베트남 전기 오토바이 시장, 커질까? - 無 소음, 환경 친화적인 전기 오토바이 잇따라 베트남 시장 출시 돼 긍정적 호응 -

[수봉]

베트남 전기 오토바이 시장, 커질까?

2019-05-20 심수진 베트남 하노이무역관

- 無 소음, 환경 친화적인 전기 오토바이 잇따라 베트남 시장 출시 돼 긍정적 호응 -

- 배터리 안전성, 충전 스테이션 구축 등의 해결과제 존재 -

□ 세계 4위 오토바이 보유국인 베트남

  ○ ’18년 기준, 베트남의 오토바이 등록 대수는 4,600만 대를 넘어섰으며 이는 인도, 중국, 인도네시아에 이어 세계에서 네번째로 많은 숫자임.

    - 베트남 통계청에 따르면, 하노이에 570만 대(2019년 1분기 기준), 호찌민시에 850만 대(2018년 기준) 의 오토바이가 등록되어운용중임.

    - ’18년도 기준, 혼다(Honda)는 베트남 오토바이 시장에서 70 % 이상의 시장 점유율을 자랑하는 선두 브랜드이며, 약 20 %의 시장 점유율을 가진 야마하(Yamaha)가 그 뒤를 잇고 있음.

    - 베트남에서 오토바이는 현지인들의 주요 교통 수단이며, 현지 언론(Autobike.vn)에 따르면, 대도시에 거주하는 베트남인들의 이동 횟수 중 80% 가량이 오토바이 사용으로 나타남.

베트남 오토바이 판매량 동향

                                                                                                                                                    (단위: 대, %)

*주: 베트남 오토바이 생산자 협회(VAMA)는 Honda, Piaggio, Suzuki, SYM, Yamaha 의 5개 회원사로 구성

자료: 베트남 오토바이 생산자 협회(Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam)

  ○ 베트남 정부는 도시화로 인한 대도시의 혼잡한 도로와 오토바이 매연으로 인한 환경오염등을 규제하기 위해 오토바이 사용 감소정책을 시행 중임.

    - 베트남의 도시화가 급속도로 확산되면서, 농촌에서 도시로의 인구이동심화현상이 발생하고 있음. 이에,  하노이와 호찌민시의 인구밀도가 크게 상승하고 있으며 2019년 기준 베트남의 도시화율은 38%에 달해, 주요 교통수단인 오토바이의 혼잡성이 날로 악화되고 있음.

    - 혼잡한 도로 상황을 완화하기 위해 베트남 정부는 *오토바이 규제 정책 등을 실시 하고는 있으나, 오토바이를 대체 할 지하철을 비롯한 대중교통 인프라의 미비로 인해 오토바이 사용은 향후 급격히 줄어들기 어려울 것으로 전망됨.

    - 베트남-독일 교통 연구 센터의 연구자료에 따르면, 이러한 베트남 정부의 규제 정책에도 불구하고 2030년까지 베트남의 주요 교통수단의 70%가 오토바이 일 것으로 예측한 바 있음.

*(참고)하노이와 호찌민시의 오토바이 규제정책

하노이	호찌민시
- 2017년 하노이 인민위원회는 ‘교통 혼잡과 환경 오염 감소를 위한 도로 교통수단 관리 강화’에 관련한 결의안(Resolution No. 04/2017 / NQ-HDND)을 발표 - (’17-’18) 교통 관리를 위한 차량 관리 솔루션 구현 -(’17-’20) 여객 운송 수단의 양과 질 관리, 도로 혼잡 시간대 차량 운행 제한, 기술 안전 및 환경보호에 위반되는 오토바이 검토 및 조치 -(’17-’30) 2030년까지 각 지역의 오토바이 사용 중지를 위한 일부 지역과 시간대의 오토바이 운행 금지 시행	- 호찌민시 교통국은 2030년까지의 오토바이 사용 제한을 위한 프로젝트를 발표 - (’19-’20) 교통 혼잡 시간동안의 2-3륜 오토바이의 운행 제한 - (’21-’25) 2025년까지 호찌민시 1군의 2-3륜 오토바이 운행 제한 - (’26-’30) 지속적인 오토바이 운행 통제 및 2030년까지 1군, 3군, 5군, 10군 거리의 오토바이 운행 제한

