체코 공기조절기 시장동향

[바람개비]

체코 공기조절기 시장동향

2019-05-07 정지연 체코 프라하무역관

- 무더워진 여름 날씨, 알레르기 질환 증가 등의 요인으로 냉방기 및 공기청정기 시장 확대 –

- 2018년 대한국 에어컨 및 공기청정기 수입이 각각 122%, 73% 증가 -

□ 체코 공기조절기 시장동향

ㅇ 알레르기로 고통받는 체코, 공기청정기 수요 증가

    - 체코 알레르기 및 임상면역학회(IKEM)에 따르면 체코인구의 3분의 1 가량이 알레르기로 고통받는 것으로 나타남. 또한, 지구온난화, 대기오염, 화학 및 오염물질에 대한 노출 증가, 비만 등의 요인으로 알레르기 질환을 가진 인구는 증가할 것이라고 밝힘.

     - 체코 일간지 보도에 따르면 매년 알레르기 치료에 사용되는 건강보험료는 수억 코루나가 넘으며, 약국으로 유통되는 알레르기 약의 적정복용량을 기준으로 산출 시 약 110만명이 알레르기 약을 매일 복용하는 것으로 나타남.   

     - 또한, 최근 평균기온을 넘어서는 따뜻한 날씨로 이른 시기부터 알레르기를 유발하는 꽃가루가 활발히 증식했으며, 최근 몇 년간 미국으로부터 돼지풀 꽃가루의 전파증가도 목격돼 이에 따른 알레르기 질환이 증가함.

    - 이러한 요인으로 건강매거진 등에서는 알레르기 전문의가 공기청정기를 알레르기를 줄일 수 있는 대안으로 제시하기도 하고, 알레르겐 제거를 내세운 공기청정기 마케팅 등으로 공기청정기 수요가 증가하고 있음.

ㅇ 최근 무더워지는 여름 날씨로 냉방기기 수요 증가

  - 체코 온라인 쇼핑몰 Mall.cz에 따르면 30도 이상 고온이 며칠간 지속됐던 작년 여름에 냉방기기 판매가 전년대비 200% 증가했다고 밝힘. 또한, 체코 최대 온라인 가격비교사이트 Heureka.cz의 담당자도 작년 여름에 이동식 에어컨과 선풍기 판매가 전년대비 30% 증가했다고 전함.

  - 프라하의 전자제품 전문점의 판매당담자와의 인터뷰에 따르면 최근 몇 년간 무더워진 여름 날씨로 냉방기기 판매가 증가했으며, 작년 여름 더운 날씨가 지속될 때는 선풍기가 매진되기도 했다고 전함.

ㅇ 유로모니터의 보고서에 따르면 체코 공기조절기 시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 2018년 기준 시장규모는 약 3억250만 체코 코루나(약 1312만 달러)로 전년대비 6.6% 증가함.

  - 가격대가 높은 에어컨이 전체 시장에서 가장 큰 비중을 차지하나 판매량이 가장 많은 품목은 선풍기임. 또한, 가장 높은 증가율을 보인 품목은 냉풍기로 나타남.

체코 공기조절기 시장규모

(단위: 백만 체코 코루나, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	증감률 ’17/’18
공기청정기	8.3	8.5	8.8	9.7	10.1	5.0%
에어컨	226.2	227.2	229.7	236.2	250.9	6.2%
냉풍기	0.9	1.0	1.0	1.1	1.4	21.5%
선풍기	26.3	26.6	26.8	27.4	30.2	10.2%
제습기	3.6	3.6	3.6	4.1	4.6	10.6%
가습기	5.0	4.9	5.1	5.2	5.3	2.8%
합계	270.2	271.8	275.0	283.8	302.5	6.6%

자료: Euromonitor ‘Air Treatment Products In the Czech Republic’

□ 주재국 수입동향

  ㅇ 체코의 공기조절기(냉방기 및 공기청정기) 수입규모는 2015년의 무더운 날씨로 2016년 크게 증가함. 그 영향으로 2017년은 수입이 감소한 것으로 보이나, 2018년에는 다시 전년대비 32.3% 증가함.

    - 특히, 냉풍기와 공기청정기가 각각 64.5%, 36.6%로 크게 증가함.

