싱가포르 청소기 시장동향 - 소비자의 니즈를 반영한 청소기 시장의 트렌드 변화 - - 청소를 더욱 손쉽고 빠르게 하고자 하는 소비자 -

[짱가]

싱가포르 청소기 시장동향

2018-10-18 김현민 싱가포르 싱가포르무역관

- 소비자의 니즈를 반영한 청소기 시장의 트렌드 변화 -

- 청소를 더욱 손쉽고 빠르게 하고자 하는 소비자 -

□ 상품명: 진공청소기(HS Code: 8508)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 모든 이의 필수 가전제품

    - 청소기라는 품목 특성상 시장 포화도가 높음에도 불구하고 계속해서 성장세를 보이고 있음. 이는 다양한 소비자의 니즈에 발맞추어 계속된 품질 개선 및 개발에 의한 것임. 

    - 2017년 기준 약 17만7000대의 청소기가 팔리며 전년 대비 3%의 성장률을 보임.

싱가포르 청소기 시장동향

(단위: 천 대, %)

2015년		2016년		2017년
판매량	성장률	판매량	성장률	판매량	성장률
163.3	9.2	171.3	4.9	176.5	3.0

자료원: Euromonitor

  ㅇ 다양해지는 청소기, 깐깐해지는 소비자

    - 기술력 발전에 따라 청소기 역시 발전을 거듭함. 기능적인 측면뿐 아니라 외관상 멋도 현대 소비자에 맞추어 변화 중

    - 한국의 대표주자 삼성과 LG 역시 깔끔한 디자인과 향상된 기능의 청소기들을 출시하면서 소비자의 이목을 끄는데 주력

  ㅇ 청소기 트렌드

    - 유선의 무거운 진공청소기 본체를 끌며 청소해야 했던 과거와 달리 현 트렌드는 무선 기능에 작아진 사이즈, 사용자 몸에 맞춘 길이, 그리고 ‘2 in 1’ 형식의 다목적 핸디 청소기가 대세

    - 작고 가벼워지되 흡입력을 강화하기 위해 노즐에도 별도 모터를 달고, 어두운 좁은 공간 청소가 용이하도록 LED 기능을 추가하는 등 기능적인 부분 강화 추세

    - 이외 사회생활 등으로 바쁜 1~2인 가구를 타깃으로 한 로봇청소기 시장도 뚜렷한 성장세를 보임. 아직 시장규모는 여타 청소기에 비하여 미미하나 2017년 기준 약 18%의 폭발적인 성장률을 보임.

카테고리별 청소기 판매량

(단위: 천 대, %)

카테고리	판매량	2017년 성장률	연평균 증가율*	연평균 예상증가율
실린더형 진공청소기	103.5	2.3	2.5	0.5
핸디형 진공청소기	8.1	1.1	1.0	-0.2
스틱 진공청소기	45.0	3.8	23.9	7.7
스팀 진공청소기	5.7	1.6	1.6	1.2
건조식 물청소기	8.2	1.8	4.0	1.4
전체 진공청소기	170.5	2.6	6.1	2.6
로봇청소기	6.0	18.2	48.5	12.4

주*: 2012~2017년 기준

자료원: Euromonitor

인기 무선 진공청소기 종류

Philips	Bosch
Dyson	Electrolux
Kärcher	삼성

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관

  ㅇ 유선 진공청소기

    - 유선 진공청소기는 지금까지도 꾸준한 수요가 있는 제품임. 크기가 크고 유선인 만큼 가장 흡입력이 뛰어나고 시간에 제약이 없어 사랑받고 있음.

    - 유선 모델도 꾸준한 개발을 통해 개량되고 있는 추세임. 예를 들어 LG는 기존 실린더청소기 크기 몸체에 센서기능을 추가해 주인을 따라 다닐 수 있게 하고 전기코드를 없애 크기와 파워는 기존 유선청소기에 버금가지만 무선청소기인 모델 출시

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ 꾸준히 성장세를 이어가는 싱가포르 청소기 시장

    - 2017년 기준 싱가포르는 총 1억2914만 달러의 수입규모를 보였으며 전년 대비 약 123%의 폭발적인 증가율을 보임.

    - 2017년 기준 말레이시아가 수입국 1위로 절반 이상인 약 65%의 청소기가 수입됨. 그 뒤를 이어 중국이 약 15%를 차지

  ㅇ 5위 수입국인 한국

    - 2017년 기준 한국산 수입규모는 약 192만4000달러임.

    - 매년 소폭 상승세를 이어가고 있으며 2017년 기준 31.48%의 증가율을 보임.

