베트남 필수 건축자재 파스너 시장동향 - 산업용ㆍ건설용 파스너 시장 확대, 수입액 5년 전보다 63.7% 증가 - - 한국, 베트남의 파스너 수입대상국 Top 5에 포

[수봉]

베트남 필수 건축자재 파스너 시장동향

2018-10-01 이주현 베트남 호치민무역관

- 산업용ㆍ건설용 파스너 시장 확대,  수입액 5년 전보다 63.7% 증가 -

- 한국, 베트남의 파스너 수입대상국 Top 5에 포함 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ HS Code 7318.15: 그 밖의 스크루(screw)와 볼트(bolt)

    - Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers

  

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 주거시설, 공공인프라 등 건설시장 확대로 파스너 제품 수요 증가 추세

    - 국제 파스너 전문잡지 fastenereurasia(www.fastenereurasia.com)에 따르면 최근 베트남 경제성장과 도시화 가속으로 주거용 건물과 공공인프라 건설시장이 확대되면서 파스너(Fastener, 나사ㆍ볼트ㆍ너트 등의 공업용 공구를 일컬음) 제품에 대한 수요가 지속 확대 추세임.

    - 또한 자동차 및 오토바이 제조업에서도 파스너 제품 수요가 많음.

베트남 건설시장 규모 증가율(단위: %)

자료원 : 베트남 통계청

  ㅇ 베트남 파스너 수입시장 규모는 약 5억1,219만 달러

    - 베트남은 기계ㆍ부품 산업 발전 정도가 낮기 때문에 파스너 제품 생산량 및 시장규모를 정확히 파악하기는 다소 어려움. 따라서 수입시장 규모를 통해 대략 추정할 수 있음.

    - ITC Trade map에서 확인 가능한 최신 통계에 따르면 2016년 기준 베트남 파스너 제품 수입시장 규모는 약 5억1,219만 달러이며, 5년 전인 2012년 대비 63.7% 수입액이 증가함. 

베트남 파스너 제품 수입시장 규모

(단위: 천 달러)

주 : HS Code 7918 기준, 확인 가능한 최신연도 기준

자료원 : ITC Trade Map

□ 최근 3년간 상위 10개국 수입규모 및 동향

  ㅇ Top 5 수입국은 한국, 중국, 일본, 대만, 태국

    - 베트남의 주요 파스너 제품 수입국은 한국(25.5%), 중국(23.3%), 일본(17.1%), 대만(10.6%) 태국(8.3%) 등이 있음.

    - 이들 국가의 공통적인 특징은 대베트남 주요 투자국가라는 점임. 한국은 베트남 투자 1위 국가이며, 중국과 일본은 베트남 건설ㆍ인프라 프로젝트 부문에서 높은 참여를 하고 있음. 대만 역시 철강, 섬유ㆍ의류, 부동산 등 대베트남 투자 4위 국가이며, 태국은 베트남과 인접한 지리적 이점을 바탕으로 많은 교류를 이어오고 있음.

최근 3년간 파스너 제품 상위 10개국 수입규모

(단위: 천 달러)

순위	국가	2014	2015	2016
1	한국	16,803	24,810	37,981
2	중국	29,671	43,744	34,715
3	일본	14,439	20,185	25,512
4	대만	17,504	16,977	15,809
5	태국	7,722	11,152	12,411
6	미국	2,444	4,502	4,982
7	싱가포르	3,189	6,401	2,944
8	독일	1,985	3,245	2,451
9	이탈리아	430	1,223	2,323
10	말레이시아	1,656	1,940	1,995
	총합	101,351	139,998	149,152

주 : HS Code 7318.15 기준, 확인 가능한 최신 통계

자료원 : ITC Trade Map

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 최근 5년간 연평균 29.2% 지속 상승

    - ITC Trade Map 통계에 따르면 2016년 기준 베트남의 대한국 파스너 제품(HS Code 7318.15 기준) 수입액은 3,798만 달러로 최근 5년간(2012~2016년) 연평균 29.2% 지속 상승함.

