글로벌 은행산업 Case Study: JPMorgan Chase

[힘힘]

글로벌 은행산업 Case Study: JPMorgan Chase

국제금융센터

ㅁ [소개] JPMorgan Chase(이하 JPM)는 2000년 투자은행인 JP모건J.P.Morgan과 상업
    은행인 체이스맨하탄은행Chase Manhattan Bank간의 합병으로 설립된 글로벌 최대 금융
    지주회사
    ㅇ JPM은 지난 10년간 △총자산 △시가총액 등에서 BofA, Wells Fargo 등 미국내 경쟁자 들을
        앞지르며 미국 내 1위 은행으로 독주

ㅁ [성공전략] JPM이 2010년대 들어 미국 내 최대 은행으로 등극하고 10년 넘게 선두를 유지
    할 수 있는 요인은 ①선제적인 디지털 뱅킹 도입 ②꾸준한 인수·합병M&A 추진 ③안정적인
    비즈니스 믹스 구축 ④성공적인 리스크 관리 등
    ㅇ (디지털 뱅킹 선도) 미국 은행 중 최초로 전기와 ATM을 사용했던 혁신 DNA를 바탕으로 기술 투자
        확대 등을 통한 디지털 전환을 선제적으로 추진
    ㅇ (M&A 통한 미래 먹거리 선점) 핀테크 및 그 외 서비스 기업을 인수해 고객 기반을 넓히는 동시에
        자산관리WM, ESG 등 신규 성장동력을 적극 발굴
    ㅇ (상업·투자은행간 균형) 상업은행 또는 투자은행 어느 한쪽으로 사업이 편중되어 있지 않아 특정
        부문에 손실이 발생해도 다른 업무에서의 수익 창출이 가능
    ㅇ (부단한 리스크 관리) `08년 서브프라임 사태 및 `16년 유령계좌 파문 이후 예전 위상을 회복하지
        못하고 있는 경쟁은행들과 달리 부단한 리스크 관리도 견조한 성장을 뒷받침

ㅁ [평가 및 전망] 앞으로 JPM은 단순한 금융기관이 아닌 기술기반회사를 목표로 한 전략에
    집중할 전망. 핀/빅테크 기업 등과의 무한경쟁에서 지금의 위치를 수성하기 위해서는
    △기술투자 성과 가시화, △ESG 대응, △경직된 기업문화 탈피 등이 관건
    ㅇ 글로벌 금융시스템에서 은행의 입지가 점차 축소되고 있고, 이를 핀/빅테크 등 비은행권 경쟁자들이
        빠르게 대체하며 20여년 전과는 영업환경이 완전히 바뀐 상황
    ㅇ 이에 JPM IT부문은 25명의 Mini CEO프로젝트매니저가 이끄는 ‘스타트업 기업집단collection of
        startup companies’으로의 변신을 계획 중이며 이것이 게임체인저가 될 수 있을 것으로 기대
    ㅇ 향후 △기술투자 성과 가시화, △ESG 적극적 대응, △다소 경직된 기업문화 탈피 등이 성공의
        관건이라는 의견이 중론