[수출직결정보] 인도네시아 자전거 팔만하다

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제목		[수출직결정보] 인도네시아 자전거 팔만하다
작성일		2012-12-13	작성자		윤여필 ( kotrayoon@kotra.or.kr )
국가		인도네시아	무역관		자카르타무역관

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인도네시아 자전거시장 현황

□ 개요

ㅇ 인도네시아 자전거시장은 네덜란드 식민시절 처음 도입

- 1970년대까지 네덜란드식 자전거가 많이 보급됐으며 개인 교통·운송수단으로 쓰임.

- 1970년대와 1980년대부터 BMX 자전거, 경량자전거, 일본 수입자전거의 유입으로 활성화

- 하지만 1980년대 후반과 1990년대부터 오토바이의 장점이 부각되면서 자전거를 점차 대체

ㅇ 2000년대 들어 친환경 교통수단과 건강에 대한 관심으로 자전거 수요 급증

- 젊은 층을 중심으로 인도네시아 자카르타에 자전거 동호회가 급증했으며 B2W(Bike to Work) 동호회는 4만여 명이 넘는 회원을 보유

ㅇ 자전거는 이제 건강하고 현대적인 삶을 추구하는 많은 인도네시아인의 관심의 대상

- 인도네시아 전역에 B2W 이외에 Jakarta Cycling Club, MTB Cycling Community, Indonesia Fixie Bicycle Community 등 많은 자전거 동호회가 활동함.

ㅇ 자전거의 종류는 road bike, street bike, MTB, BMX, 접이식 자전거, 픽시 자전거 등 다양하지만 대부분 road bike, street bike, 산악용 자전거, 접이식 자전거임.

인도네시아 시장을 강타한 자전거 모델

산악용 자전거	픽시 자전거	Road Bike
Down Hill Bike	접이식 자전거	Dirt Jump Bike
BMX	여성용 자전거		유아용 자전거

□ 시장규모와 추세

ㅇ 인도네시아 자전거산업위원회(AIPI)에 의하면 자전거 시장규모는 1억 달러에 달함.

- 2012년 자전거 수요는 700만 대로 추정

- 2011년부터 2015년까지 연평균 자전거 수요 증가율은 15~20%

- 올해 자전거 수요는 700만 대로 작년 대비 16% 성장했으며, 2013년에는 20% 성장해 840만 대를 기록할 것으로 추정

- 그러나 전체 수요의 40%만 생산 조달이 가능해 나머지 60%인 450만 대는 수입에 의존함.

인도네시아 자전거 시장규모

(단위: 백만 대)

자료: AIPI

- 자전거 생산업체 Terang Dunia 사에 의하면 2013년 자전거 생산 계획은 오프로드와 길거리에서 이용이 가능한 산악용 자전거에 집중될 것이라고 함.

- 최근 젊은 층을 중심으로 픽시 자전거가 인기를 끌고 있으며 대도시 자전거 이용자들 사이에서 하나의 트렌드로 자리 잡고 있음.

ㅇ 자전거 생산

- 인도네시아 산업부에 의하면 인도네시아 3대 자전거 생산업체(Terang Dunia Internusa, Insera Sena, Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries)의 자전거 생산량은 2009년 75만 대에서 2012년 250만 대로 급상승

- 이 3개 업체는 생산뿐만 아니라 해외 자전거 제품을 직접 자사 공장에서 조립 과정을 거쳐 판매, 딜러, 유통까지 담당함.

