스페인 가전제품 시장 전격 분석(하): 소형가전 - 최근 4년간 시장 규모 꾸준히 증가 - - 청소기, 취사 관련 기기, 공기조절기기 등이 가파른 판매 증가율 기록

[짱가]

스페인 가전제품 시장 전격 분석(하): 소형가전

2017-07-27 이성학 스페인 마드리드무역관

- 최근 4년간 시장 규모 꾸준히 증가 -

- 청소기, 취사 관련 기기, 공기조절기기 등이 가파른 판매 증가율 기록 -

□ 시장 개황

  ㅇ 2012년을 기점으로 스페인 내 소형가전제품 판매 꾸준히 증가

    - 스페인의 소형가전 판매시장 규모는 2016년 기준 약 20억 유로로 전체 가전제품 시장의 48%에 해당

    - 꾸준한 경기회복에 따른 현지 소비자들의 구매력 개선으로 2012년부터 2016년 사이 소형가전제품 판매가 30.3% 증가

스페인 소형가전제품 시장규모 추이

                                                                                                            (단위: 백만 유로)

자료원: Euromonitor 시장조사기관

  ㅇ  취사관련기기 및 공기조절기기가 전체 시장의 절반 이상을 차지

    - 소형가전 중 판매비중이 가장 높은 품목은 취사 관련 기기(27.2%), 공기조절기기(에어컨, 26.9%), 소형조리기기(18.9%), 미용기기(10.5%), 청소기(9.0%) 순

    - 세부품목별 판매 증감률(2011~2016년): 공기조절기기(+26.5%), 취사 관련 기기(+35.2%), 보온기기(-7.7%), 다리미(+8.1%), 미용기기(+2.2%), 소형조리기기(+8.9%), 청소기(+34.9%)

품목별 소형가전제품 시장 비중(2016)

                                                                                                                                    (단위: %)

                        자료원: Euromonitor 시장조사기관

  ㅇ 스페인 가정 내 보급이 가장 많이 된 소형가전 품목은 취사 관련 기기(Food Preparation Appliances)로 2016년 보급률이 161.9%에 달함.

    - 그 밖에 모발 관련 기기(75.6%), 청소기(57.0%), 커피머신(55.7%), 다리미(55.3%), 에어컨(52.0%) 등의 보급률이 높은 수치를 기록

    - 반면, 구강청소기기(22.0%)나 제모기(27.6%) 등 개인위생과 관련된 기기의 보급률은 낮은 편

품목별 스페인 가정 내 소형가전기기 보급률(2016)

                                                                                                                   (단위: %)

자료원: Euromonitor 시장조사기관

  ㅇ 스페인 소비자들은 2016년 기준 평균 8.2년 주기로 소형가전기기를 교체

    - 교체주기가 긴 품목은 에어컨(15년), 선풍기(12년), 청소기(9년), 보온기기(9년) 순

    - 교체주기가 짧은 품목은 구강청소기기(4년), 모발관리기기(6년), 제모기(6년), 커피머신(7년), 다리미(7년), 취사관련기기(7년) 순

스페인 소비자들의 품목별 소형가전기기 교체주기(2016)

                                                                                                                     (단위: 년)

자료원: Euromonitor 시장조사기관

□ 경쟁동향 및 유통구조

  ㅇ 유럽 다국적 기업 스페인 시장 장악

    - 2016년 기준 SEB(프랑스, 11.8%), Philips(네덜란드, 7.6%), BSH(독일, 6.4%), Braun(독일, 5.7%) 등과 같은 유럽 다국적 기업이 스페인 소형가전제품 시장에서 높은 시장 점유율 구가

    · SEB 그룹 브랜드별 시장점유율: Moulinex(5.3%), Rowenta(3.0%), Nescafé Dolce Gusto(1.2%), Nespresso(1.2%), Tefal(1.1%)

    · Philips 그룹 브랜드별 시장점유율: Philips(6.2%), Lavazza A Modo Mio(0.7%)

    · BSH 그룹 브랜드별 시장점유율: Ufesa(4.8%), Bosch(1.6%)

