[유망] 네덜란드 항타기 시장동향 - 렌털업체를 통해 소비자들에게 접근해야 - - 한국제품의 우수한 품질과 가격으로 승산 있어 -

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[유망] 네덜란드 항타기 시장동향

2017-07-20 이소정 네덜란드 암스테르담무역관

- 렌털업체를 통해 소비자들에게 접근해야 -
- 한국제품의 우수한 품질과 가격으로 승산 있어 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 제품명: 항타기(Post drivers, 네덜란드어 Palenrammer)
    - 품목 설명: 항타기란 비닐하우스 기둥을 박거나 울타리, 담장 등을 세울 시 또는 건물 기초공사 시에 말뚝을 박는 역할을 함. 용도에 따라 사용되는 항타기의 크기는 천차만별임. 
    - 분류: 수공구용 도구(HS Code 820730, 동력작동식 여부 불문) 또는 기계용의 호환성 공구(프레싱, 스탬핑, 펀칭, 태핑, 드렐딩, 드릴링, 보링, 브로칭, 밀링, 터닝 또는 스쿠루드라이빙용의 것. 금속의 인발 또는 압출용 다이와 착암용 또는 굴착용 공구를 포함함)

□ 선정 사유

  ㅇ 한국의 수공구용 공구 품목군은 우수한 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로, 2014~2016년 사이 네덜란드 수공구용 수입시장 중 일본 독일 다음으로 3위를 기록함. 
    - 다만 시장조사 중 수공구용 품목에 포함되는 항타기가 같은 품목 내 다른 종류 제품들에 비해 상대적으로 수출이 활발하게 이뤄지지 않는 것으로 파악됐음. 
    - 한국의 강소기업들이 품질과 가격경쟁력을 바탕으로 적극적인 마케팅을 펼쳐간다면 네덜란드 시장을 공략할 수 있을 것으로 판단돼 본 보고서를 작성함.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 네덜란드의 중소형 규모의 항타기는 주로 정원이나 농장 말뚝 설치용도로 많이 쓰이며 동력에 따라 전기, 가솔린, 공기압력에 의한 세 분류로 나뉨. 
    - KOTRA 암스테르담 무역관은 우선 가장 널리 알려진 네덜란드 회사들 및 상점들과 직접 연락을 취하며 조사를 진행했음.

항타기 종류(왼쪽부터 전기, 가솔린, 공기압)

자료원: huren.nl, palenrammers.be, campingoudesluis.nl

  ㅇ 네덜란드에는 항타기와 같은 도구들은 상점이나 온라인 상으로 구매 및 대여가 이루어짐.
    - Home&Garden 은 각종 정원용품을 비롯해 항타기를 포함한 건축용품을 판매 및 렌털하는 온·오프라인 상점임.  
    - Boels사는 네덜란드에서 유명한 공구렌탈 업체임. 세 가지 종류의 항타기를 렌트해주고, 빌린 제품의 구매를 원하는 고객에게 제품 판매도 병행함.
    - 그 외에 다른 네덜란드 유통매장들(Bouwmaat, Hornbach, Gamma, Praxis, Kwantum)은 항타기를 취급하지 않았음.

□ 최근 3년 수입동향

  ㅇ 네덜란드 항타기의 시장규모나 점유율 수입현황과 같은 세부적인 자료는 구하기 불가능했음. 
    - 대신 항타기가 속한 상품군인 수공구용 도구(HS Code 820730) 현황을 조사했기 때문에, 항타기 분야의 정확한 실제 수출입 현황과는 다소 차이가 발생함.

  ㅇ 수공구용 도구 품목에서 한국의 상품은 높은 품질대비 가격 덕분에 시장에서 좋은 반응을 얻었으며, 2015년에는 2014년 대비 164% 증가한 800만 달러를 기록하며 전체 국가 중 1위를 달성했었음.
    - 최근 경기회복으로 인한 건축시장이 활성화된 것 또한 이 수치에 영향을 주었을 것이라 판단됨. 2016년에 한국의 대네덜란드 수출은 일본, 독일에 이은 3위를 기록함.

