그리스 선박평형수 처리장치시장 - 2017년 9월부터 모든 국제선에 선박평형수 처리장치 설치 - - 국제해사기구(IMO)의 친환경 협약 발효, 한국 조선업체에 전략

[piaazhead]

그리스 선박평형수 처리장치시장

2017-07-17 Rosalia Lee 그리스 아테네무역관

- 2017년 9월부터 모든 국제선에 선박평형수 처리장치  설치 -
- 국제해사기구(IMO)의 친환경 협약 발효, 한국 조선업체에 전략적 기회 -

□ 선박평형수 처리장치란?

  ㅇ 선박평형수(밸러스트수)는 선박 운항 시 무게중심을 유지하기 위해 선박의 밑바닥이나 좌우에 설치된 탱크에 채워 넣는 바닷물이며, 입항 시 싣고 있던 바닷물을 배출하는 방식으로 선박의  균형을 잡음.
   - 그러나 선박이 다른 국가의 항만에 입항 시 싣고 있던 바닷물을 배출할 때, 바닷물 속 유해한 성분이 포함돼있어 해양오염을 일으키는 원인이 됨

  ㅇ 선박평형수 처리장치란, 이러한 선박의 평형수 이동에 따른 해양생태계 파괴와 교란을 방지하기 위해 선박평형수에 포함된 유해한 수생생물과 박테리아를 제거 및 무해화하기 위한 장치
    - 일반적으로 선박평형수 처리장치는 선박평형수를 여과하는 첫 번째 단계와 그 여과된 선박평형수에 살균처리를 하는 두 번째 단계로 구성 
    - 주요한 선박평형수 처리장치기술의 종류로는 여과 시스템, 화학적 살균(산화/비산화제), 자외선 처리, 탈산소화 처리, 열처리, 전류 처리, 자기장 처리 등이 있음.

선박평형수를 배출하는 모습

자료원: 그리스 해운산업 잡지(Naftika Xronika)

□ 선박평형수 처리장치 세계 시장 동향

  ㅇ 국제해사기구(IMO)에서는 선박평형수에 포함된 수많은 수생생물 및 박테리아의 이동으로  발생하는 해양생태계 파괴 및 오염문제로 인해 2017년 9월 8일부터 모든 국제선에 선박평형수 처리장치 설치를 의무화함.
    - 해당 규제는 2016년 9월 8일 핀란드가 세계에서 52번째로 선박평형수관리협약 비준서를 국제해사기구(IMO)에 기탁함으로써 발효요건이 충족돼 1년 후인 2017년 9월 8일에 발효됨.  
    - 국제해사기구(IMO)에 따르면, 이미 60여 종 이상의 선박평형수 처리장치가 최종 승인을 받음.

  ㅇ 국제해사기구의 강화된 규제로 선주들은 신조 선박 건조 시 반드시 선박평형수 처리장치를 설치해야 하며, 또한 기존에 보유하고 있던 선박에도 추가적으로 선박평형수 처리장치를 설치해야 함.
    - 따라서 신조선시장은 물론 선박수리 시장에도 선박평형수 처리장치의 큰 수요가 예상됨.

□ 그리스 선박평형수 처리장치 시장 현황

  ㅇ 선박평형수 처리장치의 주 구매자는 선주사
    - 그리스 선주사들은 주로 구매한 선박평형수 처리장치를 항구나 조선소로 직접 조달함.

  ㅇ 그리스에서 선박평형수 처리장치의 주요한 유통경로는 지역의 전문 무역 에이전시임.
    - 전문 무역 에이전시는 선주사의 기술 및 구매부서와 긴밀한 관계 유지 
    - 에이전시는 보통 한 업체와 독점적으로 거래하는 것을 선호하지만, 항상 그런 것은 아니며 선주사나 에이전시의 협정에 따라 달라지기도 함.

