[테마 Focus]
영화 (동양증권 투자전략팀)
- 영화는 저렴하면서 취향에 따라 다양한 장르를 선택할 수 있으며, 날씨에 영향을 받지 않는 등 단기 휴가철 성수기 효과 기대
- 중장기적으로 가족단위 관람객 및 학생, 연인 관람객 증가에 따른 성장산업으로 발전 가능성 농후
- '설국열차'가 개봉 첫주 300만명 돌파, '더 테러 라이브', '레드 : 더 레전드' 등 흥행 영화 다수 포진
- 주말 관람료 인상 등 티켓 가격 탄력 인상 효과 및 팝콘, 음료 판매 증가 등에 기인한 3분기 실적 기대감
- 관련주 : CJ E&M (설국열차 배급사), 제이콘텐트리(자회사 메가박스 보유), CJ CGV 등
=======================================
환경 (8/5)
- 지구 온난화가 진행되면서 글로벌 환경 산업에 대한 관심 고조
- 특히, 기후 변화로 인한 자연 재해로 인명과 경제적 손실이 커지면서, 글로벌 각국은 이를 예방하기 위한 다각도의 노력을 기울이고 있음
- 국내에서도 이산화탄소 절감, 오염 물질 처리기술, 신재생에너지 산업 등은 향후 정부 정책의 수혜가 클 것으로 전망
- 관련주 : KC코트렐(전기집진설비, 탈황, 탈질 설비), 후성(이산화탄소배출권 보유), 에코에너지(바이오가스관련 신재생 에너지 사업), KG ETS(폐기물 처리) 등
LG전자향 부품/장비 업체 (8/2)
- LG전자 스마트폰 판매량은 1분기 1,030만대에서 2분기 옵티머스G-pro와 L/F 시리즈 선전으로 1,210만대로 전분기 대비 17.5% 증가했고, 3분기 1,400만대 수준에 이를 것으로 전망
- 8월 출시 예정인 옵티머스 G2는 국내 통신 3사와 미국 통신 4사 및 유럽지역 등에 출시될 예정으로 사용자 편의성 및 디자인이 우수해 LG전자 스마트폰 판매 성장을 주도할 것으로 기대
- LG전자 스마트폰 판매 호조와 LG디스플레이 OLED 투자 확대 전망의 수혜
- 관련주 : 토비스, 이수페타시스, LIG에이디피, 액트, 뉴프렉스, 이라이콤, 실리콘웍스 등
모바일 게임 (8/1)
- 모바일 게임 업종이 게임빌과 위메이드의 페이스북 모바일 게임 퍼블리싱 사업 초기 협력업체 선정 소식으로 투자 심리 개선되는 모습
- 페이스북은 월간 8.2억명 수준의 모바일 활동 사용자 보유. 카카오와 비슷한 구조로 플랫폼 운영 계획
- 카카오톡, 라인, Wechat, 아마존, MS, 페이스북 등 플랫폼 퍼블리셔 간 경쟁 심화에 따른 게임 개발 업체의 수혜도 가능할 전망
- 관련주 : 위메이드, 게임빌, CJ E&M, 조이맥스 등
반도체 - 식각(etch) (7/31)
- Etch공정은 박막이 형성된 웨이퍼 위에 Chemical이나 Gas를 이용하여 불필요한 부분을 제거해 회로패턴이 드러나도록 하는 반도체 전공정 과정 중 하나임
- 식각 장비는 노광(exposure), 화학증착(CVD)등과 함께 전공정 과정 중 핵심 장비에 속함
- 삼성전자 CAPEX 투자(D램 미세공정 투자와 모바일 D램 증산, 낸드는 중국 시안 Fab 생산 준비에 따른 하반기 장비 발주 전망)에 따른 식각 장비/소재 수요 증가 전망
- 관련주 : 테스(Gas Etching 장비 공급), 솔브레인 (식각액 소재관련), 주성엔지니어링(장비), DMS(장비), 이엔에프테크놀로지(식각액,소재) 등
반도체 장비 - 증착 (7/30)
- 삼성전자 CAPEX 투자(D램 미세공정 투자와 모바일 D램 증산, 낸드는 중국 시안 Fab 생산 준비에 따른 하반기 장비 발주 전망)에 따른 증착 장비 수요 증가 전망
