|
국가별 |
확정매장량 (천톤) |
비중 |
예상매장량 (천톤) |
비중 |
칠레 |
150,000 |
30.61% |
360,000 |
38.30% |
미국 |
35,000 |
7.14% |
70,000 |
7.45% |
중국 |
26,000 |
5.31% |
63,000 |
6.70% |
페루 |
30,000 |
6.12% |
60,000 |
6.38% |
폴란드 |
30,000 |
6.12% |
48,000 |
5.11% |
호주 |
24,000 |
4.90% |
43,000 |
4.57% |
멕시코 |
30,000 |
6.12% |
40,000 |
4.26% |
인도네시아 |
35,000 |
7.14% |
38,000 |
4.04% |
잠비아 |
19,000 |
3.88% |
35,000 |
3.72% |
러시아 |
20,000 |
4.08% |
30,000 |
3.19% |
카자흐스탄 |
14,000 |
2.86% |
23,000 |
2.44% |
캐나다 |
9,000 |
1.84% |
20,000 |
2.13% |
기타 국가 |
65,000 |
13.26% |
110,000 |
11.70% |
총 계 |
490,000 |
100% |
940,000 |
100% |
자료원: USCG report 2009
○ 구리는 1만년전부터 사용된 것으로 알려져 있는데 현대에 주로 사용되고 있는 산업은 건축산업과 전력산업임. 카자흐스탄의 경우, 전체 구리의 34%가 건설자재로 사용되고 있으며 28%가 전력산업자재로, 14%가량이 기계류에, 12%가 교통 및 물류에 사용되고 있는 것으로 조사됨.
카자흐스탄 산업별 구리 수요 비중
자료원 : www.mining.kz
구리 완제품 구성도
자료원 : Kazakhtan Copper Market Overview(보고서)
○ 카자흐스탄 연간 구리원석 생산량은 약 3000만톤이며 선광 구리 생산량은 약 40만톤에 이름.
- 2009년 선광 구리량은 약 32만톤으로 전년대비 크게 감소하였는데 주 요인으로 카자흐스탄 비철금속 생산기업인 Kazakhmys가 설비투자에 역량을 집중하면서 생산능력이 다소 저하되었기 때문임. Kazakhmys는 2009년 동안 Zheskazgan 선광공장 설비 현대화에 대대적으로 투자한 바 있음.
○ 카자흐스탄 주요 구리개발기업은 Kazakhmys와 Kazzinc, Aktuybinskaya Copper Co., Maikainzolota로 조사되며 주요 선광 기업은 Kazakhmys(Zheskazgancvetmet 사, Balkhashcvetmet 사)와 Kazzinc(Ust-Kamenogor나 Lead-Zinc 컴바인), Casting LLP 등임.
- Kazzinc 연간 구리 생산량은 7만톤 가량이며, Kazakhmys 연간 생산량은 2만5000톤 가량임. 한편, Casting 사의 연간생산량은 약 2만톤으로 추정되고 있음.
○ 전세계 선광 구리 수출량 중 카자흐스탄 구리 수출량은 4%를 차지하고 있는데 주요 수출국가는 중국, 영국, 터키, 한국, 독일 등임.
- 카자흐스탄 연간 구리 수출량은 약 31만톤이며 구리광석 수출량은 약 51만톤 가량임. 2009년 기준 구리 수출량이 전년대비 40%이상 감소하였으나 2010년 상반기 동안 수출량은 크게 증가하였음.
- 세계적인 구리 수입국인 한국은 연간 5천톤 이상을 카자흐스탄으로부터 수입하고 있는 상황이며 2010년 상반기 기준하여 전년동기대비 수출량이 크게 높아졌음.
