스위스 탈원전으로 인한 수력발전용 모터 수요 증가 기대 - 국민투표에 따라 2050년까지 스위스 내 원자력발전소 폐쇄 확정 -

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스위스 탈원전으로 인한 수력발전용 모터 수요 증가 기대

2017-08-11 김민혁 스위스 취리히무역관

- 국민투표에 따라 2050년까지 스위스 내 원자력발전소 폐쇄 확정 -

- 대체 에너지 수요가 급부상함에 따라 전기 모터 수요 증가 전망 -

□ 스위스 원자력 발전소 폐쇄 추진에 따른 수력발전용 전기모터 수요 확대 전망 

  ㅇ 2017년 5월 실시된 스위스 국민투표에서 Energy Strategy 2050(이하 ES2050) 법안이 58.2%의 찬성률로 통과됨에 따라 순차적으로 원전 폐쇄가 확정돼 대체 에너지 수요가 크게 증가할 것으로 예상됨.

    - 특히 스위스는 산과 호수가 많은 지리적 특성상 수력에너지를 통한 전기 생산비중이 약 60%에 달하며, ES 2050 법안 통과 이후 수력발전(소형발전소 포함)의 비중 증가가 예상되며 이에 향후 관련 부품 시장이 유망할 전망

    - (전기모터) 해당 제품류에는 HS Code 8501로 전동기와 발전기가 포함됨. 이는 HS Code 850110(출력이 37.5W 이하의 전동기), HS Code 850120*(교류·직류 겸용 전동기), HS Code 850131(기타의 직류 전동기와 직류 발전기로 출력이 750W 이하인 것) 등으로 구성됨.

 스위스의 수력 발전소 에너지 생산 규모

2017년 1월 1일 기준, 스위스에는 643개의 수력 발전소가 가동되고 있으며 각각 300KWh의 용량을 가지고 있음. 이 수력 발전소들의 연간 평균 생산량은 3만6264GWh/년임. 그 중 48.2%는 강 유역 발전소에서, 47.5%는 양수 발전소에서, 그리고 약 4.3%는 펌핑 양수 발전소에서 생산됨.

- 수력 발전의 약 63%가 우리(Uri), 그리손스(Grisons), 티치노(Ticino) 및 발라이스(Valais) 등 산악 지대에서 생성됨. 

- 이외 주요 수력 발전 지역은 아르가우(Aargau) 및 베른(Bern) 등이며 약 11%는 국경 지대의 수역에 위치한 시설에서 발생함.

- 스위스 연방 에너지국에 따르면, 수력 발전시장은 약 1810억 스위스 프랑(발전소에서 KWh당 5센트)의 가치가 있음. 스위스 에너지 산업의 중요 축이라고 공표함.

□ 스위스의 수력 발전소 확장

  ㅇ 스위스 연방 에너지국(Swiss Federal Office of Energy SFOE)은 스위스가 산이 많은 지형이며, 연간 강수량이 높아 수력 발전에 이상적인 환경을 갖추고 있다고 평가하고 있음.

    - 에너지국의 추정에 따르면 수력 발전의 비중은 1970년대 초반 기준 전체 전기 생산의 약 90%를 차지했으나, 원전 도입 이후 1985 년까지 약 60%로 감소함. 기타 방식을 통한 에너지 생산의 비중이 5% 수준에 불과하므로, 수력 발전은 스위스에서 가장 중요한 재생 에너지 원이라고 할 수 있음.

  ㅇ 스위스 연방 에너지국은 생계에 악영향을 주지 않는 형태로 기존 수력 발전소를 개조 및 확장하고자 하며, 확대규모는 2000년 대비 최소 2000GW 수준을 목표로 하고 있음.