- Insera Sena 사는 Rodalink라는 매장 네트워크를 형성해 자사 제품인 Polygon뿐만 아니라 외국 수입 브랜드 제품도 판매 중이며, 현재 인도네시아 전역에 39개 매장이 운영 중

- Terang Dunia 사는 UPS라는 매장 네트워크를 형성해 자사 제품인 United Bike뿐만 아니라 외국 수입 브랜드 제품도 판매 중이며, 현재 인도네시아 전역에 25개 매장이 운영 중

인도네시아 자전거 생산업체

생산업체	브랜드	연간 생산량	홈페이지	참조
Insera Sena	Polygon, Kona	60만대 (산악용자전거, Downhill, BMX, Road Bike, Fix Gear Bike, 접이식 자전거, 유아용 자전거 등)	www.insera.co.id	- 60~70%가 영국, 핀란드, 네덜란드, 캐나다, 미국, 코스타리카, 아르헨티나, 싱가폴, 말레이시아, 태국, 한국 등으로 판매하기 위해 OEM방식으로 생산 - 미국산 브랜드 Kona 생산업체
Terang Dunia	United Bike	100만대 (산악용 자전거, Road Bike, BMX, 유아용 자전거, City Bike 등)	www.unitedbike.com	- 올해 공장을 신축했으며 연간 생산량 130만대 수준 - 생산의 절반은 유럽으로 수출
Wijaya Indonesia Makmur	Wim Cycle, Adrenaline Agent	90만대 (산악용자전거, Downhill, BMX, Road Bike, Fix Gear Bike, 접이식 자전거, 유아용 자전거 등)	www.wimcycle.com	- 1972년 설립돼 30여 년 연혁 - 1993년 이례 세계 20여개국으로 수출 - 유아용 자전거의 생산 - Adrenaline 시리즈는 산악용 자전거에 중점을 둔 제품군

자료: 코트라 자카르타 무역관

ㅇ 자전거 수입

- 인도네시아 자전거시장은 전체 수요의 60%를 수입에 의존하며 2011년 600만 대의 자전거 판매량 중 350만 대는 수입

- 2009년부터 2011년까지 자전거 수입은 연평균 28.6%의 성장세를 기록했지만 현지 업체 생산량 증대와 인도네시아 국가표준법(SNI) 이행으로 2011년엔 자전거 수입이 27% 감소

- 인도네시아 국가표준법에 의해 자전거 수입의 60%를 차지했던 중국산 자전거는 점차 시장점유율이 감소함.

인도네시아 자전거 수출·수입

(단위: 백만 달러, %)

자전거 수입	2009	2010	2011	2012(1~9월)
수입	21.89	41.52	49.52	29.7
성장률	-23	90	19	-27 (전년 같은 기간 대비)

자료: World Trade Atlas

ㅇ 인도네시아 자전거 수입은 대부분 중국에 의존

- AIPI에 의하면 중국산이 약 60%를 차지하며 보급형, 중저가형 제품을 판매

- 고품질 제품은 유럽이나 미국으로부터 수입

인도네시아 주요 15개 자전거 수입국

(단위: 백만 달러)

	국가	2009	2010	2011
1	중국	19.37	38.03	43.62
2	대만	1.39	2.83	4.20
3	싱가포르	0.71	0.54	0.84
4	이탈리아	0.08	0.10	0.24
5	덴마크	0	0.03	0.22
6	독일	0	0.01	0.14
7	말레이시아	0.14	0.16	0.08
8	캐나다	0	0	0.05
9	일본	0.05	0.02	0.02
10	캄보디아	0	0.01	0.02

자료: World Trade Atlas

ㅇ 인도네시아 수입 자전거는 유아용 자전거 37%, Street Bicycle 30%, 기타 33% 차지

인도네시아 종류별 자전거 수입

(단위: 백만 달러)

HS코드	제품	2009	2010	2011
8712009000	Street Bicycle	9.43	18.66	15.02
8712002000	유아용 자전거	8.83	12.53	18.27
8712001000	경주용 자전거	0.21	0.19	1.45
8712003000	기타	3.4	10.48	14.77