자료: Resolution No. 04/2017 / NQ-HDND, 호찌민시 교통국(Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh), KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 전기 오토바이 시장 동향

  ○ 베트남에서 시판되는 전기 이륜차(HS code 8711, 모터사이클에 해당)는 전기 오토바이와 전기 자전거로 나뉘어 지는데, ’18년말부터 본격적으로 시장 파이가 커지고 있음.

    - 국가 교통 안전위원회(National Traffice Safety Committee)에 따르면, 베트남은 매년 약 30만대의 전기 이륜차가 판매되고 있음. 이 수치는 매년 베트남에서 300만대 이상 판매되는 오토바이와 비교할 때 10분의 1 정도로, 현재까지 큰 시장 규모는 아닌 것으로분석됨.

    *베트남 산업부 산하 시장관리국의 통계자료에 따르면, 2018년도 베트남에는 총 300만 대 이상의 전기 이륜차(오토바이 및 자전거) 가 등록되어 있으며, 그 중 70%가 전기 오토바이를 차지함.

    - 전기 오토바이가 크게 알려진 원인 중 하나는 베트남 최대 민간 기업인 빈그룹(Vingroup)의 자회사인 빈패스트(Vinfast)에서  ’18년 11월 전기 오토바이 클라라(Klara)를 베트남 시장에 새롭게 선보이면서부터임. 빈패스트사는 출시 제품의 ‘방수 기능’을 대대적으로광고했는데, 베트남은 도로 배수시스템의 미비로 폭우 이후 거리가 잠기는 형상이 종종 발생하고 있어 현지 소비자들 사이에서도 긍정적인 반응을 얻고 있음.

전기 오토바이 클라라의 방수 성능을 홍보하는 광고(좌), 폭우로 물에 잠긴 베트남의 거리(우)

자료: 현지 언론(Vnexpress, Baomoi)

  ○ 전기오토바이, 휘발유 오토바이 대체할까?

    - 베트남에서 오토바이는 필수적인 교통 수단으로, 전기 오토바이의 경우 별도의 운전 면허증이 필요하지 않기 때문에 중·고등학교학생 등 사용 계층이 더 넓음.

    -  또한 기존 휘발유 오토바이의 단점을 보완한 전기 오토바이는 친환경적이며, 소음이 적은 장점이 있어 성장 잠재력이 있는 제품으로 평가 받고 있음.

    - 베트남의 저명한 기술 종합대학인 백화대학교의 기술혁신센터장인 따 까오 밍(Ta Cao Minh) 박사는 “베트남은 이미 수많은 인구가 오토바이를 이용하고 있어, 주요 교통수단에서 오토바이를 제하는 것은 어려울 것이다. 특히, 베트남 주요 도시의 도로에는 자동차가 지나갈 수 없는 협소한 골목길이 많다. 따라서, 환경 오염을 최소화 하는 방법은 기름을 사용하는 오토바이 대신, 전기 오토바이로대체하는 것이 될 것이며, 전기 오토바이는 향후 트렌드가 될 것이라 생각한다.” 고 전함.

    - 그러나, 베트남 소비자들 사이에서 전기 오토바이는 아직까지는 생소하며, 배터리의 내구성 및 안전문제와 관련해 현지 소비자들이 우려를 표출해 왔음. 하노이에서 전기 오토바이를 판매하고 있는 Mr.Thanh 씨는 인터뷰에서 “과거 전기 오토바이가 베트남에 처음출시 되었을 때, 소비자들의 반응이 좋았으나 이내 배터리 성능 문제로 전기오토바이의 인기는 시들해졌다. 그러나, 최근 출시된 전기오토바이는 배터리 품질이 크게 개선되어 스쿠터 못지 않다.” 고 전함.

