[유망] 인도 섬유산업 동향과 유망품목

[바람개비]

[유망] 인도 섬유산업 동향과 유망품목

2018-10-31 임성식 인도 뉴델리무역관

- 통합간접세제 도입 이후 수입물품의 가격 경쟁력 강화 -

- 인도정부의 관세인상, 수입규제에도 불구하고 지속 수출액 증가세 -

□ 인도 섬유산업 동향

 ◯ 인도 섬유산업 시장규모
  - 인도 섬유시장 규모는 1,500억 달러로 추산되며, 이는 2017-18 회계연도 기준 인도 전체 산업매출의 7%에 해당하고 GDP에 대해서는 2%임.
  - 아울러, 인도 섬유시장은 4,500만명을 고용하는 인도의 핵심산업이며, 2017-18 회계연도 기준 인도 수출의 15%를 차지하고 있음.

◯ 인도 섬유산업 전망
  - 인도의 섬유시장 규모는 2017년 7월 현재 1,500억 달러로 2019년까지 2,500억 달러에 육박할 것으로 예상되며 2009~2019년 사이에 연평균 13.58%로 성장할 것으로 예상

인도 섬유시장 매출액 추이 (단위: 십억 달러)

자료 : Technopak 등

□ 주요 기업현황

Arvind Ltd	- Arvind Ltd는 1931년에 시작되었으며 인도 아흐메다바드에 본사를 두고 있음. 현재 Denim, Knits, Woven 등을 포함한 다양한 제품을 생산하고 있으며, 인도에서 가장 큰 데님 제조업체이고 세계에서는 4번째 규모를 자랑함. - 주요 브랜드(라이선스 포함) : Arvind Brands, Arrow, Gap Inc., Gant U.S.A., Tommy Hilfiger, EdHardy, Izod, Cherokee, Mossimo, U.S. Polo Assn., Nautica, Aeropostale
Grasim Industries Ltd	- Grasim Industries Ltd는 1948년 뭄바이에서 설립됨. 본사는 Maharashtra 뭄바이에 있으며 인도 최대의 기업집단의 하나인 Aditya Birla Group의 자회사임. - Grasim Industries는 Viscose Staple Fiber의 세계 최대 생산업체 중의 하나이며 2017-18 회계연도 기준 매출액은 5,620억 루피(8.6억 달러)에 달함.
Raymond Ltd	- Raymond Ltd는 1925년에 설립되었으며 인도 뭄바이에 본사를 두고 있음. 현재 직물, 의류, 디자이너착용, 데님 등 다양한 제품을 생산하고 있음. 현재 인도 시장에서 60% 이상의 점유율을 차지하고 있으며 인도의 가장 큰 모직 섬유 제조업체임. - 동사의 섬유 부서는 국내 시장 자체 내에 4000개 이상의 멀티 브랜드 매장과 637개 이상의 독점 소매점을 갖고 있음. 현재 미국, 캐나다, 유럽, 일본, 중동 등 55개에 수출하고 있음. - 주요 브랜드 : Color Plus, Park Avenue, Raymond
The Lakshmi Mills Company Ltd	- Lakshmi Mills Company는 1910년 G. Kuppuswami Naidu에 의해 설립됨. 현재 Coimbatore에 본사를 둔 상장 기업으로 Tamil Nadu는 2000명 이상의 인력을 보유하고 있음. Lakshmi Mills의 생산 공정은 세계 표준에 근접한 것으로 알려져 있음. - 방직 원사, 방직 복장, 제직 및 방적을 포함한 광범위한 제품을 제공하고 있으면 모기업은 Laksmi Machine Works임.
Vardhman Textiles Ltd	- Vardhman Group은 인도 Punjab의 Ludhiana에 본사를 둔 섬유그룹이며 Lala Rattan Chand Oswal에 의해 1965년에 설립됨. - 현재 Yarn, Greige and Processed Fabric, Sewing Thread, Acrylic fibre and Alloy steel에서 제조 및 거래하고 있으며 이 그룹은 1962년에 Vardhman Spinning & General Mills (VSGML)로 통합됨. 동사의 연간 매출액은 11억 달러 이상으로 알려져 있음.