  ㅇ 그리스에도 현지 선박평형수 처리장치 제조업체가 있지만 대부분은 수입에 의존
    - 가장 잘 알려진 그리스 현지 제조업체는 ‘E.P.E. Corp’의 자회사인 ‘ERMA First’이며, 이 기업은 HEMEXPO(그리스 선박 장비 제조 및 수출업체) 협회의 주요 멤버이기도 함.
    - 그리스 선주사 커뮤니티와 좋은 관계를 맺고 있다고 잘 알려진 그리스 제조업체 ‘ERM First’사는 그리스 TSAKOS 선사와 원유탱커선 선박평형수 처리장치 설치 계약을 따내 2016년까지 TSAKOS사에 총 27개의 선박평형수 처리장치를 설치함.

  ㅇ 지역 전문가에 의하면, 선박평형수 처리장치 시장의 주요 제조업체는Wärtsilä, Alfa Laval 등이 있고, ERMA First사는 경쟁력있는 업체지만 그리스 선박에만 한정적으로 거래함.
    - 그리스 내 주요 선박평형수 처리장치 제조업체 중 한국 제조업체도 포함돼 있으며, 한국 제조업체들은 그리스에서 뿐만 아니라 세계 선박평형수 처리장치 시장에서도 매우 경쟁력 있음.

  ㅇ 선박평형수 처리장치의 가격은 장치에 적용된 기술에 따라 다르지만 일반적으로 대략 50만~150만 달러 사이로 책정됨.

선박평형수 처리장치 시장 주요 경쟁사

회사명	국가명
Erma First	그리스
Wärtsilä	핀란드
Alfa Laval	스웨덴

자료원: 바이어 인터뷰 및 무역관 시장조사 자료

선박평형수 처리장치사진

ERMA FIRST사의 선박평형수 여과장치 (BWTS Filtration/Cyclonic Separation)	PANASIA사의  GloEn-Patrol 선박평형수 복합처리장치  (Combined Filtration/UV irradiation)
Wärtsilä사의 UV선 선박평형수 처리장치	MMC사의 선박평형수 처리장치 (Installation of Filtration and UV irradiation BWTS)

자료원: MMC, ERMA First, PANASIA, Wartsaila사 제품 사진

□ 그리스 내 한국 기업 진출 현황

  ㅇ 선박평형수 처리장치시장에서 한국 업체는 매우 강하며, 그리스 시장에 성공적으로 진출한 한국 업체들은 주로 부산의 조선소와 좋은 관계를 유지하고 있고, 또한 그리스 피레우스 항에 대표 사무소나 현지 에이전시를 두고 있음.

  ㅇ 조선소와 좋은 관계를 유지해 조선소에서 선주사에 제공하는 Maker’s list에 포함되는 것이 매우 중요함.
    - 그리스 선주사들은 일반적으로 Maker’s list에 포함된 기업들을 신뢰하기 때문에 거래가 더욱 쉽게 성사됨.

□ 그리스 선박평형수 처리장치 수입 현황

  ㅇ 2017년 3월까지의 그리스 선박평형수 처리장치 수입은 약 400만 달러로 전년동기 대비 34% 크게 증가함.

  ㅇ 아래 표를 통해 선박평형수 처리장치에 관한 그리스의 일반적인 수입 현황을 파악할 수 있지만, 몇가지 감안해야 할 특징이 있음
    - 그리스 선박의 건조나 보수가 주로 그리스 외부의 조선소에서 이뤄지기 때문에 대부분의 선박평형수 처리장치 수입은 그리스 통계에 기록되지 않음. 
    - 또한, 세금 문제로 인해 선주들은 대부분의 선박을 다른 국적으로 바꿔 등록시키기 때문에 표를 통해서는 정확한 통계를 알 수 없음.

