성장하는 태국 동물사료 시장동향 - 축산업 및 식품가공업 발달에 따라 사료시장 동반 성장 - - 사료 조제품 수입 또한 꾸준한 증가세 -

[수봉]

성장하는 태국 동물사료 시장동향

2018-11-09 김민수 태국 방콕무역관

- 축산업 및 식품가공업 발달에 따라 사료시장 동반 성장 -

- 사료 조제품 수입 또한 꾸준한 증가세 -

- 대형 육류가공업체에서 사료 제조부터 가축 사육 및 식품가공 모두 수행 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ (HS Code 2309.90): 사료용 조제품(완전사료)

    - 태국 내 축산 및 수산산업 발달에 따라 사료 시장이 확대되고 있으며, 최근 3년간 KOTRA 방콕 무역관을 통한 가축 및 수산생물 사료 수출에 관한 문의가 증가하는 추세임.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 태국 사료제분협회(Thai Feed Mill Association)에 따르면, 2017년 태국 가축 및 수산생물용 사료 소비량은 2016년 1864만 톤에서 5.0% 증가한 1958만 톤을 기록

    - 가축 종류별로는 태국의 내수 및 수출이 모두 활발한 닭을 포함한 가금류의 사료 소비가 전체 사료 소비량의 54.3%를 차지해 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 돼지용 사료 소비가 32.9%로 두 번째로 높음.

    - 2018년에는 증가가 예상되는 가금류 사료 수요를 돼지 사료 수요 감소가 상쇄해 전년대비 2.6% 상승한 약 2008만 톤의 사료가 소비될 것으로 예측

가축 종류별 사료 소비량(2014~2018년)

자료원: 태국 사료제분협회

□ 사료 조제품 수출입동향

  ㅇ 태국의 사료 조제품 수입시장은 지난 3년간 꾸준히 확대돼 2015년 2억9813만 달러에 달하던 수입규모는 2017년 3억6525만 달러로 3년 사이 22.5% 증가함.

    - 태국의 사료 조제품 최대 수입 국가는 옥수수 및 대두(콩) 수출이 활발한 미국으로, 2017년 기준 7803만 달러가 수입돼 전체 수입시장의 21.4%를 점유

    - 중국과 네덜란드산 수입 비중은 각각 14.8%, 9.0%에 달해 2위와 3위를 차지

    - 한국산 사료 조제품 수입도 꾸준히 증가해 2015년 수입규모가 1502만 달러를 기록했음. 2017년 2212만 달러로 증가해 전체 수입시장의 점유율 6.1%로 4위를 기록

태국 사료 조제품 국가별 수입동향(HS Code 2309.90)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	총계	298,128	312,550	365,252	100.0	100.0	100.0	16.9
1	미국	91,485	70,279	78,031	30.7	22.5	21.4	11.0
2	중국	45,388	46,770	53,893	15.2	15.0	14.8	15.2
3	네덜란드	25,102	27,755	32,673	8.4	8.9	9.0	17.7
4	한국	15,019	20,751	22,122	5.0	6.6	6.1	6.6
5	프랑스	15,968	18,008	20,142	5.4	5.8	5.5	11.9
6	싱가포르	14,483	17,425	18,689	4.9	5.6	5.1	7.3
7	대만	7,969	16,036	16,656	2.7	5.1	4.6	3.9
8	브라질	7,963	9,287	16,149	2.7	3.0	4.4	73.9
9	독일	5,505	8,113	12,434	1.9	2.6	3.4	53.3
10	스페인	5,588	6,822	10,174	1.9	2.2	2.8	49.2

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 태국 기업정보 조회 사이트(Corpus BOL)에 따르면, 태국 내 가축용 사료 제조업체는 약 250개가 있으며, 양돈 및 양계업에서부터 식품가공까지를 모두 담당하는 대규모 태국 식품가공업체들에 의해 주도되는 형태

    - 태국 최대 유통그룹 CP그룹의 식품사업체인 자른포카판푸즈(Charoen Pokphand Foods PCL)의 규모가 가장 크며, 베타그로(Betagro PCL), 타이푸즈그룹(Thai Foods Group)의 사료 제조기업인 타이푸즈피드밀즈(Thai Foods Feed Mills Co., Ltd), GFPT사를 모기업으로 둔 끄룽타이푸드(Krungthai Food PCL) 등이 주요 경쟁기업임.

