[정보] 중국 건설기계 산업 현황 및 전망

[스프링]

백인기 다롄무역관

ingi@kotra.or.kr

중국 건설기계의 발전은 경제 정책방향 및 사회간접자본 투자확대 등 중국 경제의 발전상황에 따라 결정됨. 동시에 중국경제의 대외의존도가 높아 건설기계의 수출입 증가 및 산업의 국제화 수준 향상과 더불어 세계 경제의 발전, 산업 발전과 시장변화 역시 중국 건설기계 산업에 미치는 영향은 갈수록 커지고 있음.

□ 2006년 매출 현황

 ○ 2006년 말 기준 중국의 건설기계 관련 기업은 총 670개사에 달하며 연간 매출액은 1212억4000만 위앤, 연간 영업이익은 88억6000만 위앤 기록

  - 건설기계 업체 중 그룹사는 총 15개사로 이들의 연간 매출액은 707억 위앤으로 전체의 58.4%, 영업이익은 52억7000만 위앤으로 전체의 59.5%를 점해 산업내 생산 및 판매의 주력부대를 형성하고 있음.

□ 2006년 수출입 현황

 ○ 2006년 중국 건설 기계의 수출액은 50억1000만 달러로 2005년(29억4000만 달러)대비 20억7000만 달러나 증가했으며 증가폭은 70.5%에 달했음. 반면 수입액은 전년대비 28.3% 증가한 39억3000만 달러 기록

  - 중국 건설기계의 무역수지 흑자는 사상 최고액인 10억8000만 달러 달성

  - 주요 수출시장은 여전히 아시아, 유럽, 북미 지역이었으며 아프리카와 중남미 지역에 대한 수출증가율이 급증해 잠재력이 있는 시장으로 부상했음.   

2006년 중국 건설기계 수출지역 및 금액

(단위 : 억 달러, %)

지역	아시아	아프리카	유럽	중남미	대양주	북미
금  액	24.8	4.2	10.2	1.8	1.6	7.6
비  율	49.5	8.3	20.3	3.6	3.2	15.2
증가율	61.9	100	88.5	83.3	49	66.3

2006년 중국 건설기계 주요 수출국 및 금액

(단위 : 억 달러, %)

국가	미국	일본	프랑스	인도	러시아	사우디	카자흐스탄	앙골라
수출액	6.7	5.1	1.4	2.1	1.8	2.1	1.5	0.9
수출비중	13.3	10.1	2.8	4.1	3.6	4.2	2.9	1.9
증가율	48.9	34.4	56.9	234	229	147	108	279

2006년 건설 기계의 주요 품목 판매 현황

(단위 : 대, %)

구분	판매량(대)	증가율(%)	비고
굴삭기	49,625	46.6
적재차량	129,834	20.9
불도저	5,925	16.3
그레이더	2,245	28.0
로드롤러	8,740	7.7
도포기	1,136	25.4	spreading machine
공사기중기	14,465	31.4
지게차	97,520	62.9

□ 2007년 수출입현황

 ○ 중국 세관에 따르면 2007년 8월 말 기준, 건설기계의 수출입 총액은 85억7000만 달러로 전년동기대비 52% 증가, 20억9000만 달러의 무역흑자를 달성했음.

가. 수입 현황

 ○ 올해 8월 말 기준 수입총액은 전년동기대비 27% 증가한 32억4000만 달러를 달성했으며 그 중 완성기계 수입은 20억6000만 달러로 전년동기대비 23.5% 늘어났음.

  - 수입 완성기계 중 금액이 가장 큰 것은 굴착기로 전년동기대비 34% 증가한 9억3000만 달러에 달했고 전체 수입액 중 29% 차지

  - 그 다음은 지게차로 전년동기대비 19.8% 늘어난 1억9500달러

  - 세 번째는 기중기로 전년동기대비 1.3% 감소한 1억5400달러

 ○ 부품의 수입액은 11억8000만 달러로 전년동기대비 33.7% 증가했으며 전체 수입 총액의 36%를 차지했음.

 ○ 수입액 증가율이 비교적 큰 품목은 기타 특수용 굴착기로 전년동기대비 3배, 포크레인은 1.35배에 달했음.

나. 수출 현황

 ○ 올해 8월 말 기준 수출 총액은 전년동기대비 73%나 늘어난 53억3000만 달러를 달성해 큰 폭의 증가세를 유지했음. 그 중 완성기계 수출은 전년동기대비 88% 증가한 36억6000만 달러로 전체 수출 총액의 69% 점유

 ○ 완성기계 수출품중 금액이 가장 큰 것은 엘리베이터 및 에스컬레이터로 전년동기대비 38% 늘어난 5억4000만 달러를 기록했고, 그 다음은 3억8600만 달러를 기록한 파워셔블로 증가율은 무려 138%에 달했음. 세 번째 품목은 기중기로 전년동기대비 160%나 증가한 3억8400만 달러를 달성

  - 1억 달러를 초과한 수출 품목은 자동차 기중기·굴착기·지게차·콘크리트기계·수동운반차·롤러·로드롤러·기타 특수용 굴착기 등임.

