에스케이디앤디(6월23일 상장)

[봉황 지사장]

전날 유가증권시장에 입성한 부동산 개발업체 에스케이디앤디가 이틀째 급등하고 있다.

24일 오전 9시 20분 현재 에스케이디앤디는 전일 대비 4700원(6.95%) 오른 7만2300원에 거래되고 있다.

에스케이디앤디의 주가는 공모가의 3배에 육박하고 있다. 에스케이디앤디의 공모가는 2만6000원이었다.

전날에도 에스케이디앤디는 공모가의 200%인 5만2000원에 시초가를 형성한 뒤 곧바로 상한가로 직행한 바 있다. 

종목명	에스케이디앤디	진행상황	공모주
시장구분	거래소	종목코드	210980
업종	기타 시설물 축조관련 전문공사업
대표자	박주철,함스테판윤성	기업구분	중소일반
본점소재지	서울 종로구 인사동 태화빌딩
홈페이지	www.skdnd.com	대표전화	02-398-4700
최대주주	SK가스 39%
매출액	174,859 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	22,940 (백만원)
순이익	19,121 (백만원)	자본금	10,170 (백만원)

총공모주식수	2,950,000 주	액면가	1,000 원
상장공모	신주모집 : 2,950,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	20,200 ~ 24,300 원	청약경쟁률	574.68:1
확정공모가	26,000 원	공모금액	76,700 (백만원)
주간사	대신증권,신한금융투자	주식수: 590,000 주   /   청약한도: 20,000 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
대신증권	216,000 주	20,000 주	대표
신한금융투자	216,000 주	20,000 주	대표
대우증권	56,000 주	2,800 주
SK증권	56,000 주	5,500 주
한화투자증권	46,000 주	4,500 주

주요일정

수요예측일

  2015.06.04  ~   2015.06.05

공모청약일

  2015.06.10  ~   2015.06.11

배정공고일(신문)

  2015.06.10 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2015.06.15

환불일

  2015.06.15

상장일

  2015.06.23

공모사항

확정공모가	26,000 원	주당액면가 :  1,000 원    희망공모가액 :  20,200 ~ 24,300 원
총공모주식수	2,950,000 주	공모금액 : 76,700 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	590,000 주  (20%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	1,770,000 주  (60%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	590,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  20,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2015.06.04

IR장소/시간

기관 : 여의도 콘래드호텔 컨벤션5층 파크뷰 AM 11:30   일반 :

수요예측결과

기관경쟁률

570.59:1

의무보유확약

36.70%

신규상장

신규상장일

2015.06.23

현재가

64,500 원 (-4.30%)

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	18,201,000
1개월 확약	147,289,000
2개월 확약	205,387,000
합계	113,096,562
총 수량 대비 비율(%)	36.7 %

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
725	1,009,942,000	570.59 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격 미제시	205	338,169,000	33.5%
26,000원 이상	494	650,689,000	64.4%
26,000원 미만	26	21,084,000	2.1%
합계	725	1,009,942,000	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	122,421,637,524
무형자산 등 차감	3,834,443,950
이연자산 연부채
순자산 총계	118,587,193,574
기말 발행주식수	8,570,000
자산가치	13,837원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2015년 1분기	2014년	2013년
순이익	6,437,850,631	19,120,676,073	8,040,571,006
발행주식수	8,570,000	7,670,000	6,670,000
주당 이익(EPS)	3,005	2,493	1,205
가중평균 EPS	2,534
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	25,343원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	13,837	25,343
본질가치 (평가법 1)	20,741원

에스케이디앤디

재 무 비 율

구분		2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
안정성	부채비율	222.50 %	144.53 %	216.03 %
	유동비율	170.36 %	395.13 %	290.23 %
수익성	자기자본수익률	16.38 %	8.01 %	5.31 %
	영업이익률	14.40 %	7.33 %	5.98 %
성장성	매출액증가율	34.41 %	-18.48 %	71.17 %
	영업이익증가율	156.02 %	-0.20 %	18,263.46 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

에스케이디앤디

주 가 지 표

구 분	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
EPS (주당순이익)	12,464 원	5,235 원	3,195 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	1.95	4.64	7.61
BPS (주당순자산가치)	76,110 원	65,325 원	60,186 원
PBR (주가순자산비율)	0.32	0.37	0.40
SPS (주당매출액)	113,989 원	87,664 원	107,540 원
PSR (주가매출액비율)	0.21	0.28	0.23

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 비거주용 부동산개발 및 임대(오피스, 지식산업센터, 호텔 등)를 주요 사업으로 영위

