베트남 색조 화장품 유통, 이렇게 한다 - 더욱 전문적이고 다양해진 베트남 화장품 소매유통채널 -- B2C 화장품 유통, 장기적인 관점에서 브랜드 자산 구축 필

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베트남 색조 화장품 유통, 이렇게 한다

2019-02-28 윤보나 베트남 호치민무역관

- 더욱 전문적이고 다양해진 베트남 화장품 소매유통채널 -

- B2C 화장품 유통, 장기적인 관점에서 브랜드 자산 구축 필요 -

□ 개요

  ㅇ KOTRA 호치민 무역관은 베트남 색조화장품 시장 경쟁현황 및 소비자 행동을 정리한 전 글에 이어 본 글을 통해 현지 화장품 유통에 관련한 최소한의 정보를 요약함. 베트남 시장진출을 계획하는 우리 화장품업체의 이해를 돕기 위해 대베트남 화장품 유통 과정을 간략히 정리함.

    - KOTRA 호치민 무역관은 최근 3년 사이 다양한 경로를 통해 KOTRA 호치민 무역관에 접수된 화장품 유통 관련 질문을 토대로 본 글을 기획했음. 관련 질문은 개인 사업자 및 중소 이하 규모의 업체가 질의한 내용을 우선 검토함.

    - 본 글은 KOTRA 호치민 무역관이 소재한 베트남 남부 호찌민시 시장에 초점을 맞춰 작성됨.

          

□ 수입 화장품 수출 유통 시 준비할 것은?

  ㅇ 하기는 베트남 화장품 시장진출을 고려하는 우리 이해관계자들의 이해를 간략히 돕기 위해 수출 준비 과정 및 필요 서류를 일부 정리한 것임.

    - 베트남은 아세안 화장품위원회(ACC, ASEAN Cosmetic Committee)가 규정한 아세안 화장품 지침(ACD, AEAN Cosmetics Directive)을 근간으로 현지 규정을 제정함.

    - 베트남에서 화장품 관련 인증서 승인 및 규제 기관은 베트남 보건부 산하 식약청(DAV)임. 2019년 2월 기준 베트남 화장품 관리 지침은 현지 보건부가 작성한 시행령 Circular 06/2011/TT-BYT(발효일: 2011. 1. 25.)을 참고

      · 참고 보고서: KOTRA 심층 보고서, ‘아세안 주요국 화장품 유통 및 인증제도’(클릭 시 해당 페이지 이동)

우리 화장품 브랜드의 대베트남 수출·유통 과정 요약

주: 1) KOTRA 호치민 무역관은 베트남 내 Bbia(삐아) 총판 에이전시(베트남 진출부터 현재까지 브랜딩 전담)를 방문하고 김태식 대표의 조언과 검토를 요청했음.

 2) 상기는 요약된 내용이므로 세부사항은 각 사의 현지 에이전시와 함께 확인 필요

자료원: KOTRA 호치민 무역관

화장품을 수출하는 한국 기업이 서류 준비 시 참고할 수 있는 베트남 법령 일부

준비 서류	관련 시행령 및 지침	조항
화장품 라벨	Decree No.43/2017/ND-CP	Appendix I
	Circular 06/2011/TT-BYT	Article 16~20
화장품 제조 성분 표시	Circular 06/2011/TT-BYT	Article 5
대리인 위임장	Circular 06/2011/TT-BYT	Article 4
화장품 성분 제한 목록	아세안 화장품 지침(ACD)	부록
제품고시번호(CFS)	Circular 06/2011/TT-BYT	Article 4, 33

자료원: KOTRA 호치민 무역관 취합

  ㅇ 화장품 라벨

    - 베트남에서 유통되는 화장품의 라벨 작업은 아세안 화장품 지침(ACD)을 기본적으로 준수해야 함.

    - 베트남에서 유통되는 수입 화장품에는 보조 라벨이 부착됨. 베트남에서 부착되는 보조 라벨은 외국어를 베트남어로 번역한 것으로 외국어 라벨 원문만으로는 불충분한 정보를 보충해 작성함.

    - 베트남에서 부착하는 라벨은 기본적으로 베트남어 또는 일부 조건(외래어로 표기하는 성분, 상품명 등)에 따라 영어로 작성함.

    - 2017년 4월 14일에 공표된 시행령 Decree No.43/2017/ND-CP에 따르면 화장품에 수량, 성분 또는 성분의 양, 화장품 제조번호(lot number 혹은 Số lô sản xuất mỹ phẩm), 제조일자 또는 사용기한, 사용법(전시된 정보로 사용자가 상품 사용법을 명확히 알 수 없는 경우), 안전한 상품 사용을 위한 경고문을 반드시 표기해야 함.

