그리스, 자전거 시장동향 - 그리스 자전거 이용자 매년 증가 - - 한국 자전거 액세서리 제품 유망 -

[수봉]

그리스, 자전거 시장동향

2017-09-13 Rosalia Lee 그리스 아테네무역관

- 그리스 자전거 이용자 매년 증가 -

- 한국 자전거 액세서리 제품 유망 -

□ 그리스 자전거 시장 개요 및 특징

  ㅇ 2016년, 그리스 자전거 사용률 약 20% 증가

    - 이는 친환경 라이프 그리고 경제위기에 따른 통근비 절감을 위한 사람들의 통행패턴 변화에 기인한 것임.

    - 2017년에는 전년대비 시장 규모가 1%가량 증가하며 미미한 상승 폭을 보였음. 2017년 그리스 자전거 전체 시장 매출 규모는 4000만 유로가 될 것으로 예상함.

  ㅇ 자전거 수요량은 꾸준히 증가한 데 비해 자전거 판매량은 같은 기간 평균 8% 감소

    - 경제 위기 초기였던 2010년 국내 자전거 판매량은 30만 대였으나, 5년 새 판매량이 40% 감소함. 2015년 판매량은 18만 대였고, 총 자전거시장 규모는 매년 약 7.6% 감소

그리스 자전거 시장 규모

연도	자전거 판매량
2014	200,000
2015	186,000
2016	185,000
2017	187,000

자료원: 그리스 바이어(Gatzoulis, Kassimatis, Fidusa, Kokotis) 인터뷰 및 KOTRA 아테네 무역관 자체 조사

  ㅇ 자전거 국내시장 점유율은 수입품 50% 국산품 50%

    - 그리스 국내 자전거 판매사 약 500개, 대부분이 소수업체

    - 약 30개의 수입자전거 판매사가 있음.

□ 그리스 자전거 제조 현황

  ㅇ 그리스 현지에는 4개의 자전거 혹은 자전거 액세서리 제조 및 조립업체가 있음.

  ㅇ 현지 국내 자전거 제조 및 조립업체는 다음와 같음.

    - MANIATOPOULOS, NIKOS, S.A.

    - KOKOTIS, ATH., BROS S.A.

    - CYCLOPODELATIKI B. GIANNAKOPOULOS-G. KOUTSOURIDIS S.A.

    - FIDUSA

  ㅇ 2014년 자전거 국내생산은 약 7%로 감소 추세이며 현재 국내 순수 시장점유율은 2500만 유로로, 매년 11만 대의 자전거가 팔림.

    - 현지 국내 생산율은 전체 자전거 수요량의 50%에 미침.

    - 2016~2017년 2년간 그리스 자전거 생산업체 수출은 안정적 증가 경향

□ 경쟁 동향

  ㅇ 2016년 그리스 자전거 총 판매량은 18만 대가량 추정(약 4000만 유로)

    - 2016년 자전거 수요량은 지난 2015년과 비슷한 수준을 나타냈다고 전문가들은 분석

    - 2017년 상반기까지 자전거 시장은 회복세를 보이며 처음으로 1% 이상의 미미한 증가 추세 보임.

자전거 종류별 시장점유율 추이

자료원: Gatsoulis S. Ltd.

2016년 자전거 브랜드별 그리스 시장점유율

브랜드명	국가	시장점유율(%)
Orient	그리스	28
Idea	그리스	25
Sector	그리스	17
Clermont	미국	8
Ballistic	그리스	7
기타	-	15

자료원: Gatsoulis S. Ltd

  ㅇ 이 외에도 KTM, GT, SCOTT, YETI, ORBEA 등과 같은 다른 유럽국가의 수입브랜드들도 있으나 국내시장에서의 규모가 매우 작음.

□ 유통현황

  ㅇ 자전거 시장의 주된 유통 경로는 전국에 750~800여 개 아웃렛을 통해 판매되고 있음.

  ㅇ 자전거 소매 아울렛을 통한 판매율은 70%이며, 슈퍼마켓이나 체인점을 통한 판매율은 30%로 추정

□ 가격현황

  ㅇ 그리스 현지 자전거 가격은 세 가지의 가격대를 보임.

