그리스 타이어시장, 안정화로 추가 수요 전망 - 최근 2년간 시장 회복세로 안정화 - - 2016년 한국산 타이어 수입 약 12% 증가 -

[수봉]

그리스 타이어시장, 안정화로 추가 수요 전망

2017-08-03 Rosalia Lee 그리스 아테네무역관

- 최근 2년간 시장 회복세로 안정화 -

- 2016년 한국산 타이어 수입 약 12% 증가 -

□ 시장 개요 및 특징

  ㅇ 그리스 타이어 시장에는 승용차, 오토바이, 밴, 버스, 트럭, 오토바이, 농업용 기계 등을 위한 다양한 종류의 타이어가 유통되고 있음. 승용차용 타이어와 오토바이용 타이어가 매우 높은 비중을 차지함.

    - 2016년 기준 승용차용 타이어는 전체 시장의 약 76%를 차치했으며, 오토바이용 타이어는 약 14%를 차지함. 

  ㅇ 그리스 타이어 시장의 주요 특성 중 하나는 기업 규모에 따라 시장 점유율이 확연히 차이난다는 점이며, 따라서 잘 알려진 글로벌 기업들이 그리스 타이어 시장에서 큰 점유율 차지

  ㅇ 현재 그리스에서 생산되는 타이어는 없으며, 전적으로 수입에 의존하고 있음.

  ㅇ 타이어 시장의 수요는 새로 유입되는 자동차 수에 따라 크게 좌우됨.

    - 그리스의 자동차 신규 등록 수는 2014년부터 점차 회복세를 보이다가, 2016년에 2015년 대비 4% 증가해 약 7만8870대의 등록 수를 기록함. 2017년에도 전년도와 동일하게 4% 증가할 것으로 예측됨. 

  ㅇ 그리스 소비자들은 주로 손상으로 인한 타이어 교체를 목적으로 제품 구입

    - 타이어 손상의 주된 원인은 악화된 도로 표면상태, 직사광선 노출, 빈번한 보도 주차 등

□ 시장 동향

  ㅇ 그리스 내 주요 타이어 수업업체인 Meidanis Sofos S.A.에 따르면,  그리스의 타이어 수요는 판매 가격에 의해 매우 큰 영향을 받으며 또한 시장 내 제품 품질에 대한  평판이 매우 중요하다고 언급함.  

  ㅇ 2016년 그리스 전체 타이어 시장 규모는 2015년 대비 3.5% 증가한 총 2억4000만 유로로 측정되며, 2017년에도 약 3%의 증가해 2억4720만 유로를 기록할 것으로 전망

  ㅇ 수량으로 보면 2016년 그리스 전체 타이어 시장은 2015년 대비 11.7% 증가한 398만 개를 기록했음. 2017년에는 전년대비 약 4% 증가한 415만 개를 기록할 것으로 예측  

  ㅇ 아래 '그리스 타이어 시장 구조' 관련 도표에 따르면, 2016년 기준 승용차용 타이어는 그리스  전체 시장에서 총 76%를 차지함. 그 다음으로 오토바이용 타이어가 전체 시장의 약 13.4%를 차지함.

  ㅇ 그리스 타이어 시장은 ELASTIKA MICHELIN A.E., ELASTRAK S.A., GOODYEAR DUNLP TIRES  HELLAS S.A.I.C., EMA S.A., ELASTIKA PIRELLI C.S.A.의 총 5개 주요 타이어 업체가 전체 시장의  약 75%를 차지하고 있음.

그리스 타이어 시장

연도	금액(백만 유로)	수량(개)
2008	380	5,128,500
2009	340	4,750,000
2010	295	4,200,000
2011	275	4,000,000
2012	252	3,680,000
2013	260	3,650,000
2014	240	3,500,000
2015	232	3,563,000
2016	240	3,980,000
2017(전망치)	247	4,150,000

  자료원: KOTRA 아테네 무역관 자체 조사

그리스 타이어 시장 구조

차량 종류	시장 점유율(%)
승용차	76.0
오토바이	13.4
밴	5.1
버스 & 트럭	4.3
농업용 기계	1.0
기타	0.2

자료원: KOTRA 아테네 무역관 자체 조사

그리스 타이어 시장 구조 

브랜드명	시장 점유율(%)
Michelin	32
Bridgestone	15
Good Year	15
Continental	11
Pirelli	7
Hankook	5
기타	15

자료원: KOTRA 아테네 무역관 자체 조사

  ㅇ 그리스 내 타이어 수입업체인 Saracakis 그룹에 따르면, 승용차용 타이어  중 그리스 시장에서 가장 인기있는 타이어 규격은 205/55 R16, 195/65 R15, 175/65 R14, 185/60 R14라고 함.

  ㅇ 그리스 시장 내 승용차 및 SUV용 타이어의 판매 가격은 주로 65유로에서 300유로 사이로 책정됨. 가격은 타이어의 규격, 종류, 브랜드명 등에 따라 달라짐.

    - 규격 205/55 R16 타이어(레이디얼 튜브리스)의 평균 가격은 75~85유로 사이이며, 규격 195/65 R15 타이어의 평균 가격은 45유로에서 55유로 사이임.

  ㅇ 그리스 시장에서 타이어의 85% 이상이 글로벌 기업의 자회사나 현지 그리스 업체들을 통해 유통됨.

  ㅇ 일반적으로 9월에서 11월 사이인 가을 시즌에 그리스 내 승용차용 타이어 판매가 증가함. 이 시기에 그리스인들이 여름 휴가 기간 동안에 닳은 타이어를 교체하거나, 겨울을 대비해 타이어를 재정비하기 때문임.