  - 부품의 수출액은 16억7000만 달러로 전년동기대비 46% 증가했으며 수출 총액의 31%를 차지했음.

  - 수출 증가폭이 비교적 큰 품목은 기타 건설차량 38배, 기타 특수용굴착기 21배에 달했으며 반대로 수출이 감소한 품목은 바위굴착기, 터널굴착기로 감속폭은 각각 41%, 47%였음.

2007년(1~8월) 중국 건설기계류 수출입현황

(단위 : 대, 10만 달러, %)

구   분	수   입				수   출
	수량	증가율	금액	증가율	수량	증가율	금액	증가율
굴착기	23,468	29.8	9,351	34.1	5,612	6.9	328.9	8
기타 특수용도 굴착기	18	50	1,255	366	311	475	123.3	2,108
불도저	427	53.6	44.4	58.4	1,870	85.5	155.1	120
파워셔블	315	-7.6	36.4	14.6	14,586	163	385.6	137
셔블카	57	78.1	18.0	134	457	649	44.9	267
도로건설카 및 롤러	23	-90	71.6	-44	3,567	22	144.9	188
로드롤러	354	-40	16.9	-23	22,761	227	1,239	120
기타 롤러기계류	1,398	-4.6	24.1	6.9	135,191	162	198	109
도포기	106	-23.7	193	-27.5	197	111	173	127
역청반죽설비	21	-32.2	57.5	-65.8	433	257	463	312
제설기	81	-45.6	3.9	-2.87	383,535	87.3	192	24.2
자동차기중기	33	-10.8	422	34.7	2,523	246	3,528	311
기중기	1,167	20.5	1,539	-1.3	37,930	805	3,839	160
축적기	156	43.1	181	65.2	176	198	12.1	-46.5
지게차	7,356	9.9	1,953	19.7	29,841	86.1	3,211	82.5
수동운반차	3,335	24.1	132	12.3	1,068,495	37.7	1,629	51.8
견인차	3,056	76.2	108	-45.3	18,358	247	77.4	84.1
착암기및터널굴착기	114	44.3	1,516	27.4	17,556	102	279	-40.9
압력공구	311,752	-8	363	28.6	14,134,302	0.5	1,505	22.7
타설기및공사착암기	55	83.3	85.6	58.4	5,938	489	443	112
시멘트기계	2,497	-41.7	475	-32.7	254,978	90.6	2,340	139
엘리베이터 및 에스컬레이터	1,681	11.1	1,091	9.2	19,409	37.3	5,398	37.6
기타 공사차량	39	-36	193	48.8	74	1133	91	3,816
기타	974	-40	403	-37.2	58,810	24.5	575	11.5
부분품	188,019	30.7	11,776	33.6	1,134,326	40.5	16,672	46.1
합  계			32,359	27			53,300	72.4
기타특수용건설기계	74		187		1,866		1,274

 자료원 : 중국건설기계공업협회

 주 : 기타특수용건설기계는 올해에 새로 추가된 통계 품목으로 콘트리트펌프차, 고공작업차 등으로 총액과 증가율에 반영하지 않았음.

2007년(1~4월) 건설 기계 매출액 및 판매량 증가 현황

(단위 : 대, %)

구분	매출액 증가율(%)	판매량 증가율(%)	비고
굴삭기	-	38.9
적재차량	21.5	21.2
불도저	15.1	8.7
그레이더	37.7	41.8
로드롤러	12.8	223
도포기	6.7	0	spreading machine
공사기중기	46.3	27.3
지게차	31.9	31.2

자료원 : 중국건설기계공업협회

□ 건설기계의 수출세환급율 조정

 ○ 2007년 6월 19일 중국 재정부와 국가세무총국은 “關于調低部分商品出口退稅率的通知(財稅[2007]90號)를 통해 수출세환급 취소, 인하, 면세 품목 리스트를 공개하고 7월 1일부로 시행한다고 발표

  - 이 중 건설기계에 관련된 품목은 4가지이며 이들의 수출세 환급률은 종전의 17%에서 9%로 인하됐음.

2007년 7월 1일부 수출세환급율 조정 건설기계 품목

HS CODE	상품명	수출세 환급률(%)
84671100	회전방식의 수지식 공구	9
84671900	기타 수지식 공구	9
84679200	압축공기식 공구의 부분품	9
84749000	8474계열의 부분품	9

 ○ 중국 정부가 이번 수출세환급율을 조정한 목적은 속칭 “兩高一資(高환경오염, 高에너지소비, 자원형)”제품과 부가가치가 비교적 낮은 제품의 수출을 억제하기 위한 것으로 수출 장려 건설기계 품목 변동은 미미한 것으로 분석됨.

