나 진행하고 있어 성장 동력을 확보해가고 있다며, 동사에 대해 목표주가를 기존 162,000원에서 165,000원으로 상향조정하였고, 투자의견 매수를 유지하였음.
- 코스닥시장 -
액토즈소프트(052790) : 중국 모바일게임 성장 수혜 전망에 상한가. 유화증권은 금일 리포트를 통해 중국의 스마트폰 유저는 현재 3.6억명이고 연말까지 7억명 수준으로 확대될 전망이라며, 중국 모바일게임 시장이 고성장할 것으로 전망하였음. 이에 동사는 중국2위 게임업체인 샨다를 통해 중국에 진출하기 때문에 타 업체대비 유리한 위치에 있다고 판단하였음. 또한, 신규 온라인 게임인 ‘천년지왕’ 출시, ‘라테일’ 리뉴얼, 미르의전설3 대규모 패치 등 하반기에 다양한 게임의 출시 및 패치가 예정되어 있어 동사의 실적성장을 견인 할 것으로 전망하였음.
에스엠(041510) : 음원판매 부문의 매출성장 기대감에 강세. 우리투자증권은 금일 동사에 대해 최근 문화체육관광부에서 최저 음원 다운로드 가격을 인상하는 가격 징수제 변경을 추진하고 있다며, 음원 유통시장의 환경개선으로 음원판매 부문의 매출성장 기대감이 높아졌다고 설명하였음. 또한, 지난해 하반기부터 소속가수들의 해외진출 본격화로 해외 시장에서의 음반판매량과 공연장 관람객 수 증가세가 지속되고 있으며, 이에 따라 2012년 동사의 매출액과 영업이익은 사상 최대 실적을 기록할 것이라고 설명하였음. 이와 관련 금일 신규추천 종목으로 선정하였음. 한편, 대우증권도 동사에 대해 하반기 국내 디지털음원 유통 환경이 개선될 것이라며 음원 수요 증가세가 지속될 것이라고 설명하였음.
다음(035720) : 하반기 수익 개선 기대감에 강세. 대우증권은 금일 동사에 대해 모바일 트래픽 관련해서 카카오톡, NHN에 이어 의미 있는 시장점유율을 확보한 유일한 기업이라며, 하반기에는 상승 중인 모바일 트래픽이 수익모델로 연결될 것이라고 설명하였음. 모바일 트래픽과 PC에서 발생하는 트래픽을 비교하면 지난달 기준 순방문자는 65%, 페이지뷰는 50% 수준까지 상승했다며, 지난해 온라인광고 매출액의 3.5% 불과한 모바일광고 매출액이 크게 증가할 수 있는 토대가 마련된 것이라고 설명하였음. 이에 따라 투자의견 매수와 목표주가 150,000원을 유지하였음.
하이비젼시스템(126700) : 스마트폰 카메라고급화 및 고사양화 수혜 전망에 급등. 대우증권은 금일 동사에 대해 스마트폰 카메라 모듈 자동화 검사장비 선두 기업으로 글로벌 스마트폰시장 성장 및 카메라 모듈 수 증가 수혜가 예상된다고 밝혔음. 스마트폰 카메라 고급화 및 고사양화에 따른 자동화 검사장비 수요 증가가 전망된다며, 높은 성장률 및 수익성, 고화소 카메라 모듈 검사장비 시장 독점적 입지 등을 감안시 저평가로 판단된다고 밝혔음.
인화정공(101930) : 조선업 불황 극복 전망에 급등. 신한금융투자는 금일 동사에 대해 조선업황 부진으로 2012년 엔진부품 매출액은 11% 감소하고 단가인하로 수익성 악화도 예상되지만, 효성향 중전기부품 매출액이 전년 35억원에서 103억원으로 급증하는 등 비엔진부품 고성장과 M&A를 통한 자동차부품사업 진출로 엔진부문 부진을 만회할 것으로 전망하였음. 이에 따라 동사의 2012년 연결 매출액은 전년대비 26% 증가하고 순이익은 117억원으로 3% 증가하며 턴어라운드할 것이라고 전망하였음. 이에 따라 투자의견 매수와 목표주가 8,500원을 제시하였음.
소리바다(053110) : 자회사의 전략 RPG게임 “루인에이지” 오픈베타테스트 실시 소식에 상승. 동사는 금일 언론을 통해 자회사 소리바다게임즈를 통해 전략 롤플레잉게임(RPG) “루인에이지” 오픈베타테스트(OBT)를 실시한다고 밝혔음. “루인에이지”는 지난 5월말부터 시작된 CBT(클로즈 베타 테스트)를 통해 이미 시장에 첫 선을 보인바 있음.
