- 난방필름은 설치가 용이하고 비용이 저렴하여 소비자 사이에서 인기 -
- 현지 바이어, "카자흐스탄 전력사정이 개선될수록 난방필름 시장은 성장할 것" -
□ 상품 개요
ㅇ 제품명 : 난방필름, 가정용 전열기구(HS code 3902.90, 8516.29, 3921.90)
□ 선정 사유
ㅇ 카자흐스탄은 중앙아시아에 위치한 내륙국가로 대륙성 기후의 특징을 지니고 있음. 따라서 계절에 따른 연교차가 크고, 겨울은 지역에 따라 영하 35도 ~ 영하 5도의 기온분포를 보임.
ㅇ 추운 겨울날씨 때문에 난방 수요가 크나, 아직까지 지방은 석탄난로를 떼는 등 열악한 지역이 많음. 하지만, 최근엔 환경 문제가 대두되면서 전기를 이용한 바닥 난방, 온수 난방 등도 조금씩 수요가 증가하는 추세
ㅇ 도시 지역은 중앙 통제식 온수난방(라디에이터) 시설이 다수 설치되어 있음. 라디에이터는 타 난방기구에 비해 비용이 저렴하고 아파트와 같은 다세대 주택에 설치할 경우 통제가 용이하여 선호되고 있음.
ㅇ 하지만, 최근 개별 난방시설을 설치하는 회사들이 증가하면서 온열 케이블, 적외선 히터 등이 시장에 소개되고 있으며, 개별 난방으로의 전환 움직임이 조금씩 일고 있음. 전문가들은 카자흐스탄의 소득수준이 증가할수록 개별난방 시장이 크게 발달할 것이라 예측하고 있음.
카자흐스탄 1월 평균 기온
자료원: yandex.kz
□ 시장 트렌드
ㅇ 난방문제는 카자흐인의 생존과 직결된 문제로써 가격탄력성이 상대적으로 낮은 편임. 현재 카자흐스탄 시장에서는 가스보일러가 인기 품목이며, 전체 시장의 약 55%를 차지함.
- 하지만, 난방기구를 생산하는 국내 기업이 전무하여 대부분을 수입에 의존하고 있음. 예시로 독일에는 약 5,000개사의 난방기구 생산회사가 존재하지만, 카자흐스탄은 100개 미만임을 감안하면 수입 의존도가 매우 높음을 알 수 있음.
ㅇ 난방필름은 시공이 간편하고 다른 난방 방식에 비해 비용이 저렴하여 선호되고 있으며, 카자흐스탄은 전기세 부담이 적어 난방필름을 설치하는 가구가 증가 추세를 보임.
□ 수출입 통계
카자흐스탄 수입 통계(HS Code : 390290) |
Commodity: 390290, Polymers Of Propylene Or Other Olefins Nesoi, In Primary Forms |
동반자 국가 | Unit | 2016 | 2017 | 2018 상반기 |
USD | Quantity
| USD | Quantity
| USD | Quantity
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World | T | 1482469 | 824 | 720253 | 290 | 1148151 | 528 |
Turkey | T | 49636 | 3 | 282132 | 133 | 611769 | 387 |
China | T | 681447 | 572 | 120349 | 46 | 216919 | 85 |
Japan | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 133300 | 8 |
Netherlands | T | 133125 | 33 | 0 | 0 | 106079 | 32 |
Belgium | T | 89362 | 20 | 53660 | 15 | 29138 | 9 |
Korea | T | 158919 | 36 | 25767 | 1 | 28769 | 1 |
Canada | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 20063 | 3 |
Iran | T | 9520 | 3 | 0 | 0 | 1911 | 2 |
Germany | T | 325079 | 149 | 189256 | 80 | 204 | 0 |
Italy | T | 0 | 0 | 1727 | 1 | 0 | 0 |
Luxembourg | T | 10643 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poland | T | 224 | 0 | 10758 | 3 | 0 | 0 |
United States | T | 24516 | 6 | 36604 | 10 | 0 | 0 |
자료원: Global Atlas(2019.05.02)
카자흐스탄 수입 통계(HS Code : 851629) |
|
Commodity: 851629, Electric Space Heating Apparatus Nesoi And Electric Soil Heating Apparatus |
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동반자 국가 | Unit | 2016 | 2017 | 2018 상반기 |
