산업리포트 요약(2017.03.31) |
기관명/작성자 |
산업명 |
제목 |
투자의견 |
이전의견 |
요약 |
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미래에셋대우
이재광 |
소재 |
Mirae Asset Metal Monitor |
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▶ 中 랴오닝성 유도로 생산능력 감축 목표 발표
▶ BHP Billiton, 태풍 영향 탄광 일부 폐쇄 |
유진투자증권
곽진희 |
화학 |
Friday`s Chemistry |
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비중확대 |
▶ SK이노베이션, 북경기차에 공급하는 중국 배터리
합작사업 전면 중단 결정
▶ 여천NCC, 2019년까지 SM 생산능력을 8.6만톤 증설할 계획이라고 밝힘
▶ 말레이시아 롯데타이탄, 가동이 중단되었던 연 22만톤 규모의 HDPE 플랜트를 이번주 내 재가동 시작 |
KB증권
이재원,김다은 |
철강 |
POSCO 2017 CEO Forum 참관 |
= |
중립 |
중립 |
▶ E&C (Engineering &
Construction) 부문 이익 상승으로 부문별 영업이익 비중 변화
▶ 철강부문 이외 사업부문의 성장잠재력 언급 및 신성장 사업 소개
▶ 부문별 합산 잠정 경영실적 발표에서는 E&C 부문의 회복이 두드러짐 |
한국투자증권
이경자,허나래 |
건설 |
1Q17 Preview: 양호한 실적과 투자사이클 재개 |
= |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 1Q Preview: 예상을 하회할 업체는 없다
▶ 미청구공사 분석: 대형사 모두 감소, book 건전성 강화
▶ 상반기는 중동, 하반기는 아시아 발주 증가
▶ Top picks는 대림산업, 삼성엔지니어링, 밸류에이션 정상화 진행 중 |
유진투자증권
이상우 |
기계 |
산업재 DAILY:기름밥 |
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비중확대 |
▶ 빌라 회전율, 아파트 넘어섰다
▶ 현대건설/현대산업개발, GTX-A노선에서 맞붙는다
▶ 호재 넘치는 은평구, 금평구될까 |
유진투자증권
이재일 |
자동차와부품 |
EUGENE AUTO Daily |
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비중확대 |
▶ IHS, 유럽 친환경차 시장서 마일드 하이브리드카 주도
전망
▶ 다임러, 5년 내로 전기차 신모델 10개 출시 예정
▶ 도요타, 일본전신전화와 자율주행차 기술 공동개발 합의 |
NH투자증권
조수홍,이규하 |
자동차 |
신공장 재고부담 증가 |
= |
Neutral |
Neutral |
▶ 보수적인 투자의견을 유지하는 이유
▶ 1분기 Preview: 전반적인 부진
▶ 멕시코공장: K-3 재고부담 증가 |
KB증권
이동륜,김은지 |
미디어 |
Internet/Game/Media Focus |
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비중확대 |
▶ 네이버, 웹브라우저 웨일의 맥 버전과 리눅스 버전을
상반기 중 공개 예정
▶ 네이버, 웹브라우저 `웨일` 확장 애플리케이션 스토어를 4월 출시 예정. 기술 플랫폼으로 생태계 확장
▶ 네이버, 3년 만에 PC 메인화면 개편. 가장 큰 변화는 모바일과의 연동성 강화 |
유진투자증권
주영훈 |
소매(유통) |
2월 주요 유통업체 매출동향: 예상대로 부진 |
= |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 2월 주요 유통업체 매출동향: +0.1%yoy(오프라인
-6.6%yoy, 온라인 +16.3%yoy)
▶ 오프라인 유통채널 매출액 증가율: 편의점 > 백화점 > 기업형슈퍼마켓 > 대형마트
▶ 평균 매가가 상승하고 있다는 점에서 식품부문 고성장은 향후에도 지속될 것으로 전망 |
키움증권
김주용 |
제약과생물공학 |
Healthcare Morning News |
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비중확대 |
▶ 한미약품, 中바이오기업 이노벤트와 글로벌 파트너십
▶ ‘블루오션 시장’ 뇌질환 정복한다…일동·동국제약·네이처셀 등 제약·바이오업체 도전
▶ AZ 항암제 ‘린파자’ 정제 허가신청 FDA 접수 |
유진투자증권
곽진희 |
제약과생물공학 |
헬로!헬스케어 |
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비중확대 |
▶ GSK, FDA 항천식제 세레타이드의 퍼스트제네릭
버전의 승인을 거부, 추가 데이터 요구
▶ 한미약품, 이노벤트 바이오로직스와 `팬텀바디` 기술 적용 면역항암 이중항체의 공동개발 글로벌 파트너십 체결
▶ 마크로젠, KOLAS으로 부터 `인법과학시험 DNA형 분석시험` 국제공인 시험기관 인증 |
키움증권
김태현,서혜원 |
금융 |
금융 Daily |
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비중확대 |