    - 이는 최근 우리 기업의 대베트남 투자진출 증가, 베트남의 도시화 가속 및 건설 프로젝트 증가에 따른 관련 건설자재 수요 확대로 파스너 수입 수요가 늘었기 때문임. 또한 베트남 로컬 기업들이 생산하는 볼트류, 너트류 품질이 좋지 못해 한국 및 외국 제품에 대한 의존도가 높음.

    - 현지에서 공구류를 유통ㆍ판매하는 우리 기업 관계자에 따르면 “베트남에 진출한 많은 한국 기업이 간단한 공구류는 비용절감 차원에서 현지 소싱을 하려고 하지만 로컬회사들 제품이 품질 기준에 미치지 못해 결국 직수입 혹은 현지에서 유통되는 글로벌 브랜드 제품을 이용하는 경우가 많다”라고 전함.

베트남의 대한국 파스너 제품 수입동향
(단위 : 천 달러)

주 : HS Code 7318.15 기준 / 확인 가능한 최신 통계

자료원 : ITC Trade Map

□ 주요 기업 및 경쟁동향

  ㅇ 베트남 로컬기업 중 Songnam, Lidovit, Vitviet이 인지도가 높음.

    - Songnam사는 LG, 파나소닉, TOTO와 같은 글로벌 기업들과 베트남 대표 건축자재 회사인 Eurowindow에 제품을 납품하고 있음. Lidovit 브랜드 역시 베트남에서 약 30년 동안 생산ㆍ판매되면서 인지도가 높음.

    - 한국 기업 중에서는 서울메탈베트남이 2008년 베트남에 진출하여 삼성, LG, 파나소닉(Panasonic), 산요(SANYO), 소니(Sony) 등에 납품하고 있으며, KPF 역시 공업용 공구와 자동차 부품을 현지 생산하는 주요 기업 중 하나임.

  ㅇ 베트남에서 Lidovit 브랜드의 볼트 및 너트를 생산하는 벤탄그룹(Ben Thanh Group) 관계자는 주요 수입국에 대해 아래와 같이 평가함.

    - 최근 대만산 제품들이 베트남에서 시장점유율을 넓히고, 대만 정부의 신남향정책에 힘입어 베트남은 대만에 매우 중요한 국가 중 하나로 자리매김함. 양국간 주요 교역 품목 중 하나가 볼트ㆍ너트를 포함한 금속 부품이며, 기술력과 품질 모두 높음. 

    - 일본과 중국 제품은 현지에서 많이 유통되나 중국은 품질 관리가 약점으로 꼽히며 위조품도 많아 중국산 제품에 대한 평판은 좋지 않음.

    - 한국 기업들은 우수한 기술력과 풍부한 자본을 갖추고 있으며 품질 면에서 현지에서 높은 평가를 받고 있음.

베트남 내 주요 파스너 제품 생산업체

번호	회사명	국적(모회사)	간략 소개	홈페이지
1	Sanko Fastem Vietnam	일본	2011년 일본 Sanko Techno 그룹 자회사 Sanko Fastem이 투자한 기업. 주로 앵커볼트 및 건설용 부자재들을 유통함.	http://www.sankovn.com/
2	Chienta bolt Co.,Ltd	대만	2002년 세워져 베트남 남부 빈증성에 위치함. 주로 볼트류, 너트류, 나사류를 생산	http://www.chientabolt.com
3	KPF Co.,Ltd	한국	베트남 북부 하이증성에 위치하며 볼트류, 나사류를 생산함.	http://www.kpf-global.com
4	Seoul Metal Vietnam JSC	한국	2008년 베트남에 진출해 삼성, LG 등에 볼트, 나사, 스프링 등을 납품함.	https://smvn.vn/
5	Asia Bolt Vina	한국	2009년에 베트남에 진출해 삼성에 주로 볼트류, 나사제품을 납품함.	http://asiabolt.com.vn
6	VitViet	베트남	2010년 설립되어 베트남 부동산 기업 황안잘라이(Hoang Anh Gia Lai)와 푸빈(Phu Vinh) 그룹 등에 볼트류, 나사류 등을 공급함.	http://www.vitviet.com/
7	Lidovit	베트남	1988년 설립된 기업으로 볼트류, 나사류 제품을 주로 생산. 주요 고객사는 도시바, 스즈키 등	http://www.lidovit.com.vn

자료원 : KOTRA 호치민 무역관 정리

□ 유통구조

  ㅇ 베트남 내 파스너 제품은 주로 생산업체 혹은 수입업체에 의해 유통됨.

