베트남, 로컬 식품 유통기업의 성장 - 베트남 유통시장, 로컬 기업의 성장 돋보여 – - 베트남 소비자의 식품 구매 키워드 ‘안전’, ‘유기농’ -

[수봉]

베트남, 로컬 식품 유통기업의 성장

2018-11-22 심수진 베트남 하노이무역관

- 베트남 유통시장, 로컬 기업의 성장 돋보여 –

- 베트남 소비자의 식품 구매 키워드 ‘안전’, ‘유기농’ -

□ 베트남 소매유통 시장동향

  ㅇ 베트남, ‘2017년 글로벌 소매유통 발전지수’ 세계 6위에 등극

    - 글로벌 경영컨설팅기업 A.T. Kearney사에서 매년 발표하는 글로벌 소매유통지수 통계자료에 따르면, 베트남은 ‘2017년 세계 30대 유망 소매시장’ 순위에서 세계 6위에 올랐음.

    - A.T. Kearney사는 베트남의 소매유통 발전지수 상승과 관련해, ‘베트남의 투자법 규제 완화가 소매유통시장의 확장을 이끌었고, 이는 주요 투자시장으로 부상하고 있다.’ 고 분석함.

      · A.T. Kearney사 평가 베트남의 GRDI 성적(순위) 변동 추이: 2004년 76(7위) → 2005년 79(8위) → 2006년 84(3위) → 2007년 74(4위) → 2008년 88(1위) → 2009년 55(6위) → 2010년 50.2(14위) → 2011년 44.3(23위) → 2014년 39.1(28위) → 2016년 50.8(11위) → 2017년 56.1(6위)

    - 2015년도 이후 베트남은 투자법의 개정으로 100% 외국인 소유 자본으로 회사 설립이 가능해져 유통시장의 투자가 본격화됐음. 이와 더불어 베트남 정부의 우대정책, 빠른 도시화, 풍부한 젊은 인구, 가파른 GDP의 성장 등이 소매유통시장의 성장을 견인함.

2017년 글로벌 소매유통 발전지수 TOP 10

자료원: A.T. Kearney ‘The 2017 Global Retail Development Index’

  ㅇ 소매시장의 유통채널별 현황

    - 베트남 산업 무역부에 따르면, 2017년 기준 베트남에는 150개의 쇼핑몰, 800개의 슈퍼마켓, 9000개의 재래시장, 2000개의 편의점, 220만여 개의 영세상점이 존재함. 이 중 현지 기업이 83%, 외투기업이 17%로 현지 로컬 기업의 시장점유율이 압도적임.

    - 로컬 기업의 시장점유율이 압도적인 이유는 베트남 소매유통시장에서 가장 큰 비율을 차지하고 있는 전통 재래시장의 규모 때문임. 재래시장은 2017년도 기준 전체의 75%를 차지하고 있으나, 열악한 위생 및 편의점과 대형 할인마트의 확대로 인해 대도시를 기준으로 점차 감소하고 있는 추세임.

    - 외투기업은 현대화된 유통채널에서 강세를 보이고 있음. 하노이와 호찌민시를 중심으로 확대 중인 편의점, 대형 할인마트 등의 성장이 주목할 만함. 

베트남 소매시장의 유통채널별 현황(2017년 12월 기준)

(단위: 개)

자료원: Hanoitimes 및 KOTRA 하노이 무역관 종합

  ㅇ 소매유통시장의 메인 플레이어 

    - 베트남 내 진출한 주요 외국계 식품 소매유통기업의 메인 플레이어는 대형 쇼핑몰 형태의 Big C(태국계), Aeon(일본계), Lotte(한국계), MM Mega Market(태국계) 등이 있음. 최근에는 외국 기업들의 편의점 투자가 증가해 GS25(한국계), 7-eleven(일본계), Shop & Go(싱가포르), B’s mart(태국계), Ministop(일본계) 등이 활발함.

    - 현지 로컬 메인 플레이어로는 Vingroup이 압도적이며, 대형마트인 빈마트(Vinmart)와 편의점 형태의 빈마트 플러스(Vinmart+)가 베트남 대도시 및 소규모 도시에 고루 확대 운영 중임.

    - 현지의 농장들과 네트워킹해 농산물 유통 전문점들도 프랜차이즈 형태로 운영이 확대 중임. 대표적으로 현지 브랜드인 Bach Hoa Xanh, Satrafoods, Co.op Food 등이 있음.