    - 가장 저렴한 자전거 가격은  80~200유로대로 자전거 소매점이나 체인점에서 구매가 가능함.

    - 200~400유로의 가격대의 자전거는 그리스 국내 생산 브랜드 혹은 노브랜드 제품임.

    - 400유로 이상의 가격대의 경주 용도의 자전거는 낮은 시장 점유율을 차지하며 제품은 주로 유명 브랜드가 만들어냄.

  ㅇ 그리스에서 판매되고 있는 평균 자전거 가격은 200~300유로라고 전문가들은 분석

    - 최근에 인기를 얻고 있는 카본이나 알루미늄으로 만든 자전거나 전기자전거는 일반 자전거의 가격에 비해 몇 배나 비쌈. 판매 비중 역시 매우 낮음.

    - 평균적으로 현지인들이 가장 선호하는 가격대는 180~220유로대임.

    - 자전거 도매업자의 매출 순이익률은 35~40%가량이며, 소매업자의 매출 순이익률은 35~40%임.

  ㅇ 2016년 그리스 자전거 수입액은 약 1199만 달러로 전년 동기 대비 약 0.4% 감소했음.

    - 자전거의 주된 수입 국가는 독일(18.70%), 불가리아(17.02%), 이탈리아(10.33%), 대만(9.75%)이 있음.

    - 높은 세금 부과로 인해 몇몇 국내 자전거 생산공장은 불가리아로 이전했음.

    - 노브랜드 어린이 자전거 제품의 대부분이 터키나 중국에서 수입됨.

그리스 자전거 수입 현황

                                                                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			비중			증감률 2016/2015
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	17.62	12.04	11.99	100.00	100.00	100.00	-0.39
1	독일	1.66	1.85	2.24	9.40	15.40	18.70	20.90
2	불가리아	4.07	2.07	2.04	23.07	17.18	17.02	-1.33
3	이탈리아	1.07	0.83	1.24	6.05	6.87	10.33	49.81
4	대만	1.85	1.36	1.17	10.49	11.26	9.75	-13.75
5	네덜란드	1.76	0.98	0.77	9.96	8.18	6.45	-21.49
6	벨기에	0.56	0.54	0.55	3.21	4.45	4.55	1.80
7	세르비아	0.32	0.21	0.52	1.79	1.70	4.36	154.88
8	튀니지	0.41	0.58	0.51	2.35	4.80	4.24	-12.03
9	오스트리아	0.58	0.42	0.42	3.31	3.48	3.51	0.33
10	스리랑카	0.09	0.48	0.38	0.50	4.01	3.15	-21.59
11	터키	2.88	0.67	0.37	16.34	5.54	3.09	-44.55
12	루마니아	0.36	0.04	0.28	2.04	0.32	2.30	618.04
13	중국	0.04	0.14	0.27	0.22	1.15	2.24	94.44
14	폴란드	0.02	0.03	0.25	0.10	0.28	2.10	651.62
15	영국	0.29	0.14	0.24	1.64	1.14	2.01	75.81

자료원: Eurostat(World Trade Atlas, 2017년 9월)

그리스 자전거 수출 현황(HS Code 871200)

                                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수출액			비중			증감률 2016/2015
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	3.1594	3.8384	4.4059	100.00	100.00	100.00	14.79
1	독일	0.8112	1.8447	2.7858	25.68	48.06	63.23	51.01
2	키프로스	1.0821	0.7148	0.6336	34.25	18.62	14.38	-11.37
3	스웨덴	0.3332	0.3311	0.3116	10.55	8.63	7.07	-5.89
4	네덜란드	0.4155	0.2983	0.2349	13.15	7.77	5.33	-21.26
5	크로아티아	0.0000	0.0373	0.0942	0.00	0.97	2.14	152.53
6	몰타	0.0370	0.0450	0.0727	1.17	1.17	1.65	61.75
7	스위스	0.0012	0.0446	0.0417	0.04	1.16	0.95	-6.54
8	에스토니아	0.0000	0.0000	0.0322	0.00	0.00	0.73	0.00
9	아르메니아	0.0236	0.0181	0.0301	0.75	0.47	0.68	66.09
10	알바니아	0.0074	0.0075	0.0288	0.24	0.19	0.65	286.24
11	루마니아	0.1565	0.0581	0.0271	4.96	1.51	0.62	-53.29
12	불가리아	0.0276	0.1961	0.0228	0.87	5.11	0.52	-88.37
13	영국	0.0000	0.0071	0.0214	0.00	0.19	0.49	201.62
14	스페인	0.0201	0.0384	0.0194	0.64	1.00	0.44	-49.52
15	리투아니아	0.0358	0.0000	0.0173	1.13	0.00	0.39	0.00

