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- 2010년 1000억 위앤의 세계 2위 의료기계시장으로 성장 -
- 농촌협력 의료시범사업 확대 등으로 농촌의료시장 확대 -
□ 중국 의료기계시장 현황
○ 중국 국가 발전 및 개혁위원회의 ‘國家醫療器械市場與價格情況的調硏報告(중국 의료기계 시장 및 가격 상황에 대한 조사연구 보고)’에 따르면 2006년 중국 의료기계시장 규모는 600억 위앤(7조 5000억 원)을 돌파했으며, 이 중 하이테크 의료 설비는 약 100억 위앤을 차지하고 있음. 중국 의료 기계 시장은 매년 13~15%의 증가 속도를 보이고 있음. 중국은 현재 미국, 일본에 이어 세계 3위의 의료 기계 판매시장임.
- 하지만 저가의 1회용 의료기계 생산량이 과다하게 많고 저가의 악성 경쟁이 지속되고 있으며, 고가의 의료기계 가격은 너무 높아 이는 환자의 경제 부담을 가져오고 있다고 밝힘.
○ 中國醫療器械信息網(www.cmdi.gov.cn)에 따르면
- 중국 의료기계 연구개발 역량은 아직 의료기계산업의 발전에 부응하지 못하고 있으며, 중국 의료 기계 생산량은 국내 의료 기계 시장 용량의 60% 정도로, 나머지는 대부분 수입에 의존하고 있음.
○ 중국 의료기계 고가 시장을 점령한 외국기업
- 고가 의료기계 시장의 경우 GE, SIMENS, PHILIPS, Shimadzu, Toshiba 등의 기업이 시장의 80% 정도를 차지하고 있으며, 고가 의료 설비 시장 규모는 매년 20% 이상 증가를 보이고 있음.
- 이는 기술력 및 자금이 풍족하지 않은 중국 기업들이 쉽게 접근하지 못하고 있기 때문임. 하지만 현재 일부 중국 의료 기계 선두 업체들은 지속적인 연구개발을 통해 하이테크 의료 기계 제품 생산을 늘려가고 있음.
○ 중국 의료 기계 판매 가격 관리는 매우 혼란한 상황으로 복잡한 유통구조와 단계별 유통주체가 폭리를 취하는 경우가 비일비재하며, 마케팅 수준이 떨어져 여전히 과장 광고, 인맥 및 뇌물 제공 등을 통한 판매로 이는 고스란히 소비자에게 그 비용 부담을 전가하는 악순환을 거치고 있음.
○ 중국의 의료시장에서 약품과 의료기계의 비율은
- 향후 5~7년 사이 중국은 일본을 앞질러 세계 2위의 의료 설비 시장이 될 것으로 보이며, 2010년이 되면 중국 의료기계 시장 규모는 1000억 위앤으로 세계 의료 기계시장의 5%를 점유할 것으로 보임.
○ 또한 국민들의 건강에 대한 관심 증가로 의료 소비가 확대되고 있으며, 이에 따라 전자체온계, 혈압계, 혈당 측정기, 질병 감시 시스템 등의 의료 전자 제품 시장도 빠르게 커지고 있음. 의료 전자 제품은 갈수록 휴대화, 소형화, 지능화, 가정화 돼 가고 있으며 2006년 중국 의료 전자 제품의 시장은 210.8억 위앤으로 2005년 대비 15.6% 증가했으며, 2007년에는 250억 위앤에 달할 것으로 내다보고 있음.
□ 비영리성 의료 기구의 의료 기계 장비 정부가 입찰을 통한 집중 구매
○ 중국 위생부는 2007년 7월 ‘衛生部關于進一步加强醫療器械集中采購管理的通知(의료기계 집중 구매 관리 강화에 통지)’를 통해 중국 내륙의 모든 비영리성 의료 기구의 임상 사용 의료 기계는 모두 성급 정부 위생 행정부문이 통일적으로 평가하고 입찰을 통해 집중 구매한다고 발표함.
- 이는 구매 단가의 하락과 환자 및 기업의 부담을 경감시키고, 뇌물 수수 등의 부패 방지 등의 장점이 있는 반면 가격을 고려해 품질이 좋지 않은 제품을 구매할 가능성이 제기되고 있음.
○ 중국 국가식품약품감독관리국(SFDA)는 지난
- 이는 7월 위생부의 의료기계 집중 구매 관리 강화 이후 의료기계 업체의 등록 및 생산의 진입 문을 높이는 조치가 될 것으로 보고 있음.
- 이 조례에서는 제1류 의류기계 제품의 등록심사를 市급 약품 감독 관리 부문에서 省급 약품감독 관리 부문이 실시하고, 2류 및 3류 제품의 등록심사 역시 신청자료를 엄격히 관리하기로 함.
- 또한 이번 수정안에는 의료 기계에 문제가 발생할 경우 ‘리콜제도’를 실시하겠다는 방안을 명확히 함.