□경쟁 동향

  ○ 베트남에는 다양한 브랜드의 전기 오토바이 생산 업체들이 시장 경쟁에 참여하고 있음.

    - 아직까지 시장 규모가 크지 않아 전기 오토바이 브랜드 별 시장 점유율 수치는 파악되지 않고 있음. 휘발유 오토바이의 경우 혼다와 야마하 등 일본산 브랜드가 사실상 독점적인 위치를 차지하고 있음.

    - 한국, 일본, 대만 등을 비롯하여 베트남 여러 현지 기업의 제품들이 시장에 출시되고 있으며, 한국의 경우 최근, ’19년 3월 한국 오토바이 생산 업체인 MBI 그룹이 베트남에 3가지 전기 오토바이(각각1,700USD, 2,124USD, 2,554USD) 를 출시, DK BIKE 사가 독점적으로 조립·유통 하고 있음.

    - 또한, 베트남 오토바이 시장점유율이 가장 높은 일본 기업 혼다(Honda)의 경우, ’19년 3월 전기 오토바이PCX Electric을 베트남에 새롭게 선보임.

    - 베트남에 시판되고 있는 전기 오토바이의 경우 평균 최대 속도가50km/h 정도 이며, 모델에 따라 상이하나 1회 충전 시 주행거리는 최소 50km, 최대 100km 에 이름.

베트남 내 시판되는 주요 전기 오토바이 정보

브랜드명	제품 사진	소매 가격	정보
Giant (대만)	133DS	US$ 665	- 생산지: 중국 - 모터: 700W - 배터리: 20A, 4개 - 최대속도: 45km/h - 최대허용중량: 220kg - 1회 충전 시 주행거리: 60-70km
Pega(베트남)	Aura	US$ 644	-생산지: 베트남 - 모터: 800W - 배터리: 60V – 20A - 최대속도: 40 - 50km/h - 최대허용중량: 230 kg - 1회 충전 시 주행거리: 60 - 70km
VinFast(베트남)	Klara A2	US$ 1,116	-생산지: 베트남 - 모터: 후륜에 통합 된 브러시리스 DC 모터 (BLDC) - 배터리: 산성 배터리- 밀폐 리드, 5 시리즈 - 최대속도: 50km/h
	Klara	US$ 1,717	- 모터: 후륜에 통합 된 브러시리스 DC 모터 (BLDC) - 배터리: Lithium-ion - 최대속도: 50km/h
DK Bike (베트남)	Aima Jeek	US$ 794	- 생산지: 베트남 - 모터: 1000W - 배터리: 20A, 5개 - 최대속도: 60 km/h - 최대허용중량: 220 kg - 1회 충전 시 주행거리: 100km
Honda (일본)	MONO	US$ 983	-생산지: 중국 - 모터: 1200W - 배터리: 60V - 20A - 최대속도: 30 - 40km/h - 최대허용중량: 180 kg - 1회 충전 시 주행거리: 40 - 50km
Anbico(베트남)	Dina	US$ 567	- 생산지: 중국 - 최대속도: 45 km/h - 최대허용중량: 180 kg - 1회 충전 시 주행거리: 80 km
Espero(베트남)	Detech Espero Z3 6698	US$ 751	- 생산지: 베트남 - 모터: 800W - 배터리: 60V – 20A - 최대속도: 40 - 50km/h - 최대허용중량: 227kg - 1회 충전 시 주행거리: 60 - 70km

자료: Tiki.vn, Adayroi.com, KOTRA 하노이 무역관 종합

□ 관련 규제 동향

  ○ 베트남 공안부에서 공표한 Circular No. 15/2014/TT-BCA 에 따르면, 전기오토바이의 경우 차량 등록 절차와 번호판 부착이 의무화 되어있으며, 전기 자전거의 경우 차량 등록 및 번호판 부착이 면제되고 있음.

