라오스 운동기구 시장동향 - 경제성장, 중산층 증가로 최근 5년간 피트니스 산업이 크게 성장해 -

[piaazhead]

라오스 운동기구 시장동향

2019-05-03 김고은 라오스 비엔티안무역관

- 경제성장, 중산층 증가로 최근 5년간 피트니스 산업이 크게 성장해 -

- 태국, 중국 등 중저가 제품의 점유율 높지만, 미국, 유럽에서 생산된 첨단 기술 제품에 대한 수요도 눈에 띄게 증가해 - 

□ 상품명

  ㅇ HS Code 9506.91 : 일반적인 육체적 운동·체조 또는 육상경기용품

□ 시장동향 

  ㅇ 라오스 경제가 급속히 성장함에 따라 중산층이 증가하고, 건강에 대한 관심이 높아져 운동 관련 사업이 성장하고 있음

    - 라오스는 최근 5년간 연평균 6%의 고속 경제성장을 지속하며, ASEAN 10개국 중 가장 빠른 경제성장률을 보임

    - 2009년 제 50회 SEA 게임 개최 이후, 국가 체육진흥 및 국제적 역량을 갖춘 선수 양성에 지속적인 관심과 노력을 기울이고 있음

  ㅇ 2015년부터 피트니스 센터와 피트니스 기구의 수요가 지속적으로 늘어나고 있음

    - 보디빌딩(Bodybuilding) 대회가 2015년부터 1년에 1번씩 개최되고 있음

    - 무역관이 인터뷰한 라오스 Bodybuilding 협회장 A씨에 따르면, 라오스 내 피트니스 센터 수는 2015년 30여개에서 2018년 80여개로 200% 이상 증가하였으며, 이 중 10개가 2018년 하반기에 문을 열었다고 함

  ㅇ 피트니스 산업 발달로 운동기구 이외에도 각종 운동용품, 운동 애플리케이션, 보충제 등 관련 상품 수요도 함께 증가하고 있음

    - 러닝머신(트레드밀), 근력운동 기구 등 기본적인 운동기구 이외에도 고급 호텔 및 스튜디오형 피트니스가 생겨남에 따라 다양한 형태의 운동기구, 용품에 대한 수요가 증가하고 있음

□ 수입동향

  ㅇ 라오스는 제조업 발달이 미비하여 피기구(HS Code 9506.91 기준) 전량을 중국, 태국, 미국 등지에서 수입하고 있음

    - 2018년 기준 최대 수입국은 중국 47만 7천달러로, 이 뒤를 태국(43만 3천 달러), 미국(8천9천 달러)이 뒤따르고 있음

    - 전통적 강자인 미국의 수입량이 2018년 이후 80% 이상 감소하고, 중국, 태국 등지에서의 수입이 전년 대비 각각 2배, 7배 이상 증가한 것을 확인할 수 있음

라오스 운동기구(HS Code 9506.91) 수입 현황

(단위:  US$ 천)

주: 수출국 통계기준(Mirror)

자료: Trade Map, 2019.4.28 확인

  ㅇ 한국으로부터의 수입은 2018년 기준 260달러로 매우 미미한 상황임

    - 꾸준한 수요가 없어, 특정 사업자가 소량의 물량을 수입하는 경우 수입량이 일시적으로 증가했다가 다시 감소하는 모습을 나타냄

한국의 대라오스 운동기구(HS Code 9506.91) 수출현 현황

(단위:  US$)

자료: 한국무역협회, 2019.4.28 확인

□ 경쟁동향 및 유통구조

  ㅇ 미국 브랜드인 Precor, Nautilus, Schwinn, UFC, 독일 브랜드인 Intenza, Gym80, 유럽 브랜드이지만 태국에서 생산된 North Fitness, 태국 OEM인 Vientiane Fitness와 같은 다양한 운동기구 브랜드가 경쟁하고 있음

  ㅇ 라오스 내 운동기구 수입 업체는 약 14개로 추정되며, 주로 수도 비엔티안에 지점을 두고 제품을 유통하고 있음

    - 대부분 수입 업자가 직접 판매·유통하는 구조이지만, 일부 민간 피트니스 업체는 해외로부터 직접 수입하고 있는 것으로 파악됨

    - Vientiane Fitness, Sengdara Fitness 등의 피트니스 센터는 해외로부터 운동기구를 직접 수입·유통하고 있으며, 360° Shop Vientiane, Sport Solution Lao, TV Direct Lao 등은 온라인·홈쇼핑 등을 통해 판매하며 배달 및 설치서비스를 제공하고 있음

    - 2018년부터 무이자할부 형태의 수입·판매가 이루어지고 있는 것으로 파악되고 있음

라오스 주요 운동기구 유통기업

자료: 비엔티안 무역관

라오스에서 판매 중인 주요 운동기구 현황

주: Sengdara Fitness Pro, Vientiane Fitness, 360° Shop Vientiane 홈페이지 및 관계자 인터뷰 참고

자료: 비엔티안 무역관

  ㅇ 2018년 기준 총 80여개의 피트니스 센터 중 60여개가 수도 비엔티안에 위치하고 있음

    - 대표적인 피트니스 센터로는 Sengdara Fitness Center, Fitness World, Honey Gym, Senvixay Gym, Empire Fitness 등이 있음. 

    - Sengdara Fitness Center는 각종 운동기구 뿐만 아니라 수영장, 사우나, 마사지 등의 서비스를 갖춘 고급 피트니스 센터로 회비가 1회에 약 12달러, 월 100달러로 비싼 편이기 때문에 중산층 및 외국인들이 주로 이용하고 있음

    - 운동기구만 이용할 수 있는 일반적인 피트니스는 1회에 2~5달러, 월 30~70달러 사이임

    - 최근 들어 1:1 교습을 전문으로 하는 피트니스 스튜디오 등도 생기고 있으며, K33 Fitness Studio, VS Fitness Studio의 경우 1회에 약 6달러(월 180달러)로 이용할 수 있음 

라오스 주요 피트니스 센터

주: Sengdara Fitness Pro, Honey Gym, Fitness World 홈페이지 참고

자료: 비엔티안 무역관

□ 관세율

  ㅇ 2019년 기준, 한국에서 생산된 운동기구(HS Code 9506.91)에는 기구 1대당 5%의 관세율이 부과됨.

자료: Lao Trade Portal, 한국무역협회 (2019.4.28 확인)

□ 시사점

  ㅇ 중산층 증가로 향후 피트니스 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망

    - 일과 삶의 균형을 중시하는 라오스인들은 퇴근 후 축구클럽, 헬스 등 운동으로 여가를 보내는 경우가 많음

    - UN이 지정한 최빈개도국이지만, 운동에 대한 관심이 높아 향후 피트니스 산업의 성장세는 지속될 것으로 전망

  ㅇ 피트니스 산업 성장으로, 고급 피트니스 기구에 대한 수요가 증가 추세에 있음

    - 저소득 국가로 태국, 중국 등에서 생산된 중저가 제품의 시장점유율이 높은 편이지만, 첨단 기술 및 디자인을 내세운 미국, 유럽산 등 고급 피트니스 기구에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있음

    - 한국산 피트니스 제품에 대한 인지도는 미미하지만, 특화된 기능이 있는 제품의 경우 틈새시장을 노릴 수 있을 것으로 보임

자료원: Sengdara Fitness, Vientiane Fitness, Bodybuilding 협회장 인터뷰, 비엔티안 무역관 종합