말레이시아 자동차 부품 시장동향 ㅇ 말레이시아 자동차 협회(MAA; Malaysian Automotive Association)는 2018년 자동차 판매량이 2017년 57만6635대보다 1.5%

[수봉]

말레이시아 자동차 부품 시장동향

2018-10-23 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

□ 시장동향

  ㅇ 말레이시아 자동차 협회(MAA; Malaysian Automotive Association)는 2018년 자동차 판매량이 2017년 57만6635대보다 1.5% 증가한 58만5000대가 될 것으로 예측함.

    - 자동차 부문은 말레이시아 2017년 기준 GDP의 4%를 차지하는 산업이며, BMI 보고서에 따르면 2019년부터 2022년까지 말레이시아 자동차 판매량은 평균 2.5% 이상 성장률을 보여 65만3152대에 도달할 전망

  ㅇ 말레이시아 정부, 2020년까지 제3의 말레이시아 국산차 브랜드 출시 계획

    - 현재 말레이시아 자동차 시장은 국산 브랜드인 페로두아와 프로톤이 2017년 기준 각각 39.8%, 13.8%로 시장점유율의 절반 이상을 차지하고 있음. 

    - 말레이시아 정부는 마하티르 총리의 지휘 아래 국산차 시장 활성화를 위해 2020년까지 제3의 말레이시아 국산차 브랜드를 출시할 계획이라고 밝혔음.

□ 수출입 현황

말레이시아 자동차 부품 수출입동향(HS Code 8708)

(단위: USD 백만)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
수출	881.6	830.8	769.9	774.5	782.7
수입	2,129.0	2,316.5	2,401.5	2,275.1	2,332.2

  자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 2017년 자동차 부품 수출액은 전년 대비 1.1% 증가한 7억8270만 달러를 기록했고, 수입액은 2.5% 증가한 23억3220만 달러를 기록함.

  ㅇ 2016년 수출액은 전년 대비 0.6% 감소한 7억7450만 달러였으며, 수입액은 5.3% 감소한 22억7510만 달러를 기록했음.

말레이시아 자동차 부품 국가별 수출동향(HS Code  8708)

(단위: USD 백만) 

순위	국가	2015	2016	2017
1	태국	84.4	80.3	80.8
2	싱가포르	75.8	66.6	70.4
3	인도네시아	65.1	58.4	60.9
4	일본	59.5	62.8	57.8
5	중국	45.6	53.0	50.8
6	미국	55.8	50.5	49.8
7	홍콩	49.7	45.6	47.3
8	독일	34.2	31.1	40.8
9	영국	30.4	32.0	32.5
10	대만	26.2	28.8	32.1

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 말레이시아의 자동차 부품 수출대상국 1위는 태국으로, 2017년 대태국 수출액은 전년 대비 0.6% 증가한 8080만 달러를 기록했으며, 전체 수출액의 10.3%를 차지함.

  ㅇ 2017년 수출대상국 2위인 대싱가포르 수출액은 전년 대비 5.7% 증가한 7040만 달러를 기록한 반면, 대인도네시아 수출액은4.3% 증가한 6090만 달러를 기록함. 

말레이시아 자동차 부품 국가별 수입동향(HS Code  8708)

(단위: USD 백만) 

순위	국가	2015	2016	2017
1	태국	966.7	864.1	827.2
2	일본	533.9	524.7	494.4
3	중국	366.8	343.3	325.2
4	독일	158.4	185.9	261.5
5	인도네시아	158.6	146.8	177.3
6	미국	23.8	23.8	62.3
7	한국	41.1	39.5	36.3
8	영국	37.7	29.8	27.5
9	필리핀	16.6	17.3	20.3
10	인도	19.5	19.0	16.2

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 말레이시아의 자동차 부품 1위 수입 대상국은 태국으로 시장점유율의 35.5%를 차지함.

    - 2017년 태국산 자동차 부품 수입액은 전년 대비 4.3% 감소한 8억2720만 달러에 그쳤음.

  ㅇ 2017년 일본산 수입액은 전년 대비 5.8% 감소한 4억9440만 달러, 중국산 수입액은 5.3% 감소한 3억2520만 달러를 기록함.

  ㅇ 일본 자동차 브랜드들은 말레이시아의 높은 시장점유율을 차지하고 있음. 2017년 판매량 기준 혼다는 10만9511대로 19.0%를, 도요타는 6만9492대로 12.1%를 차지함.

