말레이시아 헤어제품 시장동향 ㅇ 유로모니터 인터내셔널에 따르면, 말레이시아 샴푸 시장은 2017년 665.8백만 링깃 규모로 전년 대비 4.4% 성장함.

[trader]

말레이시아 헤어제품 시장동향

2018-10-16 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

□ 제품명: 샴푸(HS Code 3305.10)

□ 시장동향

  ㅇ 유로모니터 인터내셔널에 따르면, 말레이시아 샴푸 시장은 2017년 665.8백만 링깃 규모로 전년 대비 4.4% 성장함.

    - 말레이시아 소비자들은 황산염 프리 샴푸인 Lakmé Teknia, Kérastaseg 등 샬롱 전문 샴푸의 효능·효과를 긍정적으로 받아들임.

    - 게다가 천연 성분을 강조하는 Rica Naturica Balancing Remedy와 같은 샴푸들도 인기를 끌고 있음.

    - 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라, 천연 성분으로 제조한 샴푸에 대한 수요가 더욱 증가할 전망.

 

□ 수출입 현황

말레이시아 샴푸 수출입 동향(HS Code 330510)

(단위: USD 백만) 

	2013 년	2014	2015	2016 년	2017 년
수출	27.0	25.8	22.8	24.5	23.2
수입	78.5	63.6	54.7	59.8	56.9

  자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 2017년 샴푸 수출액은 전년 대비 5.0% 하락한 23.2백만 달러를 기록했고, 수입액은 4.7% 하락한 56.9백만 달러를 기록함.

  ㅇ 2016년 수출액은 전년 대비 7.1% 증가한 24.5백만 달러를 기록했고 수입액은 9.2% 증가한 59.8백만 달러를 기록함.

말레이시아 샴푸 국가별 수출동향(HS Code 330510)

(단위: USD 백만) 

순위	국가	2015	2016 년	2017 년
1	싱가포르	5.9	6.9	5.7
2	필리핀	2.0	2.4	2.8
3	태국	1.6	1.8	2.3
4	홍콩	1.6	1.9	1.7
5	미국	1.7	1.5	1.7
6	브루나이	0.9	1.4	1.4
7	인도네시아	1.4	1.7	1.3
8	미얀마	0.7	0.8	1.0
9	베트남	0.8	0.9	0.9
10	호주	1.7	1.2	0.9

    자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 말레이시아의 샴푸 수출대상국 1위는 싱가포르로, 2017년 수출액은 전년 대비 18.4% 하락한 570만 달러를 기록했으며, 전체 수출액의 24.4%를 차지함.

  ㅇ 2017년 수출대상국 2위인 대필리핀 수출액은 17.0% 증가한 2.8백만 달러를 기록한 반면, 대태국 수출액은 27.8% 증가한 2.3백만 달러를 기록함. 

말레이시아 샴푸 국가별 수입동향(HS Code 330510)

(단위: USD 백만) 

순위	국가	2015	2016 년	2017 년
1	태국	36.1	39.3	35.8
2	인도네시아	4.3	4.5	4.0
3	대한민국	1.7	2.0	2.9
4	미국	1.9	2.2	2.3
5	중국	2.3	2.3	2.2
6	인도	1.1	1.4	1.4
7	싱가포르	0.5	0.3	1.2
8	일본	1.0	1.4	1.2
9	이탈리아	0.6	0.7	0.8
10	홍콩	0.4	0.4	0.7

       자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 말레이시아의 샴푸 1위 수입 대상국은 태국으로 시장점유율의 63%를 차지함.

    - 그러나, 2017년 태국으로부터의 샴푸 수입은 전년 대비 8.8% 감소한 35.8백만 달러에 그쳤음.

  ㅇ 한국은 말레이시아의 3위 샴푸 수입 대상국이며, 2015년부터 수입액이 증가하는 추세임. 2016년 200만 달러에서 2017년 290만 달러로 45% 증가함.

  ㅇ 인도네시아산 수입액은 전년대비 11.1% 감소한 400만 달러를 기록하였으며, 미국산 수입액은 전년대비 4.5% 증가한 230만 달러를 기록함. 