스위스의 수력 발전소 분포

주: 파란색(강 유역 발전소), 초록색(양수 발전소), 빨간색(펌핑 양수 발전소)

자료원: 스위스 연방 에너지국(Swiss Federal Office of Energy SFOE)

□ 최근 3개년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 최근 3년간 스위스의 모터 수입규모

    - 스위스의 모터 수입규모는 2016년 약 5억1400만 달러, 2015년 약 5억2900만 달러, 2014년 5억9800만 달러 규모로 2016년 전체 전기모터(HS Code 4자리) 수입규모는 소폭 감속했으나 HS Code 6자리 주요 모터의 수입규모는 각 상승추세임.

스위스 전기모터(HS Code 8501)의 세부 분류 및 3년간 수입규모

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	2014년	2015년	2016년	증감률 2015/2016
8501	전동기와 발전기	598,710	529,573	514,741	-2.80
850110	전동기(출력이 37.5W 이하인 것에 한함)	138,767	132,608	136,125	2.65
850120	교류, 직류 겸용 전동기(출력이 37.5W를 초과하는 것에 한함)	17,105	12,458	13,388	7.47
850131	기타의 직류 전동기와 직류 발전기 출력이 750W 이하인 것	70,025	65,076	69,909	7.43

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 상위 10개국 수입동향

    - 2016년 전년대비 2.8% 소폭 감소한 전체 수입규모는 5억1400만 달러 이상에 달함.

    - 모터 수입국 1위는 독일, 2위 중국, 3위 이탈리아로 순으로 나타났음. 3개국으로부터의 수입 비중이 약 60%에 달했으며, 10위권 이내 주 수입국들은 유럽국가들임.

    - 한국으로부터의 수입 규모는 19위로 점유율은 0.64%에 그쳤지만 전년대비 122% 이상 상승한 수치로, 규모는 약 330만 달러 이상에 달함.

    - 주목할 것은 주요국 대상 수입이 2015년에 전반적인 침체를 겪은 후 2016년에 회복해가는 추세를 보이고 있으나, 한국으로부터의 수입 규모는 2014년부터 2016년까지 지속적으로 상승 추세를 보이고 있다는 점임.

스위스 전기모터(HS Code 8501) 상위 10개국 수입동향

                                                                                                                                                 (단위: 천 달러, %)

순위	수입국가	2014년	2015년	2016년	증감률(2015/2016)
1	독일	247,922	201,470	203,102	0.81
2	중국	56,468	53,848	52,114	-3.22
3	이탈리아	47,681	41,942	46,472	10.80
4	오스트리아	52,948	52,929	39,102	-26.12
5	일본	17,543	15,900	19,319	21.50
6	프랑스	37,461	25,138	17,650	-29.79
7	미국	11,534	19,060	14,715	-22.80
8	폴란드	8,956	14,016	14,580	4.03
9	헝가리	6,907	5,734	14,205	147.74
10	인도	10,453	11,341	10,745	-5.26
19	한국	1,331	1,487	3,313	122.84

자료원: World Trade Atlas

□ 대한 수입 규모 및 동향

  ㅇ 수입 규모 품목 기준

최근 3년간 스위스 전기모터(HS Code 850120) 상위 5개국 수입동향

                                                                                                                                                 (단위 : 천 달러, %)

순위	수입국가	2014년	2015년	2016년	증감률(2015/2016)
1	독일	6,680	2,632	2,543	-3.36
2	이탈리아	1,843	2.126	2,458	15.61
3	한국	624	604	2,095	246.78
4	일본	107	916	1,388	51.50
5	미국	626	890	984	10.58

자료원: World Trade Atlas

    - 스위스의 HS Code 8501류 수입 중 한국제품의 수입 비중이 가장 높은 것은 HS Code 850120(AC/DC 모터 37.5W 이상의 제품)임. 해당 세부품목의 수입규모는 2016년 기준 약 1340만 달러이며, 한국으로부터의 수입은 3위로 약 200만 달러에 달함.

    - 수입국 1위는 독일, 2위 이탈리아, 3위에 한국으로, 한국 수입 점유율은 15.65%임.