자료 : KOTRA 뉴델리 무역관 종합

□ 주요 품목별 대인도 수출현황

HS CODE	한국으로부터 주로 수입된 제품의 인도 수입품
	연도: 2015 - 2017
	제품명	수출액(천불)			% Change 2017/2016
		2015	2016	2017
5210	면직물	565	104	327	214.73
5306/08/11	아마사, 그밖의 식물성 섬유사, 그 밖의 식품성 방직용 섬유의 직물	10	168	64	- 62.11
5402	합성 필라멘트사	36,685	36,162	36,338	0.49
5503	합성 스테이플 섬유.	10,580	12,453	18,375	47.56
5603	부직포	12,219	10,645	11,206	5.27
5806	세폭직물	3,063	4,059	4,899	20.70
5903	플라스틱으로 침투, 도포한 방직용 섬유의 직물류	13,983	11,822	13,722	16.07
6006	그 밖의 메리야스 편물이나 뜨개질 편물	5,488	7,735	9,746	26.00
6309	중고의류	25,522	16,450	15,576	- 5.31

자료 : GTA

□ 주요 유망 품목 및 관세율 

 ◯ 품목 설명 HS560393(부직포 -함칩되지 않음, 코팅, 덮히거나 라미네이트됨; 인조 필라멘트와 무관, 무게 150G/M2이상)

   - 동품목은 광섬유 또는 필라멘트를 기계적, 열적, 화학적 결합으로 결합된 시트 또는 웹 구조물로서, 주로 비의류 완제품을 만들기 위한 재료로 사용되고 있음. 인도의 경우 편직물 크래프트 생산이 활발하게 이루어지는 국가임.  

   - 아울러, 동 품목은 의료분야에서 외과용 가운, 안면 마스크, 수술 및 의료용 부속품 등을 제작하는 데에도 사용되고 있음. 인도 의료 시장은 최근들어 크게 성장하고 있음.

 ◯ 시장성

   - 인도의 부직포 시장은 연평균 8-10%의 속도로 성장하고 있는 것으로 알려져 있으며, 인도 국내 생산은 35.4만 MT로 추정됨. 인도내 생산량으로는 수요를 모두 채우지 못하는 것으로 알려져 있음.

   - 인도 서부 구자라트 주가 동품목의 수요 생산지로 알려져 있으며 총 생산량의 40% 가량을 차지하고 있고, 마하라슈트라, 하리아나 등에서 30% 가량이 생산되고 있는 것으로 알려져 있음.  

◯ 수입 동향 

HS560393 부직포-합침되지 않음 수입동향
연도: 2015 - 2017
국가명	대인도 수출액(천불)			% 점유율			증감율
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
총계	6809	6285	9087	100.00	100.00	100.00	44.59
독일	1785	2406	3065	26.22	38.29	33.73	27.36
중국	3275	2228	2866	48.09	35.46	31.54	28.62
미국	207	337	1127	3.04	5.37	12.40	234.00
한국	86	224	496	1.26	3.57	5.45	121.08
일본	47	250	341	0.69	3.98	3.75	36.06
대만	269	168	240	3.96	2.67	2.64	42.81
프랑스	193	229	231	2.83	3.64	2.54	0.80
홍콩	129	79	140	1.89	1.26	1.54	77.04
이탈리아	167	167	128	2.45	2.66	1.41	- 23.29
핀란드	4	0	101	0.05	0.00	1.11	∞

자료 : GTA

◯ 수입 관세율 동향  

HS Code	5306.93
총 관세 (%)	24.320%
관세구조	기본관세: 10 % 내국소비세:12% * 한-인도 CEPA 적용시 기본관세율은 0%로 총관세율은 12%임.
C/O 기준	1) 역내 부가가치 40% 이상, 2) CTSH(6단위 변경)

 

□ 시사점  

 ◯ 섬유강국 인도? 산업확대로 섬유 원료 및 재료의 수입수요가 확대될 것으로 전망

   - 인도는 7-8% 대의 고속성장을 지속하고 있으며, 이에 따라 섬유, 패션 관련 제품에 대한 수요가 확대되고 있음. 

   - 아울러, 도시지역의 가처분 소득이 확대되면서 보다 고급품질 의류에 대한 수요가 확대되고 있으며, 인도 내에서 제조되는 의류의 원재료 또한 사양이 상향되는 추세임. 

 ◯ 인도 정부의 자국산업 보호 움직임에 주의해야

   - 2017년 7월 이후 통합간접세가 도입되면서 대인도 수출장벽으로 작용하였던 복잡한 관세 및 내국세 구조가 단일화되었음. 아울러, 기존 관세계산 이후 추가되었던 각종 세금이 GST로 통합되면서 실질적인 수입제품의 가격 또한 하락하였음.

   - 이에 따라, 인도로의 섬유제품 수입이 크게 확대되었으며, 인도 정부는 이익단체의 요구에 따라 지난 7월과 8월에 걸쳐 주요 섬유품목의 기본관세를 10%에서 20%로 두 차례에 걸쳐 인상하였음.  인도 섬유산업연합회는 "섬유산업은 인도의 근간이 되는 사업으로 인도 정부는 국내 섬유사업자를 지원하기 위해 수입과 관련된 조치를 추가로 시행해야 함"이라고 밝혔음.

작성자 : KOTRA 뉴델리 무역관 Samiksha Sarna A.Mng.

 출처 : GTA, 인도 섬유부 홈페이지 및 공시자료, 각 기업별 홈페이지, 인도 간접세 위원회, Technopak 등