왜 고수들은 '잃지 않는 투자'를 하라고 할까? (feat. 소장님 어제자 칼럼에 어울리는 책)

[빌리조]

 워렌 버핏의 투자 원칙

1. 돈을 까먹지 않는다.

2. 첫번째 원칙을 까먹지 않는다.

어제자 소장님 글: http://cafe.daum.net/jordan777/Bm2o/958

글 핵심: 잃지 않는 투자를 하자.

8거래일 상승과 함께 어젯자 소장님의 글이 가슴 한 구석을 후벼 파뎌군요.

또 읽고 또 읽었습니다.

개인적으로 저한테 하는 말씀인줄 알았네요 ㅎ

읽다가 문득 

"왜 고수들은 잃지 않는 투자를 하라고 계속 할까" 궁금해졌습니다.

그 해답을 풀고 

또 어제자 소장님글과 함께 잘 어울리는 책 소개를 드리고 싶어 글을 씁니다.

책은 짐 폴이 쓴 "로스(Loss): 투자에서 실패하는 사람들의 심리" 입니다.

Yes-24: http://www.yes24.com/Product/Goods/64387537

전자책: https://ridibooks.com/books/856000176

미국에서는 <What I Learned Losing a Million Dollars> [나는 백만달러를 잃고 무엇을 배웠나] 입니다.

(개인적으로 원제가 훨씬 나은거 같은데 번역된 제목이 좀 아쉽네요…

저 같으면 <난 백억을 꼴아박고 뭘 배웠나?> 요렇게 할거 같은데 ㅎㅎ)

이 책은 예전에 제가 한 번 소개드린 적이 있는데,

이번엔 책 본문에서 제가 좋아하는 내용을 추려 봤습니다.

예전글: http://cafe.daum.net/jordan777/NOH7/695?svc=cafeapi

영어 공부할겸 영-한 번역으로 가겠습니다.^^

(발번역 /의역 죄송합니다 ㅠ)

[책 내용 및 느낀점]

The truth is that trading, both successful and unsuccessful, is more about psychology than tactics.

성공적이든 아니든간에 트레이딩에 있어 전략보다 중요한 것은 심리다.

(*바재님도 그러시고 심리가 중요하다고 하니깐 심리학책을 더 읽어야 하겠습니다)

...successful trading is not about discovering a great strategy for making money but rather a matter of learning how to lose.

...성공적인 트레이딩은 돈을 어떻게 더 벌어야 되는지 발견하는게 아니고 오히려 돈을 잃지 않는 법에 대해서 배우는 것이다.

Success can be built upon repeated failures when the failures aren’t taken personally; likewise, failure can be built upon repeated successes when the successes are taken personally.

성공은 계속되는 실패를 개인적으로 받아들이지 않으면 이루어지고, 실패는계속 되는 성공을 개인적으로 받아들이다 보면 결국은 크게 실패한다.

One of the premises of this book is that the rise sets up the fall; the winning sets up the losing. You can’t really be set up for disaster without having it preceded by success.

이 책의 요지 중 하나는 상승은 하락을 만드는 것이고, 성공은 실패를 만든다는 것이다. 앞선 성공들이 쌓이다보니 최악의 상항 (disaster)까지 가는 것이다.

 (*뭔가 노자의 얘기 같은…느낌 아닌 느낌이 드네요)

This is particularly true if you have unknowingly broken the rules of the game and won anyway. Once that happens to you, you think that you are somehow special and exempt from following the rules.

만약에 게임의 룰을 어기고도 이겼다면 당신이 특별한 줄 알 것이다. 그런 상황이 닥쳤을때 당신에겐 게임의 룰이 적용되지 않는 착각에 빠질 것이다.

What one market pro advocated, another ardently opposed. It finally occurred to him that studying losses, losing, and how not to lose was more important than studying how to make money.

어떤 시장 전문가가 주장하는 것이 다른 전문가는 반대한다. 잃지 않는 법에 대해 공부하는 것이 돈을 더 버는 방법보다도 중요하다는 말이다. 

(*조던룰 마삼의 위력을 느끼는 대목)

What you need is not a long litany of complex psychological theories but a simple framework to help you understand, accept, and thereby avoid catastrophic losses. This book will help you recognize, identify, and avoid the pitfalls of investing, trading, and speculating.

어려운 심리 이론 따윈 필요 없다. 당신에게 필요한 것은 돈을 많이 잃지 않기 위한 간단한 사고방식만 배우면 된다. 이 책은 투자든 트레이딩이든, 투기든 간에 어떻게 실수를 찾고 피할 수 있는지 알려 줄 것이다.

ㅎㅎ 여기 까지가 서문 입니다.

서문만 읽어도 '후덜덜' 하지 않나요?

마치 투키디데스의 <펠로폰네소스 전쟁사>읽은 여운이라 해야 되나…

저는 실패에 관한 얘기를 들으면 오히려 성공에대해서 더욱 배우는거 같습니다.

책 파트를 크게 보면 3가지가 있습니다.

첫째는 저자가 트레이더가 되는 과정에 대해서 설명하고 있구요.

두번째는 저자가 돈을 잃고나서 배운 점들을 서술 하고 있습니다.

마지막으로는 자신의 경험을 통해 결론을 냅니다.

Therefore, the disciplined use of a plan, with the stop-loss defined first, is the only way to prevent the losses due to psychological factors.