체코 공기조절기 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

HS Code	품목	2016	2017	2018	증감률 ’17/’18
841510	에어컨	49,288	44,066	48,172	9.3
841451	선풍기	20,369	15,413	17,802	15.5
847960	냉풍기(증발식 에어쿨러)	1,077	1,014	1,668	64.5
842139	공기청정기	387,480	291,541	398,193	36.6
수입 합계		458,214	352,034	465,835	32.3

자료: 체코 통계청

ㅇ 상위 10개 수입대상국 현황

  - 2018년 기준 최대 수입대상국은 독일로 수입비중이 거의 절반에 가까운 비중을 차지함. 이어서 영국, 중국 순으로 두 국가로부터 수입이 각각 9.4%, 7.3%를 차지함.

  - 공기조절기의 주요 수입대상국 중 아시아 국가는 중국, 한국, 태국, 일본이 있으며, 2018년 수입이 모두 전년대비 증가해 아시아 국가로부터 수입이 최근 점차 확대되고 있음.

공기조절기 국별 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

순위	수입국	금액			점유율			증감률 ’17/’18
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	독일	157,857	119,491	221,540	34.5	33.9	47.6	85.4
2	영국	77,781	43,902	43,903	17.0	12.5	9.4	0.002
3	중국	36,647	27,321	33,785	8.0	7.8	7.3	23.7
4	남아프리카공화국	76,592	48,455	31,249	16.7	13.8	6.7	-35.5
5	한국	14,201	12,657	23,603	3.1	3.6	5.1	86.5
6	폴란드	34,187	28,100	19,178	7.5	8.0	4.1	-31.8
7	슬로바키아	5,108	8,838	15,193	1.1	2.5	3.3	71.9
8	태국	12,704	10,968	11,622	2.8	3.1	2.5	6.0
9	일본	4,622	7,463	11,280	1.0	2.1	2.4	51.1
10	이탈리아	5,337	7,355	7,399	1.2	2.1	1.6	0.6
수입 합계		458,214	352,034	465,835	100	100	100	32.3

주) HS Code 841510, 841451, 847960, 842139 합계기준

자료: 체코 통계청

ㅇ 대한국 수입동향

  - 한국은 체코의 5위 냉방기 및 공기청정기 수입대상국으로 최근 3년간 수입점유율이 증가함. 2018년에는 전년대비 86.5%의 수입증가를 기록함.

  - 공기청정기 수입금액이 전체 수입 중 가장 큰 비중을 차지하고, 최근 3년간은 매년 수입금액이 증가함. 에어컨의 경우 2017년 수입금액이 큰 폭으로 감소했으나 2018년 122% 증가해 다시 회복세를 보임. 선풍기의 경우는 수입이 미미한 수준임.

대한국 수입동향

(단위: 천 달러, %)

HS Code	품목	2016	2017	2018	증감률 ’17/’18
841510	에어컨	8,401	3,574	7,938	122.1
841451	선풍기	2	1	1	-
842139	공기청정기	5,789	9,082	15,664	72.5
수입 합계		14,201	12,657	23,603	86.5

자료: 체코 통계청

□ 시장 내 경장동향

ㅇ 유로모니터 보고서에 따르면 주로 중소형가전을 판매하는 Sencor가 전체 공기조절기 시장의 10%이상의 최대 점유율로 상위를 차지함. 그 뒤를 이어서 Domo, Panasonic, HiSense, Electrolux이 3%~8%의 점유율로 시장점유 상위 5개사에 속함.

ㅇ 도심의 아파트 등 실외기를 설치하기가 쉽지 않은 주거지에는 실외기가 필요없는 이동식 에어컨이 선호됨. 벽걸이형이나 천정형 에어컨의 경우는 신규 주택, 호텔, 사무실 등에 설치되는 경우가 많으며, 주로 전문설치업체를 통해 유통되고 있음.

  - 냉풍기와 선풍기의 경우 합리적인 가격의 실용적인 제품이 인기가 많으며, 냉풍기의 경우 송풍, 제습, 공기청정기능 등 다양한 기능을 갖춘 제품이 속속 등장하고 있음.