□ 대한 수입 현황

말레이시아 샴푸 대한국 수입동향(HS Code 330510)

(단위: USD 백만, %) 

구분	2013	2014	2015	2016	2017
금액	1.0	1.5	1.7	2.0	2.9
증가율	-16.7	50.0	13.3	17.6	45.0

자료원: World Trade Atlas

 ㅇ  지난 5년 동안 말레이시아의 대한국 샴푸 수입은 2013년 100만 달러에서 2017년 290만 달러로 총 190% 증가하였으며, 2014년 50.0%의 높은 증가율을 보였음. 2017년 수출액은 전년 대비 45.0% 증가한 290만 달러를 기록함.

□ 관세: (일반)  0%, (AK FTA) 0% / 판매용역세(SST): 0%

  ㅇ 샴푸(HS Code 330510)은 Customs Duties order 2017 및 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라 0%의 수입관세가 부과됨.

  ㅇ 판매세(세금면제 상품) 2018에 따르면, 샴푸(HS Code 330510)에 대한 판매세(SST)는 10%가 부과됨.

□ 유통구조

 

  ㅇ 대부분의 수입 샴푸는 수입/유통업체를 통해 다양한 채널로 최종 소비자에게 판매되며, 특히 대형 슈퍼마켄, 뷰티 전문 소매점 및 왓슨(watson) 및 가디언(Guardian)과 같은 drugstores를 통해 판매가 됨.

□ 제품등록/인증서/규제 등

 ㅇ 샴푸를 포함한 헤어케어 제품은 화장품으로 분류되어 수입 시 말레이시아 국가 의약품 규제 기관(NPRA)를 통해 등록 신청을 해야 함.

 ◦ 관련 규정 
  - 말레이시아의 화장품은 1952년 약품 판매법(Sale of Drugs Act 1952)에 따라 공포된 1984년 약품 및 화장품 규제법(Control of Drugs and Cosmetic Regulations 1984)에 따라 규제됨.
  - 아세안 화장품 지침(ACD ; ASEAN Cosmetic Directive)을 통한 화장품의 조화(harmonisation)에 따라 말레이시아의 화장품은 2008년 1월 1일부터 신고 절차를 통해 관리됨.
  - 약품 및 화장품 규제 1984 규정 18A(1)에 따라 화장품 제조, 판매, 공급, 수입 및 화장품을 신고하지 않은 한, 그 어떤 사람도 화장품을 제조, 판매, 공급, 수입할 수 없음. 누구든 제약국장(DPS)에게 사전 통보 없이 국가 의약품 규제 기관(NPRA)을 통해 그러한 활동을 하는 것은 위법임.

 ◦ 제품 사전등록 절차
   - Control of Drugs and Cosmetics Regualtions Act 1984에 의거하여 수입 화장품이 유통되기 위해서는 NPRA(National Pharmaceutical Regualtory Agency, 국가의약품 관리청)를 통해 사전등록(Notification)을 완료해야함
   - 사전등록절차는 해로운 제품으로부터 소비자를 보호하고, 시장에서 판매되는 모든 제품에 대해 제조업체·유통업체가 책임지도록 하기 위한 절차임
   - 사전등록은 반드시 현지 법인 또는 현지 파트너를 통해 현지에서 진행해야하며, 온라인(NPRA Quest,http://npra.moh.gov.my/q3plus/index.php)으로 신청을 받고 있음.
   - 화장품을 사전 등록하는 업체는 NPRA(국가의약품관리청)에서 요구하는 모든 서류와 증빙을 제출할 의무가 있으며 필요한 기본적인 서류는 다음과 같음

 a. 제품명, 제품 종류, 사용 목적 등 제품 관련 사항
 b. 제조업체 및 조립업체 명함과 주소
 c. 화장품사전신고기업(CNH) 이름, 주소, 연락처
 d. 화장품사전신고기업의 대표자 연락처
 e. 수입업체 이름 및 주소(신고기업과 별도 존재 시)
 f. 제품 성분리스트(금지성분 포함시 비율(%) 필수 명기)
 g. 권한 위임장(Letter of Authorisation), 신고서(Letter of Declaration), 계약서(Letter of Contract Manufacturing) 중 제출 가능서류
 f. 제품의 라벨

