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- UAE 4대 수입 과일은 오렌지, 바나나, 사과, 레몬 -
- 현지에서는 체중 관리에 좋은 파인애플 과일 선호 -
□ 시장 현황
ㅇ 시장규모 및 동향
UAE 과일 시장규모 (단위: 천 톤)
자료원: 유로모니터 | 유기농 과일 비율
(단위: %)
자료원: 유로모니터 |
- 현지는 식음료시장은 수입 의존도가 매우 높음. 저유가이나 소득은 높은 편이고, 건강에 높은 관심으로 과일에 대한 연간 수요는 약 93만 톤으로 2016년에 5%의 성장률을 보임.
- 건강의 관심으로 인해 유기농과일 시장은 전체 과일시장에서 2012년도 13%에서 2016년도 18%의 점유율 보임. 소매점에서 유기농과일 매출액은 2016년도에 약 13억 아랍에미리트 디르함임.
UAE 소매점 과일 판매량 동향
(단위: 천 톤)
품목명 | 2014 | 2015 | 2016 |
사과 | 53.3 | 56.4 | 59.2 |
바나나 | 51.4 | 55.7 | 60.1 |
체리 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
크랜베리·블루베리 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
자몽·포멜로 | 3.9 | 4.3 | 4.7 |
포도 | 8.8 | 9.3 | 9.9 |
키위 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
레몬, 라임 | 29.8 | 31.6 | 33.1 |
오렌지, 탠저린, 귤 | 83.1 | 87.3 | 91.7 |
복숭아 | 3.6 | 3.9 | 4.2 |
배, 마르멜로 | 8.8 | 9.3 | 9.9 |
파인애플 | 5.3 | 6.0 | 6.7 |
자두 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
딸기 | 4.0 | 4.4 | 4.7 |
기타 | 156.3 | 165.5 | 172.4 |
전체 | 418.2 | 443.8 | 467.3 |
자료원: 유로모니터
UAE 소매점 과일 매출액 동향
(단위: 백만 아랍에미리트 디르함)
품목명 | 2014 | 2015 | 2016 |
사과 | 577.7 | 625.1 | 657.3 |
바나나 | 370.4 | 411.0 | 444.5 |
체리 | 33.4 | 36.5 | 39.0 |
크랜베리·블루베리 | 188.9 | 211.5 | 231.4 |
자몽·포멜로 | 34.5 | 38.3 | 41.8 |
포도 | 167.3 | 182.1 | 193.3 |
키위 | 67.6 | 70.0 | 71.1 |
레몬, 라임 | 213.6 | 232.1 | 244.0 |
오렌지, 탠저린, 귤 | 563.6 | 605.9 | 638.1 |
복숭아 | 58.6 | 64.8 | 91.5 |
배, 마르멜로 | 82.7 | 89.8 | 95.4 |
파인애플 | 33.6 | 38.5 | 43.3 |
자두 | 90.0 | 99.8 | 108.1 |
딸기 | 296.2 | 330.1 | 359.5 |
기타 | 1,680.6 | 1,821.4 | 1,901.7 |
전체 | 4,458.6 | 4,857.1 | 5,159.9 |
자료원: 유로모니터
- 소매점의 과일 매출량은 약 47만 톤으로, 약 52억 아랍에미리트 디르함 시장규모임. 이 중 물량 부문에서 오렌지 9만1700톤, 바나나 6만100톤, 사과 5만 9200톤, 레몬 3만3100톤임.
- 매출액은 사과 6억5730만, 오렌지 6억3810만, 바나나 4억4450만, 딸기 3억5950만 아랍에미리트 디르함임.
- 물량 부문에서는 오렌지가 1위이나, 상대적으로 단가가 사과가 높아서 금액 부문에서는 사과가 1위임. 단순히 물량과 금액 비교시 Berry와 cherry 종류 과일이 높은 단가를 보임.
- 복숭아(41%)와 파인애플(12%)이 타 과일에 비해 높은 매출 성장률을 보임.
- 현지에서도 생과일을 바로 주스로 포장돼 판매하는 무인 자동판매기를 볼 수 있음.