    - 한국으로부터의 수입은 전년대비 246% 이상 상승한 수치로 긍정적이자 주목할 포인트임.

  ㅇ 수입 급증 품목 기준

    - 스위스의 HS Code 8501류 수입 중 한국으로부터의 수입이 대폭 상승한 제품은 HS Code 850131(DC 모터+제너레이터 750W이상의 제품)임(스위스 전체 수입규모는 약 6790만 달러).

    - 수입국 1위는 독일, 2위 중국, 3위는 일본 순이며, 한국은 전체 수입 국가 중 18위로 수입 점유율은 0.55%, 규모는 약 40만 달러임.

    - 한국으로부터의 수입 규모는 크지 않으나 전년 대비 554% 이상 상승한 수치임.

최근 3년간 스위스 전기모터(HS Code 850131) 상위 5개국 수입동향 

                                                                                                                                                              (단위: 천 달러, %)

순위	수입국가	2014년	2015년	2016년	증감률(2015/2016)
1	독일	25,487	23,222	27,868	20.01
2	중국	14,052	14,477	13,399	-7.44
3	일본	11,508	9,820	9,478	-3.49
4	이탈리아	3,492	3,206	4,390	36.94
5	미국	2,352	2,346	2,567	5.38
18	한국	116	59	384	554.40

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 스위스로의 한국 제품 수출 증가

    - 2015년 초 스위스 프랑 강세로 모터의 주 시장인 기계산업시장이 주춤하게 됐으나 2016년부터 다시 안정세를 보이며 HS Code의 850110, 850120, 850131 각 제품 모두 전년대비 상승세로 전환됨.

    - 한국 수입은 모두 프랑화 강세 이전인 2014년보다 많게는 2배 이상 증가한 수치임.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 스위스 모터 제조사

기업명	특징
막손모터(maxon motor)	- 초소형·소형 모터 공급 - www.maxonmotor.ch - 산업용모터, 계량 계측기 모터, 보안기 모터, 로봇 모터(외과 수술용 로봇 모터), 차량용 모터 등 - 세계 최고의 모터 기술 보유 - 1997년, 2004년 각 NASA 탐사 차량에 maxon motor 모터 장착, 화성에 착륙 - 히든챔프 기업
에이비비(ABB)	- 다양한 전기모터 공급(IEC low voltage motor, medium voltage motor, high voltageinduction motor, IEC DC motor, low voltage AC motor, synchronous motor, etc.) - www.abb.com - 자동화설비, 선박용, 마이닝, 오일앤가스, 석유화학, 파워플랜트, 수력 등 - 스위스 기계산업 대표 기업 및 글로벌 기업

자료원: 각 기업 공식 홈페이지 및 KOTRA 취리히 무역관 기존 조사 자료

  ㅇ 소형 정밀모터의 경우 maxon motor사가 의료기기 시장에서 세계 1위 점유율을 기록하는 것으로 나타났으나, 정확한 점유율은 공개되지 않음.

  ㅇ 전기모터시장의 주 업체로는 Ametek, Baldor Electric, Emerson Electric, Siemens 등이 있음. maxon motor사와 유사한 모터 제조사로는 Faulhaber, Portescap 등이 있음.

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 관세율

    - 관세율은 EFTA 협정에 의한 무관세 적용(0%)

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 유럽이사회는 국제 전기기술위원회(IEC, International Electro-technical Commission) 기준에 의거해 산업용 전기모터에 대한 최소 효율 의무 규정(MEPS scheme)을 수립하고 있으며 이는 전기모터에 대해 전반적으로 적용되고 있음.

    - 특히 DC 모터의 수출자들은 IE2 효율성 기준에 반드시 부합해야 하며, IE 등급이 제품 내 모터레이팅 플레이트와 제품 서류에 명시돼 있어야 함.