- 삼성전자, SK하이닉스, 도시바 등 반도체 업체 3D 낸드 플래시 메모리 개발에 집중하고 있어 향후 관련 장비 수요 증가에 긍정적. 3D 낸드 플래시는 트랜지스터를 수직으로 적층해 용량을 높인 제품으로 기존 공정보다 화학증착기를 4배이상 사용해야 한다고 알려짐
- 현재 반도체 공정에서 국내 장비 업체의 비중은 10~20%에 불과해 향후 차세대 반도체 개발에서 장비 업체들의 신규 진입 가능성도 큰 것으로 전망
- 관련주 : 유진테크, 국제엘렉트릭, 원익IPS, 테스 등
여행 (7/29)
- 주 5일 여행 정착 및 저가 항공사 출현 등 출국자 고성장세 유지 등 여행업 구조적 성장세 주목
- 특히, 여름 성수기와 추석 시즌을 맞아 수요 급증 현상이 예약률로 나타나고 있어 3분기 최대 매출 전망에 따른 실적 모멘텀 보유
- 또한, 최장 9일간 연휴로 이어질 수 있기 때문에 장거리 여행 상품 판매 증가에 따른 수익성 개선도 기대됨
- 관련주 : 하나투어, 모두투어, 인터파크(항공권 예매) 등
에너지저장장치(ESS) (7/26)
- ESS(Energy Storage System)는 전기에너지를 저장하여 필요할 때 사용함으로써 에너지 이용 효율을 향상시키고 신재생에너지 활용도 제고 및 전력공급 시스템 안정화를 위한 장치임
- ESS산업은 무정전 전원장치(UPS)를 제외할 경우 태동기에 불과, 현재 발전, 가정용으로 보급 중. Pike Research에 따르면, 글로벌 ESS시장은 2020년 47.4조원으로 확대되며 연평균 37%의 고성장할 것으로 전망
- 신재생에너지, 스마트그리드 및 발전용 피크 전력 부하 관리, 지진/정전 등 재난 대비용, 전기차 등 다양한 분야에서 활용이 가능하며, 관련 중소기업 육성 및 일자리 창출과도 연관되어 정부의 정책적 수혜도 예상
- 관련주 : 포스코 ICT, 파워로직스, 일진머티리얼즈 등
스마트그리드 (7/25)
- 스마트그리드는 전력 공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 전력 정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 차세대 전력망을 의미
- 통신/가전/건설/자동차/에너지 등 산업 전반과 연계되어 향후 파급효과는 커질 것으로 예상
- 또한, 미국, 유럽, 일본 등 선진국과 일부 신흥국에서도 스마트그리드에 관심이 고조되고 있어 향후 성장성에 주목할 필요
- 관련주 : LS산전, 포스코 ICT, 비엠티, 피에스텍, 누리텔레콤, 옴니시스템 등
LED 조명 (7/24)
- LED 조명 시장은 개화단계로 향후 점진적 성장 전망, 친환경적이고 소비전력이 적은 LED 조명의 일반소비자 시장 확대는 점차 빨라질 것으로 예상
- 국내 내년 1월부터 국내 시장 백열전구 생산 및 수입 전면금지 발표, 2014년 미국, 중국 등 백열등 판매 금지 예정 등 글로벌 정책 효과의 수혜 전망
- 관련주 : 포스코 ICT(자회사 포스코LED), 서울반도체, 루멘스, 우리이앤엘, 루미마이크로 등
통신 부품 (7/23)
- 스마트폰과 태블릿 PC 등으로 LTE 서비스 확대하면서 관련 장비와 네트워크 지원에 대한 수요 폭증 전망
- 특히, 국내 통신사들의 LTE 데이터 무제한 요금제로 인한 데이터 트래픽 증가 심화 예상
- 폭증하는 데이터 트래픽을 제어해 안정된 네트워크 서비스를 제공하는 통신 장비와 네트워크 지원 업체 수혜 주목
- 관련주 : 윈스테크넷, 코위버, 유비쿼스, 케이아이엔엑스 등
LNG 보냉재 (7/22)
- 미국의 천연가스 수출이 확대되면서 국내 액화천연가스(LNG) 관련 산업에 대한 관심 필요