2014~2016년 네덜란드 수공구용 도구 국가별 수입규모

국명	수입액(달러)			증감률(%) 2016/2015
	2014년	2015년	2016년
일본	593,260	1,713,767	9,735,129	468.05
독일	11,362,527	8,484,263	6,967,372	-17.88
한국	3,060,865	8,090,007	6,923,720	-14.42
중국	7,152,979	1,724,630	3,440,341	99.48
미국	957,311	1,791,795	1,925,055	7.44
스위스	947,846	628,939	1,141,795	81.54
스웨덴	798,015	733,719	599,334	-18.32
영국	1,052,282	917,118	595,600	-35.06
대만	170,221	90,953	514,187	465.33
말레이시아	439,922	308,300	337,996	9.63
오스트리아	921,693	950,238	323,078	-66.00
전체	31,482,986	27,810,808	33,966,031	22.13

주: HS Code 820730(Tools For Pressing, Stamping Or Punching, And Parts Thereof, Of Base Metal) 기준

자료원: Global trade Atlas

  ㅇ 한국에서 네덜란드로 수출한 수공구용 도구의 수치는 2015년 746톤에서 2016년 691톤으로 7.29% 하락했음. 
    - 2015년에서 2016년 사이 한국제품들의 수출이 다소 부진한 이유는 일본 기업들의 적극적인 신규진출로 인한 점유율 하락으로 분석됨.
    - 하지만 한국 제품의 톤당 가격의 하락은 일본, 독일 보다 낮은 수준을 보여주었음.

2014~2016년 네덜란드 수공구용 도구 국가별 수입중량

국명	단위	수입량			증감률(%) 2016/2015
		2014년	2015년	2016년
일본	T	41	110	858	677.65
한국	T	242	746	691	- 7.29
독일	T	598	288	260	- 9.68
중국	T	580	108	214	98.71
벨기에	T	43	23	35	52.68
프랑스	T	15	5	13	141.43
미국	T	7	13	12	- 8.95
영국	T	16	11	11	0.97
스위스	T	5	9	9	- 0.52
폴란드	T	40	3	8	145.57
스페인	T	5	2	6	260.80
대만	T	2	1	5	271.40
오스트리아	T	237	25	2	- 90.06
전체	T	2,455	1,386	2,134	53.93

주: HS Code 820730(Tools For Pressing, Stamping Or Punching, And Parts Thereof, Of Base Metal)

자료원: Global trade Atlas

2014~2016년 네덜란드 수공구용 도구 국가별 단위당 수입가격

국명	단위	Unit Value(달러)			증감률(%) 2016/2015
		2014	2015	2016
일본	T	14,475.41	15,537.61	11,349.81	-26.95
독일	T	18,998.08	29,506.58	26,829.47	-9.07
한국	T	12,629.36	10,846.53	10,013.22	-7.68
중국	T	12,325.9	16,035.91	16,098.1	0.39
미국	T	128,257.12	134,680.93	158,924.68	18.00
스위스	T	186,620.63	69,727.12	127,247.88	82.49
스웨덴	T	715,708.71	422,162.66	1,400,313.08	231.70
영국	T	64,612.69	83,939.07	53,988.38	-35.68
대만	T	81,018.83	69,749.38	106,171.27	52.22
말레이시아	T	220,622.77	207,190.84	318,264.09	53.61
총계	T	12,823.32	20,059.19	15,915.17	-20.66

주: HS Code 820730(Tools For Pressing, Stamping Or Punching, And Parts Thereof, Of Base Metal) 기준

자료원: Global trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 가솔린구동방식의 항타기가 가장 인기가 많았고 그 다음이 공기압력 방식이었음. 전기구동 항타기는 시장에서 선호되지 않았음.
    - 가솔린은 20kg 내외의 가벼운 무게와 별도의 압축기가 필요 없기 때문에 다른 구동방식보다 사용이 편리함.

  ㅇ 네덜란드 시장에서 가장 널리 쓰이고 유명한 제품은 이탈리아의 Spytze사의 P25(직경 100mm)제품임. 
    - Spytze사는 폭넓은 가격대의 다양한 라인업(P25, P15, P50, P7)으로 높은 점유율을 유지하는 것으로 알려짐.

  ㅇ 미국 Rhino사의 PD55제품은 25kg이하의 기동성과 어댑터를 통해 다양한 사이즈의 직경을 사용할 수 있는 편리함을 겸비한 제품임. 
    - 다른 제품으로는 PD110, PD140, PD200 과 같이 다양한 라인업을 생산 중임.

