- 친환경 교통수단 이용 증진 목적 공공·민간 협력사업 지속 및 확대 전망 -
- 자전거사업 확대에 따른 자전거 보관대 수요가 늘어날 전망 -
- 시장 진출을 위해서는 관련 전시회 참여 및 공공입찰에 참여 가능한 바이어와의 만남 필요 -
□ 상품명 및 선정 사유
ㅇ 상품명: 자전거 주차 보관대(HS Code 732690, 철 또는 철강제품*)
* 자전거 주차대 특정 카테고리는 없으며, 철 또는 철강제품 품목코드 732690으로 수입
ㅇ 선정 사유 - 자전거 이용자 수 증가 및 시장의 안정적 성장*으로 인프라, 주차 시설에 대한 수요 증가 예상
* 연도별 자전거 총 판매 수 2013년 약 380만 대, 2014년 약 410만 대, 2015년 약 435만 대, 2016년 약 405만대
- 독일 환경 보호에 대한 전반적 관심 증대 및 친환경 교통 수단 이용 증진 목적의 정부 정책 추진으로 자전거 이용자 및 빈도 증가 추세
최근 4년간 독일의 자전거 이용 빈도 현황
(단위: %)
| 매일(거의 매일) | 주 대부분 | 주 1회 | 월 1~3회 | 가끔 | 거의 안탐 |
2013 | 8.8 | 14.4 | 7.8 | 9.7 | 23.2 | 35.6 |
2014 | 8.7 | 15.9 | 8.2 | 10.2 | 22.9 | 34.1 |
2015 | 8.8 | 17.2 | 8.5 | 9.9 | 21.6 | 34 |
2016 | 9.4 | 17.5 | 8.7 | 9.5 | 21.2 | 33.7 |
자료원: statista(설문 참여자 수 2만3000명 기준)
- 독일 연방교통부(BMVI)의 조사에 따르면 독일 전체 교통수단 이용의 약 10%는 자전거로 이루어짐. 자전거 이용 증진 정책을 함께 하고 있는 인접국가 덴마크와 네덜란드는 각각 18%, 27%로 이를 따라갈 것으로 예측
- 독일은 2013년 3월부터 독일 연방교통부(BMVI), 전독자전거협회(ADFC), 각 시 자체 협력을 바탕으로 하는 국가 자전거 계획(NRVP 2020)*을 통해 자전거 이용 장려 시작
* 자전거 교통환경, 이용 안전 및 편의, 인프라, 네트워크 확충을 위한 통합 교통정책, 자전거 이용에 대한 이점 및 수용력 증가로 시내 및 시외까지 접근성 확대 목표
- 디지털화[디지털 경로 안내, 내비게이션 애플리케이션, 이동성 네트워크, 공간 데이터를 통한 스마트 자전거는 모빌리티 4.0(Mobilität 4.0)을 위한 선구자 역할]의 결과로 자전거 이용 대중성 증가
- 이에 따라 자전거 보관대에 대한 수요 증가세
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 시장 규모
- 구체적으로 집계 발표된 시장 통계 수치는 부재, 전체 자전거 관련 산업 분야 2015년 총 매출 규모 160억 유로 수준
- 2017년 기준 독일 가정의 81.4%가 적어도 한 대의 자전거 보유 30%는 3대 또는 그 이상의 자전거 보유, 독일 내 총 자전거 수 약7800만 대로 관련 인프라에 대한 내수 시장 수요 존재
- 독일 연방교통부(BMVI) 자전거 인프라 관련 2017년 총 1억3000만 유로 이상 예산 설정
· 9800만 유로, 연방 도로를 따르는 자전거 도로 건설
· 130만 유로, 연방 수로를 따라 건설된 자전거 도로 보수 및 개선
· 420만 유로 추가적 투입, NRVP 2020 프로젝트 시행 촉진을 위해 사용. 기본적으로 연간 320만 유로 예산 책정
· 200만 유로, 독일 자전거 도로 통합(Radweg Deutsche Einheit) 프로젝트* 시행
* 자전거 도로 통합 및 인프라 확충 목적의 프로젝트로 본(Bonn)에서 베를린(Berlin)까지 7개의 연방 도시를 연결, 총 거리 약 1100km
· 최초로 자전거 고속 도로 건설을 위해 2017년 연방 예산 2500만 유로 책정
- 독일 연방 정부는 2007년부터 자금 지원을 통해 지방 지 자체의 도로 교통 환경 개선을 위한 정책을 지원
· 이는 보상 기금의 성격으로 연간 약 1조3360억 유로에 달하며, 지방 법에 따라 공공 교통 및 도로뿐 아니라 자전거 인프라 확충에도 지원 가능
ㅇ 시장 동향
- 고가의 전기 자전거 판매 증가* 추세로 자전거 주차 보관에 대한 안전 및 중요성 부각
* 2014년 약 48만 대, 2015년 약 53만 대, 2016년 약 60만 대 판매
· 자전거 주차보관 안전성이 높은 박스형 보관대 수요 증가 예상
박스형 자전거 주차 보관대
자료원: ADFC 홈페이지
- 친환경 도시교통협회(ARGUS)에서는 미관 및 간편성보다는 실용성, 안전성이 높은 자전거 주차 보관대 제품을 추천
간편성 및 미관 강조 제품 | 안전성 및 실용성 강조 제품 |
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자료원: ARGUS 홈페이지
