스킨케어의 일상템으로 자리잡아 가는, 태국 마스크 팩 동향 - 태국 내 마스크 팩 사용의 인기도는 K-뷰티의 영향이 커 –

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스킨케어의 일상템으로 자리잡아 가는, 태국 마스크 팩 동향

2019-05-20 김민수 태국 방콕무역관

스킨케어의 일상템으로 자리잡아 가는, 태국 마스크 팩 동향 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 태국 내 마스크 팩 사용의 인기도는 K-뷰티의 영향이 커 –

- 미백(美白)에 관심 높은 태국인, 마스크 팩도 미백기능 포함 제품 선호 -

- 바이어들의 주 고려요소는 브랜드, 제조사, 성분, 가격 임 -

□ 시장규모 및 동향

○ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면, 마스크 팩은 태국 화장품 스킨케어 품목 중 성장률이 가장 높은 품목에 해당

    - 2018년 태국 스킨케어 시장규모는 전년 대비 6.2% 증가한 810억 5250만 밧(25억 6090만 달러)을 기록했으며, 이 중 마스크 팩 시장규모는 28억 1430만 밧(8908만 4089달러)으로 전년 대비 22.1% 성장

    - 마스크 팩은 프리미엄 마스크 시장과 매스 마스크 시장이 고루 성장하고 있으나 특히 K-Beauty의 영향으로 마스크 팩이 점차 스킨케어의 루틴으로 자리잡아 감에 따라 매스 마스크 시장의 성장세가 두드러짐.

태국 마스크 팩 및 스킨케어 시장 규모

(단위: 백만 밧, %)

	2014	2015	2016	2017	2018(f)	증감률 (’17-’18)
스킨케어 전체	61,050.0	66,544.5	71,139.0	76,355.9	81,052.5	6.2
- 마스크	1,095.1	1,431.7	1,849.1	2,305.2	2,814.3	22.1
--프리미엄 마스크	233.3	268.3	301.9	340.2	377.6	11.0
--매스 마스크	861.8	1,163.4	1,547.3	1,965.1	2,436.7	24.0

자료: 유로모니터

○ 태국인들은 미백(Whitening) 제품에 대한 관심이 높아 클렌저와 토너류를 제외한 스킨케어 제품의 경우 미백 제품 선호도가 높으며 마스크 팩도 예외가 아님.

    - 2017년 기준 미백 효능이 있는 마스크 팩의 판매 비중은 52.0%로 미백 효능 미포함 제품보다 높은 비중으로 판매

2017년 스킨케어 제품군별 미백 기능 포함 제품 판매 비중

(단위: %)

구분	모이스처라이저	마스크 팩	안티 에이징	클렌저	토너
미백기능 포함	53.0	52.0	50.7	47.3	26.4
미백기능 미포함	47.0	48.0	49.3	52.7	73.6

자료: 유로모니터

□ 경쟁동향 및 제품 동향

○ 태국인들 사이에서 마스크 팩 사용시 스킨케어 루틴의 여러 단계를 건너뛸 수 있다는 인식이 확산되면서 인기를 얻자 다수의 로컬 브랜드 및 외국계 브랜드의 신규 진입, 기존 브랜드의 제품 라인 확대가 이루어지며 시장 경쟁이 치열해지고 있음. 

    - 유로모니터에 따르면 2017년 기준 마스크 제품의 단위당 가격은 4% 하락한 것으로 나타남.

    - 태국 기업 중에서는 스네일 화이트(Snail White), 뮤니크(My-nique) 제품이 널리 유통되고 있으며, 특히 뮤니크의 경우 한국업체와의 OEM으로 생산한 마스크 팩 제품 30 여종이 소개되고 있음.

    - 우리나라 제품이 태국 마스크 팩 시장을 주도하는 가운데 이니스프리, 리더스클리닉, 로주키스 등의 제품이 좋은 반응을 얻고 있음.

    - 글로벌 브랜드 중에서는 로레알사의 가르니에(Garnier) 제품이 태국 내 클렌징, 크림류 등 기초 스킨케어 인지도에 힘입어 마스크 팩 시장에서 입지를 굳혀나가고 있음.

○ 마스크 팩은 효능, 원료, 가격대 별로 매우 다양한 제품들이 시중에 판매 중이며, 태국에서 판매 중인 마스크 팩의 상당수는 한국산 OEM 제품 또는 한국 브랜드 제품들로 확인됨.