  ㅇ 관련 규정: IEC 60034-2-1(2007), IEC60034-30

    - IE2(International Efficiency): 2015년 이전 적용(적용범위: single-speed, two, four or six poles, three-phase, 50Hz or 50/60Hz, squirrel-cage induction motors with rated voltages of up to 1kV and power outputs between 750W and 375kW

    - IE3: 2015년 이후 적용(적용범위: 0.75~7.5kW)

    - 2017년 이후 모든 분야 적용

  ㅇ 그 외 전자제품·전기기기 대상 인증인 유해물질제한지침(RoHS, Restriction of Hazardous Substances)에 의거해 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, 프탈레이트, 브롬계 난연제가 제한돼 있음.

    - CE 인증을 받기 위한 절차 중 하나임.

□ 시사점

  ㅇ 원전 폐쇄 결정에 따라 수력발전소를 필두로 한 신재생 에너지 비중 증가 기대

    - 스위스 국민투표에서 원전 폐쇄가 확정되며 대체에너지 수요 증가로 인한 수력발전 수요 증가 예정

    - 소형발전소 포함, 수력발전 설립 시 모터수요가 함께 증가할 것으로 전망되며 한국으로부터의 수입 또한 낙관적으로 전망됨.

  ㅇ 수력발전소 비중 확대에 따른 수력발전용 모터 수요 확대가 기대되며 이 분야에서 한국제품 진출 확대 유망

    - 한국의 모터 제품의 대스위스 수출은 지난 3년간 지속적 성장세를 보이고, 연방 정부의 수력 발전 확장 등의 수요 증가에 힘입어 더욱 증가할 가능성이 있음.

□ 현지 진출 방안 및 유의사항

  ㅇ 마케팅 방안

    - 유통사를 통한 판매가 가장 현실적인 것으로 보이며, 전력 플랜트 및 엔지니어링에 적용되는 모터는 플랜트 및 엔지니어링 회사를 중심으로 구매가 이루어지고 있음.

    - 가격경쟁력뿐만 아니라 품질을 우선적으로 검토하는 스위스 기업은 품질테스트 기간이 적게는 수개월에서 길게는 해를 넘기기도 하니, 인내를 갖고 스위스 기업과 신뢰를 쌓아가며 롱텀 비즈니스(long-term business)를 노리는 것이 중요함.

□ 참고 자료

  ㅇ 관련 전시 및 행사

    - 2016년까지 격년으로 진행됐던 모터회의는 2017년 11월에 6회 회의가 개최되며 모터 산업의 제조사, 구매자 등 산업 전문가가 참석하는 세미나 형태의 판촉전 및 지식 공유 공간을 제공하고 있어 관련 산업분야 담당자와의 네트워킹 효과가 높을 것으로 기대됨. 

    - 스위스 Sindex 전시회는 소규모임에도 불구하고 자동화 분야의 전문전시회로 방문객의 90% 이상이 높은 만족도를 보이는 동시에 60% 이상이 구매 결정권자로 현장에서의 빠른 피드백 입수 가능. 또한 전시참가자 역시 약 85%가 제3자에게 전시참가 추천을 하는 등 재참가 의사가 높음.

콘퍼런스 및 전시회(회의) 정보

전시회명	모터회의 2017(Motor Summit 2017)
회의 주제	모터 관련 최근 법규 및 동향
개최 장소	스위스, 취리히
개최 규모	모터 관련 정책 및 기술전문가 다수 참여 예정(제조사, 구매자 등)
개최 기간	2017년 11월 21일
웹사이트	http://www.motorsummit.ch/

전시회명	자동화, 전기전자, 로보틱 전시회(Sindex 2018)
개최 장소	스위스, 베른(격년 개최)
개최 규모	400개 부스, 1만3000여 명 방문객
개최 기간	2018년 8월 28~30일
웹사이트	www.sindex.ch

자료원: 각 기업 공식 홈페이지 및 KOTRA 취리히 무역관 기존 조사 자료

자료원: 스위스 연방 에너지국, WTA, 각 기업 홈페이지, KOTRA 취리히 무역관 자료 종합