- 2016년 연방 내각의 '독일 연방교통인프라계획(BVWP) 2030' 승인으로 자전거 고속도로 신설 및 인프라 확충 촉진 전망
- 2016년 전독자전거협회(ADFC) 독일 내 자전거 주차 시설 부족 보고
- 독일 연방, 주, 지역 수준의 보조금 지원 및 다양한 프로젝트를 통해 자전거 주차 시설 확충 진행 중
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 수입규모
- HS Code 732690 기준*, 2017년 4월 누계 철 또는 철강제품 총수입규모는 10억 달러이며 전년동기대비 7.45%의 감소세 시현
* HS Code 732690 기준 전체 철 및 철강제품을 모두 포함하는 통계수치로 자전거 주차 보관대의 정확한 통계 수치는 실황과 차이가 있음.
최근 3년간 독일의 철 및 철강제품 수입현황(HS Code 732690 기준)
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 3월 |
수입규모 | 증가율 | 수입규모 | 증가율 | 수입규모 | 증가율 |
수입규모 및 성장률 | 3,596 | -11.11 | 3,196 | 5.2 | 3,363 | -7.45 |
자료원: GTA
ㅇ 상위 10개국의 수입동향
- HS Code 732690 기준 상위 수입 5개국은 중국, 체코, 폴란드, 이탈리아, 미국임. 상위 4개 국가를 제외한 나머지 국가로부터의 수입량은 대동소이
- 2015년 체코로부터의 수입이 15% 감소해 중국이 수입국가 중 1위를 차지함. 전체적 수입량은 감소했으나 미국으로부터의 수입이38.99% 큰 폭으로 상승
독일의 철 및 철강제품 주요 수입국 현황(HS Code 732690 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 '17.4./'16.4. |
2015 | 2016 | 2017.4. | 2015 | 2016 | 2017.3. |
- | 총계 | 3,196 | 3,363 | 1,087 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - 7.45 |
1 | 중국 | 371 | 363 | 123 | 12.45 | 10.97 | 11.40 | - 3.86 |
2 | 체코 | 372 | 355 | 115 | 11.62 | 10.57 | 10.64 | - 6.85 |
3 | 폴란드 | 320 | 341 | 108 | 9.80 | 10.18 | 9.99 | - 9.23 |
4 | 이탈리아 | 325 | 319 | 102 | 9.83 | 8.90 | 9.45 | - 1.74 |
5 | 미국 | 14 | 15 | 69 | 4.16 | 4.23 | 6.36 | 38.99 |
6 | 프랑스 | 186 | 193 | 65 | 5.92 | 6.09 | 6.00 | - 8.80 |
7 | 네덜란드 | 170 | 173 | 63 | 5.44 | 4.66 | 5.84 | 16.05 |
8 | 오스트리아 | 177 | 175 | 59 | 6.30 | 4.88 | 5.51 | 4.37 |
9 | 터키 | 13 | 15 | 58 | 4.40 | 4.14 | 5.37 | 20.01 |
10 | 스위스 | 16 | 16 | 49 | 5.14 | 4.85 | 4.60 | - 12.33 |
25 | 한국 | 12 | 13 | 14 | 0.42 | 0.44 | 0.38 | -17.92 |
자료원: GTA
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ HS Code 732690 기준
- 2016년 대한국 수입은 1476만 달러로 23위임. 2014년부터 지속적인 증가세를 보이며 2016년 수입량 10.33% 증가, 수입시장 약0.44%의 점유율 차지
- 2017년 4월 기준 대한국 수입은 417만 달러 규모이며 전년동기대비 17.92% 감소, 25위로 하락
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 주차대 설치 동향
- 공공단체와 협력해 프로젝트를 진행하는 주요 설치 기업은 Gronard Metallbau und Stadtmobiliar GmbH, Orion Bausysteme GmbH, Johannes Teeken GmbH, Ziegler Metallbearbeitung AG 등으로 이미 진행이 완료된 프로젝트를 각 업체 홈페이지에 게시
전독자전거협회(ADFC)로부터 인증 받은 주요 설치기업
업체명 | 매출 |
Bike and Ride Fahrradparksysteme GmbH | 130만 유로(2015년 기준) |
Euroform K. Winkler GmbH/Srl (I) | 281만 유로(2016년 기준) |