크리스탈(083790) : 슈퍼박테리아 박멸 항생제 임상2상 환자 첫 투약 소식에 상승. 동사는 금일 언론을 통해 미국에서 진행 중인 슈퍼박테리아 박멸 항생제(개발코드명 CG400549)의 임상2상 전기 시험의 환자 첫 투약이 지난 주에 이뤄졌다고 밝혔음. 이번 임상2상 전기 시험은 미국 캘리포니아주에서 MRSA(메티실린 내성 황색포도상구균)에 감염된 환자들을 대상으로 진행중임. 크리스탈지노믹스는 임상 2상 전기 시험의 종료를 올해 안으로 목표하고 있으며 임상 종료와 함께 본격적인 기술수출 협상에 돌입할 계획임.
네오위즈인터넷(104200) : ‘런던 2012 - 공식 모바일 게임’ 출시 소식에 상승. 동사는 금일 언론을 통해 ‘런던 2012 - 공식 모바일 게임’을 전세계 애플 앱스토어와 구글플레이에 출시했다고 밝혔음. 이는 올림픽 공식 라이선스를 전세계에 사용하는 유일한 게임임.
테크윙(089030) : 본격적인 매출 성장 기대감에 소폭 상승. 대신증권은 금일 동사에 대해 1분기 실적이 예상보다 하회했지만, 2분기부터는 본격적인 매출 성장을보일 것이라고 설명하였음. 이는 1분기에 매출이 나올 것으로 예상되었던 수주들이 2분기부터 나오고 있고, 애플의 아이폰5가 3분기 말~4분기 초에 출시될 것으로 예상됨에 따라 매출처의 투자가 2분기부터 본격적으로 나올 것으로 기대되고 있기 때문이라고 설명하였음. 이와 함께 하반기로 갈수록 비메모리 핸들러에 대한 기대감이 상승할 것으로 예상된다고 설명하였음.
[특징 상한가]
엠벤처투자(2), 제미니투자(2) : 일부 창투사관련주 연일 급등
금강제강(2), 마이스코(2) : 일부 조선기자재 관련주 연일 급등
액토즈소프트 : 중국 모바일게임 성장 수혜 전망
<해외시황>
◆ 미국: FOMC 부양책 기대감 ’상승’
/ 다우 0.75%, S&P 0.98%, 나스닥 1.19%
- 20일 FOMC 통화정책 발표를 앞두고 부양책 기대감에 상승
- 장중 독일이 ESM과 EFSF를 통한 유로존 국가 국채 매입 허용 소문
→ 장마감 직전 독일 당국자 부인 소식에 장중 고점에서 소폭 하락
- 5월 신규주택착공건수 전월대비 4.8% 감소한 70만8천건
(컨센서스 72만2천건)
- 4월 신규주택착공건수는 71만7천건에서 74만4천건으로 상향 조정
→ 2008년 10월 77만7천건 이후 3.5년만에 최대치
- 주택시장 선행지표인 건축허가는 5월 78만건
→ 컨센서스 73만건을 크게 상회
- 마이크로소프트 자체 태블릿PC인 서피스 공개에 2.88% 상승
◆ 유럽: 그리스 연정 기대감 + 스페인 단기국채 입찰 성공 ’상승’
/ 영국 1.73%, 독일 1.84%, 프랑스 1.69%
- 그리스 신민당, 사회당, 민주좌파 대표 회동에 연정 기대감 확산
→ 3당의 의석을 합하면 총 179석으로 안정적인 과반수 확보
- 스페인 1년 만기 국채 입찰에 성공
→ 응찰률이 높았던 점은 긍정적이었으나, 1년물 낙찰금리가 9년만의
최고치인 5.074%를 기록한 점은 다소 부담
→ 단기국채 부담 해소로 스페인 10년 만기 국채금리 11bp 하락
- 주요 금융주 중심 강세
→ 방코산탄데르 2.83%, BNP파리바 2.70%, 도이치방크 1.62% 상승
- 독일 6월 ZEW 투자신뢰지수 -16.9를 기록해 5개월만에 마이너스 기록
◆ 중국: 스페인 국채금리 급등에 ’하락’
/ 상해 -0.66%, 선전 -0.70%
- 전일 스페인 국채금리 급등에 3거래일만에 하락
- 주요 70개 도시 중 54개 도시에서 부동산 가격 하락 소식
→ 부동산 관련주인 젬델 3.12%, 폴리부동산그룹 1.92% 하락
- 최근 원자재 가격 하락에 원자주 관련주 약세
→ 엔저우 광업 1.43%, 중국알루미늄 1.19% 하락
◆ 일본: 스페인 국채금리 급등에 ’하락’
/ 닛케이 -0.75%, 토픽스 -0.56%
- 유럽 우려 장기화에 주요 수출주 하락
→ 캐논 1.23%, 파나소닉 1.35%, 도시바 1.35% 하락
- 토다 코지 레소나은행 펀드매니저 "놀랄만한 정책적 대안이 없이는,
현재의 엔 수준이나 거시경제상황에선 투자자들이 살 이유가 없다"
◆ 금주 주요일정
- 유럽 : 21일 4월 경상수지, 6월 소비자기대지수
21~22일 유로존 재무장관회의
- 미국 : 20일 6월 FOMC
21일 5월 경기선행지수, 기존주택매매
- 한국 : 20일 MSCI 선진지수 편입여부 발표