파키스탄 가축 사료 첨가제 시장진출 기회와 방안은? - 첨가제 100% 수입에 의존 중 – - 한국제품 수입시장점유율 2.6%에 불과 -

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파키스탄 가축 사료 첨가제 시장진출 기회와 방안은?

2019-02-15 정주헌 파키스탄 카라치무역관

- 첨가제 100% 수입에 의존 중 –

- 한국제품 수입시장점유율 2.6%에 불과 -

- 현지 유통망 보유한 대형 가축용 사료 제조업체를 대상으로 적극적 마케팅 노력 필요 -   

□ 시장현황

  ㅇ 시장수요

    - 파키스탄 식량안보연구부(Ministry of National Food Security and Research) 관계자에 따르면 과거 5년간 파키스탄 내 가축 수가 지속 증가해 가축 사료 및 첨가제 수요가 현지 생산량을 초과한 상태임.

    - 그러나 가축 사료 제조업은 파키스탄 내에서 대부분 소규모 가족 단위로 이루어지는 등 조직화되지 않아 생산성 향상 및 설비 자동화 등에 대한 대규모 투자가 이루어지지 못함.

    - 특히 첨가제의 경우 파키스탄 자체 생산이 불가능해 전량 수입에 의존하고 있음.

    - 가족 단위 사업체의 경우 주로 자체 보유한 농장에서 원료를 확보하고 있으므로 최대 생산량에도 한계가 있으며 옥수수, 밀짚 찌꺼기 등을 이용해 생산하는 기존 방식을 고수하고 있음.

    - 현재 파키스탄에는 약 200개의 가축 사료 제조업체가 있으며 이 중 첨가제 등을 활용한 복합 사료를 생산하는 업체는 25곳이나 현지 수요를 감당하기에 생산량이 충분하지 않음.

    - 고급 사료를 생산하는 현지 제조사 Chakwal Feed Mills, Al-Hafiz Cattle Feed Industries 및 Madina Cattle Feeds 등 6곳은 최신 시장동향 파악 및 신제품 도입에 적극적인 모습을 보임.

파키스탄 내 종류별 가축 수

(단위: 백만 마리)

회계연도	물소	소(일반)	염소	양	가금류	낙타	당나귀	말	노새
2013/14	34.6	39.7	66.6	29.1	855.0	1.0	4.9	0.4	0.2
2014/15	35.6	41.2	68.4	29.4	932.0	1.0	5.0	0.4	0.2
2015/16	36.6	42.8	70.3	29.8	1016.0	1.0	5.1	0.4	0.2
2016/17	37.7	44.4	72.2	30.1	1108.0	1.1	5.2	0.4	0.2
2017/18	38.9	46.1	74.1	30.5	1209.0	1.1	5.3	0.4	0.2

자료원: National Food Security and Research, Pakistan Bureau of Statistics

  ㅇ 수입동향

    - 2017/18 회계연도 기준 공식적으로 집계된 파키스탄의 가축 사료 첨가제 수입 규모는 약 3522만 달러로 전년대비 17.31% 감소함.

    - 2017/18 회계연도 기준 중국산 제품이 약 852만 달러로 24.20%의 수입 시장점유율을 차지하며 선두를 달리고 있으나 소비재 등 타 제품군 시장에 비해 중국산 제품의 지배력이 높지 않음.

    - 그 뒤를 이어 말레이시아(약 368만 달러), 네덜란드(약 314만 달러), 프랑스(약 263만 달러) 등의 국가들이 주요 수입대상국으로 분류되고 있으며 약 7~10% 대의 수입 시장점유율을 보임.

    - 한국산 가축 사료 첨가제의 수입 시장점유율은 2.58%로 미미한 수준이나 2017/18 회계연도에는 전년대비 수입 규모가18.94% 늘어나며 프랑스(27.38%)에 이어 2번째로 높은 증가율을 보임.

    - 현지 바이어 인터뷰 결과에 따르면 파키스탄에서는 미국 및 유럽산 제품이 최고 수준의 품질로 간주되고 있으며 한국산 제품에 대한 인지도는 아직 높지 않은 상황임.