베트남 내 주요 소매유통기업

(단위: %, US$)

회사명(국가)	주요 브랜드	매장 수	2017 점유율	매출액
Aeon	Aeon Mall	4	0.1	2억2600만(2017)
	Ministop	112	N/A
Alimentation Couche-Tard	Circle K	298	N/A	N/A
Auchan SA	Auchan	21	N/A	N/A
Central Group	Big C	35	1.1	1억2200만(2017)
	C – Express	11	N/A
Dong Hung	Aeon Citimart	27	0.1	7040만(2016) only Citimart
FamilyMart Uny Holdings	FamilyMart	160	N/A	N/A
GS Retail	GS25	20	N/A	N/A (launching in January 2018)
Intimex	Intimex	8	N/A	730만 (first quarter of 2018)
Lotte Group	LOTTE Mart	14	0.4	2억5080만(2017) only LOTTE Mart
K&K Global Trading	K-MARKET	75	N/A	N/A
Saigon Co.op	Co.opXtra	2	N/A	13억(2017)
	Co.opmart	99	1.6
	Co.op Food	233	0.2
Satra	Satramart	3	N/A	7억1310만(2017)
	Satrafoods	180	N/A
Seven & I Holdings Co.	7-eleven	23	N/A	N/A
Shinsegae	E-mart	1	N/A	N/A
Shop & Go	Shop & Go	78	N/A	N/A
TCC Holdings Group	MM Mega Market	19	N/A	N/A
	B’s mart	138	N/A
The Gioi Di Dong	Bach Hoa Xanh	431	0.1	5530만(2017) only Bach Hoa Xanh
Vingroup	VinMart	74	0.2	4억4000만 only Vinmart and Vinmart+
	VinMart+	812	0.2

자료원: 각 사 홈페이지, 유로모니터, KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 현지 유통기업의 성장

  ㅇ 베트남 최대 기업 빈그룹(Vingroup)의 베트남 주요 소매유통체 인수 및 사업 확장

    - 베트남에 공격적으로 투자 진출한 외투기업의 성장에도 불구하고, 베트남 소매유통시장을 이끌고 있는 기업은 VinMart(대형마트)와 Vinmart+(편의점)를 운영하고 있으며, 47개 계열사를 보유한 베트남 제1위 민간 기업그룹 VinGroup임.

    - 구체적인 거래액은 공개되지 않았으나 빈그룹은 2014년 Ocean Retail Group의 전체 지분의 70%를 인수해, VinMart Retail Group으로 상호를 변경하고 13개의 마트 체인을 소유한 OceanMart를 빈마트(VinMart)로 전환했음.

    - 2015년 빈그룹은 An Phong Joint JSC사의 마트 체인인 Maximark의 지분을 100% 매입해 9개의 Maximark 매장을 인수했으며, 2018년 10월 Fivimart를 100% 인수함.

Vingroup 인수기업

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주: 좌측부터 Ocean Mart, Maximark, Fivimart

자료원: 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

    - 이러한 인수업체를 기반으로 빈그룹은 소매유통사업 브랜드인 ‘VinCommerce’를 조직해 운영해오고 있으며, 대형마트인 빈마트(Vinmart)와 편의점 형태의 빈마트플러스(Vinmart+)로 나누어 사업을 확장 중임.

    - 2017년 말 기준 전국에는 약 1000개의 Vinmart+매장이 운영되고 있음. 하노이와 호찌민시를 중심으로 한 도시에 초점을 맞추고 있는 다른 기업과는 달리 VinMart +는 베트남 전역의 주요 도시에 매장을 운영 중임.

    - 2014년 Vincommerce 탄생 이후 매출은 꾸준히 증가했으며, 한 현지언론에 따르면 2017년도 매출은 5억7430만 달러에 육박함.

Vincommerce 매출 추이

(단위: 백만 달러)

 자료원: 현지 언론(Nha Dau Tu)

  ㅇ 호찌민시 지역에만 400개 이상의 점포, 폭풍 성장 중인 ‘백화싸잉(Bách hóa XANH)’

    - 휴대폰 유통회사인 테져이지동(Thế Giới Di Động)에서 파생된 식품유통회사 백화싸잉(Bách hóa XANH)은 2015년 설립 후 3년 만에 베트남 내 유통매장 431개, 2017년 연매출 5500만 달러를 달성해 이슈가 되기도 했음.

    - 백화싸잉(Bách hóa XANH)의 주요 성공 요인은 베트남 전통시장과 비슷한 저렴한 가격대의 식품, 특히 고기와 생선을 전문적인 품질관리를 통해 ‘위생적’이고 ‘안전’하게 유통하고 있다는 점임.

    - 고기와 생선채널을 일반 식품 판매점보다 3~4배 큰 규모로 운영하고 있음. 베트남의 주요 인구 밀집 지역 그리고 전통시장 근처를 주변으로 매장을 확대해 전략적으로 소비자를 유치하고 있음.

    - 베트남에서 판매되는 식료품에 대한 식중독, 식품 안전과 관련된 이슈들이 항상 제기돼 왔으며, 베트남 소비자들 사이에서 ‘깨끗한 식품’에 대한 중요성이 확산되고 있음. 이에 위생적인 환경과 저렴한 가격이 베트남 소비자들에게 인기를 끈 주요 요인으로 판단됨.