|
USD | Quantity
| USD | Quantity
| USD | Quantity
|
|
World | PCE | 6585377 | 92929 | 4003660 | 181454 | 6284497 | 337193 |
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China | PCE | 1611533 | 86030 | 2601672 | 169123 | 4184967 | 324867 |
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Turkey | PCE | 35837 | 1512 | 19812 | 2215 | 359751 | 4834 |
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Italy | PCE | 153562 | 515 | 102819 | 322 | 343174 | 559 |
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United States | PCE | 722264 | 1433 | 159882 | 279 | 322219 | 804 |
|
UK | PCE | 2235993 | 211 | 32371 | 309 | 215144 | 494 |
|
Canada | PCE | 922790 | 146 | 65403 | 42 | 211463 | 49 |
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Poland | PCE | 53579 | 321 | 214126 | 866 | 182439 | 501 |
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Germany | PCE | 421858 | 796 | 284542 | 1500 | 100806 | 1468 |
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Finland | PCE | 76970 | 894 | 79605 | 733 | 77261 | 452 |
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Ukraine | PCE | 4896 | 57 | 18616 | 2620 | 54120 | 1779 |
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Sweden | PCE | 74377 | 96 | 160435 | 106 | 54003 | 141 |
|
Denmark | PCE | 53 | 2 | 0 | 0 | 49950 | 11 |
|
Czech Republic | PCE | 29255 | 45 | 26524 | 47 | 26474 | 27 |
|
Spain | PCE | 10381 | 108 | 53438 | 2222 | 16695 | 223 |
|
Korea | PCE | 63918 | 69 | 11975 | 59 | 14987 | 121 |
|
Switzerland | PCE | 35 | 2 | 3812 | 152 | 10544 | 117 |
|
자료원: Global Atlas(2019.05.02)
카자흐스탄 수입 통계(HS Code : 392190) |
Commodity: 392190, Plates, Sheets, Film, Foil And Strip Of Plastics, Nesoi, Non-Cellular Plastics Nesoi |
동반자 국가 | Unit | 2016 | 2017 | 2018 상반기 |
USD | Quantity
| USD | Quantity
| USD | Quantity
|
World | T | 9691086 | 5200 | 12687210 | 6739 | 14347655 | 5868 |
China | T | 5310810 | 4123 | 6359123 | 4707 | 4791977 | 3651 |
Austria | T | 313946 | 69 | 774786 | 166 | 3467746 | 648 |
Turkey | T | 243106 | 81 | 624350 | 266 | 1181819 | 444 |
Korea | T | 375014 | 27 | 1268101 | 33 | 1045833 | 80 |
Finland | T | 347586 | 94 | 412978 | 112 | 760534 | 213 |
USA | T | 515856 | 25 | 235126 | 10 | 624355 | 47 |