파키스탄 가축 사료 첨가제 수입동향

(단위: 달러, %)

순위	수입 대상국	2015/16	2016/17	2017/18
				수입규모	증감률	점유율
1	중국	14,406,378	11,031,652	8,522,613	-22.74	24.20
2	말레이시아	3,519,025	4,121,816	3,681,494	-10.68	10.45
3	네덜란드	3,995,913	3,448,295	3,144,733	-8.80	8.93
4	프랑스	1,925,069	2,064,410	2,629,736	27.38	7.47
5	독일	1,544,383	2,120,838	1,931,811	-8.91	5.48
6	미국	3,382,239	3,314,566	1,880,802	-43.26	5.34
7	벨기에	2,214,961	2,745,721	1,796,715	-34.56	5.10
8	싱가포르	2,174,163	1,591,867	1,694,153	6.43	4.81
9	베트남	598,479	1,685,496	1,250,280	-25.82	3.55
10	영국	2,344,288	1,069,448	1,140,797	6.67	3.24
11	한국	1,202,911	763,334	907,905	18.94	2.58
-	기타	14,658,562	8,639,742	6,643,005	-23.11	18.86
총 계		51,966,371	42,597,186	35,224,045	-17.31	100.00

주: HS Code 2309.9020 기준

 자료원: Federal Board of Revenue 

□ 현지 바이어 인터뷰

  ㅇ 업체명: Al Barakah Dairy & Livestock Feeds/담당자: Mr. Khurram Ehsan(Manager)

    - Al Barakah Dairy and Livestock Feeds사는 파키스탄 현지 가축 사료 제조 및 첨가제 수입업체로 연간 생산량은 약 100톤임.

    - Mr. Khurram Ehsan에 따르면 파키스탄으로 수입되는 가축 사료 첨가제의 약 70%는 가금류용 제품들이며 소 전용 제품들은 약 15~20%의 비중을 차지하고 있음.

    - 소 전용 사료 첨가제는 Milk Pak, Olpers, Haleeb 등 현지 유제품 브랜드에 대규모로 납품하는 업체들이 주로 미국 및 유럽으로부터 수입하고 있음.

    - 축산 및 낙농업계에 종사하는 인력의 교육수준이 비교적 낮아 파키스탄 내부적으로 사료 첨가제를 활용한 생산성, 효율성 향상에 대한 연구가 충분히 이루어지지 못한 상황임.

  ㅇ 업체명: Maxim International/담당자: Mr. Muhammad Ubaid(Sales Manager)

    - Maxim International사는 라호르 지역에 소재하는 파키스탄 현지 가축 사료 제조 및 수입업체로 연간 생산량은 약 800톤임.

    - Mr. Muhammad Ubaid에 따르면 소 전용 사료 시장의 경우 현지에서 생산되는 제품에 의존하는 경향이 높으며 수입 제품의 높은 가격과 약 10%의 수분함량으로 인해 운송 과정에서 발생하는 곰팡이를 주요 문제로 언급함.

    - 가축 사료 첨가제의 경우 미국 및 유럽산 제품 품질에 대한 신뢰도가 높아 해당 지역에서 주로 수입되고 있음.

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - 인터뷰에 응한 바이어에 따르면 현재 파키스탄 내에서 유통되는 사료 첨가제의 원산지별 가격대 및 시장점유율은 아래 표와 같으며 Kemin, All Tech 등 미국 브랜드가 총 유통량의 약 50%를 차지하고 있음.

    - 한국 제품의 가격 수준은 괜찮은 편이나 품질 및 이미지 측면에서 미국, 유럽 제품에 밀리는 경향이 있어 보다 적극적인 마케팅 전략이 요구됨.