□ 대한 수입 현황

말레이시아 자동차 부품 대한국 수입동향(HS Code  8708)

(단위: USD 백만, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
금액	50.1	42.1	41.1	39.5	36.3
증가율	-10.5	-16.0	-2.4	-3.9	-8.1

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 지난 5년 동안 말레이시아의 한국산 자동차 부품 수입액은 2013년 5010만 달러에서 2017년 3630만 달러로 총 27.5% 감소

    -  2017년 말레이시아의 대한국 자동차 부품 수입액은 전년 대비 8.1% 감소한 3630만 달러 규모였으며, 총 수입액의 1.6% 규모임. 

    - 기아와 현대 자동차의 말레이시아 시장점유율은 1.4%로 2017년 각각 4131대와 4110대를 판매함.

□ 관세: (일반)  0~30%, (AK FTA) 0~5%, 판매용역세(SST): 10%

  ㅇ 자동차 부품(HS Code 8708)은 Customs Duties order 2017에 의거 0~30% 관세가 부과되며, 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라 0~5%의 수입관세가 부과됨.

  ㅇ Sales Tax(Rates of Tax) Order 2018에 의거, 자동차 부품(HS Code 8708)에 대한 판매세(SST)는 10%가 부과됨.

 말레이시아 자동차 부품 HS Code별 관세율

(단위: %)

HS Code	종류	일반 수입관세	AKFTA 특혜관세	판매세
8708	87.01부터 87.05까지 부문별 자동차 부품과 액세서리	-	-	-
8708.10	범퍼와 부품	0~25	0~5	10
8708.21	안전벨트	30	5	10
8708.29	그 외	0~25	0~5	10
8708.30	브레이크/서브브레이크	5~30	0~5	10
8708.40	기어박스와 부품	0~25	0~5	10
8708.50	차동장치와 악셀	0~30	0~5	10
8708.70	바퀴와 부품	5~30	0~5	10
8708.80	서스펜션시스템과 부품	5~30	0~5	10
8708.91	그 외 부품과 액세서리	5~25	0~5	10
8708.92	소음기(머플러)와 배기관	5~25	0~5	10
8708.93	클러치와 부품	5~25	0~5	10
8708.94	운전대, 핸들축, 핸들박스	0~25	0~5	10
8708.95	에어백과 펌프시스템	30	5	10
8708.99	그 외	5~30	0~5	10

자료원: Customs Duties Order 2017, ASEAN-Korea Free Trade Agreement(AKFTA), Sales Tax(Rates of Tax) Order 2018

□ 제품등록/인증서/규제 등

  ㅇ Customs(Prohibition of Imports) Order 2017에 따라, 일부 자동차 부품들에 한해 수입면허가 필요함.

    - (HS Code 8708.99.6100/6200/6300, 샷시) 말레이시아 통상산업부(MITI)의 수입면허가 필요함.

      · http://www.miti.gov.my/ > 온라인 신청 > 승인허가 > ePermit 에서 온라인으로 신청 가능

    - (HS Code 8708.21.0000: 안전벨트/HS Code 8708.30: 브레이크 라이닝, 브레이크 패드) 말레이시아 도로교통부(Road Transport Department)가 관리하는 Motor Vehicles(Safety Seatbelts) Rules 1978에 규정된 표준을 준수해야 하며, 수입 시 아래의 서류들을 제출해야 함.

      · World Forum에서 인증한 승인기관에서 발급한 E Mark 및 인증서

      · 말레이시아 표준(MS)마크 및 인증기관 또는 말레이시아 표준부서가 인증 또는 승인한 시험기관인 SIRIM에 의해 발행된 인증서

      · Motor Vehicles(Safety Seatbelts) Rules 1978에 규정된 표준을 준수하고 적절한 표준마크가 부착돼야 함.

      · 표준기관, 공인인증기관, 공인시험기관 또는 해당 청구의 유효성을 확인하는 출발 국가의 서신이나 증명서

    - (HS Code 8708.30: 브레이크 라이닝, 브레이크 패드) 말레이시아 도로교통부(Road Transport Department)가 관리하는 Motor Vehicles(Safety Seatbelts) Rules 1978에 규정된 표준을 준수해야 하며, 수입 시 아래의 서류들을 제출해야 함.