  - 중국 건설기계 기업은 정부정책을 십분활용해 수출제품의 기술수준과 부가가치를 제고해 대외판매의 사후서비스 조건과 수단을 향상시켜 수출하는 건설기계의 품질을 끌어올리는 기회로 삼아야 할 것임.

□ 향후 시장전망

 ○ 세계 건설기계시장은 2005년부터 몇 년간의 저성장기를 지나 이전의 비교적 빠른 성장세로 돌아섰음. 2006년의 주요국의 건설기계 시장성장률은 미국 11.2%, 캐나다 12.7%, 일본 11.5%, 유럽 14%, 기타 시장 10.9%를 기록했음. 2007년 세계 건설기계시장은 소폭 증가할 것이며, 그중 미국은 3.9%, 캐나다 5%, 기타 시장은 6.4%에 달할 것으로 전문가들은 예측하고 있음. 품목별로는 기중기, 콘크리트 믹서기, 소형 트럭의 판매가 호조를 보일 것이며,이는 중국 건설기계 시장의 발전과 일맥상통할 것으로 예상되고 있음.

 ○ 중국의 건설기계 시장 규모와 잠재력은 막대해 향후 최소 10년에서 15년간은 비교적 빠른 성장세를 기록할 것으로 예상됨. 이러한 예상은 첫째, 중국의 사회간접자본(SOC) 건설이 완료되지 않았으며 특히 수력발전소·핵발전소·유전(油田)·철도·고속도로·항구 등의 건설 투자가 지속적인 상승세를 보이고 있기 때문임. 둘째, 중국의 도시화 수준이 높지 않아 대기 수요가 많기 때문이며 셋째, 중국 정부가 강력하게 추진중인 “신농촌건설” 프로젝트가 건설기계 시장에 막대한 성장 잠재력을 공급해 주고 있으며 넷째, 현대적인 물류산업 발전이 기중운반 기계시장을 이끌어 주는 성장 동력이 되고 있으며 다섯째, 중국은 아직 개발도상국으로 인구가 많고 면적이 광대해 경제발전 수준이 아직 높지 않아 발전 여지가 무궁하기 때문임.

 ○ 정책 환경 ; 2006년 중국의 GDP 10.7% 성장한 20조9억4000만 위앤을 기록했으며 교역액은 1조7600억 달러로 전년대비 23.8%나 증가했음. 2007년의 목표는 GDP 증가 8% 올해도 중국 건설기계 시장과 관련된 중점 프로젝트는 중국 중앙정부의 예산내 경상성 건설투자액은 804억 위앤, 전년대비 250억 위앤 증가해 중앙정부의 건설 투자총액은 1304억 위앤에 달함.

  - 도로·수리·전력망·통신망 등의 신농촌 사회간접자본(SOC)에 대한 투자를 강력 추진

  - 환경보호, 에너지절약, 용지집약의 지속 추진

  - 부동산시장의 지속 발전 촉진

  - 산업구조조정 촉진, 기술혁신 및 장비제조업의 진흥정책

  - 수출입구조 개선, 무역흑자 과다의 모순 해결, 자체 브랜드 및 고부가가치 제품의 수출 지원 정책등

  - 또한 올해의 수출입관세 조정 및 수출 환급문제

 ○ 관세 조정문제의 경우 금년 1월 1일부터 WTO 가입시 약속한 관세 양허안에 따라 부분품의 수입관세를 인하해 현재 중국의 전체 수입관세율은 작년의 9.9%에서 9.8%로 조정됐음. 이번에 조정된 55개의 기계제품중 건설기계와 관련된 것은 441kw이상의 가솔린과 55톤 이상의 자동차 기중기 밑판(15%에서 8%로 인하)으로 긍정적인 영향이 있을 것으로 예상됨.

  - 현재의 건설기계의 수입관세율은 3~15%로 절대 다수의 품목은 5~10%이며, 수입품의 중국 시장 위협요소는 그다지 크지 않은 것으로 분석됨.

 ○ 수출세환급의 경우 중국 정부는 무역흑자 감소 폭 조정을 위해 수출품목의 수출세 환급율을 조정하고 있으며 이에따라 재정부, 상무부 등은 유관 협회나 단체의 의견을 청취한 바 있음. 건설기계의 경우 수출이 이제 막 태동되는 시기로 다년간의 무역적자에서 벗어나 2006년에서야 비로소 흑자를 실현했지만 수출량은 미미한 실정임

자료원 : 중국건설기계공업협회