카자흐스탄 童心 잡기(2)-아이스크림

[zhanna]

카자흐스탄 童心 잡기(2)-아이스크림

- 아이스크림 현지생산 증가 추세 -

- 아이스크림시장, 유통이 가장 문제 -

□ 카자흐스탄 아이스크림 소비동향

 ○ 카자흐스탄 아이스크림 1인당 소비량은 연간 2㎏으로 유럽, 일본, 한국, 미국에 비해 소비량이 적은 것으로 파악되나 최근 소비량이 증가 추세로 조사됨.

  - 알마티KBC의 소비자 조사에 따르면, 응답자의 28% 상이 주 2회 이상으로 아이스크림을 먹고 있으며 50% 이상이 3년 전보다 소비가 증가했다고 응답함.

  - 한국 아이스크림 연간 소비량은 2.5㎏이며 일본은 6㎏, 유럽은 10㎏, 미국이 27㎏인 것으로 파악됨.

카자흐스탄 아이스크림 소비 빈도 조사결과

     

자료원 : 알마티KBC 조사

 ○ 카자흐스탄 아이스크림 시장규모는 연간 4만 톤 정도이며, 금액기준으로는 약 1억 달러로 조사됨.

  - 4만 톤의 시장규모 중 약 7000톤은 현지 생산 아이스크림이며, 나머지는 수입 아이스크림임. 특히 러시아산 아이스크림 시장점유가 가장 높은 상황임.

 ○ 카자흐스탄 아이스크림 소비는 지역별로 차이가 있는 것으로 조사됨.

  - 카자흐스탄 북부는 소프트 아이스크림을 선호하며 남부는 과일 아이스크림을 선호하는 것으로 조사됨. 한편, 카자흐스탄 북부지역은 아이스크림을 디저트로 생각하며 남부지역은 기호식품으로 생각하고 있다고 함.

카자흐스탄 아이스크림 수입동향

                                                                                                  (단위 : 백만 달러, 톤)

국가	2007		2008		2009
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	24.13	13,789	26.56	12,110	19.98	10,691
러시아	18.94	10,147	21.92	9,125	16.46	7,853
키르기스스탄	3.85	3,241	3.02	2,542	2.05	2,242
우크라이나	0	0	0.24	77	0.48	257
스위스	0.2	36	0.45	63	0.36	46
터키	0.86	296	0.59	204	0.32	190
몰도바	0	0	0.05	17	0.1	56
독일	0.12	28	0.09	16	0.06	14
폴란드	0	0	0.01	1	0.06	16
프랑스	0.06	30	0.11	42	0.03	14
이탈리아	0.01	0	0.01	0	0.01	0

자료원 : WTA

□ 카자흐스탄 아이스크림 시장 분석

 ○ 카자흐스탄 아이스크림 시장 특성은 아래와 같음.

  - 첫째로, 현지 생산이 매년 10% 이상 증가한다고 함. 대표적인 현지 아이스크림 생산기업은 Agroproduct, Food Master, AIZA, Shin-Line 등임.

  - 두 번째로, 러시아에 진출한 다국적 기업의 아이스크림 시장점유율이 매우 높다는 것임. 예를 들어, Nestle는 러시아에 진출했으며 다양한 브랜드로 카자흐스탄에 수출하는 것으로 조사됨.

  - 세 번째로, 한국 아이스크림 소비가격보다 카자흐스탄 아이스크림 소비가격이 10% 이상 높다는 것임. 주 요인은 시장이 수입에 크게 의존하며 아이스크림 생산기계와 배합기술을 외국기업으로부터 수입하기 때문에 투자 및 생산비용이 매우 높기 때문임.

 ○ 카자흐스탄에서 유통되는 아이스크림 종류는 아이스크림콘, 와퍼, 아이스크림바, 아이스크림케익, 과일 아이스크림, 패밀리 아이스크림 등이며, 수입산은 주로 패밀리 아이스크림과 아이스크림콘이며 현지산은 주로 와퍼 종류임.

 ○ 현지산 아이스크림과 수입 아이스크림의 가격차이는 약 2배 정도이며, 패밀리 아이스크림은 3배가량 차이나는 것으로 조사됨. 이는 카자흐스탄 물류환경이 매우 열악하기 때문으로 파악되며 수입 아이스크림은 주로 다국적 기업 브랜드이기 때문임.

  - 고가의 패밀리 아이스크림은 Nestle, Baskin Robbins, Movenpick이 대표적임.

카자흐스탄에서 유통되는 아이스크림 소비가격

사진	품 명	회사, 국가	가격(달러)
	Food master	Food master Kazakhstan	0.44
	"Plombir Karagandinskii"	Aiza Kazakhstan	0.34
	NESTLE "Extremestrawberry"	"Nestle Gukovskii" Russia	120 gr –    1.15
	Ice cream NESQUIK	"NESQUIK"	90 ml –     0.91
	Ice cream Cornet	"Sibholod" Russia	120gr – 0.47
	NESTLE "Mega Deluxe"	"NESTLE" Russia	110 gr – 1.42
	Magnat Chocolate	"Inmarko" Russia	52gr – 0.78
	Bomba With condensed milk	"Sibholod" Russia	85gr - 0.54
	Food master Eskimo	Food master Kazakhstan	0.44
	Metelica "Vanilla with a chocolate crumb"	"Metelica" Russia	200 gr – 1.15
	"Korovka"	"Sibholod" Russia	80gr – 0.34
	NESTLE Maksibon "Pops"	"Nestle Gukovskii" Russia	250ml – 7.66
	BASKIN ROBBINS	BRPI Russia	1000 ml - 11.86
	Ice cream cake	"Sibholod" Russia	200gr – 1.02
	Peppi	Food master Kazakhstan	0.27

                              자료원 : 알마티KBC 시장조사

□ 결어

 ○ 카자흐스탄 아이스크림 소비가격은 한국보다 높은 편이나 최근 현지 생산량이 증가함. 특히 아이스크림 특징상 물류환경에 예민할 수밖에 없기 때문에 완제품 수출보다는 아이스크림 배합기술 및 생산라인, 포장기기, 냉동고, 냉동차량 등의 시장 진출을 고려해 볼만함.

  - 카자흐스탄 아이스크림 공장을 운영하는 Shin-Line은 2006년 서울식품전시회에 참가를 통해 한국의 아이스크림 생산 기술력을 도입하게 됐으며, 최근 더위사냥(현지 브랜드명 : 봄바)에 이어 멜로나를 생산하기 시작했음. 이는 한국 가공식품 기술력 수출의 대표적인 사례라 할 수 있음.

 ○ 한편, 카자흐스탄은 아직까지 상점에서 구입한 아이스크림을 선호하나 소비수준이 높아지면서 아이스크림 전문점 구매가 증가할 것으로 보여 전문점 프랜차이징 투자진출도 고려해 볼 만함.

  - 조사에 따르면, 아이스크림 소비자의 80% 이상이 일반상점에서 구매하나 최근 영화관, 공원, 대형매장이 증가함과 동시에 아이스크림 전문점 이용빈도가 높아지는 상황임.

정보원 : WTA, www.comcon-2.kz, www.aiza.kz , 코트라 알마티 KBC 생산기업(Shinline) 인터뷰 및 시장분석