태국 내 대표 사료 조제 및 식품가공기업

Charoen Pokphand Foods PCL

설립연도	1994년
매출액	1400억 밧(2017년)
제조 사료	가루 및 알갱이 형태의 농축사료 및 완전사료를 제조하고 있으며, 돼지 사료, 닭 사료, 오리 사료, 새우 사료, 생선 사료 전문 제조
기업 소개	- 태국 최대의 식품그룹이자 유통그룹인 CP그룹 산하 업체이며 세계 16개국에 법인 보유, 30개국 이상으로 제품 수출 - 사료 제조, 농장운영, 육류 및 해산물 가공 판매, 식품가공, 식품 소매, 레스토랑 경영 등을 모두 담당 - ISO/IEC 17025, ISO 9001, GMP, HACCO, BAP(Best Aquaculture Practice), IFFO, RSCOC, QS 등 각종 시설 인증 및 품질 인증 보유 - 사료 제조 시 바이오매스를 활용한 보일러를 사용하는 등 환경 오염을 최소화하려는 노력 실시

자료원: 업체 홈페이지(https://www.cpfworldwide.com)

Betagro PCL

설립연도	1967년
매출액	422억3000만 밧(2017년)
제조 사료	닭 사료, 돼지 사료, 소 사료, 오리 사료, 생선 사료, 개구리 사료, 새우 사료를 전문적으로 제조하며 애완동물 사료도 제조
기업 소개	- 산하에 30개 이상의 자회사 보유 - 사업영역은 축산업, 사료 제조, 동물건강관리, 식품 제조 등임. - 최근 사료제분사업 영역을 아세안으로 확대 중 - Betagro, FRAM, PERMPOON, BE-LAC, BE-FIN, MASTER, Balance, Amina, BIO, OMEG 브랜드에 사료 공급 - 사뭇프라깐 주에 제1공장 보유, 나콘 파톰 주, 롭부리 주, 나콘 라차시마 주에도 사료 제조공장 보유 - 종업원 수 1만5000명 이상

자료원: 업체 홈페이지(http://www.betagrofeed.com)

Thai Foods Feed Mills Co., Ltd

설립연도	2005년
매출액	143억2000만 밧(2017년)
제조 사료	주로 옥수수, 대두, 타피오카 알갱이(pellet)를 사용해 닭과 돼지 사료 제조하고 있으며, 오리용 사료도 일부 제조
모기업 소개	- 기업명: Thai Foods Group PLC - 전신은 2001년에 설립된 Thai Food(2001)Co., Ltd.임 - 태국 내 5개의 가금류 농장, 2개의 돼지 농장, 사료 제조업체 등을 보유하고 있으며 베트남에 돼지 농장 운영(2013년), 일본에 무역회사 보유 - 냉동닭 수출에 강점 보유
기업 소개	- 제조된 사료는 주로 내부용(산하 농장 또는 계약 농장)으로 공급 - 3개의 사료 제조시설 보유(수판부리 주에 2개, 프라진부리 주에 1개) - 2007년 수판부리에 사료 제조공장 가동을 시작(1개월 생산능력 3만 톤)해 2017년 기준 월 사료 생산능력12만3000톤 - 사료 공장 종업원 525명 보유

자료원: 업체 홈페이지(http://www.tfg.co.th) 및 연례보고서

Krungthai Food PCL

설립연도	1994년
매출액	96억5000만 밧(2017년)
제조 사료	KT, GF, Top Mix, GF 등 다양한 브랜드의 가축 사료 및 수산생물 사료 제조
모기업 소개	- 기업명: GFPT PCL - 1981년 최초 설립해 1994년 상장 - 닭고기 생산에 강점 보유
기업 소개	- 1991년 GFPT PCL에 인수됐으며 1994년 상장 - 사료 제조 이외에도 계란 생산 및 공급을 위한 양계장 운영 - 제조된 사료는 자회사인 MKS, FKT, GP와 국내 축산업체 및 수산양식업체에 공급 - 2017년 기준 연간 사료 생산능력 100만 톤 규모 - 제1공장은 사뭇프라깐 주에 위치해 1개의 가축 사료와 2개의 수산생물 사료 제조라인 보유, 연간 생산능력59만9000톤 - 제2공장은 촌부리 주 방부앙 지역에 위치헤 1개의 닭 사료 시설을 보유하고 있으며, 연간 생산능력은51만2000톤 규모임.