자료원: Eurostat(World Trade Atlas, 2017년 9월)

  ㅇ 2016년 그리스 자전거 수출액은 400만 달러로 전년동기 대비 14.79% 증가함.

    - 주요 수출 대상 국가는 독일(63.23%), 키프로스(14.38%), 스웨덴(7.07%), 네덜란드(5.33%)가 있음.

  ㅇ 한편 EU와 한국의 FTA에 따라 자전거 수출 시 발생하는 관세는 0%임.

    - 제3국의 수입품에 대해서는 4.70%의 관세율을 부과

    - 그리스에서는 24%의 부가가치세를 지불해야 함.

□  진출방안

  ㅇ 자전거와 자전거 부품, 사이클리스트들을 위한 자전거 액세서리들이 유망할 것으로 전망

    - 한국 수출업자를 위한 수출 유망품목은 ① 자전거 액세서리, ② 자전거 타이어와 튜브, ③ 자전거 부속품, ④ 자전거 등임. 

  ㅇ 자전거 부품은 세계 최대 자전거 회사인 일본 시마노사 제품이 독점

    - 일반 자전거의 변속기와 기어, 크랭크 등 핵심부품들의 대부분이 시마노사 제품임.

    - 특히 자전거의 타이어와 튜브는 사용기간이 짧아 자전거 수입업체의 수요가 높음.

  ㅇ 철저한 가격기반 경쟁시장인 그리스 진출을 위해서는 저렴한 가격을 내세워야 시장 내 우위를 점할 수 있음.

  ㅇ 해외지불방식으로 그리스는 신용장(The Letter of Credit) 송금방식을 허용하지 않음.

    - 신용장 송금거래는 은행의 보증지급방식이므로 경제위기를 겪고 있는 그리스는 거래 불가한 방식임.

그리스 주요 자전거 브랜드

ORIENT AVENUE 28"(White/Red)	IDEAL TRIAL 27.5
www.microkosmos.gr	http://kefalasbikes.gr
SECTOR HELIX 1.0 MTB 28''	Clermont Freeland 715 27,5" Man
http://www.gatsoulis.gr	http://www.shopbikes.eu
Ballistic District Men http://www.mekma.gr/	KTM Manhattan Speed 015 28" https://rebike-art.gr
GT AGGRESSOR COMP 27.5 http://stamatopoulosbikes.gr	SCOTT SPORTSTER 60 http://www.bikespot.gr

 자료원: 그리스 자전거 취급 현지기업 홈페이지

□ 시사점

  ㅇ 경제적이고 친환경적인 교통수단일 뿐만 아니라 효율적인 운동도구로 각광받고 있는 자전거는 최근 현지 소비자의 관심 높음

    - 환경 문제와 경제위기 문제 해결의 돌파구로서 자전거가 소비자들의 인기를 얻고 있음

  ㅇ 현지에서 팔리는 자전거 액세서리는 헬멧, 공기 주입기, 전방등, 후미등, 자물쇠, 속도측정기, 거울, 바구니, 반사체, 자전거 수리공구 세트, 윤활유, 도난 방지 장치, 스마트폰 거치대, 자전거 주행용 의류 등이 있음.

    - 한국 제품의 좋은 품질과 함께 그리스 수입업체가 한국업체에 대해 좋은 인식을 갖도록 해야 성공적인 한국 수출의 증대가 가능함

  ㅇ 자전거 이용자는 지속적으로 증가될 것이므로 자전거 산업은 전도 유망함.

자료원: World Trade Atlas, 현지 주요 바이어(Gatzoulis, Kassimatis, Fidusa, Kokotis) 인터뷰 및 KOTRA 아테네 무역관 자체조사 및 자료 종합