    - 기능 측면에서는 수분공급, 습윤, 미백, 주름개선(안티 에이징), 유분 조절 등 다양한 개선기능을 갖춘 제품들이 시장에 판매됨.

    - 특정 성분관련 달팽이 추출물, 알로에 베라 제품들이 광범위하게 판매되고 있으며, 금성분, 히알루론산, 식물성 오일 등 매우 다양

    - 마스크 팩 가격은 개당 30~40 밧(1~1.3달러) 대의 제품이 온라인 할인가로 10밧(0.3달러)에 판매되는가 하면, 1000밧(31.7달러) 이상대까지 다양한 가격대의 제품들이 소개됨.

태국 내 인기 마스크 팩 제품 정보

분류	브랜드	특징	수량	가격 (밧)	이미지
외 국 계 브 랜 드	Garnier	- 히알루론산 함유 - 사용시점에 시트에 적셔 사용	1	79	Garnier New Hyaluron Shot Fresh-Mix Booster Mask
	Olay	- 취침 전 15분간 사용으로 생기있고 광채나는 피부 연출 가능	1	99 (3개에 199)	Olay Magnemasks Infusion Whitening Sheet Mask
	LuLuLun	- 일본 3개년 판매1위제품으로 100%순면 시트사용 - 미백용,수분공급용,노화방지용 등	7	165~245밧	Lululun Facial Mask
	Senka	- Senka는 Perfect Whip 클린저로 유명세를 탄 뒤 수분공급을 중심으로 한 마스크 팩 출시	1	65	Perfect Aqua Rich
한 국 브 랜 드	Innisfree	- 3겹으로 보다 오랜 시간 보습력 지속  - 생기와 보습을 더하는 촉촉한 에센스 타입의 마스크 팩	1	50	Innisfree My Real Squeeze Mask Tomato
	Leaders Clinic	- PH 5.5, 주름개선,영양공급, 집중보습,윤기부여 - 달팽이 점액 함유	1	69 (2개에 99)	Leaders Clinic Regeneration Mask
	Rojukiss	- 다크서클 개선에 효과적 - 알부틴, 비타민 B3, B6, C, E 함유	2	69	Rojukiss White Poreless 5X Intensive Mask
태 국 브 랜 드	Snail White	- 멕시코 부채선인장 추출물, 나노기술 사용 - 미세주름, 홍조,붓기 개선에 효과	7	350	Snail White Seven Days Mask
	Myu-nique	-포장에 디즈니 프린세스 캐릭터 사용 - 셀룰로오스 시트사용, 식물 유래성분 다수 사용	1	39~99	Myu-nique Black Pearl Mask

자료: Watsons, KOTRA 방콕무역관 직접촬영 

  ○ Snail White(태국), Lululun(일본)에서는 일주일 용으로 1팩에 7개의 마스크 팩을 담아 판매 하기도 하며, 화장품 전문 매장 세포라(Sephora)에서는 신체부위별 헤어, 얼굴, 손, 발 전용 마스크 팩을 선보이며 기타 매장들과의 차별성 확보에 주력하기도 함.

세포라(Sephora)매장 내 부위별 마스크 진열 모습

자료: KOTRA 방콕무역관 직접촬영

□ 유통구조

  ○ 해외에서 제조된 마스크 팩 제품은 태국 내 지사나 현지법인을 통해 직접 수입되거나 화장품 수입업체를 통해 수입된 뒤 자체 유통망을 통해 판매하거나 각종 온·오프라인 유통망을 통해 공급

    - 또는 OEM 방식으로 태국 업체에서 수입한 뒤 업체 고유 브랜드로 유통되는 경우도 많음.

태국 마스크 팩 유통구조

자료: KOTRA 방콕무역관

○ 태국 내 화장품 판매의 80%이상은 매장형 유통망을 통해 이루어지고 있으며, 특히 화장품 전문매장과 드러그스토어에서는 마스크 팩 코너를 고객의 눈에 잘 띄는 장소에 배치하여 판매를 유도하고 있음.