- 이는 정부의 감독관리가 강화돼 경쟁력이 떨어지는 업체의 도태 등 의료기계 업계의 정돈을 가속화할 것으로 보임.
□ 중국 의료 기계 수출입 현황
○ 2005년 세계 의료 기계 시장 규모는 약 2500억 달러로 미국이 약 40% 이상, 유럽이 30% 좌우, 일본이 15~18%의 시장을 차지하고 하고 있으며, 중국은 약 2% 정도를 차지하고 있음. 이 중 상위 판매액 20개의 기업이 세계 의료 기계 시장의 70%(1400억 달러)를 차지하고 있음.
- 중국이 수입하고 있는 의료 기계는 기술 수준이 높은 대형 의료 설비 위주이며, 수출하는 제품은 일부분의 첨단 의료 기계 제품 이외에 대다수는 기술 수준이 비교적 낮은 일반 의료 설비로 구성돼 있음.
- 하이테크 의료 설비 제품은 주로 5가지 종류로 영상진단설비·임상보호설비·치료 설비·검사 및 생물화학기기·레이저기기 등임.
○ 2006년 중국 의료기계 수출입 금액 100억 달러 돌파
- 중국 해관 통계에 의하면 2006년 중국의 의료기계 수출입 금액은 100억 달러를 돌파해 105억5200만 달러로 2005년 대비 17.57% 증가했으며, 이중 수출은 68억7100만 달러로 28.58% 증가, 수입은 36억8100만 달러로 1.37% 증가함.
- 중국의 의료 기계 수출 시장은 주로 미국·일본·독일·홍콩·영국으로 일본을 제외하고 모두 20% 이상 증가함. 수입은 주로 미국·일본·독일·한국·프랑스로 전체의 약 70%를 차지하고 있음.
중국 2006년 주요 국가 수출입 금액(상위 5위)
(단위 : 만 달러)
주요 수입국 |
수입액 |
비율(%) |
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주요 수출국 |
수출액 |
비율(%) |
미국 |
102488 |
27.8 |
|
미국 |
203315 |
29.6 |
일본 |
68523 |
18.6 |
|
일본 |
90494 |
13.2 |
독일 |
63251 |
17.2 |
|
독일 |
40751 |
5.9 |
한국 |
11980 |
3.3 |
|
홍콩 |
35018 |
5.1 |
프랑스 |
11402 |
3.1 |
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영국 |
20989 |
3.1 |
소계 |
257,644 |
70 |
|
소계 |
390,567 |
56.9 |
자료원 : 중국 해관 통계
- 중국의 의료기계 수출에서 가공무역 수출금액은 29억 달러로 전체 의료기계 수출총액의 42.3%를 차지하고 있으며 2005년 대비 46.04%가 증가한 것으로 나타남. 가공무역 주요 수출 제품으로는 수술용 면 거즈·안마기·혈압측정기·기타 시력교정 및 시력보호 안경·각종 렌즈·프리즘·반사경·기타 광학제품(HS code 9002) 등임. 가공무역이 주로 이뤄지고 있는 지역은 광동성·쟝쑤성·상하이·베이징·저쟝성 등으로 전체 가공무역 수출액의 약 80%를 차지하고 있음.
○ 주요 수출품목
- 의약용 약품·붕대류 : 2006년 20억 달러를 초과했으며, 의료기계 수출입의 32.47%를 차지하고 있음. 주요 생산지역은 장감삼각주 지역의 쟝쑤성, 저쟝성, 상하이 등지임.
- 병원진단 및 치료설비 : 수출 증가속도가 비교적 빠르며, 2006년 수출액은 21억1400만 달러로 2005년 대비 37.63% 증가한 것으로 나타남. 이 중 혈압계는 3억1000만 달러로 가장 많음.
- 보건회복용품 : 2006년 13억3700만 달러로 2005년 대비 24.52% 증가함. 이 중 안마기의 수출은 7억4700만 달러로 2005년 대비 21.93% 증가했으며 주로 미국·일본·홍콩·독일·한국 등지로 수출함.
- 1회용 소모제품 : 2006년 수출액은 11억 달러로 2005년 대비 29.96% 증가함.
- 구강 설비 및 재료 : 2006년 수출액은 8666만7000달러로 2005년 대비 39.73% 증가했으며, 주로 미국·독일·일본 등지로 수출함.
○ 2007년 상반기 중국 의료기계 수출입 금액은 56억1100만 달러(수출 36억6500만 달러, 수입 19억4600만 달러)로 전년동기대비 12.44% 증가했음. 수출입 대상국가는 주로 미국·독일·일본 등지임.
- 중국의 의료기계 수출 증가하고 있지만 인민폐 절상, 수출증치세 환급 조정 등으로 수출경쟁력이 약화되고 있어 신제품에 대한 연구개발 및 브랜드화 전략, 지적재산권 의식 강화 등이 요구되고 있음.
