영우디에스피--35%수익의 비결은? 여기서 끝이 아니다.

[로빈훗]

영우디에스피(143540) -플렉서블 신 대장주

주식특전사클럽 최초 추천 후 40%정도 수익중.

끝을봐야할 종목입니다.

*실제 추천증거자료.

갤럭시 6 듀얼엣지 품귀현상 최대 수혜주.

플렉시블 최대 수혜주.

갤럭시6 듀얼엣지 품귀현상. 이제 플렉서블이 대세가 됩니다.

본격시세분출 시작 국면.

oled관련주 모두 급등중.

최근 상한가 이후 4일째 숨고르리중에 있고 조만간 다시 급등시도가 나올 수 있을것으로 보입니다.

플렉서블 관련주인 아이컴포넌트도 대형 상승세 발생중.

영우디에스피는 시총 400억에 불과.

경기 용인시 처인구 모현면

OLED장비,LCD 디스플레이 검사장비 제조

대표이사:박금성 서울인덕대기계설계학

최대주주:박금성(29%)

@영우디에스피 관계자 확인내용

영우디에스피가 수익이긴 한데,,영 움직임이 션 찮으시죠?

거래도 적고,,,그래서 금일 주담하고 통화를 해봤습니다

1) 삼성디스플레이의 매출비중은 어느정도 인가 ?

---거의 대부분.이라고 합니다(대부분?90% 이상? 네 그렇습니다 )

2) 삼성이 A3라인 증설하면 실적 회복이 가능한지..

---아직 A3부분 2차 투자에 대한 본격적인 얘기가 삼성엔 없지만 만약 증설이 된다면 납품가능성이 매우 높다

3) 전년도 매출액과 영업이익의 감소이유는?

---2014년 같은 업종이 거의 비슷하듯 대규모의 수주 부분이 홀딩된 부분이 있다, 이것이 레버리

지 효과를 내면서 영업이익도 크게 감소가 되었다

4) 보호예수 날짜와 그 물량은 어느정도 인가?

---상장시 보호예수는 대주주를 비롯 모두 풀렸다 다만 상장시 기관들이 사들인 물량이 아직 다 시장에 나오지 않아서 거래량 자체가 적다.

이건 언제 나올지는 아직 모른다 . 물량이 어느정도 인지는 주식명부 내용이라 밝힐수가 없다.ㅡㅡ

5) 혹시 무상증자 계획은 없는가 거래량이 너무 적다.

---아직 없다. 거래량은 기관 물량이 좀 나오면 나아지지 않을까,,

5) OLED와 LCD의 비중은 어떠한가

---OLED가 60~80%를 차지 하고 나머지가 LCD쪽이다

6) 마지막으로 2014년 보다 2015년은 더 나은 해가 될수 있을까요?

---그래야 하지 않겠습니까...네 그렇습니다

*요약재무제표

상장이후 매출액이 급감하였는데 이는 OLED장비업체 공통,.

삼성의 투자지연으로 인한 실적둔화로 판단.

삼성의 투자가 재연될 경우 용수철 효과 기되해 볼 수 있다.

부채비율이 100%를 넘어 신규주 치고는 부채부담은 높은 편에 속한다.

차입금 의존도는 28로 역시 높은 수준.

시장을 뒤흔들 테마주 미리보기☞

@요약—플렉서블의 새로운 대장주

“LCD에서OLED로디스플레이시장변화, 한국에서시장주도

삼성의 OLED CAPA 증설로장비업체수혜

*OLED 패널 채택 응용

*OLED 플렉서블 장비투자 계획

6세대(1500X1850mm) 라인A3에 15K/월 규모 설비투자
• A3 라인 향후 최소 4~5년간 A2라인 2배 규모 투자 예상
• A2라인 일부 Flexible 라인으로전환 투자

#중국 판다사와 공급계약 체결로 중국진출(LCD 검사장비 1200만불 수출계약)

중국의 장비 예정.

2015년165만㎡, 2016년297만㎡Capa 증설예정
2015년예상수주액400억원전망
2016년이후장비투자지속에따른수혜예상

@결론

신규상장이라는 부담은 있지만 플렉서블 성장은 반드시 생각해야 한다.

플렉서블 관련 마땅한 주력주가 없는 가운데 영우디에스피가 대안이 될 가능성이 높다.

사업 대부분이 플렉서블 관련 이며,, 삼성과 연관이 깊다.

*삼성 기어S 판매 한달만에 3만대 돌파! 이것은 이전기록과는 차원이 다르다.

웨어러블 상용화중 1차 성장기로 판단된다. 주가 상승가능.

갤럭시6 듀얼엣지 적용 가능성! 이것역시 플렉서블.

2015년은 플렉서블의 원년이 될 가능성이 높다.

삼성의 A3라인 투자도 본격화될 가능성이 그만큼 높아졌다고 판단된다.

현재 시가총액은 400억대에 불과하다

@사업내용

사업장은 용인에 본사, 서울에 연구소 천안에 공장보유

중국 동관, 소주에 삼성디스플레이의중국법인대응업무를 위해 사무소 설치

1)OLED 증착공정

고순도Chamber (99.99 % N2) 설계기술–국내최초
고순도Chamber 내의기구물설계및측정/ 검사기술(막두께, 비저항, Mask Offset)
AVI 장비및Aging Chamber 장비개발및공급

2)초고해상 플렉서블 OLED

HR-AVT (Hi Resolution AVT) 기술개발및장비Test 진행
OLED 패턴점등및I-V 측정장치
Flexible Display CELL 用CHUCK

3)TV용 디스플레이 검사 균일도 측정

휘도계측/균일도검사및보정
보정복합기개발및장비Test 진행

4)OLED 레이저 리페어

OLED Mobile Repair 납품
OLED TV用Repair 개발진행

*주요 고객사는 삼성 디스플레이

AVT84%점유--Cell 상태(조립공정 이전)의 AMOLED Panel의 안정화 및 검사 공정

AFT 38%점유-=-출하 전 최종 검사장비

. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

제품구분	주요 상표	2013년		2014년 상반기
		매출액	비율	매출액	비율
OLED검사장비	영우디에스피	75,645	84.40%	24,027	80.50%
LCD 검사장비	영우디에스피	9,128	10.20%	5,439	18.22%
기 타	영우디에스피	4,877	5.40%	381	1.28%
합계		89,650	100.00%	29,847	100.00%

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@신규사업 분야

•OLED TV PANEL 양산을위한고속보정
•OLED PANEL Repair 수율향상
•Flexible PANEL 양산시이송과검사문제해결

@관계사 현황

@투자참고사항

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