신규 브랜드 진입이 활발한 태국 로봇청소기 시장동향 - 신규 브랜드의 진입이 활발한 시장 -- 홈데코 및 가정용품 전문점에서 보다 다양한 로봇청소기 브랜드

[piaazhead]

신규 브랜드 진입이 활발한 태국 로봇청소기 시장동향

2018-12-22 김민수 태국 방콕무역관

- 신규 브랜드의 진입이 활발한 시장 -

- 홈데코 및 가정용품 전문점에서 보다 다양한 로봇청소기 브랜드 판매 -

- 지나친 고사양보다 기본 성능에 충실한 적정 가격대의 제품이 중요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 로봇청소기(HS Code 8508.60): 기타 진공청소기

    - 진공청소기의 사용이 점차 증가하고 지능형 가전 소비가 증가함에 따라 로봇청소기 관련 태국 내 수요 및 관심 증가

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 태국 내 도시화 진전, 소득 수준 향상, 선택 폭 확대 등으로 진공청소기의 수요가 증가하는 추세로, 2017년 기준 태국의 진공청소기 판매량은 전년대비 8% 증가한 70만6200대를 기록

    - 유로모니터에 따르면 태국 내 로봇청소기의 수요가 진공청소기 종류 중에서 가장 급격한 성장을 나타냈으며, 판매 대수와 금액이 각각 30.6%, 30.0% 신장함.

    - 2017년 9만1700대가 판매된 로봇청소기는 2022년까지 18만9700대가 판매될 전망이며, 판매 금액 또한 2017년 10억2210만 밧(3129만8990달러)에서 2022년에는 20억1590만 밧(6173만 1370달러)까지 증가할 것으로 예상됨.

태국 진공청소기 종류별 판매 추이(단위: 백만 밧)

자료원: 유로모니터

태국 로봇청소기 판매동향

(단위: 천 개, 백만 밧)

구분	2014	2015	2016	2017	2018f	2022f
대수	30.9	47.3	70.2	91.7	114.7	189.7
금액	409.6	577.1	786.0	1,022.1	1,261.7	2,015.9

자료원: 유로모니터

□ 로봇청소기 수입동향

  ㅇ 로봇청소기(HS 8508.60) 수입규모는 2015년 최대치를 기록한 이래 2016년 수입이 27.4% 감소했으나, 2017년부터 회복세를 나타냄.

    - 2017년 로봇청소기 수입규모는 전년대비 33.9% 증가한 218만2600달러를 기록했으며, 2018년 1~10월에는 전년동기대비 2.6% 상승한 168만100달러를 기록함.

    - 태국의 로봇청소기 최대 수입국은 중국으로 2017년 한 해 동안 72만6900달러의 중국 제품이 수입돼 33.3%의 시장점유율을 나타냄.

    - 이탈리아와 스페인이 2위와 3위를 차지했으며, 수입 비중은 각각 19.4%와 8.4%를 기록했음.

태국 로봇청소기 국가별 수입동향(HS Code 8508.60)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	2,245.2	1,629.6	2,182.6	100.0	100.0	100.0	33.9
1	중국	620.0	317.1	726.9	27.6	19.5	33.3	129.2
2	이탈리아	252.6	197.6	424.2	11.3	12.1	19.4	114.7
3	스페인	-	0.1	184.1	0.0	0.0	8.4	-
4	일본	231.1	197.5	182.4	10.3	12.1	8.4	-7.6
5	미국	334.3	282.5	168.5	14.9	17.3	7.7	-40.4
6	한국	70.6	153.7	114.0	3.1	9.4	5.2	-25.8
7	독일	91.5	46.5	94.5	4.1	2.9	4.3	103.4
8	대만	51.4	215.7	46.9	2.3	13.2	2.2	-78.3
9	네덜란드	1.8	33.5	45.2	0.1	2.1	2.1	34.9
10	싱가포르	282.4	21.6	38.7	12.6	1.3	1.8	78.9

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 한국산 로봇청소기는 태국의 로봇청소기 수입이 급감했던 2016년 최대치를 기록한 이래 2017년 수입규모가 25.8% 감소했으나, 2018년 첫 10개월간 수입규모가 크게 증가하면서 4대 수입국가에 해당

    - 2018년 1~10월 한국산 로봇청소기는 17만7500달러가 수입돼 수입 금액이 전년동기대비 77.4% 상승했음.