그리스 내 주요 타이어 브랜드 

MICHELIN CROSS CLIMATE 205/55R16 자료원: https://tyrestore.gr/elastika	BRIDGESTONE EP 150 ECOPIA 205/55R16 자료원: https://tyrestore.gr/elastika
GOODYEAR Efficientgrip Performance 205/55R16 91V 자료원: https://tyrestore.gr/elastika	CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 2 205/55R16 자료원: https://tyrestore.gr/elastika
UNIROYAL RAINSPORT 3 205/55R16 91H 자료원: https://tyrestore.gr/elastika	PIRELLI P7 CINTURATO 205/55R16 91V 자료원: https://tyrestore.gr/elastika
Hankook Optimo 4S H730 205/55R16 94V 자료원: https://www.tora-elastika.gr	Kumho Solus KH21 205/55R16 94V 자료원: https://www.ityres.gr/

□ 수입 동향

  ㅇ 2016년 그리스의 전체 타이어 수입 금액은 총 1억5060만 달러이며, 이는 2015년 대비 2.4% 증가한 수치임.

  ㅇ 2016년 기준 그리스의 타이어 수입국을 보면 벨기에가 총 2437만 달러로 수입국 중 가장 큰 비중을 차지함. 그 다음으로 영국이 1790만 달러, 독일이 1564만 달러를 차지함.

    - 한국은 2015년 대비 약 11.95% 증가해 2016년 총 150만 달러의 타이어를 그리스에 수출

그리스 타이어 수입 현황(HS Code 401110)

순위	국가명	수입금액(백만 달러)			시장점유율(%)			증감률(%) 2016/2015
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	183.3	147.1	150.6	100.0	100.0	100.0	2.40
1	벨기에	29.6	22.2	24.3	16.1	15.0	16.1	9.82
2	영국	35.6	24.5	17.9	19.4	16.6	11.8	-27.00
3	독일	14.9	11.5	15.6	8.1	7.8	10.3	35.47
4	폴란드	14.5	13.5	15.0	7.9	9.2	9.9	10.84
5	중국	9.6	8.8	10.3	5.2	6.0	6.8	17.03
6	터키	12.9	10.6	8.6	7.0	7.2	5.7	-18.91
7	헝가리	6.4	6.6	7.8	3.5	4.5	5.2	18.72
8	이탈리아	6.1	6.5	6.7	3.3	4.4	4.4	2.30
9	태국	4.6	3.8	5.1	2.5	2.6	3.4	32.27
10	일본	5.1	4.3	4.9	2.8	2.9	3.2	11.82
11	세르비아	2.9	4.1	4.9	1.5	2.7	3.2	19.15
12	스페인	8.2	5.4	4.3	4.4	3.6	2.9	-19.08
13	네덜란드	4.5	3.5	3.9	2.5	2.4	2.6	11.45
14	러시아	1.4	4.3	3.8	0.7	2.9	2.5	-11.64
15	체코	3.3	2.5	3.7	1.8	1.7	2.4	48.41
16	프랑스	5.6	2.9	3.0	3.0	1.9	1.9	3.27
17	루마니아	3.1	2.0	2.1	1.7	1.3	1.4	6.98
18	필리핀	2.0	1.7	1.5	1.0	1.2	1.0	-15.04
19	한국	2.4	1.3	1.5	1.3	0.9	1.0	11.95
20	불가리아	1.4	0.7	1.4	0.7	0.5	0.9	87.51

자료원: EuroStat, World Trade Atlas

□ 시사점

  ㅇ 그리스는 타이어를 전적으로 수입에 의존하고 있으며, 그리스에서 한국산 타이어 제품에 대한 인지도 및 평가가 좋음.  

    - 하지만 시장 내 다양한 브랜드의 제품 경쟁이 치열하며, 최근 들어 중국산 제품이 저렴해 선호되는 경향이 있음.

  ㅇ 그리스 타이어 시장은 최근 2년간 회복세를 보이고 있으며, 그리스의 경제 상황이 개선되고 있음에 따라 향후 타이어 시장 또한 더욱 성장할 것으로 예측됨.

  ㅇ 그리스 타이어 시장에서 주된 수요는 승용차용 타이어이며, 그리스 소비자들은 주로 손상된  타이어 교체를 위한 구매를 원함.

  ㅇ 그리스 소비자들은 과거와 달리 특정 브랜드 제품을 선호하기보다 유명하지 않은 브랜드의 더 저렴한 제품을 선호함.

□ 진출 방안

  ㅇ 그리스 타이어 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 현재 그리스의 시장 상황을 잘 이해해 좋은 품질과 함께 특히 제품의 적절한 가격을 잘 갖추는 것이 중요함.

  ㅇ 과거와 달리 소비자들의 특정 브랜드 선호도가 떨어지기 때문에 가격경쟁력을 갖춘 한국의 타이어 중소기업들에 새로운 진출 기회가 될 수 있음.

    - 다른 글로벌 기업과 차별화되는 가격 전략과 함께 브랜드를 알리기 위한 마케팅 노력 필요

   ㅇ EU와 한국의 FTA 협정에 따라 해당 품목 수출 시 발생하는 관세는 0%이지만, 그리스에서는 24%의 부가가치세를 지불해야 함.

  ㅇ EU 시장에서 판매되는 모든 자동차 부품 및 자동차에 적용되는 필수 요구사항인 E마크를 반드시 승인받아야 함.

  ㅇ 한국에서 그리스 업체로의 납품 소요 기간은 약 2개월임. 최소 주문수량, 대금 결제방법 등에 대한 그리스 현지 업체와의 원활한 의사소통을 위해 KOTRA 아테네 무역관에 도움을  요청하는 것이 필요함.

자료원: 그리스 바이어 면담 인터뷰, Eurostat(Wolrd Trade Atlas) 수입 통계, KOTRA 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합