자료원: 업체 홈페이지(http://www.ktfood.co.th) 및 연례보고서

□ 유통구조

  ㅇ 사료의 유통은 국내 사료 제조업체에서 생산한 사료의 경우 자사 농장 또는 계약 농장에 공급하거나 에이전트를 통해 기타 농장(또는 양식장)으로 공급

    - 수입산 사료의 경우 수입업자(에이전트)를 통해 수입된 뒤 농장 및 양식장 등 1차 소비자에게 공급되거나 2차 소비자에게 공급되고 있음.

사료시장 유통구조

자료원: KOTRA 방콕 무역관 직접 작성

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 사료 조제품(HS 2309.90)의 일반세율은 9%이나 원산지증명서(Form AK) 구비 시 한-아세안 FTA 협정세율인 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 7% 납부 필요

사료 조제품(HS 2309.90) 수입관세율 비교

HS Code	품목명	일반세율	한-아세안 FTA	아세안 FTA	중국-아세안FTA	태국-일본 협정
2309.90.11	가금류 사료	9	5	0	5	0
2309.90.12	돼지 사료	9	5	0	5	0
2309.90.13	새우 사료	9	5	0	5	0
2309.90.14	영장류 사료	9	5	0	5	0
2309.90.19	기타 사료	9	5	0	5	0
2309.90.20	사료첨가제	9	5	0	5	0
2309.90.90	기타	9	5	0	5	0

자료원: 태국 관세청(Thai Customs)

  ㅇ 태국에서 동물 사료 제조품 및 그 원료를 수입해 유통하기 위해서는 수입허가(License) 발급, 샘플통관, 제품등록, 수입 통관절차를 거쳐야 함.

    - 수입자의 수입허가서 발급을 위한 필요 서류는 수입허가신청서, 6개월 이내에 발급된 법인등록증 사본, 회사 진술서 사본(company affidavit), 신청자의 주민등록증(태국인) 또는 여권(외국인), 거주증명서 사본, 위임장, 부가가치세(VAT) 신고서, 노동허가증(외국인일 경우), 수입상의 창고 위치 등이 명시된 Tor Bor 7 서류, 창고계약서(자사 소유 창고가 아닐 경우), 사료 원료 수입 요청 시 공중보건법에 따른 무역업 라이선스 사본 등임.   

    - 수입허가서 제출 후 허가 발급까지는 최소 3영업일이 소요되며, 발급 비용은 1만 밧(304달러), 유효기간은 발급일로부터 1년임.

    - 농산물 등 곡류 포함 사료의 수입허가 발급기관은 태국 축산개발국(Department of Livestock Development)이며, 수산물 포함 사료는 태국 수산국(Department of Fisheries)에서 발급

사료 수입허가 담당 부처 정보

구분	축산개발국	수산국
홈페이지	http://en.dld.go.th/	https://www4.fisheries.go.th/
주소	69/1 Phayathai road, Ratchathewi district, Bangkok 10400	Department of Fisheries Building, Phahonyothin Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
전화번호	+66-2-653-4425/4444	+66-2-562-0600~15
이메일	foreign@dld.go.th	it@dof.in.th

자료원: 축산개발국 및 수산국 홈페이지

  ㅇ 수입허가증 취득 후 제품 수입 이전 제품 ‘샘플통관’절차를 거쳐야 하며, 수입업자는 신청서(Nor.Sor.4)와 서류를 준비해 축산개발국 또는 수산국에 제출해야 함.

    - 필요 서류는 샘플 수입목적이 명기된 서신, 원산지증명서, 선하증권, 패킹리스트, 분석증명서, 제품 정보(카탈로그), 사료공식(formula) 증명서, 검역증명서, 바이어 정보(수입물량 및 주소) 등임.

    - 샘플통관 신청서 발급에는 3~7 영업일이 소요되며 수수료는 무료임.

  ㅇ 취급 제품이 동물 사료, 배합사료, 유제품, 사료 보충제, 의약용 사료에 해당할 경우 개별 제품의 ‘제품등록(Product Notification)’이 필요함.

    - 제품등록은 동물 사료 및 가축물 관리사무소(Office of Animal Feed and Veterinary Products Control)에 방문 신청하거나 온라인으로 가능함. 제품등록비용은 품목당 1000밧(30.4달러)이며, 처리에는 30~45일이 소요됨.