    · Braun은 단일 브랜드(Braun)로 5.7%의 시장점유율 기록

    - 상위 5개 브랜드의 주요 취급 품목

    · Taurus: 주방기기, 헤어드라이어기, 청소기, 선풍기 등

    · Philips: 면도기 및 개인위생 관련 기기, 커피머신, 주방기기, 청소기 등

    · Braun: 면도기 및 개인위생 관련 기기, 헤어드라이어기, 고데기, 주방기기 등

    · Moulinex: 각종 주방기기 전문(믹서기, 착즙기 등)

    · Ufesa: 각종 주방기기 및 청소기, 드라이어기, 개인위생관련기기 등

    - 스페인 토종 제조기업 중 현지 시장 내 영향력이 큰 기업은 Taurus 그룹으로 7.8%의 시장점유율을 기록했으며, 계열사인 Solac사까지 합치면 총 시장 점유율이 10%를 상회

상위 20대 브랜드 소형가전제품 시장 점유율(2016)

브랜드명	기업명	점유율(%)
Taurus(Taurus Group)	Electrodomésticos Taurus Sl	7.8
Philips(Koninklijke Philips NV)	Philips Electrónica de Consumo SA	6.2
Braun(De´Longhi SpA)	Braun Española SA	5.7
Moulinex(SEB, Groupe)	SEB Ibérica SA, Groupe	5.3
Ufesa(BSH Hausgerate GmbH)	BSH Electrodomésticos España SA	4.8
Solac(Taurus Group)	Electrodomésticos Solac SA	3.3
Rowenta(SEB, Groupe)	SEB Ibérica SA, Groupe	3.0
Braun(Procter & Gamble Co. The)	Grupo Gillette España SA	2.7
Oral-B(Procter & Gamble Co. The	Procter & Gamble España SA	2.5
Fagor(CAN Group)	Fagor Electrodomésticos S coop	2.0
Bosch(BSH Hausgerate GmbH)	BSH Electrodomésticos España SA	1.6
Kenwood(De´Longhi SpA)	Kenwood Ibérica SA	1.5
Nescafé Dolce Gusto(SEB, Groupe)	SEB Ibérica SA, Groupe	1.2
Nespresso(SEB, Groupe)	SEB Ibérica SA, Groupe	1.2
Colgate Actibrush(Colgate-Palmolive Co)	Colgate-Palmolive España SA	1.2
Tefal(SEB, Groupe)	SEB Ibérica SA, Groupe	1.1
Reminton(Spectrum Brands Holdings)	Spectrum Brands Inc	1.0
Babyliss(Conair Corp)	Babyliss Iberica SAU	1.0
De´Longhi(De´Longhi SpA)	De´Longhi Electrodoméstcos España	1.0
Nescafé Dolce Gusto(De´Longhi SpA)	De´Longhi Electrodoméstcos España	0.9

자료원: Euromonitor 시장조사기관

  ㅇ 대다수의 소형가전제품은 가전제품 전문점을 통해 판매됨.

    - 가전제품 전문점을 통한 소형가전제품 판매 비중은 2016년 73.1%로 압도적인 수치 기록

    - 그 뒤를 대형마트(15.5%), 온라인쇼핑(3.5%), 백화점(3.1%) 등이 따름.

유통채널별 소형가전제품 판매 비중(2016)

                                                                                                                      (단위: %)

자료원: Euromonitor 시장조사기관

□ 주요 품목 정보

  ㅇ 앞서 언급된 바와 같이 2011년에서 2016년 중 판매가 가장 많이 늘어난 품목은 청소기(+34.9%), 취사 관련 기기(+35.2%), 에어컨(+26.5%)이며, 각 품목별로 현지 소비자들에게 가장 인기가 많았던 브랜드는 다음과 같음.

  ㅇ 가장 많이 판매된 청소기

브랜드	모델명	사진	가격(유로)	비고
Polti	Forzaspira C110		64.95	- 1400W - 먼지봉투 불요 - 4단계 필터 기능
iRobot	Roomba 650		349.00	- 로봇청소기 - iAdapt 1.0 내비게이션 - 완충 후 최대 60분 사용 가능 - AeroVac필터
Ufesa	AS2300		87.90	- 2300W - 최대 1.5리터 저장 가능 - 필터 청소 가능
Rowenta	Air Force		178.94	- 2200W - 완충 후 최대 55분 사용 가능 - 바닥의 형태에 따라 다양한 각도 조절 가능
Bosch	BBHMOVE4		82.99	- Handy형 청소기 내장 - 저장용량 300ml - 완충 후 최대 36분 사용 가능 - 18V NiMH 배터리