싱가포르 진공청소기 국가별 수입동향(HS Code 8508 기준)

(단위: US$ 천, %)

순위	국가	수입규모 및 성장률			점유율
		2015년	2016년	2017년	2015년	2016년	2017년
1	말레이시아	17,456 (-54.60)	13,971 (-19.96)	83,914 (500.63)	27.83	24.17	64.98
2	중국	11,589 (2.21)	17,735 (53.03)	19,621 (10.63)	18.48	30.68	15.19
3	미국	11,877 (-0.12)	8,325 (-29.90)	7,888 (-5.25)	18.93	14.40	6.11
4	독일	5,250 (-33.96)	5,799 (10.46)	6,498 (12.06)	8.37	10.03	5.03
5	대한민국	1,275 (-28.05)	1,463 (14.81)	1,924 (31.48)	2.03	2.53	1.49
6	헝가리	1,652 (-7.99)	1,595 (-3.45)	1,569 (-1.60)	2.63	2.76	1.21
7	이탈리아	1,924 (-8.06)	1,344 (-30.15)	1,425 (6.07)	3.07	2.32	1.10
8	대만	429 (-30.65)	338 (-21.09)	695 (105.31)	0.68	0.59	0.54
9	영국	2,194 (-47.62)	1,355 (-38.25)	653 (-51.79)	3.50	2.34	0.51
10	베트남	1,060 (-35.38)	338 (-68.08)	638 (88.35)	1.69	0.59	0.49
전체		62,724 (-31.61)	57,804 (-7.84)	129,140 (123.41)	100.0	100.0	100.0

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 해외브랜드의 각축전인 싱가포르 청소기 시장

    - 자국 브랜드 파워가 미미한 싱가포르 청소기 시장에서 가장 인기가 많은 제조사는 영국의 Philips Electronic사의 Philips 브랜드와 BSH Appliances사의 BOSCH 브랜드 제품임.

    - 시장 1위인 Philips, 6위인 Dyson을 포함 총 2개의 업체가 영국계 업체로 저력을 과시하고 있지만, 톱 10 리스트에 가장 많은 이름을 올린 국가는 독일로 Bosch, Karcher, Miele, Rowenta 등 4개의 업체가 포진해 있음.

    - 한국 대표 기업인 LG와 Samsung도 점유율은 미미하나 9위와 11위로 각각 이름을 올림.

  ㅇ Philips Electronics Singapore

    - 싱가포르 시장 내 진공청소기 점유율 1위 기업으로 2017년 기준 약 32.6%의 점유율을 기록하고 있는 영국계 거대 다국적 기업임.

    - 가장 높은 점유율을 보유하고 있는 가장 큰 이유로는 브랜드의 가격 포지션과 용이한 접근성임. 다양한 제품군을 보유하고 있으며 가격은 타사에 비해 높지 않게 책정돼 있고 어디서든 손쉽게 Philip 브랜드의 진공청소기를 찾을 수 있음.

    - 제품군으로는 크게 '먼지주머니가 있는 타입', '먼지주머니가 없는 타입', '다목적 무선 진공청소기' 그리고 '로봇청소기' 등으로 구분됨.

자료원: Philips

  ㅇ Robert Bosch GmbH

    - 현지 진공청소기 시장점유율 2위를 기록하고 있는 기업으로, ‘Bosch’ 라는 브랜드를 앞세워 2017년 기준 약 15.8% 점유

    - 1886년도에 설립해 지금까지 약 132년간의 노하우를 가지고 있는 기업으로 청소기뿐 아니라 전동 공구로도 많이 알려진 기업임.

    - 출시된 무선 진공청소기는 배터리 교환이 가능한 모델로 여타 내장형 배터리보다 긴 청소시간을 보증해 소비자에게 어필

자료원: Bosch

  ㅇ Electrolux SEA Pte Ltd

    - 현지 시장에서 점유율 3위를 기록하고 있는 기업으로 브랜드명인 Electrolux로 유명세를 떨치고 있음.

    - 1919년부터 창립돼 지금까지 이어지고 있는 가전 브랜드로 싱가포르 브랜드별 시장점유율 순위권 내 유일한 스웨덴 기업임.  

    -  2017년 기준 약 10.8%의 시장점유율을 기록함.

자료원: Electrolux

  ㅇ LG & Samsung

    - 2017년 기준 현지에서 각각 9위, 11위를 차지하고 있으며 LG는 0.7%, 삼성은 0.4%의 점유율을 기록함.

    - 스마트폰이나 여타 가전제품과는 달리 타사에 비해 두 업체의 청소기 시장 파워는 아직까지는 미미한 수준

자료원: LG & Samsung

싱가포르 진공청소기 브랜드별 시장점유율

순위	브랜드	기업명	국적	점유율
				2015년	2016년	2017년
1	Philips	Philips Electronic Singapore	영국	32.7	32.5	32.6
2	Bosch	BSH Home Appliances	독일	15.7	15.7	15.8
3	Electrolux	Electrolux SEA	스웨덴	11	11	10.8
4	Kärcher	Kärcher South East Asia	독일	10.6	10.7	10.5
5	Panasonic	Panasonic Asia Pacific	일본	6.3	6.0	5.8
6	Dyson	Dyson Singapore	영국	5.7	5.7	5.7
7	Miele	Miele&Cie KG	독일	2.2	2.1	2.0
8	Rowenta	Group SEB Singapore Pte Ltd	독일	2.3	2.1	2.0
9	LG	LG Electronics Singapore Pte Ltd	대한민국	0.7	0.8	0.7
10	iRobot Roomba	iRobot Corp	미국	0.5	0.6	0.7
11	Samsung	Samsung Asia Pte Ltd	대한민국	0.3	0.4	0.4

자료원: Euromonitor

□ 유통구조

  ㅇ 청소기 시장은 오프라인 유통이 강세

    - 약 2%의 인터넷 판매망을 제외하면 약 98%의 청소기 유통이 오프라인 채널을 통해 이루어짐.