    

사료 제품등록 관련 필요 서류

구분	농축사료 및 완전사료	배합사료
필요 서류	- 수입허가서 사본 - 제품 라벨링 샘플 - 제품 샘플(500g) - 제품분석서(화학성분, 박테리아, 곰팡이, 살모넬라균 정보 등 포함) - 제품사용검사결과서(있을 경우) - 사료 첨가제 종류 및 함량 정보(해당 시) - 제품 종류 정보 및 사용법 - 원산국 정부발행 자유판매증명서(CFS)* - 제품 정보* - 외국어 표기 라벨링(있을 경우) - 검역증명서(수출국 정부 내 공인기관 발급) - 제조공정표 - 사료 공식 증명서	- 수입허가서 사본 - 제품 라벨링 샘플 - 제품 샘플(500g) - 제조공정표 - 제품분석서 - 자유판매증명서(CFS)* - 제품 정보* - 외국어 표기 라벨링(있을 경우) - 사료 공식 증명서
연락처 (동물 사료 및 가축물 관리사무소)	- 홈페이지: http://afvc.dld.go.th/ - 주소: 91 Moo 4 Tivanont Road, Bang Kadi Sub District, Mueang District, Pathum Thani, 12000 - 전화번호: +66-2-159-0406~7/+66-2-501-1204

    주*: 1) 자유판매증명서(CFS): 주한 태국대사관 공증 필요하며, 필수 기재 사항은 상호명 포함 제품 정보, 제품 종류, 제조자명, 제조지 주소, 수출국 내 자유판매에 관한 문구 표시 등임.

     2) 제품 정보: 제품명, 종류, 제품 특성, 목적, 사료 섭취에 적합한 동물 종류, 이용안내문구, 화학물질 및 미생물 정보, 유통기한, 순중량, 패키징, 제조업체 주소 등

자료원: 동물 사료 및 가축물 관리사무소

  ㅇ 수입 통관을 위해서는 사료수입통보서(Nor.Sor.4), 인보이스, 선하증권, 원산지증명서, 제품분석서, 제품 정보, 사료 공식 증명서, 검역증명서(농축사료 및 완전사료의 경우), 바이어 목록 및 주소 등이 필요

□ 시사점

  ㅇ 태국의 가축 사료 소비량 및 수입량은 지속 증가하고 있으며, 태국은 2017년 기준 냉동 닭 수출 세계 3위, 냉동 새우 수출 세계 4위를 기록하는 등 식품 수출강국으로 향후에도 내수 소비와 글로벌 수요에 대응하기 위한 사료의 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

  ㅇ 태국 업체들도 동물 사료에 사용 가능한 신기술 개발에 집중하는 추세로 혁신적인 사료 원료 또는 배합 성분을 보유하고 있는 업체들의 경우 태국 우수 사료 제조기업들과의 기술 협력 등의 다양한 기회 모색도 가능

    - 일례로 태국 영자신문 방콕포스트에서는 베타그로(Betagro)사에서 최근 벌레(Worms)를 동물 사료에 사용하기 위한 연구 개발활동, 배양육(in vitro meat) 관련 신기술 개발 및 펩타이드 아미노 성분 등에 초점을 맞춘 연구가 이루어지고 있다고 보도함.

  ㅇ 태국으로 사료 수출을 계획하는 수출업자들은 각종 필요 서류를 잘 갖추어 충분한 시간을 가지고 제품 인증절차를 진행해야 하며, 사전에 수입업체와 연락을 통해 태국에서 금지 또는 엄격히 관리하고 있는 사료 성분 등에 대한 이해를 확실히 할 필요가 있음.

    - 태국에서는 동물 사료에 육류, 깃털, 동물 뼈, 동물 뼈에서 추출한 미네랄 보충 성분 등이 포함돼 있을 경우 ‘특수관리 사료’로 분류해 제조시설 실사 등 더욱 엄격한 인증절차가 시행되고 있음에 유의

  ㅇ 미국과 중국의 보호무역조치 강화로 인해 태국은 가축 사료의 원료에 해당하는 대두(콩) 수입에 있어 반사이익 수혜를 받을 전망

    - 씨암 커머셜 은행 경제연구소(SCB EIC)에 따르면, 태국은 전체 대두 수입의 26%를 미국산에 의존하고 있으며, 미국발 보호무역주의 강화에 맞선 중국의 미국산 대두 수입 금지 조치로 인해 태국의 미국산 대두 수입 증가를 통한 가축 사료용 원자재 조달 비용 및 식용류 제조 원자재 조달 비용 감소가 가능할 것으로 내다봄.

자료원: 방콕포스트, 태국 사료제분협회, 동물 사료 및 가축물 관리사무소, 수산국, 축산개발국, 태국 관세청, 업체 홈페이지 및 연례보고서, Corpus BOL, Global Trade Atlas, SCB EIC, 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합