자료원: www.aspiradorasya.com

  ㅇ 가장 많이 판매된 취사준비기기

품목	브랜드	사진	가격(유로)	비고
전자저울	AccuWeight		19.99	- LCD 표시판 - 5kg까지 측정 가능 - 2AAA 배터리 기반
와인 진공보관기	Vacu Vin		12.99	- 개봉된 와인병을 진공상태로 보관 가능
대접형 전자저울	Etekcity		19.99	- LCD 표시판 - 5Kg까지 측정 가능 - 온도측정기 내장
전자 코르크 따개	GHB		19.99	- 4*AA 배터리 기반 - 간단한 버튼 작동으로 병에서 코르크를 분리할 수 있으며, 분리된 코르크를 나선형 드릴에서 빼낼 수도 있음
소형 제분기	Anmer		22.99	- 커피 원두, 마른 과일, 향신료 등 제분 가능 - 200W - 제분용 날 재질: 고급 스테인리스 철강

자료원: 아마존

  ㅇ 가장 많이 판매된 에어컨

기업명	브랜드	사진	가격(유로)	비고
Orbegozo	SP5020		47.90	- 스플릿 형 - 2000W - 냉방&보온 겸용
Samsung	AR5000M		359.00	- 스플릿 형 - 2500W(최대 3000W) - 에너지효율등급A+
Clatronic	CL3637		335.46	- 이동식 - 에너지효율등급A - 2050W - 냉방 및 습도조절기능
Mitsubishi	MSZ-HJ		522.72	- 스플릿 형 - 에너지효율등급A - 3100W - 냉방 및 보온 기능
Jocca	5892		109.96	- 이동식 - 냉방 및 보온 기능 - 에너지효율등급A

  자료원: www.superventas.club

□ 전망 및 시사점

  ㅇ Euromonitor 시장조사기관은 앞으로도 스페인의 소형가전제품 시장이 꾸준히 성장할 것으로 예견

    - 해당 기관에 따르면, 스페인 소형가전제품 시장 규모가 2016년 20억2470만 유로에서 2021년 25억5470만 유로로 약 26.2% 증가할 전망

스페인 소형가전제품 시장규모 전망

                                                                                                                 (단위: 백만 유로)

자료원: Euromonitor 시장조사기관

  ㅇ 연일 이어지는 무더운 날씨로 인해 올해 에어컨 및 공기조절기 판매가 예년보다 증가할 것으로 전망

    - 안달루시아 가전제품 연합(FAEL)에 따르면, 2017년 5월 에어컨 및 공기조절기 판매가 전년동월대비 약 20% 증가했음. 40도를 웃도는 무더운 날씨가 지속될 시 이러한 류의 가전제품 판매가 더욱 늘어날 것으로 예상

  ㅇ 우리 기업의 시장 초기 진출이 다소 까다로울 것으로 보임.

    - 스페인에서 높은 시장 점유율을 확보한 기업은 대부분 외국계 다국적 기업으로, 오랜 기간 동안 현지 판매법인을 운영 중에 있어 탄탄한 유통구조를 갖추고 있음.

    - 또한 이들은 대부분 중국 및 아시아 개발도상국 지역서 제품을 생산하고 있어, 가격경쟁력도 상당히 우수한 것으로 평가됨.

    - 따라서 현지 시장에 성공적으로 진출하기 위해선 가격경쟁력 확보가 최우선이며, 현지 소비자들의 높은 수요와 제품의 혁신성 등이 뒷받침돼야 함.

  ㅇ 중저가형 제품을 중심으로 현지 시장을 공략하는 것이 효과적

    - 스페인 소형가전제품 시장이 빠른 속도로 회복되고는 있으나, 스페인 소비자들은 인근 유럽국가의 소비자에 비해 구매력이 낮아 주로 중저가형 제품이 판매되고 있는 것으로 보임.

    - 따라서 여러 기능이 가능한 프리미엄급 제품보다 기본 기능에 충실하지만 품질이 우수하고 가격이 저렴한 중저가형 제품을 우선적으로 마케팅하는 것이 좋음.

자료원: Euromonitor, 아마존, 안달루시아 가전제품 연합(FAEL), superventas.club, aspiradoras.ya.com, KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합