□ 확대되는 농촌 의료시장
○ 권위 기관의 조사 보고에 따르면 전국 17만5000개의 의료 위생기구가 보유하고 있는 의료기기와 설비 중 15%는 70년대 전후의 제품이며, 60%는 80년대 중반 이전제품으로 나타남. 이는 70% 이상의 제품을 교환해야한다는 얘기로 중국 의료 기계시장이 빠르게 증가하는 이유의 하나임.
- 중국 정부는 중국 인구의 70%를 차지하는 농촌의 의료서비스 개선을 위해 2004년부터 농촌 위생 서비스 시스템 건설을 시작해 2004년 10억 위앤, 2005년 30억 위앤 등을 투자해 시범사업을 확대하고 있으며, 향후 5년간 약 200억 위앤을 투자해 중서부 지역 및 동부 빈곤 지역의 기층 의료 기구의 의료 설비 교환 및 추가를 할 예정임.
- 또한 중국정부는 2006년 8월 ‘農村衛生服務體系建設與發展規劃(농촌 위생 서비스 체계 건설 및 발전계획)’을 통해 2004년부터 실시한 농촌 위생서비스 체계를 2010년까지 기본적으로 완성한다는 목표를 갖고 있음.
○ 중국 11차 5개년 계획 및 ‘衛生事業發展十一五規劃綱要(위생사업발전 11.5계획)’의 요구에 따라 ‘全國新型農村合作醫療(전국 신형 농촌 협력 의료)’ 시범사업을 2007년 전국 縣 총수의 60%까지 확대하고 2008년에는 중국 전역에서 추진하며, 2010년까지는 농촌 주민 모두가 혜택을 받을 수 있게 할 계획임.
- 2007년 9월 중국 위생부의 발표에 따르면,
○ 중국 국민의 연간 의료비용은 2004년 기준 도시는 1261위앤, 농촌은 301위앤으로 상당한 차이를 보이고 있음. 이는 농촌 의료보장 시스템 건설 등으로 농촌 의료시장 규모가 커질 것으로 보는 이유이며, 현실적으로 농촌 의료기구에서 사용하는 의료설비가 중저가의 제품이라는 점에서 중저가 의료기계를 주로 생산하는 중국 본토의 의료기계 생산업체에는 매우 좋은 사업기회를 제공하고 있음.
□ 중국 의료기계시장 전망
○ 중국 의료 시장은 소비지역이 도시에서 농촌으로 확대되고 있으며, 국민들의 소득수준 향상과 생활의 질을 중시로 의료 소비에 대한 요구도 높아지고 있음. 또한 2010년을 목표로 하는 도시 노동자의 기본 의료보험의 전면적인 실시, 인구 노령화 현상 등으로 의약산업의 수요는 갈수록 증가할 것임.
- 향후 약 5년 후면 중국 인구 4억 명이 45세 이상이며, 2020년에는 65세 이상 인구가 16%로 고령사회로 진입할 것으로 내다보고 있으며, 이는 의료비용의 증가로 이어질 것임.
○ 중국은 경제개발 11차 5개년 계획기간 동안 농촌 위생 기초시설 건설에 200억 위앤의 정부 지원금을 투여할 계획으로 농촌 의료기계 시장은 지속적으로 확대되고 있음.
- 농촌 의료시장의 확대로 중저가 의료장비의 판매가 늘 것으로 예상되고 있으며, 일부 글로벌 외자 기업은 중국 본토 기업과 합자회사를 설립을 통해 중저가 의료기계시장에도 진출하고 있으며, M&A를 통한 중국 의료시장 진출 역시 가속화할 것임.
○ 중국 국가발전 및 개혁위원회, 과학기술부는 생물 재료, 조직 공정, 디지털 진단 및 의료설비 등의 연구와 생산을 포함하는 의료기계 연구 및 산업화 센터 건립을 추진하는 등 자국의 의료기계산업 발전을 적극 도모하고 있어 지속적으로 자체 경쟁력을 확보해 나갈 것임.
○ 중국 공산당 제17차 전국대표대회에서 후진타오 주석은 농촌을 중점지역으로 하는 도농 공공위생 서비스체계, 의료서비스체계, 의료보장체계 등을 건설해 안전하고 유효하며, 편리하고 저렴한 의료 위생 서비스를 제공하도록 지시했으며, 과거 1985년부터 실시됐던 성공적이지 못한 의료개혁과는 달리 2007년을 新의료개혁의 실시 원년으로 삼아 국민 건강과 안전을 보장하는 의료정책을 좀 더 강하게 추진할 것으로 보임.
자료원 : 科迅網, 中國醫療器械信息網, 中國醫藥報, 中國醫藥保健品進出口商會, 中國醫療器械行業協會, 美迪醫療網 등