세계 주요 구리 수출국 및 비중
자료원 : ICSG
카자흐스탄 구리 수출동향(HS Code : 선광 구리, 7403)
(단위 : 백만달러, 천톤, %)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 상반기 |
2009년 상반기 대비 증감률 (금액) |
|||||
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 | |||
총 계 |
2474 |
355 |
2502 |
355 |
1407 |
317 |
943 |
142 |
65 | |
중국 |
982 |
146 |
812 |
128 |
673 |
151 |
591 |
89 |
138 | |
영국 |
2 |
0.3 |
892 |
130 |
661 |
151 |
300 |
44 |
-5 | |
한국 |
43 |
7 |
44 |
6 |
19 |
3 |
21 |
3 |
- | |
터키 |
79 |
11 |
90 |
12 |
20 |
4 |
19 |
2 |
1228 | |
독일 |
20 |
3 |
32 |
4 |
15 |
4 |
4 |
1 |
-17 | |
핀란드 |
6 |
1 |
22 |
3 |
2 |
0.8 |
4 |
0.7 |
1497 |
자료원 : WTA
카자흐스탄 구리 수출동향(HS Code : 구리원석, 2603)
(단위 : 백만달러, 천톤, %)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 상반기 |
2009년 상반기 대비 증감률 (금액) |
|||||
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 | |||
총 계 |
248 |
219 |
357 |
308 |
456 |
546 |
309 |
249 |
76 | |
중국 |
192 |
145 |
228 |
147 |
392 |
376 |
256 |
175 |
82 | |
러시아 |
50 |
63 |
91 |
130 |
55 |
125 |
50 |
69 |
73 | |
우즈베키스탄 |
6 |
10 |
7 |
7 |
7 |
12 |
3 |
5 |
-21 | |
스위스 |
0 |
0 |
29 |
22 |
2 |
1 |
0 |
0 |
- |
자료원 : WTA
○ 2010년 6월 기준 국제구리가격(LME 기준)은 톤당 6461달러이며 COMEX(뉴역) 기준으로는 톤당 6592달러 정도임. ShFE(상하이) 기준으로는 톤당 7786달러 가량으로 국제가격이 지속적으로 증가할 것이라고 예상됨. 한편, 카자흐스탄의 경우 2009년 소비유통가격이 톤당 4400달러정도였으나 LME 가격 기준을 준수하고 있어 현재 톤당 5500달러 이상일 것으로 추정됨.
국제 구리가격 변동추이
자료원 : InfoMine.com
□ 카자흐스탄 구리산업 투자동향
○ 한국의 광물자원공사은 Zhetymshoki 광산 개발에 9300만달러 가량의 개발프로젝트를 진행하고 있음.
- 현지 파트너는 SPK Saryarka(지역개발공사)이며 Zhetymshoki는 카라간다 지역에 위치하고 있음.
○ 최근 외국인 투자자로 중국이 부상하고 있는 상황인데, 구리산업에 또한 중국 기업(Yunnan Copper Co.)이 대대적으로 투자할 전망임.
- Yunnan Copper는 카자흐스탄 구리개발산업에 투자할 의사를 밝혔으며 투자가 확정되면 보유 매장량은 900만톤에 이를 것임. 한편 Yunnan Copper의 연간 구리 생산량은 약 50만톤임.
○ 대 카자흐스탄 구리산업 외국인 투자 사례 중 하나는 Orsu Metals(영국)의 Karchiga 광산 개발 투자 계획임.
- Karchiga 광산 개발로 약 1억원을 투자금액을 투여하겠다고 Orsu Metals는 2010년 초에 발표한 바 있으며 금번 투자로 연간 758만 톤의 구리광석 채굴량을 기대하고 있음.
□ 결어
○ 카자흐스탄 정부는 구리산업투자가 FDI와 Kazakhmy를 통해 지속되고 있어 연간 8~10%이상의 성장세를 보일 것으로 예상하고 있음.
- 카자흐스탄 산업혁신부에 따르면 2012년까지의 카자흐스탄 구리 생산량은 50만톤 이상될 것이라고 함.
○ 대 카자흐스탄 한국 구리 수입량은 2009년에 50%이상 감소하였는데 이는 구리 수입의 접근성이 매우 낮아 경제위기 영향을 크게 받고 있기 때문임. 그러나, 2010년 상반기를 기준으로 봤을때 2007년 수준의 수입이 이루어질 것으로 예상됨.
- 한국광물공사 사례와 같은 한국기업 개발 사업이 가시화될 시 영국과 같이 대량의 구리 확보 및 안정적 수급(수입)을 기대해 볼 만함.
정보원: 카자흐스탄 통계청, WTA, www.vesti.kz, Interfax, www.reuters.com, US Mineral Commodity Group Report(USMCG), 국제 구리연구협회, www.kz.kazakhmys.com 카자흐스탄 에너지 및 자원부(www.memr.gov.kz), www.mining.kz, 알마티KBC 조사 및 자료분석