    - 특히 보존 기간이 30개월 미만인 상품은 사용기한을 필수 포함해야 함.

베트남으로 수입된 외국 화장품에 부착된 '보조 라벨' 예시

 

주: 1) 호치민 무역관 의역

 2) 사진 촬영 일자 2019. 2.14.

자료원: KOTRA 호치민 무역관

  ㅇ 베트남 수입 통관 시 적용되는 세율 비교

    - 부가세는 10%

    - 한국에서 베트남으로 수출되는 우리 화장품은 최혜국 세율(MFN)이나 한국-아세안 FTA, 한국-베트남 FTA 세율 가운데 유리한 조건을 선택해 적용할 수 있음.

    - 화장품 성분 관련 HS 코드 분류는 Circular 06/2018/TT-BYT에 일부 안내돼 있음.

2019년 베트남의 화장품 수입 세율

HS코드	설 명	MFN	ATIGA	아세안-중국FTA	한국-아세안 FTA	한국-베트남 FTA	일본-베트남 경제 동반자협정	베트남-호주·뉴질랜드FTA
3304.10.00	입술 화장용 제품류	20	0	0	20	20	4	0
3304.20.00	눈 화장용 제품류	22	0	0	20	20	4	0
3304.30.00	매니큐어용 제품류와 페디큐어(pedicure)용 제품류	22	0	0	20	11	3	0
3304.91.00	가루(압축한 것인지에 상관없다)	22	0	0	20	12.5	4	0
3304.99	- - 기타:
3304.99.20	- - - 항 여드름 제품	10	0	0	20	5	1	0
3304.99.30	- - - 기타 얼굴/피부 크림 및 로션	20	0	0	20	10	3	3
3304.99.90	- - - 기타	20	0	0	20	10	3	0

자료원: 2019년 베트남 관세 안내 책자

□ 유통채널

  ㅇ 마트나 백화점 같은 현대 소매유통채널 외 베트남에서 화장품이 소비자에게 유통되는 채널은 보편적으로 드럭스토어(H&B 숍), 플리마켓, 인터넷 등으로 구분할 수 있음.

 1) 분명한 성장세, H&B 드럭스토어

  ㅇ Watsons(왓슨스), 2019년 베트남을 찾다

    - 헬스앤뷰티(H&B) 상품 중심의 드럭스토어 브랜드 왓슨스가 2019년 1월 중순 베트남 호찌민시에 1호 지점(플래그 스토어)을 정식 개장했음.

    - 현재 베트남 전역에 걸쳐 10개 이상의 지점을 보유한 'H&B 상품 전문' 드럭스토어 브랜드는 대표적으로 Guardian과 Medicare가 있음. 소수의 브랜드가 시장을 개척하고 있는 현황은 현시점 해당 시장이 갖고 있는 한계를 반영하는 것이나 다른 한편으로 왓슨스의 최근 행보는 베트남 H&B 드럭스토어 시장의 성장 가능성이 긍정적으로 평가되고 있다는 사실을 시사하기도 함.

      · Guardian의 본사 소재지는 홍콩이며, Medicare는 베트남      

    - 이처럼 시장개척 활동에 참여하는 기업들이 하나씩 더해짐에 따라 베트남 소비자에게는 비교적 새로운 유통채널인 H&B 드럭스토어의 인지도가 더욱 제고되고 있음. 현지 화장품 판매 방식 역시 더욱 전문화 될 여지가 존재함.

    - 베트남에서는 Guardian이 등장한 2011년 무렵부터 H&B 드럭스토어의 존재감이 드러나기 시작했음. Guardian과 Medicare의 매장 수는 2015~2018년 사이 2배 이상 증가했음. 이처럼 베트남에서 비교적 새로운 형태인 H&B 드럭스토어가 견고한 성장세에 있는 주요인은 현지 소비자들의 화장품 소비 증대, 소비자 의식 제고로 인해 상품 및 서비스 품질이 보증된 현대유통채널 선호도 증가, 기동성(오토바이 주차 편리성) 및 접근성 등으로 분석됨.

호찌민시에 소재한 왓슨스의 플래그스토어 내부

자료원: KOTRA 호치민 무역관

  ㅇ (참고) 화장품 편집숍

    - 2018년 12월 베트남의 대형 온라인 화장품 판매 웹사이트 Beauty Box가 호찌민시와 하노이에 오프라인 매장을 선보였음. Beauty Box는 베트남 소비자에게 신뢰도와 인지도가  높은 온라인 화장품 채널 중 하나로 다양한 한국 화장품 브랜드를 취급하고 있음.