      · World Forum에서 인증한 승인기관에서 발급한 E Mark 및 인증서

      · 말레이시아 표준(MS) 표준마크 및 인증기관 또는 말레이시아 표준부서가 인증 또는 승인한 시험기관인 SIRIM에 의해 발행된 인증서

□ 주요 판매업체 현황(경쟁업체)

  ㅇ 말레이시아 투자개발청(MIDA; Malaysian Investment Development authority)에 따르면, 말레이시아는 800여 개의 자동차 부품 제조업체가 있음.  

    - 주요 자동차 부품 제조업체들은 Delphi, ZF, Bosch, Akashi Kikai, Continental Automotive, Denso와 같은 MNC 기업들과 APM Automotive, Sapura, Delloyd와 같은 현지 기업들 그리고 페루두아와 프로톤의 벤더 등이 있음.

말레이시아 페로두아/프로톤 주요 벤더

(단위: 백만 링깃) 

회사	설립연도	매출액	생산물품
Aptiv Malaysia Sdn Bhd (구 Delphi Packard Electric (Malaysia) Sdn Bhd)	1998	73.1	와이어링 하니스
ZF Chassis Systems Sdn Bhd	2012	137.3	전/후 차축 시스템을 포함한 차대
Robert Bosch Automotive Steering Sdn Bhd	1982	57.6	Manual & Power 운전대
Akashi Kikai Industry (M) Sdn Bhd	2012	690.9	전자제어 자동변속기
Continental Automotive Components (M) Sdn. Bhd.	1990	455.8	콤비네이션 미터, 연료게이지 Car Cluster, 탱크 송출기, 열 송출기, 오일 압력 스위치
Denso (M) Sdn Bhd	1980	1,775.9	발전기, 스타터, 라디에이터, 워셔, 와이퍼 모터, 에어컨, 계전기 & 와이퍼 링크
APM Automotive Holdings Berhad	1997	1,188.5	자동차 좌석, 보디 사이드 몰딩, 문 트림판넬, 가니쉬 기둥, 오프닝 트림, 문 모듈 & 전/후 모듈, 안전벨트
Sapura Industrial Berhad	1974	223.2	엔진, 변속기 & 브레이크 시스템, 모듈, 서스펜션 시스템
Delloyd Industries (M) SdnBhd	1989	196.8	도어 거울, 내부 거울, 범퍼, 도어트림, 필라트림, 문손잡이, 차광판, 걸쇠
Ingress Technologies SdnBhd	1992	135.5	Door-in-white, 스탬핑 부품, 보디 판넬

자료원: RAM, Proton Vendors Association, Kelab Vendor Perodua

□ 시장진입 전략

  ㅇ 파트너십 or 현지 회사와 합작투자

    - 현지 주요 자동차회사인 페로두아, 프로톤 또는 기타 자동차 제조업체와 합작하는 것이 주요 전략 중 하나임.

    - Akashi Kikai Industry (M) Sdn Bhd사에 따르면, Akashi사는 일본계 Japan-based Akashi-Kikai Industry co Ltd, Daihatsu Motor Co Ltd와 현지 기업인 Perodua Auto Corporation Sdn Bhd가 주주로 구성된 합작투자회사로, 페루두아의 Axia와 Bezza 모델의 전자자동변속기와 수동변속기를 생산하고 있다고 함.

  ㅇ 자회사/지사 설립 또는 현지 대리점 지정 
    - 말레이시아에 자회사 또는 지사를 설립해 영업, 유통, 서비스를 직접 처리하는 것이 유리하며, 지사 설립이 어려울 경우에는 세관 통관, 마케팅, 애프터서비스 제공을 위해 현지 대리점을 발굴/임명하는 것이 필요함.

  ㅇ 말레이시아 개최  자동차 관련 전시회 참가
    - Kuala Lumpur International Motorshow: 2018년 11월 23일~12월 2일, MITEC(https://klims.com.my/)
    - Automechanika 쿠알라룸푸르 무역박람회: 2019년 3월 21~23일, KLCC(https://automechanika-kualalumpur.hk.messefrankfurt.com)

자료원: WTA, BMI, Malaysia Automotive Association (MAA),  Malaysian Investment Development Authority (MIDA), RAM Credit Info, Proton Vendors Association, Kelab Vendor Perodua, 현지 언론 기사 및  KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합