자료: World Trade Atlas

- 자전거뿐만 아니라 자전거 브레이크, 포크, 페달, 크랭크, 림, 스포크, 안장, 바퀴와 같은 자전거부품도 수입

- 자전거부품 중 자전거 프레임과 포크가 33%로 가장 높은 비중을 차지하며 자전거 브레이크는 23%, 자전거 림과 스포크는 14% 차지

인도네시아 자전거부품 수입

(단위: 백만 달러)

HS Code	품목	2009	2010	2011
871494	Brakes(coaster braking hubs, hub brakes)	13.43	14.56	20.53
871491	Bicycle Frame, Fork	16.31	23.24	29.26
871496	Bicycle pedal and crank	5.01	7.06	10.24
871492	Bicycle Rims, spokes	8.80	9.88	13.04
871495	Bicycle Saddles	2.66	3.89	5.04
871493	Hubs other than coaster braking, free wheels	5.98	8.08	10.80
871420	Parts & Accessories Of Carriages	0.22	0.38	0.25
총계		52.41	67.09	89.16

자료: World Trade Atlas

ㅇ 수입 브랜드

- 인도네시아는 보급형·중저가 자전거뿐만 아니라 고급 브랜드 자전거도 수입

- 가격대는 대당 1000~1만 달러 선으로 대부분 미국, 유럽 브랜드이며 중국이나 대만의 공장에서 조립된 제품임.

인도네시아 자전거시장 외국 브랜드

연번	브랜드	국명	수입상	연락처
1	Bianchi	이탈리아	PT. Ace Hardware Indonesia	Jl. Puri Kencana No. 1 Meruya Kembangan 11610 – Jakarta, Indonesia Phone: +6221 – 582 2222 E-mail: ask_ace@acehardware.com
2	Moongose	미국
3	Merida	이탈리아
4	Cannondale	미국	PT. Tri Murti	Jl. Lingkar Buana Raya No. 11B, Bandung – West Java 554125 Phone: +6222 – 6995 510 Contact: Mr. Jhon Marten
5	Dabomb	대만	TRB Bike(BikeShop)	Jl Naripan No. 114, Bandung – West Java Phone: +6222 - 4233024
6	Dartmoor	폴란드	Nu Bikes(BikeShop)	Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Block G-36 – B Pantai Indah Kapuk, Jakarta Phone: +6621 – 55965597 E-mail: info@nu-bikes.com
7	Kona	미국	PT. Insera Sena	Jl. Agung Timur II, Block O-4/5 - Sunter, North Jakarta – 14350 Phone: +6221 651 3170 E-mail: kona@insera.co.id
8	Mosso	대만	PT. Permai Sumatra Interbuana	Jl. P. Jayakarta No. 38P, Jakarta 10730 Phone: +6221 6491093 E-mail: interbuana@yahoo.com Contact: Mr. Atjeng Sjamsoejadi
9	Scott	스위스	Indy Sport(BikeShop)	Jl. Talempong Block K-17, Kelapa Gading Pratama, Jakarta – Indonesia Phone: +6221 – 452 8187 E-mail:
10	Specialized	미국	Build a Bike (BikeShop)	Jl. Anggrek Neli Murni No. 114. Slipi, West Jakarta Phone: +6221 - 5356333
11	Giant	대만	SMH Bike(BikeShop)	Jl. Veteran 80 A, Bandung – West Java Phone: +6222 - 4230305
12	Banshee	캐나다	Bali Mountain Bike Adventure Sport (BikeShop)	Jl. Temu Dewi 100, Pecatu – Bali 808364 Phone: +62 811393853
13	Transition	미국	Bagus Bike (BikeShop)	BSD Sektor 7 Block RN No. 61, Tangerang Selatan 15310 Phone: +6221 – 5371115
14	Commencal	프랑스	Roda 2(BikeShop)	Ruko Mega Glodok Blok A No. 12-15 Jl. Angkasa Kav. B6 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran – Jakarta Pusat Phone: +6221 – 2664 7106
15	Bike Friday	미국	One Bikes (BikeShop)	Senayan Trade Center(STC) Lower Ground 11-12 & 16-17, Jakarta Pusat Phone: +6221 – 5793 1993 E-Mail: iwan_trenggono@yahoo.co.id Contact: Mr. Iwan Trenggono
16	Downtube	미국	PT. Dyan Prima Gemilang	Central Business Timesquare C1 No. 42-43, Jl. Alternatif Cibubur KM. 3 – Cibubur – West Java 16968 Phone: +6221 – 843022725
17	Yeti	미국	Palace Bike (BikeShop)	Mall Kelapa Gading 3, Ground Floor Unit 20-21, Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok M, Jakarta Utara – 14240 Phone:
18	Pinarello	이탈리아	Sepeda Euro (BikeShop)	Ruko Mediterania Palace C/D, Jl. Benyamin Sueb, Kemayoran – Jakarta Pusat Phone: +6221 – 6822 4949 Contact Person: Mr. Zay
19	Dahon	대만	CV Lintas Khatulistiwa(Rodalink/PT. Insera Sena)	Jl. Agung Timur II, Block 0-4/5, Sunter, Jakarta Utara 14350 Phone: +62-21-651-3170 E-mail: rodalink@rodalink.com