    - 태국인들의 온라인 쇼핑이 활성화되어 가고 있으며, 온라인 쇼핑몰의 경우 인기도, 브랜드, 가격대, 효능 등에 따른 검색이 가능하고 할인율이 높아 장차 중요 유통수단으로 부상할 것으로 기대

태국 내 마스크 팩 제품 유통망

구분	매장명
1. 백화점 및 쇼핑몰	Central Group(Central, Robinsons), the Mall Group(The Mall, Siam Paragon, Emporium, Emquartier), Isetan (Thailand), Bangkok-Tokyu, Icon Siam 등
2. 마트	Tops, Big C, Tesco Lotus, Gourmet Market, Max Valu, Villa Market 등
3. 편의점	7-eleven, Mini Big C, Lotus Express, Family Mart, Lawson 등
4. 전문매장 및 드러그스토어	Watson, Boots, Eve and Boy, Sephora, Karmart, Beauty Buffet, BEAUTRIUM, LASHES, STARDUST, Tsuruha, Matsumoto Kiyoshi 등
5. 온라인	Lazada, Shopee, KONVY, Shopat24, Sephora, Central JD, Facebook/Instagram

자료: KOTRA 방콕무역관 자료 종합

 □ 수입동향

○ 지난 3년 간 태국의 마스크 팩(기타 따로 분류되지 않은 화장품, HS 3307.90) 수입은 크게 증가하는 모습을 보이면서 2018년 수입액은 전년대비 66.8% 증가한 6230만 달러를 기록

    - 태국의 마스크 팩 최대 수입국은 중국으로 특히 2018년 수입액은 전년 대비 229.2% 증가한 2189만 달러를 기록하면서 수입 비중이 35.1%로 급상승하며 2017년 1,2위였던 미국과 한국을 제침.

    - 우리나라로부터의 수입액 또한 꾸준한 증가세로 2018년 수입금액은 전년대비 55.7% 상승한 1538만 달러, 수입비중은 24.7%를 기록하면서 2위에 오름.

    - 2018년 중 수입 증가가 두드러진 국가는 베트남(159.7%), 싱가포르(116.1%), 일본(84.1%)으로 각각 수입순위 10위, 5위, 4위를 기록

    - HS 3307.90 항목의 10대 주요 수입국은 미국, 호주, 프랑스를 제외하고 모두 아시아 국가에 해당 

태국 마스크 팩(HS 3307.90) 수입동향(2016~2018년)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	18/17
세계		27,268	37,351	62,299	100.0	100.0	100.0	66.8
1	중국	3,283	6,649	21,887	12.0	17.8	35.1	229.2
2	한국	6,084	9,878	15,378	22.3	26.5	24.7	55.7
3	미국	8,878	11,142	11,467	32.6	29.8	18.4	2.9
4	일본	1,996	1,979	3,643	7.3	5.3	5.9	84.1
5	싱가포르	986	1,016	2,196	3.6	2.7	3.5	116.1
6	말레이시아	1,275	1,241	1,917	4.7	3.3	3.1	54.5
7	대만	1,506	1,058	1,130	5.5	2.8	1.8	6.8
8	호주	869	732	1,030	3.2	2.0	1.7	40.8
9	프랑스	378	766	847	1.4	2.1	1.4	10.6
10	베트남	216	230	598	0.8	0.6	1.0	159.7

주: HS 3307.90은 면도용 제품류·인체용 탈취제·목욕용 조제품· 탈모제와 그 밖의 조제향료·따로 분류되지 않은 화장품이나 화장용품·실내용 조제 탈취제의 기타 품목으로 태국 내 마스크 팩은 해당 HS코드로 수입되고 있음.

자료: Global Trade Atlas

□ 수입관세, 규제 및 인증

○ 마스크 팩(HS 3307.90) 수입 시 일반관세는 20%이나 원산지 증명서(Form AK)를 구비할 경우 한-아세안 FTA 협정에 따라 수입관세가 면제됨.

마스크 팩(HS 3307.90) 수입관세

HS 코드	3307.90
품목명	면도용 제품류·인체용 탈취제·목욕용 조제품· 탈모제와 그 밖의 조제향료· 따로 분류되지 않은 화장품이나 화장용품·실내용 조제 탈취제의 기타 품목
관세율	- 일반관세: 20% - 한-아세안 FTA 협정 세율: 0%
부가세(VAT)	7%

자료: 태국 관세청

○ 마스크 팩은 태국 식약청(FDA)의 제품분류 상 화장품에 해당하여 수입 전 태국 식약청을 통한 제품사전등록절차(Product Notification)를 거쳐야 함.