그리스 선박평형수 처리장치 수입현황 

                                                                                                                                           (단위: US$ 백만, %)

순위	국가명	수입액			비중			증감률
		2015	2016	*2017	2015	2016	*2017	'17/'16
	전체	17.614	15.482	4.013	100.0	100.0	100.0	34.0
1	독일	3.126	3.691	0.852	17.8	23.8	23.8	32.7
2	스페인	1.238	2.302	0.451	7.0	14.9	14.9	-15.0
3	이탈리아	2.539	2.260	0.434	14.4	14.6	14.6	-11.7
4	프랑스	1.043	1.444	0.387	5.9	9.3	9.3	31.0
5	중국	1.462	1.111	0.243	8.3	7.2	7.2	42.1
6	영국	0.834	0.799	0.232	4.7	5.2	5.2	122.6
7	네덜란드	0.357	0.506	0.474	2.0	3.3	3.3	348.5
8	미국	3.008	0.480	0.204	17.1	3.1	3.1	113.7
9	체코	0.183	0.449	0.002	1.0	2.9	2.9	-97.8
10	벨기에	0.275	0.323	0.049	1.6	2.1	2.1	-48.0
11	스웨덴	0.270	0.204	0.038	1.5	1.3	1.3	205.2
12	대한민국	0.186	0.193	0.006	1.1	1.3	1.2	-40.7

자료원: Eurostat (HS Code 842121 기준)

□ 시사점 및 진출방안

  ㅇ 그리스 시장에서는 이미 한국 업체에 대한 좋은 인식을 갖고 있고, 그리스 선박의 30%가 한국의 조선소에서 건조되는만큼 국내 선박평형수 처리장치 업체들의 그리스 진출 가능성도 큼.

  ㅇ 그리스 선박평형수 처리장치 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 좋은 품질과 함께 가격경쟁력을 갖춰 제품의 브랜드 이름을 널리 알리는 것이 중요
    - 한국 제품은 뛰어난 품질과 좋은 브랜드로 그리스에서 잘 알려져 있지만, 유럽 업체들 또한 높은 품질과 마케팅으로 그리스 시장에서 강세를 보이고 있으므로 적당한 가격을 유지하는 것이 중요   
    - 또한, 선박평형수 처리장치 시장은 경쟁이 치열하기 때문에 입지가 약한 새로운 업체는 성과를 내기 어려울 수 있음.

  ㅇ 선박평형수 처리장치를 그리스로 수출하기 위해서는 Lloyd’s, DNV, Bureau Veritas 등과 같은 국제협회에서 반드시 인증을 받아야 함.

  ㅇ 유럽연합(EU)와 한국의 FTA 협정에 따라 해당 품목 수출 시 발생하는 세금은 0%이지만, 그리스에서는 23%의 부가가치세를 지불해야 함.

  ㅇ 그리스 아테네에서 2년마다 개최되는 세계 최대 선박 박람회 ‘포시도니아(Posidonia)’에 참가하는 것은 매우 중요한 마케팅 기회
    - 선박평형수 처리장치의 주 구매자인 그리스 선주 및 현지 에이전시와 직접 만나 현장에서 기술 관련 프레젠테이션을 할 수 있기 때문에 제품 마케팅에 매우 중요한 기회  
    - 다음 ‘포시도니아(Posidonia)’ 박람회는 2018년 6월 4일에서 8일까지 개최
    * 참고: http://www.posidonia-events.com

  ㅇ 가장 중요한 것은 조선소의 레퍼런스 리스트(Maker’s list)에 업체가 포함돼 있는 것
    - 이 리스트는 업체의 수행실적을 파악할 수 있는 자료로 그리스 선주들은 레퍼런스 리스트에 포함된 업체들을 더욱 신뢰하고 선호함

  ㅇ 더욱 효과적인 제품 홍보 및 판매를 위해 그리스 해운시장에 좋은 네트워크를 갖고 있는 현지 선박 에이전시를 잘 활용하는 것이 필요함.

자료원: 그리스 해운산업 잡지(Naftika Xronia), 주요 바이어 인터뷰, Eurostat, Trade Atlas, 무역관 자체 시장조사 자료 종합