- 미국의 LNG 수출규모는 2011∼2040년 사이 연평균 11.5%의 급격한 성장을 보일 전망
- 특히 주요 수출처는 아시아 지역일 개연성 높아지면서 국내 LNG관련 보냉재 업체들의 수혜도 전망됨
- 관련주 : 동성화인텍, 한국카본
캐릭터 산업 (7/19)
- 애니메이션과 게임산업의 성장의 수혜
- 창조 경제의 핵심 산업으로 정책적 지원 전망
- 관련주 : 레드로버, 오로라, 대원미디어 등
중소형 지주사 (7/18)
- 수직 계열화된 사업과 신성장 산업을 보유한 특화된 경쟁력을 가진 중소형 지주회사에 대한 관심 필요
- 수출 중견기업에 대한 규제 완화 등 육성 관련 정책적 수혜도 예상됨
- 단기 종목장세 진행 가능성도 제기되는 등 최근 증시 상황도 관련 업체들에게 우호적일 수 있음
- 관련주 : KC그린홀딩스, 코라오홀딩스, 풀무원홀딩스, 하림홀딩스, AK홀딩스, 삼양홀딩스 등
차량경량화 (7/17)
- 정부가 국가온실가스 감축 계획의 일환으로 2020년부터 10인승 이하 승용/승합차 대상으로 차량 평균 연비 기준을 리터당 20km이상으로 강화한다는 소식으로 차량경량화 관련주들 상승 흐름 진행
- 차량경량화는 자동차 무게의 70%를 차지하는 금속소재를 가벼운 알루미늄 등 비철금속 및 플라스틱 탄소섬유 등으로 대체해, 차량의 무게를 줄여 연료 소모를 줄이는 효과
- 주로 엔지니어링 플라스틱(EP)용 폴리머 소재를 사용해 페달, 브래킷 같은 소형 부품에서 프런트엔드 모듈까지 확대시켜 차량의 무게를 감소시키고 있는 상황
- 따라서, 차량경량화 진행에 따른 소재와 관련 부품 공급 업체들의 중장기적인 수혜 전망
- 관련주 : 현대EP, 코프라, 코오롱플라스틱, 상아프론테크(EP용 폴리머 소재 생산), 코다코(알루미늄 다이캐스팅 제조), 우리산업 등
정보보안 관련 (7/16)
- 최근 청와대 등 공공기관과 전산망 해킹 사고 발생에 따른 관련 업종 관심
- 또한, 과거 컴퓨터에 한정되던 보안 산업이 스마트 기기 유저 증가로 인해 해킹 발생 범위가 확대된 점도 주목할 필요
- 한국인터넷진흥원에 따르면, 2012년 해킹사고는 2011년 대비 67% 급증하는 등 공공기관, 금융기관 및 방송사까지 사이버 테러 확대 양상
- 이에 정부, 금융권 등 관련 기관의 잇따른 사고에 대한 예방 및 근절을 위한 대책 마련에 나서면서 정보보안 관련주들의 수혜 예상
- 관련주 : 이글루시큐리티(통합보안관리업체), 시큐브(국내 보안운용체제 MS 1위)
엔터 (7/15)
- 시장 하락 영향과 기존 아티스트들을 제외한 라인업 부족 논란 등의 우려로 낙폭이 컸던 엔터주들의 하반기 반등 기대
- 최근 관련 기업의 아티스트 세대교체 등이 진행되면서 신규 파이프라인 부재라는 리스크를 완화시키는 계기 마련
- 에스엠의 경우 EXO 등, 와이지엔터의 경우 이하이, 강승윤, 악동뮤지션 등이 새로운 성장 동력으로 자리매김하고 있어 수익 다변화와 외형성장 기대
- 기존 아티스트들의 컴백 및 해외 콘서트 성황 등에 기인한 하반기 매출 성장도 기대됨
- 관련주 : 에스엠, 와이지엔터테인먼트
전자결제 (7/12)
- 스마트 기기 확산으로 국내 온라인 쇼핑몰 거래액은 2008년 18.1조원에서 올해 35.7조원으로 약 2배 증가할 것으로 보여 PG(Payment Gateway)업체는 온라인 결제시장 성장의 수혜 예상
- 국내 모바일 결제 시장은 전년 6천억원 규모에서 올해 1.3조원, 2015년 2.6조원으로 성장할 것으로 전망되어 관련 업종의 성장성도 주목할 필요
- 관련주 : 코나아이, KG모빌리언스, 한국사이버결제