    - Beauty Box 외 현지 소비자에게 비교적 인지도가 높은 온라인 화장품 편집숍 중 오프라인 상점을 설치한 곳은 Epomi, Lixibox, Kosmebox 등임.

베트남의 화장품 편집숍 Beauty Box

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 2) 현지 밀레니얼 소비자를 직접 관찰할 수 있는 플리마켓

호찌민시 플리마켓 전경

 

자료원: Hello Weekend Market의 Facebook 페이지

  ㅇ 밀레니얼 소비자들이 모이는 주말 장터, 플리마켓

    - 호찌민시, 하노이와 같은 베트남 주요 대도시에서 열리는 플리마켓은 Hello Weekend Market, Saigon Flea Market, The Box Market 등임. Buzzmetrics에 의하면 특히 Hello Weekend Market의 경우 2013년 등장 이후 인지도가 꾸준히 제고돼 2016년 말에는 베트남 소셜 미디어에서 가장 많이 언급된 키워드 중 하나로 떠오르기도 했음.

    - 현지 플리마켓에서는 일반적으로 보세 또는 무명 브랜드 의류, 화장품, 인테리어 소품, 신발 및 가방, 길거리 음식 등이 판매됨. 대부분 영세업체나 개인이 참가하며 특히 화장품의 경우 소매상인 또는 오가닉·수제 화장품 판매자들을 종종 찾아 볼 수 있음.

    - 이들과 같은 플리마켓은 소셜 미디어(또는 인터넷 기사)를 통해서만 일정을 공유하므로 주요 방문 소비자층은 소셜 미디어에 익숙한 밀레니얼 소비자들임.

호찌민시 주요 플리마켓인 Hello Weekend Market의 참가 정보

제출 서류	공간 임대 비용	비고
- 화장품이 모조품이 아니라는 사실을 확인할 수 있는 품질 증명서* - 플리마켓 참가 계약서	- 매대 창구가 1면인 경우: 일간 120만 동(약 5만 8200원) - 2면인 경우(코너): 일간 140만 동(약 6만 8000원)    · 부스 규모: 1.5*2m	- 해당 플리마켓은 주말에만 개장되며, 일정은 소셜 미디어를 통해 공지됨. - 참가 신청 문의 시, ‘베트남어’로 의사소통 - 참가 문의 연락처: helloweekendmarket@gmail.com

주: 1) 담당자에게 유선으로 정보 확인(일자: 2019.2.19.)

 2) 고시환율 일자 2019.2.21.

주3*) 품질 증명서의 경우 담당자는 구체적으로 '상품 구입 영수증'을 언급했음. 이는 해당 플리마켓에 참가하는 판매자가 대부분 물건을 구입해 되파는 소매상인이기 때문임. 플리마켓 주최측 담당자는 최근 베트남 소비자들이 모조 화장품을 전보다 더 경계하므로 이처럼 품질 관리를 하고 있다고 설명했음.

4) 이메일을 통해 계약을 맺게 되는데 이 때 판매 상품의 원본 사진(10~15개 품목)과 각 판매가를 송부해야 함.

자료원: KOTRA 호치민 무역관

  ㅇ 베트남 플리마켓 참가를 고려하는 한국 개인 판매자나 기업은 현지에 관련 분야의 법인을 소유해야 하고 기한이 남은 정식 유통 라이선스를 구비하고 있어야 함. 이 조건을 갖추지 않고 플리마켓에 참가할 시 현지 법을 위배하는 행위임을 반드시 유의해야 함. 

    - 베트남에서 대표사무소는 수익 창출 활동이 금지됨.

  ㅇ (참고) 플리마켓에서는 하기 사진과 같이 공간을 활용해 홍보성 이벤트도 진행됨.

베트남의 유명 귀금속 브랜드 PNJ의 Hello Weekend Market 참가 예시

자료원: 현지 언론 Vietnammoi.vn

 3) 베트남 전자상거래 주요 품목은 화장품

  ㅇ 소셜 미디어, 베트남에서 B2C 소비재 마케팅 전략 수립 시 필수 고려해야 할 수단

    - 2017년 베트남 전자상거래 정보기술원(VECITA) 및 전자상거래협회(VECOM)의 보고서, 현지 시장조사업체 Q&Me의 전자상거래 설문 결과에 따르면 현지 주요 전자상거래 품목은 패션용품, 전자기기, 화장품, 가정용품임.

    - Similar Web에 의하면 2019년 2월 기준 현지 인터넷 사용자들에게 대중화 된 주요 소셜미디어는 Facebook과 Youtube임. 덕분에 현지에서는 이 소셜 미디어들이 한 사업체(특히 소비재)의 홈페이지, 온라인 마케팅 수단, 전자상거래 플랫폼 등의 역할을 동시에 하고 있음.

    - 더욱이 최근 베트남에서는 소셜 미디어를 통한 인플루언서 마케팅이 점차 보편화되는 추세임. Facebook, Youtube, Instagram 등에서 주로 활동하며 콘텐츠를 공유하는 베트남 인플루언서들은 blogger로 지칭되기도 함. 미용 분야의 현지 인플루언서 조사 시 'beauty blogger'라는 키워드를 활용할 수 있을 것임.

      · 참고 보고서: KOTRA 호치민 무역관 작성, ‘베트남 인기 BJ는 누구?’(클릭 시 해당 페이지 이동)

현지 Micro influencer 중개 플랫폼

플랫폼	연락처	비고
Skyperry	- 홈페이지: skyperry.com - 이메일: support@skyperry.com - 전화번호: 088 605 6868 (세일즈), 028 3505 6868(사무실)	- 다낭 기반 - Macro influence 중개 서비스도 포괄적으로 제공
HIIP	- 홈페이지: hiip.asia - 이메일: contact@hiip.asia - 전화번호: 028 6680 7175	- 호찌민시 기반 - 3500명 이상의 인플루언서와 연계 - Macro influencer도 포괄
Social8	- 홈페이지: www.social8.asia - 이메일: sales@social8.asia - 전화번호: 028 7309 8098	- 호찌민시 기반 - 플랫폼에 계획하는 이벤트 정보를 공유하면 이후 인플루언서가 이를 확인하고 신청하는 식
ITBIZ	- 홈페이지: itbiz.asia/services/viral-marketing - 이메일: hello@itbiz.asia - 전화번호: 093 628 9999	- 하노이 기반
Viral works	- 홈페이지: viralworks.com - 이메일: support@viralworks.com - 전화번호: 090 143 4147	- 호찌민시 기반 - 인플루언서 매칭 서비스 신청

주: 1) 베트남 국가 번호는 84

 2) 홈페이지에 영어 안내가 있는 중개 플랫폼 임의 선정(Viral Works 제외)

자료원: KOTRA 호치민 무역관

□ 시사점

  ㅇ 베트남 화장품 시장, 필수로 고려할 B2C 마케팅 수단은 '인터넷'

    - 현지 소비자의 소득 증대, 상품 품질에 대한 소비자 의식 제고, 인터넷 보급 증대로 인한 정보 접근성 향상 등의 요인 덕분에 베트남의 화장품 소매유통채널은 전보다 더욱 다양해지고 전문화되는 추세임.

    - 베트남에서 온라인 마케팅을 기반으로 현지 소비자에게 브랜드 자산을 구축한 Bbia(삐아)의 현지 에이전시는 KOTRA 호치민 무역관의 면담 자문 요청 시 브랜딩 작업에 대한 중요성을 강조한 바 있음. 공식 홈페이지 외에도 현지 밀레니얼 소비자들이 주로 이용하는 소셜미디어와 전자상거래 사이트를 분석해 현지에서 브랜딩 작업을 재착수하려는 노력이 필요하다고 설명함.

    - 또한 베트남 시장을 장기적으로 공략하기 위해서는 현지 바이어를 단순히 상품을 판매하는 대상이 아닌 해외 시장에서 브랜드 자산을 함께 구축할 파트너로서 인식하는 태도가 필요하다고 첨언함. 이 요점들은 KOTRA 호치민 무역관이 2018년 4월 해외시장뉴스*를 통해 전한 시사점과도 같은 맥락임.

    주*: 호치민 무역관 작성한 참고 보고서, ‘알리바바 베트남 전자상거래 시장에 마중물 붓다’(클릭 시 해당 페이지 이동)

  ㅇ 베트남 내 상표 등록 지원

    - 한국에 사업자 등록이 완료된 한국 기업은 대기업이 아닌 한국 중소기업 또는 그 이하 규모의 사업체라면 KOTRA 호치민 무역관 내 IP Desk를 통해 상표 출원 비용 지원 서비스를 신청할 수 있음.

    - 상표 출원은 화장품 브랜드를 소유한 한국 업체가 할 것을 권함. 베트남 에이전시가 상표를 출원할 경우 현지에서 상표에 대한 권리를 소유한 이는 베트남 에이전시가 됨.

      · KOTRA 호치민 무역관 내 IP DESK: (+84) 28 3922 3944 ~ 134

자료원: Bbia의 베트남 총판 에이전시 인터뷰, Buzzmetrics,Similar Web, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합