  ㅇ 반면, 한국 항타기 제품은 네덜란드 온라인 판매점에서는 검색하기 어려웠음. 한 한국업체인 에버다임의 제품은 6295유로에 판매되고 있었음.

네덜란드 항타기 시장에 유통되는 제품종류

회사명	생산지	가격(유로)	제품 사진
Wacker Neuson	독일	3,395~4,516	자료원: campingoudesluis.nl
Stanley (Black&Decker)	미국	2,130	자료원: www.parcon-werkendam.nl
Rhino	미국	2,300	자료원 : zijlstraverhuur.nl
Atlas Copco	스웨덴	5,000	자료원 : crowderhydraulictools.com
Spytze (Diaber Europe)	이탈리아	875~2,295	자료원: diaber.nl
Spirafix(Ltd.) (with Honda technology)	영국	1,920	자료원: www. Spirafix.nl
에버다임	한국	6,295	자료원: www.werktuigen.nl

자료원: KOTRA 암스테르담 무역관 종합

□ 관세율, 수입규제 인증

  ㅇ 수입규제
    - 항타기는 EU의 '일반안전기준(General product safety, GPSD)' 조건을 충족해야 함. 일반안전기준(GPSD)은 다시 세 가지 분류로 나뉨. 네덜란드 및 EU로 수출하기 위해선 이 세 조건들을 충족해야 함.  
    ① 종합안전요건(General safety requirement)
    ② 제조자, 생산자의 추가의무(Additional manufacturer and distributor obligations)
    ③ 시장감시기준(Market surveillance)

    - 자세한 세부기준은 아래 링크를 통해 확인이 가능함.

    http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1

=EU&file1=ehir_eu17_03v001/eu/main/req_safeprod_eu_010_0612.htm&reporterLabel1

=EU&reporterId2=NL&file2=&reporterLabel2=Netherlands&label=General+product+safety&languageId

=en&status=PROD

  ㅇ 관세기준
    - 수공구용 공구(HS Code 820730)는 다시 두 가지(HS Code 82073010, HS Code 82073090)의 세부 분류로 나뉨. 한국과 EU의 FTA 발효로 현재 유럽에 수출되는 한국 제품은 HS Code 82073090(금속가공용 제품)의 경우 수입 시 2.7%의 유럽외 공동관세가 부과되고, HS Code 82073010(기타)은 0%였음.

  ㅇ CE 인증 
    - CE마크는 유럽연합 이사회 지침 요구사항을 모두 만족한다는 뜻임. 요구하는 사항은 안전, 건강, 환경 및 소비자 보호와 관련된 유럽표준임.
    - EU 내에서 유통되는 제품에는 반드시 승인을 받고 CE마크를 부착해야 하며, CE 마크가 없을 경우 유통을 하는 데 제한이 있음.

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 종합적인 조사 결과, 한국산 항타기의 네덜란드 진출은 다소 비활성화됐음.  
    - 같은 HS Code군에 있는 다른 한국 제품들의 높은 점유율로 봤을 때 기술적으로나 가격측면으로나, 한국 항타기의 성공 가능성은 충분함.

  ㅇ 가격이 상대적으로 높은 항타기 및 건설장비시장에서는 렌털 사용이 네덜란드 소비자들에게 익숙한 소비패턴임. 
    - 렌탈로 제품판매를 짧은 기간 내에 활성화하기 힘들지만, 네덜란드의 유명한 Boels와 같은 렌털업체와 제휴를 통해 소비자들에게 무료 사용기회를 제공한다면, 제품에 대한 신뢰와 이미지 제고로 추후 판매로 이어질 수도 있을 것임.  

  ㅇ 네덜란드 시장의 경기 회복세로 주택건설이 2016년에 12% 상승하며 건설시장을 비롯한 정원관리시장이 더욱 활성화될 것임. 
    - 증가하는 건설용품 수요 속에서 항타기뿐만 아니라 다른 건설기계나 공구와 함께 진출하더라도 좋은 성과를 낼 수 있을 것임.

자료원: gtis.com, euromonitor.com, boels.nl, werktuigen.nl, exporthelp.europe.eu, ec.europa.eu, roskambv.nl, Global trade Atlas, CEKOREA.com 및 KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합