    - 볼트류ㆍ너트류 생산업체들은 현지 생산 후 이를 현지 유통업체 및 대리점에 공급하고 이들은 다시 최종 소비자에게 판매함.

    - 수입업체들은 수입한 제품을 직접 판매하거나 이를 국내 유통업자들에게 재판매하기도 함. 외국 기업들의 경우 베트남 수입업체와 파트너십을 맺고 독점유통권을 부여하는 경우도 있음.

베트남 파스너 제품 유통경로

자료원: KOTRA 호치민 무역관 정리

□ 관세율

  ㅇ 한-베트남 FTA 활용 시 적용관세는 0~10%

    - 대베트남 볼트류ㆍ너트류 제품 수출 시 우리 기업 제품은 0~10%의 관세를 적용받음. 다만 중국, 일본, 태국 등 주요 경쟁국가 제품에 비해 수입관세가 다소 높기 때문에 우리 기업들은 유의해야 함.

FTA별 주요 파스너 제품 수입관세(%)

HS Code	제품명(영문)	MFN	ATIGA (아세안역내)	ACFTA (아세안-중국)	VKFTA (베-한국)	VJEPA (베-일본)
7318.11.00	코치 스크루(Coach Screw)	5	0	0	0	0
7318.12.90	목재용 스크루(기타)	12	0	0	10	1
7318.13.00	스크루훅(screw hook), 스크루링(screw ring)	10	0	0	0	1
7318.14.90	셀프태핑 스크루(self-tapping screw) 기타	12	0	0	10	1
7318.15.90	그 밖의 스크루, 볼트	12	0	0	4.2	0
7318.16.90	그 밖의 너트	12	0	0	10	0

자료원 : 2018 베트남 수출입 관세책자

□ 수입규제 및 인증

  ㅇ 베트남 내 볼트류ㆍ너트류 유통 및 판매를 위해 특별한 수입규제나 인증은 요구되지 않음.

    - 다만 유명제품의 경우 모조품이 중국으로부터 유입되거나 현지에서 생산ㆍ판매될 가능성도 있음.

    - 이 경우 현지 파트너사에게 즉시 알려 해결책을 강구하고, KOTRA 호치민 무역관 IP-DESK(+84-28-3822-3944)에서 우리 기업들을 위해 상표권 및 지재권 업무를 지원하고 있으므로 관심있는 기업들은 연락 바람.

□ 시사점

  ㅇ 산업용ㆍ건설용 파스너 시장 확대 및 수입액 증가 추세

    - 베트남 건설시장은 최근 5년간 연평균 8%씩 증가 중. 베트남 경제성장과 산업화ㆍ도시화 가속에 따라 민간 주거시설 및 공공 인프라 개발 수요는 더욱 확대될 전망

    - 이에 따라 볼트(bolt), 너트(nut), 리벳(rivet) 등 건설용ㆍ산업용 파스너 제품 수요도 잇따라 증가할 것으로 예상됨.

    - 파스너 시장 수입시장 규모(2016년) 역시 5년 전(2012년) 대비 63.7% 증가함.

  ㅇ 베트남 금속기계부품 전시회 참관 고려해 봐야

    - 베트남 파스너 시장에 관심있는 우리 기업은 올해 10월 11일부터 13일까지 열리는 베트남 금속기계부품 전시회(2018 METALEX VIETNAM) 참관을 고려해볼 만함. 올해 13회째를 맞이하며 이 전시회는 20여 개국에서 500개 이상의 브랜드가 전시되며 1만 명 이상의 참관객수를 기록할 것으로 예상됨.

    - 전시회 참관을 원하는 우리 기업은 아래 링크를 참조하여 KOTRA 호치민 무역관으로 연락바람.

      * 참고 : 2018 METALEX VIETNAM 전시회 참가 신청(클릭 시 해당 페이지 이동)

제13회 베트남 금속기계부품 전시회 포스터

자료원 : https://www.metalexvietnam.com/

자료원: 베트남 통계청, ITC Trademap, fastenereurasia, 각사 홈페이지, 진출기업 인터뷰, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민무역관 자료 종합