    - 약 53%인 전자제품 전문매장이 청소기가 가장 많이 판매되는 유통망이며, 그 뒤로 가전 및 가든 전문상점(22%), 대형마트(11%) 등임.

    - 싱가포르 내 전자제품 전문매장으로는 ‘Harvey Normal,’ ‘Courts,’ ‘Best Denki,’ ‘Challenger’ 등이 있음.

    - 청소기 품목 특성상 기능성 확인이 매우 중요하게 여겨지므로 제품을 직접 보고 시연을 한 뒤 구매가 이루어지기 때문

진공청소기 유통구조

 (단위: %)

자료원: Euromonitor

□ 관세율·수입규제·인증

  ㅇ 관세율

    - 자유무역을 지향하는 싱가포르는 주류, 담배제품, 차량, 석유제품을 포함한 4가지 제품 외에는 관세를 부과하고 있지 않음.

    - 싱가포르에서 판매되는 모든 품목에 적용되는 부가가치세 성격의 GST(Goods and Services)가 7% 부과됨.

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 싱가포르는 전기, 전자, 가스 가전제품 및 부속부품 등 33개 제품군을 통제 물품으로 분류해 관리하고 있음.

    - 청소기도 전기 가전제품에 속하며 저, 중, 고위험군 중에 속하는 품목으로 'IEC 60335-2-2: 2002' 안전인증을 받아야 함. 이 품목을 수입하는 수입업자가 Enterprise Singapore에서 싱가포르 안전인증마크를 부여받아 부착해야만 비즈니스 가능  

싱가포르 안전인증 예시

자료원: Enterprise Singapore

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 생활습관의 변화

    - 싱가포르 대형가전/전자제품 매장인 H사의 직원에 의하면 현지인들의 생활패턴이 주말마다 청소하던 생활방식에서 젊은 층을 중심으로 오염이 눈에 보이는 즉시 청소하는 패턴으로 변화를 하고 있음. 기존 실린더 청소기처럼 크고 무거운 청소기가 아닌 콤팩트한 사이즈, 강한 흡입력, 무선 기능 등 다목적, 다기능 제품을 선호하는 경향이 뚜렷해지고 있음.

    - 대표적인 예로 하이앤드 청소기 시장의 강자 다이슨사는 최근 발표에서 이제부터는 실린더 형식의 유선 진공청소기 개발을 멈추고 모든 역량을 무선청소기에 투자를 하겠다고 밝힘.

  ㅇ 블루오션인 로봇청소기

    - 세계적으로 스마트 기기 등의 발달이 가속화 되고 있는 가운데, 그 중심에 있는 스마트폰, 스마트 와치 등의 기기와 접목 가능한 로봇청소기 시장의 성장이 기대됨.

    - 스마트폰으로 외부에서도 로봇청소기 조종이 가능하며, 카메라를 통해 청소기의 시야 확인 등 상생 가능성이 높은 시장임.

  ㅇ 트렌드 리더가 돼야

    - 대형가전전문업체 C사에 의하면 지금의 시장은 젊은 층 중심으로 트렌드 변화가 빨라 조금이라도 제품 개발이 뒤쳐지면 낙후될 여지가 높음.

    - 고객과의 소통을 늘리는 등 고객의 니즈를 빠르게 파악하고 제품개발에 적극 반영해 경쟁력을 높여야 함.

    - 예를 들어 상대적으로 짧은 배터리 시간, 주기적인 교체일, 부족한 흡입력 등 고질적인 문제를 어느 업체가 더 빠르게 보완하느냐가 중요

  ㅇ 다양한 소비자의 욕구

    - 대형가전전문업체 H사에 의하면 소비자에 따라 우선시하는 사항이 다름. 크게는 흡입력, 소음, 배터리 지속력, 사은품으로 오는 다용도 노즐의 개수 등으로 파악됨.

    - 다양한 니즈를 파악해 제품개발을 정확한 방향으로 맞추는 것이 중요함. 예를 들면 다이슨의 경우 흡입력과 디자인, 그리고 타 업체와 차별화된 가정방문 A/S 등으로 고가 제품임에도 불구하고 많은 사랑을 받고 있음.

싱가포르 청소기 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf

자료원: Euromonitor, Global Trade Atlas, Enterprise Singapore, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합