Gronard Metallbau und Stadtmobiliar GmbH | 204만 유로(2016년 기준) |
Johannes Teeken GmbH | N/A |
Langer – Blechwarenfabrik und Stahlbau GmbH | N/A |
Orion Bausysteme GmbH | N/A |
Raddepot S&E GmbH | N/A |
Rasti GmbH | 255만 유로(2016년 기준) |
VelopA(NL) | 72만 유로(2016년 기준) |
wsm® | 2000만 유로(2016년 기준) |
Ziegler Metallbearbeitung AG | 2600만 유로(2016년 기준) |
자료원: ADFC 온라인 사이트·BISNODE
- 자전거 주차 시설 공간 확보 및 활용에 대한 이점으로 학교, 역, 정류장 등 이용 인구수 높은 곳 2단 주차 보관대 설치
2단 주차 보관대 설치 업체 및 사용 제품
제품명 | 설치 업체 | 사진 |
Easylift+ | Gronard Metallbau und Stadtmobiliar GmbH, VelopA(NL) |
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Velo-Up | Rasti GmbH, Mecurity GmbH |
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Cycle Up | Ziegler Metallbearbeitung AG |
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Optima | Johannes Teeken GmbH |
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Etage „2“- Clap | Velopa(CH) | - |
Duo Deck | Bike and Ride Fahrradparksysteme GmbH |
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Doppelstock Fahrradparker | Orion Bausysteme GmbH |
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자료원: ADFC 온라인 사이트
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 수입관세율: 0%, VAT 19 %
ㅇ 인증절차 및 제도
- 전독자전거협회(ADFC)의 추천 인증(ADFC-empfohlene Qualität)
· 전독자전거협회(ADFC)로부터 자전거 주차 보관대의 이용성 및 안전성과 관련된 검사를 통과할 경우 ADFC 추천 인증마크를 받을 수 있음.
ADFC 추천 인증 마크
자료원: ADFC 홈페이지
- ADFC는 2016년 까지 기술 지침 TR6102-0911에 따라 품질 테스트를 시행, 2016년 5월 DIN 79008 고정식 자전거 주차 시스템 공고로 테스트의 기초가 돼 상기 유효성 범위 내에서 시행
- 2단 주차 보관대 및 박스형태는 네덜란드 업체인 Fietsparkeur의 조언 및 경험에 근거 평가
- 자전거 주차 보관대 생산 또는 공급업체로 테스트에 관심이 있는 경우 이메일(Kontakt@adfc.de)을 통해 접촉 가능
□ 시사점
ㅇ 국가 자전거계획(NRVP 2020)을 통해 자전거 도로와 시설물을 확충하고, 자전거 이용을 장려하기 위한 독일 연방교통부(BMVI)의 국가적 지원으로 앞으로 자전거 이용자는 더욱 늘어날 전망
ㅇ 예전부터 현재까지 독일 및 유럽국은 높은 자전거 도난율로 고민하고 있으며, 공공장소에 자전거 보관장소가 협소함.
ㅇ 도난도 방지하면서 협소한 공간에 자전거를 효율적으로 주차할 수 있는 2단 자전거 주차 보관대와 캐비닛형 주차보관대의 수요가 늘어날 전망임.
ㅇ 공공장소에 자전거 보관대 설치는 모두 공공조달에 해당하므로, 독일 시장 진출을 목표로 하는 우리 기업은 독일 내 공공조달 입찰에 참여 가능한 독일 바이어와 접촉이 필요함.
- 독일 바이어 H사와의 인터뷰: 자전거 보관대는 부피가 크기 때문에 운송비가 많이 들어 주로 거리가 가까운 유럽국 내에서 수입을 해오고 있으나, 품질이 좋고 운송비 포함해 가격경쟁력이 있다면 충분히 아시아 국가에서 수입할 의사가 있음을 밝힘.
ㅇ 또한, EUROBIKE 같은 관련 전시회의 적극적 참가를 통해 제품을 홍보하고 현장 면대면 미팅을 통한 바이어 상담을 추천
자료원: 독일 연방통계청, 전독자전거협회(ADFC), 독일 연방교통부(BMVI), 친환경 도시교통협회(ARGUS), 각 기업 홈페이지, GTA및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자료 종합