캄보디아 페인트시장 동향 - 캄보디아 건설 경기 호황과 함께 페인트 시장규모 증가 -

[piaazhead]

캄보디아 페인트시장 동향

2018-12-11 김웅기 캄보디아 프놈펜무역관

- 캄보디아 건설 경기 호황과 함께 페인트 시장규모 증가 -

- 가격경쟁력 우위를 가지는 로컬 브랜드(태국 수입)가 선점한 시장에 해외 브랜드 도전 중 -

□ 캄보디아 페인트 수입 꾸준한 증가 추세

  ㅇ 캄보디아는 안료 생산이 되지 않아 완성 페인트 전량을 해외 수입에 의존

    - 이전에는 JOTUN을 비롯한 다양한 브랜드가 캄보디아 시장을 이끌었으나 최근 2~3년 사이 태국에서 벌크로 수입된 저가 제품이 캄보디아 페인트시장을 석권

    - 캄보디아 건설시장 호황으로 수성 및 비수성 제품 모두 꾸준히 증가 추세  
    - 비수성 페인트(HS Code 3208)의 경우 2016년 중국 제품이 급격히 증가했지만, 2017년부터 태국산 벌크를 현지에서 단위 포장으로 변경한 URAI 및 CAM-PAINT가 시장을 선도하고 있으며 수입량이 50%나 증가했음.

    - 중국의 신규 건설 프로젝트와 더불어 중국발 건자재 사용 증가로 2017년부터 페인트 수입이 3000만 달러에 달하고 있음.

    - 태국, 중국, 베트남, 대만, 싱가포르, 말레이시아 등이 전체 수입의 95%를 점유하고 있으며, 한국산은 높은 가격으로 연간 30만 달러에 그치고 있음.
    - 주요 수입 브랜드는 태국 등 인근지에 투자한 글로벌 브랜드인 JOTUN, Dulex, TOA, Nippon Paint 등이며, 벌크로 수입해 오는 캄보디아 브랜드 저가 제품은 URAI 및 CAM-PAINT임. 

    - 수성 페인트(HS Code 3209)의 경우도 대부분 제품이 태국 및 싱가포르를 통해 수입되고 있음. 2017년 기준 전체 수입량 1480만 달러로 전년대비 거의 2배 신장됐음. 

    - 그외 기타 페인트(HS Code 3210)도 연간 380만 달러 수입되고 있으며 대부분 태국에서 수입되고 있음.

캄보디아 비수성 페인트 상위국가 수입통계(HS Code 3208)
(단위: 천 달러) 

구분	2013	2014	2015	2016	2017
중국	88	468	913	3,447	2,800
베트남	155	475	1,441	2,608	-
대만	743	942	929	1,150	1,007
싱가포르	299	177	32	838	238
태국	2,592	4,129	2,821	701	7,847
전체	4,143	6,382	6,492	9,198	13,741

캄보디아 수성 페인트 상위국가 수입통계(HS Code 3209)

(단위: 천 달러)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
태국	1,511	2,560	2,690	4,547	6,883
싱가포르	1,369	2,225	1,658	1,985	5,491
말레이시아	77	216	316	686	826
중국	13	89	261	203	1,189
한국	1	31	0	37	-
전체	3,234	5,358	5,111	7,545	14,794

자료원: ITC Trade Map

□ 시장은 호황, 경쟁은 심화 

  ㅇ 저가의 로컬 브랜드가 브랜드 인지도 및 시장점유율 면에서 시장을 선도함. 

    - 현지 브랜드인 URAI Paint 및 CAM-PAINT는 저렴한 가격으로 현지 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있음. 인근국에서 벌크 형태로 원료를 수입해 캄보디아 내에서 혼합하는 형태로 제품을 생산하고 있지만, 대부분 수작업에 의존함에 따라 제품의 품질이 일정하지 않음.

    - 캄보디아 페인트시장에 대한 공식적인 자료가 발표되지 않아 개별 기업에 대한 정보 확인이 불가한 관계로 정확한 수치를 확인할 수 없으나, 현지 관계자 인터뷰에 따르면 2018년 하반기에는 전체 시장의 50% 정도를 두 개의 현지 기업이 점유하고 있음.

    - 상기 회사들은 지방 소도시 등으로 시장을 확대하는 유통시스템을 구축해 매우 안정적으로 성장하고 있음.  

  ㅇ 해외 브랜드로는 Nippon Paint와 JOTUN 브랜드에 대한 선호도가 높음. 

    - 해외 글로벌 브랜드로는 Nippon Paint 외에 JOTUN, TOA, Maestria, Kansai paint 등의 브랜드가 진출해 있으며, 한국 제품은 Star Coating Solution사가 KCC 페인트를 총판하고 있음.

    - Nippon Paint는 JCMnippon Private에서 총판하고 있으며 현지 유통상을 약 30곳 두고 있음. 추가적인 유통상 확장보다는 광고 및 브랜드 인지도 확장을 위한 마케팅을 적극적으로 하며 시장점유율 상승 중

    - JOTUN의 경우 태국에서 생산되고 있으며 캄보디아 전역에 약 50개 유통상을 두고 있으나 대부분 프놈펜지역에 몰려 있음. 경쟁사 대비 10% 정도 높은 가격에 현지 유통상들 간의 경쟁까지 일어나 불만이 심화된 상황에서 일부 유통상들이 로컬로 대체해 판매하고 있는 등 최근 시장점유율 감소 추세를 보임.