    - 제품등록은 온·오프라인 모두 가능하나 식약청에서는 온라인제출(E-Submission)을 장려하고 있으며, 서류 완비 시 제품등록에는 3영업일이 소요됨. 제품 등록은 3년간 유효하고 등록비용은 품목당 1000밧(32달러)이 부과

    - 단, 전시회 참가, 학술연구 등의 목적으로 샘플 수입 시에는 제품 사전 등록을 거칠 필요 없음.

    - 또한 제품 수입 통관 후 30일 이내에 필수적으로 태국어 라벨을 부착한 뒤 소비자에게 판매가 가능

□ 시사점

○ 태국의 마스크 팩 시장은 화장품 스킨케어 제품 군 중에서도 가장 높은 성장세를 나타내고 있으며, 앞으로도 이러한 추세는 지속될 것으로 보임.

    - 유로모니터는 2017년~2022년 사이 태국의 스킨케어 시장은 연평균 6.4%, 마스크팩 시장은 18.3% 성장할 것으로 전망하면서2022년 마스크 팩 시장규모는 50억 밧(1억 5827만 달러)을 넘어설 것으로 예상

태국 마스크 팩 및 스킨케어 예상 시장 규모(2019~2022년)

(단위: 백만 밧)

구분	2019	2020	2021	2022
스킨케어 전체	86,157.4	91,712.7	97,687.8	104,220.5
- 마스크	3,390.0	4,024.6	4,673.1	5,344.1
--프리미엄 마스크	417.3	457.3	499.4	544.3
--매스 마스크	2,972.7	3,567.3	4,173.7	4,799.8

자료: 유로모니터

  ○ 방콕무역관 마케팅 팀에서는 사절단 또는 화장품 전시회의 1:1 비즈니스 매칭을 위해 마스크 팩에 관심 있는 바이어들을 다수 접촉한 경험을 바탕으로 다음과 같은 이야기를 전함.

    - 마스크 팩은 이미 태국 시장에 한국 제품이 다수 포진해 있는 시장으로 마스크 팩 관련 태국 바이어 접촉 시 관심 바이어 확보율은 약 20% 수준임.

    - 바이어들의 마스크 팩 관심도를 결정짓는 4대 평가요소로 브랜드 인지도, 제조사, 성분, 가격을 꼽을 수 있으며 이 중 한가지 이상에 특장점이 있는 경우 여전히 바이어들의 관심을 끌 수 있음.

    - 브랜드 인지도가 높은 제품일수록 마케팅이 용이하고, 기존 마스크 팩 시장에서 찾아보기 힘든 새로운 성분 또는 신기술이 적용된 경우 관심을 받을 수 있음.

- 그러나, 제품의 가격이 너무 높게 설정되어 있거나 한국 제조업체의 최소주문수량(MOQ)이 1만개 이상 등으로 너무 많은 경우 관심이 있더라도 성약이 어려운 편이므로 이를 고려할 필요가 있음.

○ 무역관의 태국 부츠매장 방문을 통한 판매원과의 인터뷰에 따르면 고가의 마스크 팩 구매는 주로 중국인 등 외국인 관광객들에 의해 이루어지고 있으며, 태국인 매스고객층은 30밧~50밧(1~1.6달러)을 적정 마스크 팩 구매 가격으로 생각하고 있으며, 1+1등 할인 행사 진행 시에 구매율이 높다고 전함.

    - 태국은 연간 3800만 명 이상의 관광객을 유치하는 관광대국으로 화장품 매출에 있어 외국인 소비자들도 고려할 필요가 있으며,일반 소비자들은 가격민감도가 매우 높다는 사실을 염두에 두어야 함.

    - 단, 마스크 팩은 이미 가격 경쟁이 치열한 제품으로 가격인하를 통해 보다 많은 판매를 올리는 박리다매 정책을 취하기에도 한계가 있으므로 기존제품 또는 브랜드의 충성고객을 유치하고 차별성 있는 제품 공급을 위한 끊임없는 노력이 필요한 시점임.

자료: 유로모니터, 태국 관세청, 태국 식약청, Global Trade Atlas, Watsons 홈페이지, Boots, Sephora 매장방문 및 KOTRA방콕무역관 자료종합