Italy | T | 378646 | 75 | 274726 | 51 | 517785 | 53 |
UK | T | 24692 | 1 | 176864 | 14 | 427297 | 37 |
Germany | T | 683813 | 130 | 926272 | 210 | 389969 | 43 |
Iran | T | 125219 | 356 | 284402 | 949 | 215749 | 443 |
Switzerland | T | 158722 | 15 | 205287 | 26 | 201792 | 24 |
Israel | T | 21 | 0 | 62326 | 22 | 187163 | 65 |
Spain | T | 253210 | 47 | 112086 | 43 | 142899 | 60 |
Lithuania | T | 181158 | 87 | 5116 | 1 | 114025 | 22 |
자료원: Global Atlas(2019.05.02)
□ 경쟁 동향
내 용 | 사 진 | 가 격 |
회사명: Interplus LLP, Bishkek, Kyrgyzstan 브랜드: Green Line (South Korea) 크기: 1m2/1.5m2/2.5m2 연락처: +(996) 312902889 |
| 9,800 KZT $26.16USD/box |
회사명: Teplyi pol, Almaty, Kazakhstan 브랜드: Teplolux (Russia) 크기: 1,4m2 연락처: +7 701 534 4818 (Viktor) +7 708 053 3142 (Artyom) |
| 18,323KZT $48.91USD/box |
회사명: Santehnik LLP, Almaty, Kazakhstan 브랜드: No (China) 크기: 50cm 연락처: +7 727 250 2529 HP: +7 707 505 8681 |
| 4,518KZT $12.06USD/m |
회사명: Tsentr Teplykh Polov LLP, Almaty, Kazakhstan 브랜드: RexVa (South Korea) 크기: 1m2 연락처 : +7 727 260 1015 www.teplopol.kz |
| 3,896KZT $10.40USD/m2 |
회사명: Aquatherm Kazakhstan, Almaty 브랜드: Devi, (Denmark) 크기: 170m 연락처: +7 727 253 0275 www.aquatherm.kz |
| 13,823KZT $369USD/drum (170m) |
회사명: Shevtsova IP, Almaty, Kazakhstan 브랜드: CHTK (Russia) 크기: 10m 연락처: +7 777 236 1329 Alexandr http://elvent.satu.kz/contacts |
| 60,989KZT $162.80USD/box |
ㅇ 현지 시장에는 중국, 러시아, 한국, 네덜란드, 독일 등의 제품이 있으며, 중국산과 러시아산은 대체적으로 저렴한 편임.
ㅇ 많은 유통업체가 해당 제품들을 취급하고 있으며, 이들은 난방필름을 유통할 뿐만 아니라 설치 및 사후관리(A/S) 서비스도 제공하고 있음.
□ 관세율 및 인증정보
H.S Code | Tax rate | Units | Remarks |
3902.90 | 6,5% | C&F Almaty | Importer has to pay VAT 12% |
8516.29 | 0% | C&F Almaty | Importer has to pay VAT 12% |
3921.90 | 0% | C&F Almaty | Importer has to pay VAT 12% |
ㅇ 관세율은 HS code별로 다르며, 통관비는 약 60 EUR가 소요됨.
ㅇ 제품 유통을 위해서는 인증서를 발급받아야 하며, 발급비용은 약 210 USD가 소요. 인증서 발급기관은 아래를 참고
□ 종합평가 및 바이어 의견
ㅇ 카자흐스탄은 전기세 부담이 크지 않아 난방필름이 인기를 얻고 있으며, 시공 비용이 저렴하여 건설회사에서 선호되고 있음.
ㅇ 카자흐스탄 BI건설사에 따르면, 최근 건설경기가 살아나면서 상업용, 주거용 건물에 난방필름이 설치되는 사례가 늘고 있음.
ㅇ 난방필름은 이제 막 성장하기 시작한 시장임. 아울러, 카자흐스탄 전력사정이 좋아지면서 지방도시에서도 기존 석탄보다 난방필름으로 전환하는 가구가 늘고 있음.
ㅇ 시장진출 전략: BI건설, Bazis 등 현지 대형건설사에 자재납품을 하는 딜러를 발굴해야 하며, 해당 회사는 통상적으로 매년 알마티서 개최되는 Kazakh Build 전시회에 참가. 현지 전시회는 중앙아시아에서 가장 큰 규모로 개최되고 있어 현지 전시회 참가를 통한 시장조사 및 바이어 발굴이 효과적임.
자료원 : KOTRA 알마티무역관 자료 종합