결론:  얼마나 잃으면 시장에서 나올지 정하고 들어가라.

그렇지 않으면 심리적 압박감 땜에 최악의 상황이 닥쳤을때 행동할 수가 없다.

(우리에겐 '마삼'이 있습니다.)

소장님을 알기 한참 전 부터

나심 탈레브 작가의 추천에 의해

이 책을 읽고 많은 감명을 받았지만

어떻게 저의 투자에 접목할지 몰랐는데,

마삼이란 룰을 발견하고 설파해주신 소장님 감사합니다.

앞으로 어떤 매뉴얼이 될지 모르겠으나

집단 지성의 힘을 믿어봅니다!

성투하세요~! ^^

PS) 예전 평단가를 잊기위해 같이 들어보아요. 

윤도현의 <잊을게>~

YB팬인데 유튜브 하시더라고요 ㅎㅎ (홍보 쬐금 합니데이~)
 

[Zip Live] 잊을게 -윤도현- Yoon Dohyun-

[Hugh Lim]

^^ 재밌네요. 책 꼭 읽어볼게요.

[보리수7]

오늘도 좋은책 추천 감사합니다. 빌리조님 추천책은 모두 읽어보려하고있네요~^^

[빌리조]

항상 배우시는 모습이 아름답습니다~ ^^ 즐독하세요~

[골든애플]

책 주문했어요~! loss로 검색할 땐 안 나오더니 로스로 정직하게(?) 검색하니 나오더군요 ^^ 정말 주식에 갓 발 들여놓은 주린이지만 몇 달동안 느낀 것이 큽니다. 그 중 하나는 내가 생각보다 조급하고 쉽게 안달이 나며 투자 철학이 미숙다는 것이었습니다. 이럴 때 양서의 가치를 다시 느낍니다. 좋은 책을 읽고 마음을 더 단련하고 금융 근육을 키워야 겠습니다. 좋은 책 추천 감사합니다!

[빌리조]

ㅎㅎ 다른 분들도 도움주시고 따로 댓글 못 달아드려서 죄송했는데 주문했다니 다행이네요 ^^

즐독하세요~

[1조던1억이든]

LOSS 추천해줘서 잘 읽었습니다.
많이 잃고 깨지고 해서 깨달았더군요.
한가지 더 배웠습니다.
좋은글 늘 감사합니다.

[빌리조]

제 글을 읽어주시고 도움됬다니 제가 더욱 기쁩니다 ^^

성투하세요~

[죠니실버]

요 책 재미있어보이네요. 저도 한번 읽어보겠습니다. 역시 투자는 심리죠

[수박맛바]

재수로(운으로) 얻은 성공은 실패의 어머니이다~

[빌리조]

캬~ 깔끔한 결론입니다 ㅎㅎ

[위무위(爲無爲)]

좋은 책 소개해주셔서 감사합니다
읽어봐야겠네요

정회원후 첫 댓글입니다^^

[똘똘이바보]

`위무위 즉무불치` 집착하지 않으면 다스려지지 않는것이 없다
생각은 크게 행동은 작게, 노자 팬이시군요 방가방가^^

[빌리조]

반갑습니다 ^^ 환영합니다~

[율곡]

룰이 너무나 중요함을 느낍니다

[민안]

감사합니다

[대박성]

책 주문했습니다 ^^

[빌리조]

바로 하시다니 대단하십니다 ㅎㅎ 즐독하세요~

[뮤즈9]

카페에서 많은걸 배우며 자신에게 맞는 투자 패턴을 찾아가는 재린이에게 좋은 책인것 같아 감사드려용~ ^^ 윤도현 노래가 오늘 따라 맘에 다가오네요~ㅋㅋ

[김가리온]

잊을게 명곡이죠!! 너무 좋아하는 곡입니다 ㅎㅎ

[빌리조]

ㅎㅎ 추억 새록새록

윤도현 형님 나이 환갑이 넘어도 남자가 봐도 멋있을듯 하네요 ㅎ

[자산가 브라이언]

소장님께서 말씀하신 부분과 동일하네요

잃지 않는 방법에 대해 고민하라

꼭 읽어볼께요

[빌리조]

항상 배우시는 모습에 저 또한 더 배움을 갈구하게 되네요 ^^

[천공비]

주식입문으로 좋은 얘기 많이 들을 수 있어서 좋고, 아이에게 해 줄 얘깃거리가 풍성해지는 것도 좋네요~^^

[는개비]

감사합니다~좋은글과 좋은음악이라니 너무 감동적이네요~^^

[원해피]

잃지 않는 투자~ 주식이나 부동산이나 마찬가지네요

[고독한기타맨]

유쾌한 빌리조님의 명쾌한 도서 추천 고맙습니다! 빌리조님은 우리 카페의 보배에요~~~

[빌리조]

감사합니대이~

[EunH]

빌리조님 감사해요 👧

[바이엘]

밀리의서재에도 있네요.
믿고보는 빌리조님 추천도서입니다^^

[동경소녀]

좋은 책 추천 고맙습니다 ^^ 써주신 부분만 봐도 너무 와닿아요

[딸기가조아!]

좋은책 추천 감사합니다. 읽어볼 필요성이 느껴지네요..

[정유성]

추천해주신 책 많은 도움이 됬습니다. 자신만의 원칙 다시한번 중요성을 느낍니다.