현지 전철역 생과일 오렌지 자동판매기 및 포장 제품 사진
자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영
□ 수입 현황
ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
UAE 과일 수입동향(HS Code 08 기준)
순위 | 국가명 | 수입액(백만 달러) | 비중(%) | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
- | 전체 | 2,147 | 2,203 | 2,065 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 미국 | 489 | 484 | 349 | 22.79 | 21.97 | 16.92 |
2 | 인도 | 266 | 284 | 316 | 12.39 | 12.89 | 15.31 |
3 | 남아공 | 245 | 240 | 234 | 11.43 | 10.88 | 11.35 |
4 | 이란 | 158 | 167 | 132 | 7.38 | 7.60 | 6.40 |
5 | 필리핀 | 120 | 123 | 104 | 5.61 | 5.59 | 5.05 |
6 | 호주 | 88 | 100 | 80 | 4.10 | 4.56 | 3.88 |
7 | 이집트 | 72 | 73 | 78 | 3.36 | 3.32 | 3.78 |
8 | 파키스탄 | 51 | 48 | 55 | 2.40 | 2.17 | 2.69 |
9 | 스페인 | 52 | 55 | 53 | 2.41 | 2.49 | 2.58 |
10 | 이라크 | 57 | 44 | 51 | 2.65 | 2.02 | 2.47 |
73 | 한국 | 0.40 | 0.25 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
자료원: Global Trade Atlas
UAE 귤 수입동향(HS Code 080520 기준)
순위 | 국가명 | 수입액(백만 달러) | 물량(천 톤) | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
- | 전 체 | 63 | 64 | 57 | 107 | 102 | 87 |
1 | 파키스탄 | 23 | 23 | 20 | 71 | 64 | 49 |
2 | 스페인 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
3 | 호주 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 5 |
4 | 남아공 | 11 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 |
5 | 모로코 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
6 | 터키 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
7 | 중국 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
8 | 아르헨티나 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 레바논 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
10 | 우루과이 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
자료원: Global Trade Atlas
UAE 사과 수입동향(HS Code 080810 기준)
순위 | 국가명 | 수입액(백만 달러) | 물량(천 톤) | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
- | 전 체 | 243 | 233 | 213 | 205 | 223 | 209 |
1 | 프랑스 | 43 | 43 | 33 | 38 | 40 | 32 |
2 | 미국 | 67 | 61 | 29 | 53 | 61 | 23 |
3 | 뉴질랜드 | 22 | 28 | 27 | 14 | 20 | 19 |
4 | 이탈리아 | 22 | 24 | 25 | 19 | 23 | 25 |
5 | 중국 | 23 | 14 | 23 | 16 | 11 | 21 |
6 | 남아공 | 20 | 21 | 23 | 17 | 20 | 24 |
7 | 이란 | 10 | 17 | 22 | 15 | 23 | 32 |
8 | 칠레 | 22 | 13 | 15 | 19 | 11 | 14 |
9 | 스페인 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
10 | 폴란드 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
자료원: Global Trade Atlas
- 품목마다 차이가 있을 수 있으나 미국 3억4900만 달러(16.92%), 인도 3억1600만 달러(15.31%), 남아공 2억3400만 달러(11.35%)로 과일 수입시장에서 10%대의 점유율을 보이고 있음.
- 오렌지류 중에서는 Mandarin(귤)이 파키스탄 2000만 달러, 4만9000톤으로 수입 물량의 과반 이상을 차지함.
- 사과 부문에서는 프랑스가 3300만 달러로 3만2000톤, 미국이 2900만 달러로 2만3000톤, 뉴질랜드가 2700만 달러로 1만9000톤을 차지함. 이외에 이탈리아, 중국, 남아공, 이란, 칠레 등 큰 편차없이 수입됨.
- 과일 수입관세율은 0%임. 유통은 소매점 50.4%, 호텔·식당·음식점 39.4%, 학교 등 단체급식에 10.2%로 판매가 이루어짐.
ㅇ 현지 주요 과일 배급업체
주요 과일 배급업체 순위
순위 | 업체명 |
1 | Fresh Fruits Co LLC |
2 | Barakat |
3 | Abdullah Al Khattal & Zayed General Trading Co |
4 | Obaid & Abuseedo Trading Company(LLC) |
5 | Naseer Al Refaee Trading Fruits & Vegetables |
6 | Del Monte Foods(United Arab Emirates) FZE |
7 | Farzana trading |
8 | Mahmood Malik International General Trading Company |
9 | Ripe ME |
10 | Mirak Trading LLC |
11 | Integrated Green Resources LLC |
12 | Elite Agro LLC |
13 | Emirates Hydroponics Farms for Vegetables |
자료원: 유로모니터
- 현지 대형 유통 소매점 납품 외에 주요 호텔, 항공사, 병원, 학교 등에 납품하는 우수한 현지 업체와 계약을 위해서는 공통적으로 높은 품질과 경쟁력이 있는 가격이 요구됨.
- 잠재적 현지 바이어 또는 시장에서 재료 공급원이 될 수 있는 현지 주요 과일 배급업체에 대한 면밀한 분석이 필요할 것임.
□ 시사점
ㅇ (건강을 우선적으로 고려함) 비만과 당뇨 등에 체중 관리에 좋은 과일에 대한 관심이 높아지고 있음. 가격 대비 다이어트에 효능이 있는 파인애플에 대한 수요가 증가함.
- 현지인들은 건강에 대한 많은 관심을 보이므로 현지인들의 생활양식을 분석해 이에 맞는 신선한 과일이나, 과일을 재료로 가공한 과일음료 또는 건조과일칩 등 과일식품 개발은 좋은 시장 반응이 될 것임.
- Gulfood 전시회가 2018년 2월 18일부터 22일까지 두바이 세계무역센터에서 개최될 예정임. 전시회 관람을 통해서 현지 시장동향을 파악하는 좋은 기회가 될 것임.
- 현지 시장진출을 위해서 적정한 의미가 담긴 현지에 맞는 영문과 아랍어 브랜드와 브로슈어 등 기본적인 마케팅 준비가 필요함.
자료원: Global Trade Atlas, 유로모니터, KOTRA 두바이 무역관 자체자료 종합