▶ 해체위기 금융위 울상. 감독기능 흡수 금감원 반색
▶ 인터넷은행 2호 카카오뱅크도 6월 문연다
▶ 자본 4조 증권사, 6월부터 어음발행. 기업대출 한도 제동 비상 |
유진투자증권
김인 |
은행 |
2월 은행 여수신 및 가중평균금리 동향 |
= |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 2월 총대출 전월대비 +7.3조원 및 총수신
+13.9조원 증가소
▶ 1Q17부터 분기 NIM 추세적 상승전환 예상
▶ 1Q17 총대출증가율은 전분기대비 +1.5%qoq 예상. 주택담보대출 증가율은 크지 않으나 기업대출의 경상적 회복 예상에 기인 |
미래에셋대우
강혜승 |
은행 |
핵심 이익 지표인 NIM이 반등하는 국면 |
= |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 2월 예대금리차 상승
▶ NIM 개선 전망
▶ 배당 매력 있는 가치주 섹터, 비중확대 의견 유지 |
KB증권
유승창,김도하,유현정 |
은행 |
가계대출 비중이 높은 은행의 수익성 개선 우위 이어질 전망 |
= |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 2월 예금은행 신규 및 잔액 예대마진은 각각 1.96%
(-4bp MoM), 2.23% (+1bp MoM)를 기록
▶ 잔액 기준 예대마진 상승이 이어진 가운데 상대적으로 가계대출의 높은 금리 상승 이어짐
▶ 4Q16에 이어 1Q17에도 주요 은행의 순이자마진은 양호한 흐름을 이어갈 전망 |
KB증권
김동원,남대종,김범수,류진영 |
IT |
KB Tech Daily |
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▶ 삼성디스플레이, 최대 10조원 OLED 투자 `스타트`
▶ 갤S8 초도물량, 갤S7의 2배 준비, 매출 최고기록 갈아치울 것
▶ Micron, 1x 공정 전환 낮은 수율로 어려움. 삼성도 18nm PC DRAM 불량으로 10만개 리콜. 디램 공급부족 심화 |
토러스투자증권
김현수 |
IT |
Taurus IT Morning Brief |
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▶ 올해 반도체 시장 성장률 두배로 상향…5%→11%
(연합뉴스)
▶ `최태원 반도체 승부수`, SK하이닉스, 도시바 인수전 `10조 베팅`(BizFact)
▶ 인텔, 기술력 앞세워 반도체 위탁생산에서 삼성전자 위협(WSJ) |
삼성증권
오동환 |
게임소프트웨어와서비스 |
린저씨의 귀환: 시장 확대의 기회 |
= |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 리니지2 레볼루션 흥행으로 모바일게임 시장 파이 확대
▶ 시장 성장의 가장 큰 수혜는 대형 MMO 신작에게
▶ MMO 다음 MOBA의 흥행 전망
▶ IP 활용 확대로 가치 상승 |
BNK투자증권
이승훈 |
게임소프트웨어와서비스 |
BNK Game / Smallcap Daily |
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▶ 작년 구글플레이 게임 매출 2조원 돌파…RPG 효과
▶ 매출 1조 게임 등장에.. 들썩이는 모바일 게임업계
▶ 카카오게임즈, 지난해 영업익 101억...흑자전환 |
유진투자증권
김준섭 |
통신서비스 |
5G도 이슈지만 낙관적 1분기 실적에 주목할 시점 |
= |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 주가 동향 및 전망: 낙관적 1분기 실적으로 견조한
주가 보일 전망
▶ 무선사업부문의 실적개선세 지속 전망
▶ 유선인터넷과 IPTV의 실적 증가로 1분기 실적은 낙관적 |
삼성증권
양승우,정재훈 |
통신서비스 |
추가적인 상승여력 점검 |
= |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 통신주가 더 오를 수 있을까?
▶ 16년부터 견고한 실적 개선 지속 중
▶ 서서히 구체화되고 있는 통신업의 미래 |
하나금융투자
김홍식,최보원 |
통신서비스 |
하나금융투자 주간 통신 전략/이슈 점검 |
= |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 5월 초 1Q 어닝 시즌까지 통신주 강세 지속될 전망,
투자 전략상 장중 저점 매수 지속 추천
▶ 이번 주 통신업종은 시장 대비 2%p 하회. 이동통신 3사 전주 대비 모두 소폭 하락. 순환매의 영향 때문
▶ 1분기 어닝 시즌에 돌입하고 있어 통신 3사 상대적 투자 매력도 높은 편, 통신업종 단기 비중확대 전략 추천 |
한국투자증권
양종인,조민영 |
통신서비스 |
5G는 통신업체의 새로운 성장 동력 |
= |
비중확대 |
비중확대 |
▶ 5G가 화두로 부각되며 통신업체 수익성에 미칠 영향에
관심 집중
▶ 5G와 4G를 동시에 활용하는 NSA 5G로 조기 상용화 추진
▶ KT는 18년 세계 최초 시범 서비스, 19년 최초 상용화 계획
▶ 5G는 속도가 4G보다 66배 빨라 VR, AR, AI, IoT, 자율주행 등에 활용될 것
▶ 미래부는 18년에 3.5GHz, 28GHz 대역의 1,300MHz 할당 방침 |