파키스탄 가축 사료 첨가제 시장 유통 현황

(단위: 10kg 당 달러, %)

기업명(브랜드)	원산지	가격(달러)	시장점유율
Kemin	미국	15~16	25
All Tech	미국	14~15	25
Novus	유럽	12~13	15
CM Pro	중국	5~6	8
Gatawa	베트남	7~8	5
기타	복수국가	5~15	22

자료원: Al Barakah Dairy

□ 유통구조 및 관세율 등

  ㅇ 유통구조

    - 주로 현지 가축 사료 제조업체에서 직접 제품을 수입하고 현지에서 제조한 사료와 혼합해 각 수요처로 공급하는 형태임.

    - 제조업체들은 각 축산 및 낙농업 농장 소유자까지 이어지는 자체 판매 루트를 보유하고 있어 일반 수입상들과 거래하는 것에 비해 유통망을 확보하기 용이함.

파키스탄에서 유통 중인 가축 사료

Maxim international	Al Baraka Dairy & Livestock Feed	Al-Hafiz Cattle Feed Industries

자료원: Maxim international, Al Baraka Dairy & Livestock Feed

  ㅇ 관세율

    - 가축 사료 첨가제의 현지 수입 관세율은 20%로 높은 편이며 17%의 일반판매세 등 기타 세금을 충분히 고려해 신중하게 가격을 책정할 필요가 있음.

현지 수입관세 및 기타 세율

HS 코드	관세 (Custom Tariff)	일반판매세 (GST)	원천세 (WHT)
2309.9020	20%	17%	6%

자료원: Pakistan Customs Tariff

  ㅇ 수입규제  및 인증

    - 가축 사료 첨가제에 채소 및 곡식류 이외의 성분이 포함되었을 경우 할랄 인증을 획득해야 파키스탄 시장 내에서 원활한 판매가 가능함.

    - 할랄 인증 절차는 대전에 위치한 한국할랄인증원(Korean Halal Authority)에서 담당하고 있으며 관련 세부 내용은 홈페이지(http://www.koreahalal.kr)에서 확인 가능함.

□ 시사점

ㅇ 파키스탄 시장진출을 위한 현지 제조업체 유통망 활용

    - 가축 사료 첨가제 제품의 경우 해당 물량을 소화할 수 있는 현지 제조업체들이 자체 유통망까지 확보하고 있는 경우가 많으므로 일반 수입상보다 대형 사료 제조업체와 업무를 진행하는 편이 파키스탄 시장 진출에 수월함.

    - KOTRA 카라치 무역관에서 파악한 주요 사료 제조업체는 Chakwal Feed Mills, Al-Hafiz Cattle Feed Industries 및 Madina Cattle Feeds 등이 있으며 연락처는 무역관으로 개별 문의 시 안내 가능함.

  ㅇ 인지도 및 품질 신뢰도 제고를 위한 적극적인 마케팅

    - 바이어 인터뷰에 따르면 현지에서 한국산 가축 사료 첨가제 제품은 미국 및 유럽산 제품에 비해 품질 등의 면에서 한 단계 낮은 브랜드로 인식되고 있음.

    - 2017/18 회계연도 기준 말레이시아, 네덜란드 등 가축 사료 첨가제 수입시장 2~10위 국가들이 각각 3~10%의 점유율을 나눠가진 상태로써 시장이 확대되는 시기에 적극적인 마케팅 활동을 통해 인지도 및 품질 신뢰도를 상승시키는 노력이 필요함.

    - KOTRA 카라치 무역관을 통해 타깃 바이어를 대상으로 샘플을 제공해 바이어가 현장에서 실제 제품 테스트를 진행하도록 유도하는 방안을 검토해 볼 수 있음. 

    - 현지 시장 동향 파악 및 자사 제품 홍보를 위해 관련 현지 전시회에 참가하는 것도 하나의 방법임. 올해로 7회차를 맞이하는 파키스탄 농업 전시회 The Dawn Pakistan Agri Expo 2019가 올해 3월 28~29일 라호르 엑스포 센터에서 개최될 예정이며 세부 내용은 홈페이지(https://agri.dawn.com)에서 확인 가능함.

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Customs Tariff, Pakistan Ministry of Finance, Pakistan Bureau of Statistics, Al Barakah Dairy & Livestock Feed, Maxim International, All Pakistan Feed Millers Association, KOTRA 카라치 무역관 자료 종합