전기 오토바이와 전기 자전거 주요 기준

기준	전기자전거	전기오토바이
최대 설계 속도(km/h)	25	50
최대 무게(kg)	40	해당 없음
최대 엔진 용량(kW)	0.25	4
이용최소연령	해당 없음	16세 이상
운전면허증 소지	해당 없음	해당 없음

자료: QCVN 68:2013/BGTVT, Decree No. 46/2016 / ND-CP, Law No. 23/2008 / QH12

  ○ ’18년 7월 30일 베트남 교통부에서 발행한Circular No. 41/2018 / TT-BGTVT에 따르면, 전기 오토바이 및 전기 자전거(HS CODE : 87.11)는 ‘교통부의 관리 책임하에 안전을 보장받을 수있는 제품군’ 에 속함.

    - 이에 따르면, 수입 제품의 경우 통관 전 국가 표준 및 기술 규정에 따라 인증을 받아야 함. 국내 제조 제품의 경우, 출시 이전 관련인증이 완료되어야 함. (관련규정: QCVN 14 : 2015 / BGTVT, QCVN 68 : 2013 / BGTVT, TCVN 6211)

□ 시사점

  ○ 베트남 정부는 환경오염, 도시 혼잡등의 이유로 오토바이 사용을 규제하고는 있으나, 교통 인프라 수준의 미비로 베트남 소비자들의 오토바이 사용은 불가피할 전망임.

    - 베트남 정부는 대중교통 사용 활성화를 위해 지하철 및 버스 노선 개선 프로젝트를 진행하고 있으나, 예산 부족 등으로 인해 교통인프라 확보는 지연되고 있는 상태임.

    - 이에, 휘발유 오토바이를 대체할 만한 대체제로 친환경적인 전기 오토바이가 이머징 마켓으로 부상하고 있음.  2018년도 기준 약30만대의 전기 오토바이 및 자전거가 판매되었으며, 베트남 소비자들의 긍정적인 인식으로 수치는 점차적으로 증가 할 것으로 예상됨.

  ○  기존의 오토바이 시장은 포화상태로, 우리기업은 성장이 예상되는 전기 오토바이 시장 진출을 노려볼 수 있음.

    - 베트남 내 전기 오토바이의 보급을 확대하기 위해서는 소비자와의 신뢰도 구축을 비롯하여, 베트남 전역의 전기 충전 스테이션의구축 등 해결해야 할 과제들이 남아 있음.

    - 그러나 상대적으로 규모가 작은 전기 오토바이 시장에 전략적, 단계적 투자방법으로 진입한다면 한국 브랜드 이미지 구축을 통한시장 선점도 가능 할 것으로 예상됨.

    - 우리 진출 기업들은 현지 기업과 합작하여 오토바이를 조립 및 유통, 혹은 핵심 부품 납품을 통해 베트남 시장에 진출을 고려해 볼수 있음.

  ○ 향후 베트남 현지에서 개최되는 오토바이 관련 전시회에 참가하여 홍보하는 것도 효과적인 마케팅 방법임.

유관 전시회 정보

전시회명: Vietnam AutoExpo 2019(Triển lãm Quốc tế lần thứ 16 về Phương tiện Giao thông & Công nghiệp phụ trợ)

기간: 2019년 9월 12일 ~6월 15일

위치: Trung tâm Hội nghị quốc gia – NCC, số 1, Đại lộ Thăng Long, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

전시회명: Vietnam Cycle 2019(Triển lãm Quốc tế Xe hai bánh Việt Nam 2019)

기간: 2019년 11월 14일~11월 16일

위치: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE), 91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

자료: KOTRA 하노이 무역관 종합

자료: 베트남 오토바이 생산자 협회(Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam), Resolution No. 04/2017 / NQ-HDND, 호찌민시 교통국(Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh), Tiki.vn, Adayroi.com, QCVN 68:2013/BGTVT, Decree No. 46/2016 / ND-CP, Law No. 23/2008 / QH12, 현지 언론(Vnexpress, Baomoi), KOTRA 하노이 무역관 종합