나. 회사의 현황

- 당사는 개발사업자로서 핵심역량인 개발대상의 개발 대상 지역 또는 물건의 선점 능력, 성공적인 인허가 추진, 철저한 공사기간 준수, 분양관리, Risk Management 등 추진사업에 대한 전방위적인 관리 능력을 바탕으로 부동산, 신재생에너지 사업 등을 주요사업으로 영위

(가) 부동산개발사업

- 당사는 국내 비주거 시장에 초점을 맞추어, 부동산 시장트렌드 및 지역 특성에 맞는 오피스, 호텔, 지식산업센터, 물류센터, 오피스텔, 상업시설 등을 개발]

(나) 부동산임대업

- 임대사업은 주로 상업시설 운영에 집중하고 있는 관계로, 서울 및 주요 대도시 역세권 또는 주요 상권 내에 위치한 물건을 목표

2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형	2014년도		2013년도		2012년도
	(제11기)		(제10기)		(제9기)
	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
분양수입	137,053	78.40%	65,395	50.30%	41,592	26.10%
용역수입	17,170	9.80%	25,361	19.50%	17,257	10.80%
상품매출	11,667	6.70%	11,562	8.90%	21,982	13.80%
임대수입	6,825	3.90%	4,267	3.30%	3,221	2.00%
제품매출(전력판매)	2,038	1.20%	1,029	0.80%	365	0.20%
공사수입	106	0.10%	22,479	17.30%	75,173	47.10%
매 출 총 계	174,859	100.00%	130,094	100.00%	159,589	100.00%

3. 재무현황

[수익성 관련 재무비율]
구 분	재 무 비 율	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년
수익성	매출액 순이익율	10.93%	6.18%	2.97%	20.21%	7.04%
	자기자본 순이익율	20.14%	10.03%	6.29%	36.87%	14.50%

[주요 재무안정성 지표]
연도	2014	2013	2012
회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
부채비율	222.97%	243.94%	363.61%
자기자본비율	30.96%	29.07%	21.57%
유동비율	170.36%	377.59%	290.23%
차입금 의존도	54.80%	47.36%	41.55%

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구 분		공모 후 주식수	공모 후 지분율	상장 후
				매도제한 기간
유통제한	최대주주 등	5,920,000	59.98%	6개월
물량	태영건설	750,000	7.60%	6개월
	우리사주조합	835,550	8.47%
	소 계	7,505,550	76.05%	-
유통가능	기존 주주	4,450	0.04%	-
물량	공모 주주	2,360,000	23.91%	-
	소 계	2,364,450	23.95%	-
합 계		9,870,000	100.00%	-

5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구분	2015년도 1분기	2014년도	2013년도
	(제12기 1분기)	(제11기)	(제10기)
회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
[유동자산]	233,631	249,231	185,619
ㆍ현금및현금성자산	17,478	23,246	34,579
ㆍ단기금융상품	1,015	9,461	-
ㆍ매출채권및기타채권	78,535	88,246	26,456
ㆍ단기대여금	700	700	-
ㆍ재고자산	108,835	109,989	101,498
ㆍ기타유동자산	27,068	17,590	23,085
[비유동자산]	139,441	137,561	55,383
ㆍ장기금융상품	8,762	9,444	12,235
ㆍ매도가능금융자산	8,616	8,616	6,701
ㆍ관계기업투자	1,571	1,535	1,228
ㆍ장기대여금	830	50	-
ㆍ투자부동산	19,519	19,612	19,984
ㆍ유형자산	88,915	87,883	8,506
ㆍ무형자산	4,155	3,404	3,782
ㆍ기타비유동자산	7,072	7,019	2,947
자산총계	373,072	386,792	241,002
[유동부채]	150,233	142,730	49,139
[비유동부채]	100,097	123,906	121,532
부채총계	250,329	266,636	170,671
[자본금]	8,570	7,670	6,670
[자본잉여금]	44,833	45,733	15,862
[기타포괄손익누계액]	136	-	-331
[이익잉여금]	69,203	66,753	48,131
자본총계	122,742	120,157	70,331
	2015.01.01 ~	2014.01.01 ~	2013.01.01 ~
	2015.03.31	2014.12.31	2013.12.31
매출액	45,674	174,859	130,094
영업이익	6,366	25,171	9,829
법인세차감전계속사업이익	8,121	22,940	10,287
당기순이익	6,438	19,121	8,061
주당순이익
ㆍ기본주당이익 (원)	868	14,321	6,042
ㆍ희석주당이익 (원)	859	12,741	6,024