    - KCC 페인트 유통업체인 Star Coating의 경우 기존 JOTUN 브랜드를 유통하고 있었으나, 최근 JOTUN의 캄보디아 직접 진출로 인해 한국산 신규 브랜드로 시장에서 경쟁 중

캄보디아 페인트 브랜드별 시장점유율

자료원: 업계 종사자 인터뷰

  ㅇ 저가 페인트 위주로 시장이 형성 중

    - 현지 수요업체들은 18L(한 통)당 20~30달러인 반면 브랜드 제품은 최소 35달러에서 100달러 이상임.

    - 시장 특성상 여전히 저가 제품에 대한 선호도가 높으며, 특히 건설자재와 같이 개인이 직접 사용하지 않는 품목에 대해서는 제품 품질에 대한 관심도가 아직은 높지 않음.

    - CAM-PAINT의 경우 일부 원재료를 미국에서 수입해 제품을 생산하고 있으며 저가 제품군이 주력 상품임. 

    - 기타 현지에서 유통되는 브랜드는 Star, OSL, Villa 99, National, Cellar, Angkor, OSL 등이 존재하나, 최근 시장에서 찾아보기 어려움.  

    - 캄보디아 브랜드업체들은 소비자에 대한 직접 판매와 함께 건설자재 유통업체 공급 모두 진행하고 있음. 소규모 건설자재상들도

대부분 페인트 제품을 함께 취급하고 있어 다수의 유통상을 거느리고 있음.

    - 인터뷰 시 지방 소도시에도 다수의 유통상이 있으나 정확한 숫자는 파악하기 어려우며, 아직까지 기업별 유통과 지방 유통업체 간경계가 불명확  

캄보디아 페인트 유통상 모습

 

자료원: KOTRA 프놈펜 무역관 직접 촬영

브랜드별 주요 제품 가격 정보(단위: 리터, US$)

수입국가	브랜드	용량	구분	색상	가격
캄보디아	CAM-PAINT	15	Indoor	White	16.5
				Color	25
			Outdoor	Light Color	17.5
				Dark Color	24.5
싱가포르	Dulux(able to wash)	15	Indoor & Outdoor	White	110
				Light Color	115
				Dark Color	180
	Cellar(Dulux)	15	Indoor	Colors	65
			Outdoor	Colors	78
	Nippon(Matex)	18	Indoor	White	28
					29
	Nippon(Watex)	15	Indoor & Outdoor	Light Color	43
				Medium Color	55
				Dark Color	85
	Nippon(Weathergard)	18	Outdoor	White	110
태국	JOTUN(Jotashield)	20	Outdoor	White	89
		4	Outdoor	White	21
말레이시아	KCC(Gamcheon)	5	Indoor	White	34

자료원: KOTRA 프놈펜 무역관 직접 방문 조사

□ 관세율 정보

  ㅇ 캄보디아는 한-아세안 FTA에 의거, 한국산 페인트 제품(HS Code 3209)에 0%의 세율이 적용됨.

구분	일반관세	특별세	부가세
일반(기준세율)	35%	0%	10%
한-아세안 FTA	0%	0%	10%
중국	35%(일부 품목 0%)	0%	10%
일본	15%	0%	10%

 자료원: 국별 FTA 관세협정표

□ 시사점

  ㅇ 캄보디아 페인트 유통 트렌드 파악이 중요

    - 캄보디아 페인트시장은 믿을 수 없는 로컬 브랜드의 저가 제품 위주로 크게 형성돼 있음. 로컬 브랜드들은 해외에서 원재료를 구입한 후 현지에서 고객별로 재배합해 소규모 유통상 등을 통해 전국적으로 판매

    - 해외 브랜드의 경우에도 현지에 직접 진출하거나 에이전트를 통해 유통상 확보를 통한 판매가 주를 이루고 있음. 일반용 저가 제품보다는 특수시장을 겨냥한 진출을 통해 브랜드 인지도를 먼저 높일 필요가 있음.  

    - 유통구조상 수입 총판 또는 브랜드별 현지 법인이 중심 역할을 하고 있음. 캄보디아 시장진출을 위해서는 제품 판매를 위한 유통상 확보가 가장 중요함. 각 중간 유통상은 마케팅 지원을 통해 현지에서 적극적인 브랜드 홍보를 수행하며, 현지 건설업자 및 소매상에 판매하고 있음.

  ㅇ 페인트 유통의 중심이 되는 파트너 업체 발굴이 중요

    - 캄보디아 페인트시장을 주도하는 믿을 수 없는 로컬 브랜드의 약점을 공략하고, 고가의 차별화되는 전문시장 개척을 통해 인지도 향상이 필요

    - 이후 캄보디아 시장에서 유통되는 페인트의 단점을 공략할 수 있는 마케팅과 현지 업체와의 협력을 통한 진출이 바람직

    - 캄보디아 로컬 브랜드의 약점을 건드릴 수 있는 진출전략이 필요함. 특히 페인트 단일 품목보다는 여타 건축자재 등과 협력해 진출하는 방안을 강구해 한국산 이미지와 캄보디아 건설시장 전반에 대한 협업사업 위주 진출 모색이 바람직

자료원: ITC Trade Map, 캄보디아 관세청, 업계 관계자 인터뷰 및 KOTRA 프놈펜 무역관 자체 조사