 - 제품 정보파일(PIF)은 인쇄 서류 모음이나 전자파일 형태로 갖춰져 NPRA가 제출 요구 시 바로 제출 가능한 형태로 준비해야 하며, 말레이어 또는 영어로 명시되어야 함.
   - 신청이 완료되면 1주 안에도 승인을 받는 경우가 있지만 보통 한 달 정도 소요됨
   - 최신 NPRA 가이드라인과 절차에 대한 사항은 아래 링크를 참고
http://npra.moh.gov.my/images/Guidelines_Central/Guidelines_on_Cosmetic/Guidelines_for_Cosmetic_Control_.pdf

□ 주요 판매업체 현황(경쟁업체)

  ㅇ 말레이시아에는 매우 다양한 샴푸들이 유통되고 있으며, 다국적 기업, 현지 기업들 모두가 경쟁하고 있음.

    - 소비자는 Sunsilk, Pantene, Clear, Rejoice, Head & Shoulders, Dove 등 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓에서 손쉽게 구할 수 있는 샴푸를 구입하는 경향이 있음.

    - 일부는 L’Oréal Botanicals, Kerasys 등 고급 브랜드를 구입하고 있으며, Unilever (M) Holdings는 2017년 Sunsilk, Clear, Dove 등의 주요 브랜드를 통해 말레이시아 샴푸 시장에서 선두 자리를 지키고 있음.

말레이시아 샴푸 기업별 시장 점유율

(단위: %)

브랜드	회사명	2015	2016	2017
Sunsilk	Unilever (M) Holdings Sdn Bhd	11.4	11.5	11.7
Pantene	Procter & Procter & Gamble (M) Sdn Bhd	7.3	7.3	7.4
Clear	Unilever (M) Holdings Sdn Bhd	7.1	7.1	7.2
Head & Shoulders	Procter & Procter & Gamble (M) Sdn Bhd	4.9	5.0	5.3
Rejoice	Procter & Procter & Gamble (M) Sdn Bhd	4.9	4.6	4.5
Dove	Unilever (M) Holdings Sdn Bhd	3.5	3.4	3.4
Elsève	L'Oréal (M) Sdn Bhd	2.6	2.7	2.8
Elite	Wipro Unza (M) Sdn Bhd	2.3	2.2	2.1
Safi	Wipro Unza (M) Sdn Bhd	1.4	1.6	1.8
Others	Others	54.6	54.6	53.8
Total	Total	100	100	100

자료원: Euromonitor International

□ 시장 진입 전략

  ㅇ 할랄 인증

    - 샴푸의 경우 말레이시아에서 할랄 취득이 강제되거나 필수 사항은 아니지만, 한국 이슬람교중앙회(KMF)나 말레이시아 이슬람개발국(JAKIM)에서 할랄 인증 취득할 경우 시장 선점에 유리하게 작용할 수 있음.

    - 말레이시아 인구의 60% 이상을 공략하기 위한 전략으로 볼 수 있으며, Carrie Junior Baby & Kids, Elite Men, New & Trendy, Safi 등 Wipro Unza (M) Sdn Bhd사의 제품들은 JAKIM 할랄 인증을 확보하여 시장 점유율을 넓힐 수 있었던 것으로 분석됨.

  ㅇ 무슬림을 위한 샴푸 출시

    - 시장 점유율을 높이는 방법 중 하나는 히잡(Hijab)을 착용하는 말레이계 여성을 위한 맞춤형 샴푸를 출시하는 것임.

    - 집 외부에서는 항상 히잡(Hijab)을 착용하는 말레이계 여성 들은 피부염, 탈모 등의 문제들이 발생해 샴푸 선택에 신중함을 기하는 편으로, 이러한 불편함을 해소하는 제품을 개발할 경우 큰 인기를 얻을 것으로 보임.

  ㅇ 현지 유통업체 및 대리점

    - 말레이시아 샴푸(화장품) 등록을 위해서는 현지 에이젼트를 통해 제품 등록 등을 진행해야하는 관계로, 적합한 현지 에이젼트 선정이 매우 중요함.  

    - 화장품 등록 경험이 있고, 현지 대형 유통업체들과 관계가 좋은 기업을 에이젼트로 선정하는 것이 필요함.

자료원: WTA, Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), Ministry of Health Malaysia, Euromonitor International, NPRA 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합