체코에서 판매되는 주요 냉방기기

(단위: 체코 코루나)

제품사진	제품명	가격	특징
	Electrolux EXP34U338CW	11,990 Kč (약 524달러)	- 실외기 없이 설치 가능한 이동식 에어컨 (배기호스 사용) - 최대 50㎡까지 적합 - 제습기능, LED 디스플레이
	Panasonic KIT-UE12RKE	15,750~17,500 Kč (약 700~765달러)	- 벽걸이형 에어컨 - 70㎡ ~ 90㎡ 적합 -  안티박테리아 필터
	Sencor SFN 9011SL	2,800~3,500 Kč (약 122~153달러)	- 냉풍기 - 송풍, 제습기능 - LED 디스플레이
	AEG VL 5668	1,250 Kč (약 55달러)	- 선풍기 - 리모컨, 타이머 기능

자료: Alza, Heureka, Datart, Okay

ㅇ 공기청정기의 경우 증가하는 알레르기로 인해 꽃가루, 진드기, 박테리아 등 알레르기 유발 물질을 제거해 주는 제품이 인기임.

    - 공기청정면적이 넓은 대형제품 보다는 중소형 제품 위주로 판매되고 있으며 한국의 위닉스, 중국의 샤오미 등이 온라인 전자제품 쇼핑몰의 인기제품으로 판매되고 있음.

체코에서 판매되는 주요 공기청정기

(단위: 체코 코루나)

제품명	Ionic-CARE Triton X6	Winix WAC U300	Xiaomi Mi Air Purifier 2S
제품사진
가격	3,500 Kč (약 153달러)	6,500~8,200 Kč (약 284~358 달러)	3,900~4,700 Kč (약 170~205 달러)
공기청정면적	75㎡	30㎡~66㎡	20㎡~35㎡
기능	알레르겐, 박테리아 제거	HEPA 필터, 꽃가루, 알레르겐, 담배연기, 박테리아 제거 가능	360 ° three-layer 필터

자료: Alza, Heureka, Datart, Okay

□ 유통구조

  ㅇ 매장기반 유통비중이 73.2%로 대부분을 차지함. 그 중 제품비교가 쉽고 설명도 들을 수 있는 전자제품 전문점을 통한 유통비중이 51.6%로 가장 높음.

    - 그 다음으로 하이퍼마켓, 홈인테리어·DIY용품 전문점, 할인점 순으로 나타남.

  ㅇ 온라인을 통한 비매장기반 유통도 26.1%를 차지함. 온라인 채널은 유통채널 중 2013년 대비 유일하게 비중이 증가했으며 향후에도 온라인 시장 성장과 함께 확대될 것으로 예상됨. 

  ㅇ 실외기 및 벽이나 천정 등에 설치가 필요한 냉방기기의 경우 전문설치업체를 통한 비소매 채널로 주로 유통되고 있음.

2018년 공기조절기 유통채널 현황

자료: Euromonitor ‘Air Treatment Products In the Czech Republic’

□ 시사점

ㅇ 기온 상승, 알레르기 질환 증가, 소득증가 및 건강한 삶에 대한 인식 증가로 공기조절기 시장은 향후에도 확대가 예상됨.

  - 체코 알레르기 및 임상 면역학회(IKEM)에 따르면 2025년까지 최대 체코인구의 절반이 알레르기로 고통받을 것이라고 예측했으며, 특히 아이가 있는 가정에서 공기청정기 수요는 증가할 것으로 보임.

  - 유로모니터에 따르면 2018년-2023년 기간 동안 체코 공기조절기 판매량은 연평균성장률(CAGR) 4.1%, 판매금액은 1.8%로 성장을 이어갈 것으로 전망함. 

  ㅇ 냉방기기 수요 에어컨, 냉풍기로 이동 예상

   - 체코 온라인 쇼핑몰 Mall.cz의 담당자에 따르면 갑자기 날씨가 무더워 질 때는 선풍기 구매가 선호되기는 하나 무더워진 여름을 여러해 경험하면서 장기적인 냉방기기 구입이 점차 에어컨과 냉풍기로 이동하고 있다고 전함.

 - S사의 어에컨 최대 유통업체인 A사의 담당자에 따르면 체코 회사의 60%가 에어컨을 보유하고 있지 않고, 가정 및 회사의 에어컨에 대한 관심은 매년 증가하고 있다고 전해 에어컨 수요는 향후 증가할 것으로 예상됨.

ㅇ 시장확대와 함께 스마트 기능, 통합기능을 가진 제품에 대한 수요도 증가하고 있어 관련기술을 보유한 우리기업의 체코 공기청정기 및 냉방기기 시장 진출 가능성이 있을 것으로 보임.

자료원: 유로모니터, 체코통계청, Alza, Heureka, Datart, Okay, 체코일간지 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합