호찌민시 신규 지점을 오픈한 ‘백화싸잉(Bách hóa XANH)’

자료원: 현지언론(ZING.VN)

  ㅇ 지역 농가와 협업, 유기농에 투자 중인 Saigon Co.op

    - 호찌민시의 주요 소매유통기업인 Saigon Co.op은 현재 100여 개의 마트와 233개의 식품 전문 유통점을 운영하고 있음. 마트와 식품 전문매장을 오픈하기 이전 가까운 농장이나 협동조합과 파트너 관계를 맺고, 신선한 제품을 빠르게 공급하는 것이 특징임.

    - 최근에는 호찌민시 농림부, 띠엔장(Tien Giang), 롱안(Long An) 및 람동(Lam Dong) 지방의 농가와 판매 계약을 체결하고, 전문적인 식품 위생관리기관과 협력해 현지 농부들에게 농산물 관리 및 위생교육을 실시하고 있음.

    - USDA(미국), JAS(일본), Naturland(독일)의 인증을 받은 300헥타르 이상의 유기농 농산물 재배 농장에 투자함. 2017년부터 Co.op Organic이라는 브랜드로 유기농 식품을 판매하기 시작해 큰 인기를 끌고 있음.

    - ‘유기농 라이프 스타일’은 미국, 유럽을 비롯한 선진국의 문물에 빠른 영향을 받는 호찌민시를 중심으로 확산되고 있음. 실제로 프랜차이즈 유기농 식품매장 또한 호찌민시를 중심으로 밀집돼 있어, 향후 베트남의 전역으로 큰 수요를 이끌 것으로 예상됨.

‘안전한, 편리한, 신선한’을 강조한 CO.OP FOOD 매장

자료원: Saigon Coop 홈페이지

□ 시사점

  ㅇ 경제성장에 따른 소득 증가와 젊은 인구구조를 바탕으로 베트남 소매유통업 지속 성장 전망

    - 베트남 통계청에 따르면, 베트남의 소매유통 및 서비스업 매출액은 매년 10%대의 성장이 예측됨. 글로벌 리서치 기관인 BMI 자료에 따르면 향후 5년간 베트남의 총 가계지출액은 연평균 9.2% 증가할 전망임. 그중 식음료와 주거·유틸리티가 가장 큰 비중을 차지할 것임. 

    - 구매력의 성장 및 급격한 도시화, 외국 및 로컬 유통기업 등의 잇따른 성장에 따라 소매시장의 중심이 재래시장에서 슈퍼마켓·편의점 등 현대식 유통망과 온라인 쇼핑으로 대체되고 있는 추세임.

    - BMI 리서치 자료에 따르면, 2020년까지 베트남 유통시장에서 재래시장이 차지하는 비중은 60%로 축소되는 한편, 현대식 유통망은 약 35%, 온라인시장은 5%까지 비중이 확대될 전망

  ㅇ 유통 진출, 베트남 소비자의 소비 습관을 이해하는 것이 중요

    - 막강한 자본력과 경영 노하우를 보유한 해외 유통기업들의 베트남 진출 공세로, 베트남 소매유통시장 내 경쟁은 그 어느 때보다 치열해지고 있음. 현지 소비자들의 기호와 니즈를 잘 아는 로컬 유통기업들이 가세하면서 경쟁은 한층 더 과열되고 있는 상황임.

    - Vingroup의 빈마트와 같은 대기업뿐만 아니라 베트남 소비자들에게 인기 있는 중소 규모의 유통업체들의 주요 성공 포인트는 베트남 소비자들의 소비 트렌드를 이해했기 때문

    - 전통적인 식료품점과 전통시장들은 비위생적인 문제들로 지속적인 식품 관련 스캔들에 시달려왔음. 각종 매스컴을 통해 ‘위생’에 관한 이슈들이 다뤄지면서 소비자들은 좀 더 안전하고 깨끗한 식료품을 선호하기 시작했음. 

    - 베트남 산업무역부의 시장조사를 담당하고 있는 레휘커이(Le Huy Khoi) 박사는 “현지 유통기업의 강점은 베트남 소비자의 소비습성 및 유동인구를 파악해 핵심 주거지를 중심으로 매장을 빠르게 오픈하는 것”이라고 언급하며, “현지 소비자의 소비습성을 파악하는것은 외국 기업에는 어려운 점”이라고 전함.

    - 베트남 소매유통 시장진출을 위한 필수 과제는 현지 소비자 및 시장 특성에 대한 충분한 이해와 사전준비를 통한 맞춤형 전략을  수립해야 하는 것임. 현지 상황에 밝은 로컬 유통업체와의 협력을 통해 기존 유통망을 공유하는 것이 효율적일 것이라 분석됨.

자료원: 현지언론(Hanoitimes, Zing, Nha Dau Tu), BMI research, 베트남 통계청, A.T. Kearney, 유로모니터, 베트남 투자청, 각 사 홈페이지, KOTRA 하노이 무역관 종합

베트남, 로컬 식품 유통기업의 성장-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf