블렌더·주서 등 태국 조리보조기기 시장동향 - 건강에 대한 관심 증가 및 제품선택 폭 확대로 조리보조기기 시장 확대 –

[수봉]

블렌더·주서 등 태국 조리보조기기 시장동향

2019-02-28 김민수 태국 방콕무역관

블렌더·주서 등 태국 조리보조기기 시장동향 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 건강에 대한 관심 증가 및 제품선택 폭 확대로 조리보조기기 시장 확대 –

- 가격이 저렴하고 다용도로 활용이 가능한 블렌더 사용이 대중적-

- 착즙기는 프리미엄 제품으로 영양소 파괴 최소화가 관건 -

□ 상품명, HS Code 및 선정사유

○ 조리보조기기(HS Code 8509.40): 식품용 그라인더와 믹서, 과즙·채소즙 추출기

    - 태국인들의 건강에 대한 관심이 증가하고, 비만 및 암환자가 증가하면서 가정에서 주서나 블렌더를 사용해 직접 만든 과일주스나 야채주스를 즐기는 이들이 늘어나는 추세임. 또한 더운 나라 특성상 스무디 등 시원한 건강 음료를 가정에서 즐기기 위해서도 블렌더 등을 사용하게됨. 

    - 과거 태국 내 블렌더, 주서 등은 럭셔리 제품으로 인식되었으나 점차 소비자 선택의 폭을 넓힐 수 있는 다양한 종류 및 가격대의 상품들이 소개되면서 주서·블렌더 시장이 확대되고 있음.

    - 또한 각종 플랫폼을 통한 요리 프로그램에서 조리기기를 활용한 요리법이 소개되고 사용시 조리를 더욱 쉽고 빠르게 할 수 있다는 것을 알게 되면서 소비자들의 관심이 증대됨.

□ 시장 규모 및 동향

○ 유로모니터에 따르면 2018년 태국의 주방 가전 중 블렌더, 믹서, 주서 등 조리보조기기 시장규모는 전년 대비 4.3% 증가한 24억 7540만 밧(7906만 달러)을 기록할 것으로 예측

    - 조리보조기기 중 비교적 가격이 저렴하면서 다용도로 활용이 가능한 블렌더의 판매액이 10억 6310만 밧(3395만 달러)으로 42.9%에 달해 가장 높은 비중을 차지

    - 착즙기의 경우 지난 1년간 판매가 11.9% 증가했으며, 2015년부터 슬로우 주서 판매가 원심형 착즙기 판매를 앞서기 시작해 2018년 슬로우 주서가 원심형 대비 1.8배 가량 많이 판매됨.

    - 2017~2022년 사이 태국의 조리보조기기는 연평균 약 4.5%로 성장하여 2022년 시장규모가 29억 5310만 밧(9432만 달러)까지 확대될 것으로 전망됨.

태국 조리보조기기 시장규모

(단위: 백만 밧, %)

구분	2014	2015	2016	2017	2018(f)	증감률 (17-18)	2022(f)
블렌더	947.7	976.6	1,003.5	1,039.1	1,063.1	2.3	1,194.9
푸드 프로세서	455.5	485.8	515.2	549.0	579.2	5.5	707.7
주스 추출기(착즙기)	209.6	259.3	321.4	364.7	408.1	11.9	622.5
- 원심형 착즙기	124.0	128.8	134.1	139.5	143.7	3.0	165.0
- 슬로우 주서	85.6	130.4	187.3	225.2	264.4	17.4	457.6
믹서	321.5	341.3	361.8	370.8	373.4	0.7	370.8
기타 조리보조기기	44.3	46.5	48.5	50.4	51.6	2.4	57.1
합계	1,978.6	2,109.5	2,250.4	2,374.0	2,475.4	4.3	2,953.1

자료원: 유로모니터

□ 수입동향

○ 지난 3년간 태국의 믹서 및 착즙기(HS 8509.40) 수입시장 규모는 매년 증가하고 있으며, 2018년 전년 대비 3.8% 증가한 4687만 달러가 수입됨.

    - 태국의 해당품목 최대 수입국은 중국으로 시장점유율이 2016년 54.8%에서 2018년 67.2%까지 증가

    - 아세안 회원국인 인도네시아와 말레이시아로부터의 수입이 각각 672만 달러와 216만 달러를 차지하여 2위와 3위를 기록함.

    - 믹서 및 착즙기 관련 대 한국 수입은 2017년 최대규모인 223만 달러를 기록하였으나 2018년 수입액은 전년 대비 21.5% 하락한 175만 달러, 수입 비중은 3.7%로 4위에 머무름.

태국 믹서 및 착즙기(HS 8509.40) 수입규모(2016~2018년)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	18/17
세계		41,174	45,165	46,871	100.0	100.0	100.0	3.8
1	중국	22,598	28,443	31,506	54.8	63.0	67.2	10.8
2	인도네시아	6,151	5,395	6,720	14.9	12.0	14.3	24.6
3	말레이시아	3,370	3,642	2,159	8.2	8.1	4.6	-40.7
4	한국	1,869	2,232	1,752	4.5	4.9	3.7	-21.5
5	미국	2,158	1,553	1,648	5.2	3.4	3.5	6.1
6	프랑스	475	410	631	1.2	0.9	1.4	53.9
7	이태리	679	845	627	1.7	1.9	1.3	-25.8
8	대만	750	785	456	1.8	1.7	1.0	-41.8
9	슬로바니아	246	372	376	0.6	0.8	0.8	1.0
10	독일	79	223	246	0.2	0.5	0.5	10.3

자료원: Global Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

○ 태국에서 판매되는 믹서 및 착즙기는 필립스를 필두로한 글로벌 브랜드의 제품이 대부분을 차지

    - 필립스의 시장점유율이 36.9%로 독보적인 1위를 기록하고 있으며 이어서 테팔(18.6%), 샤프(11.3%), 파나소닉(8.3%) 등의 순임.

    - 우리나라 브랜드 중에서는 휴롬(Hurom)이 빠르고 조용하게 착즙이 가능한 프리미엄 제품으로 인정받으며 시장점유율 11위에 해당

태국 내 조리준비기기 시장점유율(2017년 기준)

(단위: %)

자료원: 유로모니터

○ 블렌더의 경우 약 3만원 대에서부터 구매가 가능하며, 착즙기와 푸드 프로세서의 경우 저렴한 모델의 경우 10만원 대에서 구매가 가능함.

    - 태국에서 많이 판매되는 믹서 및 주서의 예시는 아래와 같음.

  ○ 믹서 및 착즙기 유통은 수입산의 경우 해외 제조업체에서 제조한 제품을 해당 업체 태국 법인에서 직접 수입하여 유통하거나 수입업체에서 수입하여 직접유통 또는 유통업체를 통해 도·소매상으로 유통되는 구조임.

태국 믹서 및 착즙기 유통구조

자료원: KOTRA 방콕무역관 작성

  ○ 2017년 기준 태국 믹서 및 착즙기 유통은 매장형 유통망을 통한 판매와 비매장형 유통망을 통한 판매가 각각 97.3%, 2.7%에 해당

    - 매장형 유통망 중에서는 가전제품 전문점(35.3%), 가정용품 전문점(24.8%), 하이퍼마켓(21.0%), 백화점(16.3%) 순으로 판매가 많이 이루어지고 있으며, 비매장형 유통망중에서는 홈쇼핑을 통한 판매가 활발

    - 주요 전자상거래 플랫폼에서 해당 품목 검색 시 많은 상품이 검색되고 있어 점차 온라인을 통한 판매 비중도 증가할 것으로 보이며, 백화점 가전기기 판매원은 제품 실물을 확인하고 설명을 듣기위해 매장에 들르고 구매는 온라인을 통해 하는 경우가 늘고 있다고 밝힘. 

믹서 및 착즙기 유통 채널

-

자료원: 유로모니터

    - 태국에는 다수의 온·오프라인 유통채널이 존재하며 채널별 주요 유통 업체는 아래와 같음.

주요 유통 채널별 유통 업체명

유통 채널	유통업체
가전제품 전문점	Powerbuy, Power Mall, Veerasu
가정용품 전문점 (홈데코, 정원관리)	Homepro, Boonthavorn, Baan&beyond, Mega market, Mega home
하이퍼마켓	Big C, Tesco Lotus, Makro
백화점	Central, Robinson, The Mall, Emporium, Siam Paragon, Tung Hua Seng
홈쇼핑	TV Direct, GCJ Oshopping, High Shopping, True GS Home shopping, 1577 Home Shopping, Shop CH,
이커머스	Lazada, ShopAt24, Shopee, CMart, JD Central 등

자료원: KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합

□ 관세 및 수입규제

○ 태국에서 한국산 믹서 및 착즙기 등의 수입 시 일반관세는 30%이나, 원산지증명서(Form AK)를 구비할 경우 한-아세안 FTA 협정세율인 5%가 적용되며 이와 함께 부가가치세 7%를 부담해야 함.

    - 또한 믹서 및 착즙기는 별도의 수입 허가 또는 제품 인증이 필요 없는 품목으로 일반 수입절차에 따라 수입이 가능

믹서 및 착즙기(HS 8509.40) 수입관세

HS 코드	8509.40
품목명	식품용 그라인더와 믹서, 과즙·채소즙 추출기
관세율	- 일반세율: 30% - 한-아세안 FTA 협정세율: 5%(제조업체의 원산지 증명서(Form AK) 구비시)
부가세(VAT)	7%

자료원: 태국 관세청

□ 시사점

○ 태국 내 무가당, 무첨가 100% 과일주스 섭취를 통해 위와 같은 질병을 예방하거나 비타민을 섭취하고 산화방지효과를 얻고자 하는 소비자들이 증가하는 반면, 일반 시판용 과일주스 시장은 정체되기 시작함.

    - 시장조사기관 닐슨(Nielsen)에 따르면 2017년 태국의 과일주스 시장규모는 120억 밧(3억 8229만 달러)으로 전년 대비 6% 감소했으며, 태국 주요 주스 제조업체들의 매출 감소가 나타나고 있음(방콕포스트).

    - 이는 태국인들이 높은 설탕 함유량과 각종 첨가물이 든 시판 과일주스가 일반 음료대비 건강한 선택이 아니라는 사실을 인지하기 시작한데다, 일명 설탕세 부과에 따른 음료 소매가가 인상된 데에 따름.   

    - 반면 더욱 건강한 소비라고 여겨지는 코코넛 워터, 생수 등의 판매는 꾸준히 증가하고 있으며, 슬로우 주서의 경우 매년 두 자리 수의 판매 증가율을 기록하며 판매가 빠르게 증가하고 있음.

○ 태국 레스토랑 시장이 확대되면서 현대적 조리기구의 활용이 증가하고 열대기후 특성상 다양한 음료 메뉴를 제공하는 것이 중요한 만큼 일반 가정용 이외에도 전문 레스토랑으로의 제품 공급에도 관심을 가질 필요가 있음.

    - 태국 레스토랑 시장규모는 2017년 1763억 6050만 밧(56억 3269만 달러)에서 2018년 1828억 9110만 밧(58억 4127만 달러)으로 3.7% 증가하는 등 꾸준히 확대되고 있음.

태국 레스토랑 시장규모

(단위: 백만 밧)

자료원: 유로모니터

○ 제품 유통채널로는 빠르게 성장중인 이커머스 플랫폼을 통한 제품 공급에 관심을 기울일 필요가 있으며, A/S 조건 및 판매처 안내 등 고객을 위한 상세한 제품 정보 제공이 필요할 것임.

    - 태국 내 조리보조기기 시장점유율 1위 업체인 필립스의 경우 각 제품 모델의 판매처를 홈페이지를 통해 안내하고 있으며, 무상 보증기간도 2년으로 대체로 보증기간이 1년인 타 브랜드 대비 차별성을 두고 있는 점이 확인됨.

필립스 타일랜드 홈페이지 내 제품 안내 화면 예시

자료원: 필립스 타일랜드 홈페이지

자료원: 유로모니터, Global Trade Atlas, 태국 관세청, 방콕포스트, 필립스 타일랜드, 라자다, 쇼피 홈페이지 및 KOTRA 방콕무역관 자료 종합