1~10월 기준 태국 로봇청소기 국가별 수입동향(HS Code 8508.60)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
-	전체	1,302.3	1,637.4	1,680.1	100.0	100.0	100.0	2.6
1	중국	250.0	599.9	762.8	19.2	36.6	45.4	27.2
2	이탈리아	169.0	198.3	248.7	13.0	12.1	14.8	25.5
3	일본	167.9	132.7	185.2	12.9	8.1	11.0	39.6
4	한국	133.2	100.0	177.5	10.2	6.1	10.6	77.4
5	미국	275.3	162.1	149.8	21.1	9.9	8.9	-7.6
6	독일	45.8	40.9	47.5	3.5	2.5	2.8	16.2
7	대만	121.6	44.8	30.1	9.3	2.7	1.8	-32.8
8	캐나다	-	12.5	16.1	0.0	0.8	1.0	29.1
9	말레이시아	21.7	37.5	15.5	1.7	2.3	0.9	-58.6
10	태국	3.0	7.4	7.9	0.2	0.5	0.5	6.7

자료원: Global Trade Atlas 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 태국 내 로봇청소기시장은 상대적으로 신규 시장에 해당해 태국 청소기시장 내 신규 로봇청소기 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어져 시장 경쟁이 점차 치열해지고 있는 상황임.

  ㅇ 세계 로봇청소기 판매 1위인 아이로봇(iRobot), 필립스, 삼성, 엘지, 일렉트로룩스 등 글로벌 브랜드의 로봇청소기뿐만 아니라, 중국 판매 1위인 에코백스(Ecovacs)와 미스터 로봇(Mister Robot), 샤오미(Xiaomai) 등 약 16개의 브랜드가 시중에 소개되고 있음.

    - 태국산 브랜드로는 오토봇(Autobot)이 있으나 제조공장을 중국에 두고 있음.

  ㅇ 글로벌 브랜드의 로봇청소기의 경우 1만2000(367달러)~3만6000밧(1102달러)에 판매되고 있으며, 중소기업 제조 로봇청소기의 경우 약 7000밧대(214달러)에서부터 구매가 가능하나 온라인 쇼핑몰의 할인 판매 시 최저 3000밧대(92달러)에도 구매 가능

  ㅇ 구매 시 태국 소비자들에게 중요한 가격 요건 이외에도 로봇청소기의 주요 성능인 청소, 센싱, 주행능력, 소음, 물걸레 탑재 여부와 스케줄링, 자가충전, 리모컨 탑재 여부, 스마트폰 연동 등 고려사항이 다양함. 소비자들은 제품 후기 및 판매원들의 의견을 중요하게 생각하는 경향이 있음.

태국 내 시판 중인 로봇청소기 현황

판매 기업명	브랜드	모델 및 판매가
THrobotics Co.,Ltd.	iRobot 미국 브랜드로 글로벌 로봇청소기 1위	IROBOT R-SKU240 (12,900밧)	IROBOT R-SKU380 (16,900밧)	IROBOT R-SKU960 (36,900밧)
Philips Electronics (Thailand) Co., Ltd.	Philips	PHILIPS FC8792/01 (12,990밧)	PHILIPS FC8776/01 (19,990밧)	PHILIPS FC8822/01 (21,990밧)
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung	SAMSUNG VR10M7020UW/ST (15,990밧)	SAMSUNG VR10M7030WG (18,990밧)	SAMSUNG VR20M7070WS (26,990밧)
Mentagram Co., Ltd.	Ecovacs 중국 로봇청소기 시장점유율 1위 업체	ECOVACS DEEBOT  SLIM 2 (7,900밧)	ECOVACS M88/ECO-DM88 (14,500밧)	ECOVACS OZMO 600/ECO-DD3G (15,500밧)
M.M. Global Trade Co., Ltd.	Mister Robot	HYBRID (9,900밧)	MISTER ROBOT DUP WIFI PLUS (13,900밧)	HYBRID CAMERA MAPPING (14,900밧)