자료: 코트라 자카르타 무역관

인도네시아 자전거부품 외국 브랜드

연번	브랜드	국가명	품목	수입상	연락처
1	Shimano	일본	Drive train, sprocket, wheels, disc brakes(brake set), crank, group set, etc.	CV Lintas Khatulistiwa (Rodalink/PT. Insera Sena)	Jl. Agung Timur II, Block 0-4/5, Sunter, Jakarta Utara 14350 Phone: +62-21-651-3170
2	Marzocchi	이탈리아	Forks and Shocks
3	SRAM	미국	Crank, Chains, Hubs, Cassettes, Shifters, Derailleur, grip shift, etc.	CV Anugrah Bali	Jl. Kelinci Raya No. 113, Semarang, Central Java Phone: +6224 - 6732792 Contact point: Mr. Budi Kristanto
4	Hayes	미국	Disc Brake, brakes part	Bagus Bike (BikeShop)	BSD Sektor 7 Block RN No. 61, Tangerang Selatan 15310 Phone: +6221 – 5371115
5.	Funn	대만	Crank parts

주: 수많은 자전거 부품사가 있으며 개별적 수입도 이뤄짐.

자료: 코트라 자카르타 무역관

인도네시아 자전거부품 현지 업체

제조업체	생산품목	연간 생산량	홈페이지	참조
PT. Xerama Bicycle Industries	Saddle and pedal, water bottle cages, seat clamps and quick release	18 million pedals	www.marwi.com.tw	Part of the Marwi group of Taiwan. Employed around 500 employees with 8 factories and warehousing
PT. Chin Haur Indonesia	Chain wheel, crank and bicycle for export	Head parts 10.400,000 units, Bottom brackets parts 8,000,000 units, Hubs 6,000,000 pairs, Chain wheel 800,000 pairs	www.chinhaur.com.tw	Established in 1990 with total 500 employees. PT. Chin Haur Indonesia is foreign investment company from Taiwan.
PT. Inti Roda Makmur	Bicycle spokes	2,500,000 gross	N/A	Established in 1992, currently employed 350 persons. This company also making spokes for motorcycles

자료: 코트라 자카르타 무역관

□ 정부정책

ㅇ 현재 인도네시아 정부의 자전거산업 지원정책은 없음.

- 자전거 이용의 활성화를 위해 자전거 전용도로를 설치했지만 수많은 오토바이와 자동차들의 공간이 돼버림.

- 인도네시아 자전거 생산업체를 보호하기 위해 2011년부터 인도네시아 국가표준법을 시행해 중국에 의존했던 수입을 견제

- 그 결과, 중국에 의존했던 자전거 수입이 다소 분산