6.동종업체와의 재무정보 비교

2014년 12월 기준 (FY2014 3분기)			(단위 : 백만엔)
구 분	헤이와부동산	Keihanshin Building Co Ltd	Airport Facilities
			Co Ltd
[유동자산]	41,482	3,836	10,409
[비유동자산]	259,069	111,165	70,545
자산총계	300,551	115,001	80,955
[유동부채]	43,886	18,294	8,772
[비유동부채]	166,017	45,947	22,048
부채총계	209,903	64,241	30,820
자본총계	90,648	50,760	50,135
매출액	27,951	11,104	15,780
영업이익	7,097	3,719	2,704
당기순이익	2,991	2,127	1,712

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2015/06/09	[에스케이디앤디][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2015/06/08	[에스케이디앤디][기재정정]증권신고서(지분증권)
2015/06/02	[에스케이디앤디][기재정정]증권신고서(지분증권)
2015/06/01	[에스케이디앤디][기재정정]증권신고서(지분증권)
2015/05/13	[에스케이디앤디]증권신고서(지분증권)

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재 무 상 태 표
에스케이디앤디주식회사	(단위 : 원)

과목	2014년 12월 31일 현재	2013년 12월 31일 현재
자산
I. 유동자산
유동자산 합계	243,157,594,552	185,544,607,732
II. 비유동자산
비유동자산 합계	143,313,896,206	55,137,426,852
자     산     총     계	386,471,490,758	240,682,034,584
부                     채
I. 유동부채
유동부채 합계	142,729,556,093	49,139,466,931
II. 비유동부채
비유동부채 합계	123,906,016,298	121,532,437,568
부     채     총     계	266,635,572,391	170,671,904,499
자                     본
I. 자본금	7,670,000,000	6,670,000,000
II. 자본잉여금	45,733,089,989	15,862,272,700
III. 기타포괄손익누계액	(25,344,275)	(358,294,763)
IV. 이익잉여금	66,458,172,653	47,836,152,148
자     본     총     계	119,835,918,367	70,010,130,085
부 채 와 자 본 총 계	386,471,490,758	240,682,034,584

포 괄 손 익 계 산 서
에스케이디앤디주식회사	(단위 : 원)

과목	2014년 12월 31일까지	2013년 12월 31일까지
I.매출액	174,859,396,824	130,093,512,481
II. 매출원가	(129,607,671,405)	(98,754,442,961)
III. 매출총이익	45,251,725,419	31,339,069,520
IV. 판매비와관리비	(20,078,743,875)	(21,506,580,617)
V. 영업이익	25,172,981,544	9,832,488,903
VI. 영업외손익
1. 금융수익	1,597,170,282	1,123,297,299
2. 금융원가	(3,795,671,967)	(1,068,776,317)
3. 기타영업외수익	646,638,972	744,808,590
4. 기타영업외비용	(1,425,553,437)	(690,626,998)
5. 종속기업및관계기업투자수익	746,442,662	413,305,805
6. 종속기업및관계기업투자비용	(1,661,663)	(86,507,868)
영업외손익합계	(2,232,635,151)	435,500,511
VII. 법인세비용차감전순이익	22,940,346,393	10,267,989,414
VIII. 법인세비용	(3,819,670,320)	(2,227,418,408)
IX. 당기순이익	19,120,676,073	8,040,571,006
X. 기타포괄손익
기타포괄손익 합계	(165,705,080)	11,431,172
XI. 총포괄이익	18,954,970,993	8,052,002,178
XII. 주당손익
1. 기본주당이익	14,321원	6,027원
2. 희석주당이익	12,741원	6,027원

자 본 변 동 표
제11기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제10기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
에스케이디앤디주식회사	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합계
2013.1.1(전기초)	6,670,000,000	15,862,272,700	(484,624,861)	39,910,480,068	61,958,127,907
당기순이익	-	-	-	8,040,571,006	8,040,571,006
기타포괄손익:
파생상품평가손익	-	-	126,330,098	-	126,330,098
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(114,898,926)	(114,898,926)
총포괄이익	-	-	126,330,098	7,925,672,080	8,052,002,178
2013.12.31(전기말)	6,670,000,000	15,862,272,700	(358,294,763)	47,836,152,148	70,010,130,085
2014.1.1(당기초)	6,670,000,000	15,862,272,700	(358,294,763)	47,836,152,148	70,010,130,085
당기순이익	-	-	-	19,120,676,073	19,120,676,073
기타포괄손익:
파생상품평가손익	-	-	332,950,488	-	332,950,488
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(498,655,568)	(498,655,568)
총포괄이익	-	-	332,950,488	18,622,020,505	18,954,970,993
전환상환우선주 계정재분류	750,000,000	26,309,997,789	-	-	27,059,997,789
유상증자(우리사주)	250,000,000	3,560,819,500	-	-	3,810,819,500
지분법자본변동	-	-	-	-	-
2014.12.31(당기말)	7,670,000,000	45,733,089,989	(25,344,275)	66,458,172,653	119,835,918,367