자료원: 홈프로(Homepro) 홈페이지

□ 유통구조 및 유통채널

  ㅇ 해외 제조업체에서 제조된 제품을 해당 업체 태국 법인에서 직접 수입해 유통하거나, 수입업체에서 수입해 직접 유통 또는 유통업체를 통해 도/소매상으로 유통이 되는 구조임.

로봇청소기 유통구조

자료원: KOTRA 방콕 무역관 작성

  ㅇ 태국 내 진공청소기 유통은 소비자들이 직접 제품을 테스트하고 눈으로 확인하고 구매를 하는 관계로, 매장형 유통망을 통한 판매가 절대적인 비중(99.9%)을 차지

    - 매장형 유통망 중에서도 Power Buy, Power Mall 등의 가전제품 전문매장의 구매가 전체 구매의 59.2%를 차지해 가장 활발한 편임. 이어서 백화점(21.1%), 홈프로(Homepro), 분타원(Boonthavorn) 등 홈데코 및 가정용품 전문점(11.8%) 등의 순으로 나타남.

로봇청소기 유통채널

자료원: 유로모니터

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ HS Code(HS Code 8508.60) 품목의 일반세율은 0%이므로 별도로 원산지 증명서(AK Form)를 갖출 필요가 없으며, 부가가치세(VAT) 7%만 부과 대상이 됨.

  ㅇ 태국에서 로봇청소기를 유통하기 위한 별도의 인증이 필요하지 않아 일반 절차에 따라 수입 가능

    - 특허 기술 등 제품의 우수성을 입증할 수 있는 자료가 있다면 제출 가능

□ 시사점

  ㅇ 로봇청소기 유통채널과 관련해 중소기업 제품의 경우 백화점 입점보다 홈데코 및 가정용품 판매 전문점과 인터넷 쇼핑몰을 통한 판매를 적극적으로 고려해볼 필요가 있음.

    - 태국 최대 백화점 그룹 센트럴에서 운영하는 전자제품 전문점인 파워바이(Power Buy)에서는 10개 이하의 브랜드를, 2대 백화점 그룹인 더 몰 그룹에서 운영하는 파워몰(Power Mall)에서는 글로벌 기업 4개사의 로봇청소기를 취급함.

    - 태국 최대 홈데코 및 가정용품 판매 전문점인 홈프로(Home Pro)에서는 15개 이상의 브랜드를 취급하고 있음.

  ㅇ 파워몰 로봇청소기 판매자에 따르면 태국 소비자들의 연령층은 다양한 편이며, 판매되는 로봇청소기의 보증기간은 통상 2년이나 보증기간을 10년까지 제공하는 브랜드도 있음. 가격과 성능 이외에 장기간의 보증기간도 소비자의 구매선호를 높이는 유인으로 작용한다고 전함.

  ㅇ 태국 소비자들은 가격에 민감하고 브랜드 충성도가 높은 편으로 시장 확대를 위해서는 초기 프로모션 진행, 매장 입구 판매 등 공격적인 마케팅을 통해 소비자들에게 제품을 보다 빨리 알릴 수 있는 전략이 필요함.

자료원: Global Trade Atlas, 유로모니터, 태국 관세청(Thai Customs), 홈프로·파워바이·파워몰 홈페이지, 관계자 인터뷰, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합